Содержание материала
V. Лесная промышленность
1. Лесозаготовка
Наиболее распространенным видом использования лесов как по площади, так и по объему платежей в бюджетную систему, остается заготовка древесины. Запасы древесины в России составляют 82,8 млрд. куб. метров. Величина ежегодной расчетной лесосеки составляет 704 млн. куб. метров. В период 2011 - 2016 годов использование расчетной лесосеки в России составляло 28 - 31 процент. Заготовка леса в 2016 году составила 213,8 млн. куб. метров и последние 5 лет ежегодно увеличивается.
Около 81 процента объема древесины по стране заготавливается арендаторами лесных участков при разных видах использования лесов (на лесных участках для целей заготовки древесины - 77,9 процента). Образовательные учреждения и учреждения системы исполнения наказания осуществляют заготовку древесины в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу. Объемы заготовки древесины на арендованных участках ежегодно возрастают, но не превышают в среднем 67 процентов объемов, установленных договорами аренды.
На правах аренды заготовку осуществляют более 5,7 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наибольшее количество бизнес-структур работает в Приволжском федеральном округе (около 1,4 тыс.), а наименьшее (менее 500) - в Дальневосточном федеральном округе. Подавляющее количество участников рынка (4,2 тыс.) относится к мелкому бизнесу с ежегодной заготовкой до 20 тыс. куб. метров. Средних по объемам заготовки компаний более 1,2 тыс. На мелкие и средние компании приходится 48 процентов объема заготовки. К крупным компаниям относится 261 компания с ежегодным объемом заготовки от 100 до 500 тыс. куб. метров. К очень крупным компаниям относятся 26 компаний.
Характеристика арендаторов, осуществляющих заготовку древесины, приведена в приложении № 9.
Подавляющее количество очень крупных компаний действуют на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Направление последних лет - уменьшение доли древесины, заготавливаемой мелкими компаниями. Увеличивается количество компаний в разряде крупных и очень крупных. Наименьшее освоение расчетной лесосеки имеют мелкие, а наибольшее - крупные компании. Наиболее продуктивные участки предоставлены очень крупным компаниям, но доля освоения расчетной лесосеки у них пока ниже, чем у средних и крупных компаний. Это связано в том числе и с тем, что ими осваиваются лесные участки, не имеющие лесной инфраструктуры (дорог, мостов и др.).
На арендаторов, осуществляющих заготовку древесины, возложены обязанности по осуществлению большинства лесохозяйственных мероприятий. Ежегодно на арендованных лесных участках выполняется комплекс работ по уходу за лесом, охране, защите и воспроизводству лесов, семеноводству и выращиванию посадочного материала, лесоустройству, таксации и отводу лесосек на общую сумму 12,9 млрд. рублей (в среднем - 54 рубля/гектар).
Основной прирост объема заготовки древесины обеспечивается на лесных участках, предоставленных для реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов (2011 год - 18 млн. куб. метров, в 2012 году - 22,3 млн. куб. метров, в 2013 году - 24,8 млн. куб. метров, в 2014 году - 27,6 млн. куб. метров, в 2015 году - 28,2 млн. куб. метров, в 2016 году - 30,2 млн. куб. метров). Для реализации этих проектов переданы в аренду лесные участки с ежегодной расчетной лесосекой 56,3 млн. куб. метров, что составляет 78 процентов заявленной потребности.
В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов по состоянию на 1 января 2017 г. включено 124 проекта в 35 субъектах Российской Федерации с общим объемом инвестиций около 332,8 млрд. рублей и объемом потребляемой древесины 66 млн. куб. метров.
За время действия постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» полностью реализованы 29 проектов с объемом привлеченных инвестиций 39,8 млрд. рублей и установленным ежегодным объемом заготовки древесины 9,7 млн. куб. метров.
Большинство проектов (69 процентов общего количества), направлены на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганная продукция, мебельные щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение и др.). Однако наибольший объем инвестиций (порядка 45 процентов) привлекается в целлюлозно-бумажное производство, в деревообработку - 34 процента, в производство древесных плит - 15 процентов.
На лесных участках, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, заготовлено 2,2 млн. куб. метров древесины.
На рубки в спелых и перестойных насаждениях приходится около 74 процентов общего объема заготовки древесины. Преобладающим способом рубок остаются сплошные рубки, на их долю приходится 83 процента заготовленной древесины и 44,5 процента площади. Рост объемов от сплошных рубок обусловлен распространением специальных средств механизации в процессах заготовки древесины, повышающих производительность труда (харвестеры, процессоры, форвардеры).
Выборочные рубки проводятся в основном по традиционным технологиям с бензомоторными пилами. Выборочные рубки доминируют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в регионах, где доминируют защитные леса.
В настоящее время в ряде российских регионов (прежде всего на Северо-западе и в Иркутской области) на лесосырьевой базе крупнейших предприятий реализуются пилотные проекты по интенсификации использования и воспроизводства лесов, призванные увеличить объемы заготовки древесины при выборочных рубках за счет использования новых средств механизации и усовершенствованных нормативов.
На освоенных лесных территориях осуществляется поэтапный переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов, направленную на увеличение съема лесной продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем в условиях сложившихся зон заготовки древесины. В 2015 году разработана Концепция интенсификации использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации, в которой представлены стратегические цели и задачи интенсификации, направления деятельности по внедрению интенсивной модели, включая формат изменений нормативных правовых актов, перечень технологических решений.
Федеральным агентством лесного хозяйства и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласованы планы мероприятий («дорожные карты») по реализации пилотных проектов внедрения модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территориях Вологодской, Архангельской, Иркутской и Ленинградской областей, а также в Республике Коми.
Породная структура и объемы заготовки древесины зависят от погодных условий, особенно в зимний период, и санитарного состояния лесов. Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов, так и их удаленностью от железнодорожных и других транспортных путей.
Особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего плотность лесных дорог. Сегодня лесное законодательство должным образом не регулирует их строительство и содержание, не определены права арендаторов лесных участков, занимающихся строительством и эксплуатацией лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, не отражены в схемах территориального планирования. Не проработаны механизмы софинансирования строительства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственно-частного партнерства.
С момента внедрения рыночных отношений достоверность информации об объемах заготовки древесины снижалась, что препятствовало развитию бизнеса и формировало негативный имидж деятельности. Принятие Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым введены нормы по учету и контролю за заготовленной древесиной и ее оборотом, радикально изменило отношения в этой сфере. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней обеспечивает контрольные органы и органы власти необходимыми данными в оперативном режиме. Открытые этой системой данные активно используются представителями бизнеса.
Предусматривается, что уровень заготовки леса к 2030 году составит 286,1 млн. куб. метров. Для реализации инициатив Стратегии к 2030 году потребуется заготавливать 148,4 млн. куб. метров пиловочника, 83,3 млн. куб. метров балансов, 14,8 млн. куб. метров фанерного кряжа. Экспорт древесины в круглом виде в 2030 году составит 17,6 млн. куб. метров, что на 2 млн. куб. метров меньше уровня 2016 года. Основными внешними рынками сбыта останутся Китай и Финляндия.
На освоенных лесных территориях осуществляется поэтапный переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов, направленную на увеличение съема лесной продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем. Для механизации технологических процессов выборочных рубок потребуется приобретение машин и оборудования на сумму около 7 млрд. рублей.
Развитие единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней должно быть направлено на упрощение межведомственного взаимодействия, автоматизации процессов ввода информации, предоставления аналитических сервисов для разных групп пользователей. По мере формирования системы открытых данных, снижения объема незаконных рубок и оборота незаконно заготовленной древесины, повышения качества использования лесов целесообразно отказаться от избыточной отраслевой отчетности и дублирующих систем контроля.
Для обеспечения повышенного прогнозируемого спроса на древесину в сфере заготовки целесообразным является:
- Выработка механизмов стимулирования развития предпринимательской деятельности (преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса);
- совершенствование правил и нормативов в отношении защитных лесов для обеспечения сырьем локальных рынков и существующих производств;
- внедрение новых современных технологий при строительстве дорог и другой инфраструктуры.
2. Производство пиломатериалов
Мировой спрос на пиломатериалы с 2012 года рос в среднем на 3,9 процента и составил 465 млн. куб. метров к 2016 году. Доля стран Азии в общей структуре составляет 35 процентов (Китай - 23 процента), Соединенных Штатов Америки - 22 процента, Европы - 21 процент.
Россия находится на четвертом месте по производству пиломатериалов в мире, уступая Соединенным Штатам Америки, Канаде и Китаю. Производство пиломатериалов выросло с 26,5 млн. куб. метров в 1995 году до 42,6 млн. куб. метров в 2016 году, при этом органы государственной статистики отчитались только о 22,8 млн. куб. метров в 2016 году, так как значительная часть производителей - малые и средние предприятия - не включена в периметр статистических наблюдений (так называемый «теневой рынок»).
Спрос на пиломатериалы в России составляет 16,3 млн. куб. метров в год и распределяется на строительство, облицовку зданий, производство мебели и других видов конечной продукции.
Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Северную Африку (преимущественно Египет), Европу, страны СНГ и Японию. В Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, используемые в деревянном строительстве. В Китай и Северную Африку - менее дорогие, используемые в основном для опалубки, возведения лесов.
К 2030 году мировой спрос на пиломатериалы составит 595 млн. куб. метров, темпы прироста в целом составят от 0,8 до 2 процентов в год.
Планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 42,6 до 62 - 69,5 млн. куб. метров в год. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай.
Также к 2030 году ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы с 16,3 до 24,7 млн. куб. метров. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках вырастет с 26,3 до 37,1 - 44,8 млн. куб. метров.
Увеличение мощностей экономически целесообразно рассматривать в рамках расширения существующих и (или) создания новых лесоперерабатывающих кластеров. Привлекательными для инвестирования в новые проекты по производству пиломатериалов являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также Сибирский федеральный округ с учетом мер государственной поддержки.
Реализация планов позволит к 2030 году создать свыше 50 тыс. рабочих мест и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет на 12,8 млрд. рублей в год в текущих ценах.
3. Целлюлозно-бумажная промышленность
Общий объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в мире в 2016 году составил около 440 млн. тонн, при этом 85 процентов производства приходится на 10 стран. В Соединенных Штатах Америки сосредоточено производство около 50 млн. тонн, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн. тонн, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили - каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн. тонн.
Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейший импортер целлюлозы - Китай с объемом импорта 12 млн. тонн, другие страны импортируют менее 3 млн. тонн ежегодно каждая. Крупнейшими экспортерами на 2016 год с годовыми объемами от 7 до 11 млн. тонн являются Бразилия, Канада и Соединенные Штаты Америки. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия - от 3 до 4,5 млн. тонн.
Развитые страны широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности. Например, уровень сбора и переработки макулатуры в Европе достигает 70 - 80 процентов от объема образования, при этом уровень захоронения макулатуры в европейском регионе является крайне низким - до 5 процентов. Европейскому рынку присуща высокая оборачиваемость макулатуры - 5-6 циклов переработки вторичного сырья. За последние 10 лет доля макулатурного картона в Европе выросла на 10 процентов и достигла 75 процентов.
В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов 3 холдингов приходится 64 процента производства целлюлозы).
Объем производства целлюлозы в России в 2016 году составил 8,2 млн. тонн (8 место в мире). Большая часть продукции используется в последующих переделах, на экспорт направляется 2,1 млн. тонн товарной целлюлозы. Основной импортер российской целлюлозы - Китай.
Основные регионы производства - Архангельская область, Республика Коми и Республика Карелия, Иркутская область.
С учетом обеспеченности лесными ресурсами потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 году составляет 11,3 млн. тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 5 млн. тонн, лиственной - 6,3 млн. тонн.
К 2030 году ожидается прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности на 30 процентов (с 440 млн. тонн до 572 млн. тонн). Наиболее быстрорастущими сегментами станут:
- макулатурный тарный картон (+58 млн. тонн);
- потребительский картон (+22,9 млн. тонн);
- санитарно-гигиенические изделия (+19,4 млн. тонн).
В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 году ожидается сокращение спроса на 14,7 млн. тонн в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.
Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 году придется на страны Азии (+24,6 млн. тонн), особенно на Китай (+19 млн. тонн). Прирост спроса на макулатурный тарный картон также придется на эти регионы (+12 млн. тонн - Китай, +19,7 млн. тонн - другие страны Азии) при ежегодных темпах роста 1,9 процента и 4 процента соответственно. В России дополнительный объем спроса на указанную продукцию составит 1,1 млн. тонн при ежегодных темпах роста 3,4 процента. В части потребительского картона прирост спроса к 2030 году составит 22,9 млн. тонн, из которых 4,2 млн. тонн придется на Китай и 8,8 млн. тонн на другие страны Азии при ежегодных темпах роста 1,9 процента и 3,8 процента соответственно. В России увеличение спроса на потребительский картон ожидается на уровне 0,5 млн. тонн при ежегодных темпах роста 2,7 процента. Прирост мирового спроса на санитарно-гигиенические изделия прогнозируется на уровне 19,4 млн. тонн, из которых 4 млн. тонн придется на Китай, 3,1 млн. тонн на другие страны Азии и 0,8 млн. тонн на Россию при ежегодных темпах роста 3,3 процента, 3,3 процента и 5,9 процента соответственно.
Возможным способом развития отрасли в России может стать импортозамещение, а также локализация производств зарубежных производителей на территории Российской Федерации. Наиболее успешным с этой точки зрения в настоящий момент является сегмент санитарно-гигиенических изделий, в котором с 2010 года доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 процентов.
Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в России в сравнении с другими странами.
Сравнение проектов по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов в мире приведено в приложении № 10.
При росте фактического спроса на целлюлозу возможно как расширение действующих, так и создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.
К 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн. тонн, в том числе:
- товарной целлюлозы - +11,3 млн. тонн;
- санитарно-гигиенических изделий - +0,6 млн. тонн; упаковочной бумаги и картона - +0,4 млн. тонн; писчепечатной бумаги - +0,7 млн. тонн.
Экспорт целлюлозы вырастет на 11 млн. тонн.
Реализация данных планов по развитию целлюлозно-бумажной промышленности позволит увеличить налоговые поступления на 25,4 млрд. рублей в 2030 году и создать около 27 тыс. новых рабочих мест. При этом развитие целлюлозно-бумажной промышленности не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.
4. Производство древесных плит
Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты.
Мировой спрос на древесные плиты в 2016 году составил 225 млн. куб. метров (среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы - 4,2 процента) и был распределен следующим образом: древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) - 5 процентов, древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности - 43 процента, древесно-стружечные плиты - 39 процентов и ориентированно-стружечные плиты - 13 процентов.
Продуктовая группа древесноволокнистых плит включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит.
Мировой спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 1,5 процента в год и составил 11,8 млн. куб. метров в 2016 году. В то же время спрос на древесноволокнистые плиты на ключевых для России рынках стран- импортеров (Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Турецкая Республика) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 4,2 процента и составил 0,22 млн. куб. метров в 2016 году.
В 2012 - 2016 годах спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в России снижался в среднем на 18,8 процента в год и составил 0,45 млн. куб. метров в 2016 году.
Мировой спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в среднем на 4 процента и составил 96 млн. куб. метров в 2016 году. Рост объясняется распространением ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и древесно-стружечных плит при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в Иране (+9,1 процента), Европе (+6,1 процента), России (+5,5 процента), Китае (+4 процента). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Белоруссия, Турецкая Республика) составил 6,4 процента в год за последние 5 лет.
В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в России составил 2,6 млн. куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (менее 0,3 млн. куб. метров в 2016 году), наблюдается рост экспорта - в 2016 году он составил около 0,6 млн. куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 года почти вдвое.
Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 годах вырос с 75 до 88 млн. куб. метров. Основными потребителями древесно- стружечных плит в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового потребления древесно- стружечных плит, и Европа, которая потребляет еще 40 процентов.
В 2016 году объем производства древесно-стружечных плит в России составил 6,6 млн. куб. метров при внутреннем потреблении 5,2 млн. куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2016 году увеличился на 30 процентов по сравнению с 2015 годом и составил в 2016 году 1,6 млн. куб. метров, из которых 81 процент был экспортирован в страны СНГ - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.
Девальвация российского рубля обусловила увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (13 процентов всего экспорта), по этому направлению наблюдалось почти двукратное увеличение объема по сравнению с 2015 годом. Девальвация, а также оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 17,5 тыс. куб. метров. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта древесно-стружечных плит пока остается небольшой - 1,1 процента.
Мировое потребление ориентированно-стружечных плит в 2016 году составило 29 млн. куб. метров, среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы в мире - 8,1 процента, в СНГ - 14,6 процента. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ориентированно- стружечных плит являются Соединенные Штаты Америки - 58 процентов в структуре мирового спроса, страны Европы - 20 процентов и Канада - 8 процентов.
Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2012 - 2016 годах показывал высокие темпы среднегодового роста - 19,5 процента в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства.
В 2016 году 36 процентов российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2012 - 2016 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 7,4 процента) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.
В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит являются Республика Казахстан (41 тыс. куб. метров), Украина (6 тыс. куб. метров) и Великобритания (4 тыс. куб. метров). Невысокие объема экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлены ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно- стружечные плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в Соединенные Штаты Америки составляет около 210 - 220 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр, в то время как средняя цена на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр.
Рост спроса на древесноволокнистые плиты внутри страны прогнозируется незначительным - с 0,45 млн. куб. метров в 2016 году до 0,5 млн. куб. метров в 2030 году.
Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 4 процентов в год (с 2,3 млн. куб. метров в 2016 году до 3,8 млн. куб. метров в 2030 году).
Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1,5 процента в год и составит 6,6 млн. куб. метров в 2030 году.
Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 года прогнозируется на уровне 4 процентов.
В перспективе до 2030 года отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей. Это стало возможным по причине девальвации российского рубля, уменьшения транспортных издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального рынка (например, по ориентированно-стружечным плитам).
Соединенные Штаты Америки, крупнейший рынок ориентированно- стружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.
В настоящий момент российские производители ориентированно- стружечных плит, древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.
Производство древесно-стружечных плит вырастет до 10,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 35 процентов. Производство древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) составит 0,6 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 32 процента. Производство древесноволокнистых плит средней и высокой плотности вырастет до 6,4 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 41 процент. Производство ориентированно-стружечных плит составит 3,5 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 46 процентов.
Существующих производственных мощностей по производству древесноволокнистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.
До 2030 года планируется ввод мощностей по производству древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн. куб. метров в 6 субъектах Российской Федерации: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн. куб. метров и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1,5 млн. куб. метров древесноволокнистых плит средней и высокой плотности.
Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Брянской, Кемеровской и Калужской областях. Прирост мощности существующих предприятий оценивается в 0,5 млн. куб. метров (с текущих 7 до 7,5 млн. куб. метров в 2030 году).
Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2,6 млн. куб. метров.
Заявленные новые мощности по производству ориентированно- стружечных плит до 2024 года составляют 3,9 млн. куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, в Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.
Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), новые плитные производства должны располагаться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня транспортных затрат на экспорт. Это должно обеспечиваться за счет создания производств вблизи границ экспортных рынков либо вблизи развитых логистических контейнерных хабов.
Реализация указанных планов по развитию производства древесных плит позволит к 2030 году создать около 32 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 3,1 млрд. рублей налогов ежегодно.
5. Биотопливо
Мировой спрос на пеллеты, используемые в качестве биотоплива, рос в 2012 - 2016 годах со среднегодовым темпом 13 процентов и составил 27,8 млн. тонн. При этом динамика рынка значительно замедлилась, например, в Европе - основном мировом потребителе пеллет - темп роста спроса сократился с 13 процентов в 2012 - 2015 годах до 5 процентов в 2015 - 2016 годах. В структуре мирового потребления пеллет доля стран Европы составляет более 81 процента, доля стран Северной Америки - около 8 процентов, доля Японии и Южной Кореи - около 8 процентов.
Существуют две основные области применения пеллет: промышленное потребление (выработка электроэнергии для индустриальных нужд) и использование домохозяйствами для обогрева домов. Основными факторами роста потребления пеллет исторически являлось принятие законов, касающихся использования возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии для индустриальных нужд (страны Европы, Корея, Япония), и предоставление субсидий домохозяйствам для обогрева домов (страны Европы).
Производство пеллет в России в 2016 году составило 1,1 млн. тонн, при этом внутреннее потребление близко к нулю, практически весь производимый объем экспортируется. Более 90 процентов экспорта направляется в Европу, около 10 процентов - в Азию. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок, не имеющих целлюлозно- бумажных комбинатов.
Общемировой спрос на пеллеты к 2030 году может вырасти с 27,8 до 41 - 52 млн. тонн. Рост в промышленном потреблении будет определяться успешностью реализации планов по увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (главным образом в странах Европы, Корее и Японии).
Значимым фактором, определяющим динамику спроса на пеллеты, будет также динамика цены на газ. При сохранении низких цен на традиционное топливо и при отсутствии государственной поддержки у домохозяйств и предприятий Европейского Союза не будет повышаться мотивация перехода на пеллеты.
На российском рынке в настоящий момент отсутствуют экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в заметных объемах.
Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1,1 до 2,8 - 5,2 млн. тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Производство будет направлено на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5 - 8 процентов. Строительство новых мощностей экономически целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов на экспорт пеллет с потребителями из стран Европы или Японии.
Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в России, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по примеру стран Европы, Японии). На внутреннем рынке России перспективным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных.
Эффект от мероприятий по стимулированию производства, экспорта и потребления биотоплива на федеральный и региональные бюджеты России в 2030 году может составить 1,4 млрд. рублей в год.
6. Производство мебели
Объем производства мебели в 2016 году вырос на 5 процентов относительно предыдущего года и составил 144,2 млрд. рублей в ценах поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 361 млрд. рублей (в ценах реализации). Падение продаж, зафиксированное в 2015 году (более чем на 13 процентов в денежном выражении), прекратилось. Объем производства мебели из дерева оценивается в 93,7 млрд. рублей.
В 2016 году импорт мебели продолжил сокращение, начатое в 2013 году, и составил 89,1 млрд. рублей, при этом импорт мебели из дерева составил 61,2 млрд. рублей.
Сведения об импорте мебели в Россию в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 11.
В денежном выражении около 48 процентов реализуемой в России мебели импортируется. Выделяют три сегмента импортируемой мебели:
- Дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии и занимающая нишевой рынок;
- мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и других стран Восточной Европы;
- мебель эконом-класса, поставляемая из стран СНГ (преимущественно из Белоруссии), для которой характерны низкие цены ввиду более дешевого труда, государственной поддержки, расположения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие без уплаты пошлин).
Импорт мебели из Италии, Германии и других стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, Восточной Европы и стран СНГ замещается на мебель российского производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. Так, в корпусной мебели (шкафы, кухни и т.д.) импорт занимает небольшую долю и представлен главным образом товарами белорусского производства. В то же время в сегменте диванов или мебели с низкой долей дерева и древесных материалов производители России не имеют преимущества за счет более дешевого сырья, поэтому импорт представлен значительно шире, чем в сегменте корпусной мебели.
Общий объем экспорта мебели в 2016 году составил 15,8 млрд. рублей, что на 13 процентов выше показателя 2015 года. Экспорт мебели из дерева оценивается в 10,3 млрд. рублей.
Сведения об экспорте мебели из России в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 12.
Свыше половины экспорта мебели из России направляется в страны СНГ, в первую очередь в Республику Казахстан и Белоруссию. Качество экспортной продукции соответствует ожиданиям покупателей, но масштабный выход на внешние рынки пока затруднен ввиду отсутствия компетенций по работе на экспортных рынках, доступа к соответствующей инфраструктуре (склады, шоу-румы), высоких логистических издержек, а также недостатка средств для организации экспорта.
Как в мире, так и в России, продажи мебели зависят от состояния экономики, а динамика продаж соответствует динамике валового внутреннего продукта. Ожидается, что экономика России начнет свое восстановление в 2018 году с прогнозируемым ростом реального валового внутреннего продукта 1,4 процента в год. С 2019 года ожидается выход на траекторию устойчивого роста в 1,5 - 2 процента в год (консенсус-прогноз по результатам анализа прогнозов аналитических центров (РАН, Институт Гайдара, IU, Венский Институт Международных Исследований) и крупнейших банков (JPMorgan, UBS, ING, UniCredit, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ). В ближайшие 3 - 4 года вероятно восстановление продаж мебели темпами, опережающими рост валового внутреннего продукта, до предкризисного уровня (как это наблюдалось после кризиса 2008 - 2009 годов), затем темпы роста рынка мебели скорее всего сравняются с динамикой валового внутреннего продукта.
Потребление импортной мебели в значительной степени зависит от валютного курса. За счет девальвации и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и продукция российского производства может продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши, частично Белоруссии.
Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели - после девальвации в 2014 году производство в России стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество до 15 - 20 процентов по равнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат). Например, ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенной а российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того, ожидается постепенное увеличение поставок товаров крупных российских производителей на внешние рынки. Наиболее вероятные направления экспорта - традиционные Белоруссия, Республика Казахстан, а также страны Западной Европы, Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия и т.д.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай, Южная Корея).
Значимыми факторами, способными повлиять на мебельный сегмент, являются увеличение доли индивидуализированных производств, производящих мебель под требования конкретных потребителей, а также увеличение роботизации, повышающей производительность труда и снижающей издержки.
К 2030 году продажи мебели в России могут достигнуть 250 млрд. рублей в ценах 2016 года. Объем импорта составит 89 - 94 млрд. рублей, а объем экспорта - 19 - 47 млрд. рублей.
Производство мебели в России может достичь 178 - 203 млрд. рублей к 2030 году. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения роста объемов производства, поэтому необходимо расширение мощностей по большинству ассортиментных групп примерно на 10 - 20 процентов. Кроме того, направление на индивидуализацию товаров и роботизацию производств в целях повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах может значительно увеличить инвестиции в отрасль.
Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых от мебельной отрасли с 6,2 до 11,9 млрд. рублей. При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации, а производительность труда может вырасти в 2 раза.
7. Производство фанеры
Мировой спрос на фанеру в 2016 году составил 154 млн. куб. метров. Основные потребители - Китай (66 процентов), другие страны Азии (10 процентов), Северная Америка (11 процентов) и Европа (5 процентов).
В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры (95 процентов производства) в связи с особенностями состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру). Березовая фанера составляет 3 - 4 процента мирового рынка фанеры. Основные потребители и производители березовой фанеры - Россия и страны Европы.
Основные регионы - потребители березовой фанеры в 2016 году приведены в приложении № 13.
Основные страны - производители березовой фанеры в 2016 году приведены в приложении № 14.
К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру с 154 до 291 млн. куб. метров (среднегодовой темп роста 4,6 процента), основным источником роста спроса будет Китай. При этом Китай исторически практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее 1 процента общего потребления фанеры в стране), поэтому спрос на нее будет расти медленнее по сравнению со спросом на фанеру в целом.
Спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн. куб. метров преимущественно за счет рынков России и Европы.
Основные регионы - потребители березовой фанеры в 2030 году представлены в приложении № 15.
Весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен заявленными мощностями - преимущественно российскими. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.
Развитие производства фанеры (в том числе березовой) в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры России составит 2,1 млн. куб. метров, в том числе 1,2 млн. куб. метров на заявленных к строительству мощностях.
Развитие производства фанеры увеличит занятость с 18,5 тыс. человек в 2016 году до 29,4 тыс. человек в 2030 году. Сумма налоговых поступлений вырастет с 5,7 млрд. рублей в 2016 году до 11,1 млрд. рублей в 2030 году.
8. Лесохимия
Основными продуктами лесохимии являются канифоль, жирные кислоты таллового масла, дистиллированное талловое масло, пек и другие. В рамках Стратегии рассматриваются талловая канифоль и жирные кислоты таллового масла на рынках России и стран Азии как наиболее приоритетные сегменты для российских производителей.
В 2015 году в мире произведено 494 тыс. тонн талловой канифоли, 30 процентов которой было произведено в Европе. Спрос на канифоль в странах Азии, ключевом растущем рынке лесохимии для России, составил 515 тыс. тонн, при этом на рынке имеется дефицит дешевой талловой канифоли. Спрос на канифоль в России в 2016 году составил 23 тыс. тонн, на жирные кислоты таллового масла в 2015 году - 14 тыс. тонн.
Спрос на канифоль будет расти в связи с прогнозируемым ростом производства конечных продуктов, получаемых из канифоли. Наиболее быстрорастущими сегментами будут клеи, чернила и резины, показывающие среднегодовой рост в мире в 2015 - 2030 годах 3,1 процента, 2,2 процента и 3 - 3,4 процента соответственно.
На рынках стран Азии ожидается дополнительная потребность в 546 тыс. тонн канифоли (ежегодный рост 4,9 процента - с 516 тыс. тонн в 2015 году до 1062 тыс. тонн в 2030 году), 52 процента азиатского спроса генерируется в Китае, а к 2030 году эта доля составит 61 процент. В последние 6 лет цена на живичную канифоль в среднем в Китае росла. Основными факторами роста цен являются увеличение оплаты труда и развитие сельскохозяйственной промышленности Китая.
Мировое производство таловой канифоли вырастет только с 494 до 548 тыс. тонн, что не сможет удовлетворить мировой спрос на канифоль особенно стран Азии. Разрыв на азиатских рынках будет закрываться за счет товара-заменителя - живичной канифоли. У России есть возможность экспортировать в Азию более дешевую талловую канифоль.
Возможности реализации канифоли на рынке России ограничены. На российском рынке дополнительный спрос к 2030 году составит 5 тыс. тонн. Рост спроса будет происходить слабыми темпами (1-2 процента в год) из-за замедления темпов роста производства каучуков и красок.
Потребление жирных кислот таллового масла в странах Азии может удвоиться к 2030 году (с 250 до 480 тыс. тонн) за счет увеличения потребления в сегменте лакокрасочного производства, а также роста национальных рынков.
В России потребление жирных кислот таллового масла может также удвоиться к 2030 году (с 14 до 31 тыс. тонн) за счет рынка топливных присадок и импортозамещения. Российский рынок противоизносных топливных присадок имеет значительный потенциал для отечественных производителей - непокрытая потребность к 2030 году составит 72 тыс. тонн (рост с 3 до 75 тыс. тонн).
9. Деревянное домостроение
Ввод деревянных малоэтажных жилых зданий в 2016 году составил 7,7 млн. кв. метров. Темпы роста строительства деревянных малоэтажных жилых зданий в 2012 - 2016 годах достигали 1,3 процента в год, что значительно ниже темпов роста по вводу зданий в целом (5 процентов в 2012 - 2016 годах). Производство деревянных домокомплектов в России в 2016 году составило 7,8 млн. кв. метров. Объем экспорта - 0,1 млн. кв. метров, основные направления экспорта - Норвегия, Белоруссия и Германия.
Данные по доле зарубежных стран в экспорте домокомплектов из России в 2016 году приведены в приложении № 16.
Деревянные дома конкурентоспособны по сравнению с другими типами домостроения в сегменте малоэтажного жилья. В частности, они превосходят кирпичные дома и дома из бетона за счет более низкой стоимости, большей простоты и скорости строительства, меньшей нагрузки на экологию при сравнимых сроках службы.
Доля деревянного домостроения в России в 2016 году в общем объеме возводимого жилья составляет 10 процентов, в последние годы наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. При этом в соседней Финляндии она достигает 70 процентов, в Соединенных Штатах Америки - 45 процентов.
Основными проблемами, сдерживающими развитие деревянного домостроения в России, являются устаревшее нормативное регулирование, ограничения по ипотечному кредитованию в сегменте (более высокие риски для банков по сравнению с квартирами в многоквартирных домах) и отсутствие государственных мер поддержки деревянного домостроения. Также барьером для динамичного развития деревянного домостроения в России является большая доля (более 50 процентов) так называемого «серого», неквалифицированного рынка услуг, часто предлагающего некондиционное и небезопасное жилье. Услугами «серого» рынка население пользуется вынужденно, в основном из-за отсутствия доступного кредитования.
На мировом рынке деревянного домостроения появляются новые технологии, наиболее перспективными из которых являются перекрестно- склеенные панели и панельно-брусовая технология. В связи с этим для российских производителей эти сегменты будут наиболее привлекательными как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Рынок деревянных домокомплектов напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. По прогнозам, к 2030 году в России ожидается сохранение высоких темпов ввода новых зданий (4,8 процента в год), что при должной поддержке со стороны государства приведет к сопоставимому росту в сегменте деревянного домостроения.
Росту экспорта продукции деревянного домостроения будет способствовать конкурентная цена российской продукции на мировых рынках. Сейчас поставка в Европу российских домокомплектов, выполненных по технологии перекрестно-склеенных панелей, обладает рентабельностью по прибыли до вычета процентов и налогов оценочно в 17 процентов.
К 2030 году производство деревянных домокомплектов в России будет расти на 3 процента в год и составит 13,6 млн. кв. метров. Объем поставок на внутренний рынок составит 13,4 млн. куб. метров.
Указанный объем может быть достигнут при реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли, включающей в том числе совершенствование нормативно-технического регулирования, развитие ипотечного кредитования и разработку мер государственной поддержки деревянного домостроения.
При реализации инициатив Стратегии к 2030 году может быть создано до 30,5 тыс. рабочих мест, перечисления налоговых платежей в бюджет составят 0,1 млрд. рублей.
