Рынок продукции ЛПК России в 2023 году

В рамках конференции состоялось рассмотрение итогов работы лесопромышленного комплекса в России в 2023 году с аналитиком агентства WhatWood Мариной Зотовой.

Эксперт отметила, что несмотря на существенное сужение каналов сбыта российской лесопродукции за последний год, Россия остается частью мирового рынка ЛПК, и соответственно, подвержена трендам мировой экономики.

Хотя ведущие мировые институты такие как МВФ, мировой банк, ЕБРД отмечают в своих отчетах, что мировая экономика восстанавливается от последствий КОВИД-19, но это восстановление происходит медленнее, чем ожидалось. В отчетах организаций прогнозируется, что глобальный экономический рост снизится с 3,5% в 2022 году до 3,0% как в 2023, так и в 2024 годах.

В 2023 г. на мировых рынках сохранялся высокий уровень неопределенности внешней среды, что сказывалось на продолжении замедления мирового спроса на лесную продукцию. Ужесточение мер денежно-кредитной политики многих мировых правительств, направленных на снижение роста инфляции, рост ставок по кредитам, ипотеки приводят к слабости мирового спроса, снижению потребительской активности, стагнации мировой строительной индустрии.

Основные индексы, характеризующие показатели работы ЛПК России начали оживать в 1 кв. 2023 г. и перешли к росту во 2 кв. 2023 г. В течение трех кварталов подряд (3-4 кв. 2022 г. и 1 кв. 2023 г.) выручка держалась на уровне 545-549 млрд руб. Во 2 кв. 2023 г. выручка выросла до 589 млрд. руб. В 1 пол. 2023 г. суммарная выручка сократилась на 17% к 1 пол. 2022 г. до 1,1 трлн руб.

Источник: материалы WhatWood

Наибольший рост по выручке во 2 кв. 2023 г. по сравнению с 1 кв. 2023 г. зафиксирован в сегментах механической деревообработки. Так, выручка от продаж пиломатериалов выросла на 14% кв/кв до 53 млрд руб., фанеры: +22% кв/кв до 35 млрд руб., ДСП/OSB: 9,5% кв/кв до 37 млрд руб., MDF/HDF/ДВП: +24% кв/кв до 14 млрд руб.

Отрицательная динамика по выручке во 2 кв. 2023 г. по сравнению с 1 кв. 2023 г. зафиксирована в лесозаготовке: -9% до 19 млрд руб. Отрицательная динамика в лесозаготовительном секторе сохраняется пять кварталов подряд.

Чистая прибыль суммарно по всем секторам ЛПК в 1 пол. 2023 г. сократилась на 55% до 106 млрд руб. Заметное улучшение в 1-2 кв. 2023 г. отмечается в лесопильной отрасли. После убытка в 3-4 кв. 2022 г. в 17 млрд. руб., лесопильная отрасль смогла сократить убыток до 4,2 млрд руб. Убыточными отраслями во 2 кв. 2023 г. оставались: сектор производства шпона (-604 млн руб.) и лесозаготовка (-1,1 млрд руб.).

Инвестиции в основной капитал предприятий ЛПК в 1 пол. 2023 г. сократились на 25% г/г до 48 млрд руб. Инвестиции в лесозаготовку за 6 мес. 2023 г. сократились на 46% г/г до 3,75 млрд руб., в деревообработку: -58% г/г до 11 млрд руб., в ЦБП отмечался рост притока инвестиций: +5% г/г до 33,4 млрд руб. Треть всех инвестиций в ЛПК пришлось на Иркутскую область (реализация инвестпроекта ЦКК Группы Илим).

Индекс промышленного производства в 2023 г. находится в повышательном тренде после существенных падений в 2022 г. Показатели мебельной промышленности существенно превышают сегментов химической и механической деревообработки.

Объемы заготовки древесины в России в крупнейших лесных регионах продолжают сокращаться. По данным Росстата за 9 мес. 2023 г снижение составило 6% к аналогичному периоду прошлого года.

Источник: материалы WhatWood

Заготовка лиственных пород проседает больше, чем хвойных. И если в целом по РФ снижение относительно аналогичного периода прошлого года кажется довольно умеренным, то анализ снижения объемов заготовки лиственных пород по субъектам показывает несколько другую картину. Самые значимые субъекты: Томская -21%, Карелия -32%, Красноярский край -38%, Нижегородская обл -23%, Кировская -14%, Ленинградская обл -27%, Тверская -19%. Основной причиной таких снижений выступает острая проблема продаж березовых балансов. Не хватает перерабатывающих мощностей (АЦБК, Кроношпан, Светогорский ЦБК) внутри страны, а экспорт березовых балансов закрыт. Лесозаготовители по возможности обходят стороной лиственные делянки. Такая тактика влияет и на объемы заготовки (снижение) и деловой древесины фанерный кряж, пиловочник.

WhatWood сохраняет прогноз на 2023 г без существенных изменений. Ожидается, что объемы заготовки по итогам 2023 года составят около 186-190 млн м3. На пике 2018 г. объемы достигались 239 млн м3.

Ценовую повестку на рынке круглых лесоматериалов в этом году уверенно формирует березовый фанерный кряж. Первое движение цен на фанерный кряж было отмечено в мае после 7 месяцев ценового затишья. И начиная с мая цены поступательно росли: от 3000 до 4700 руб/м3 без НДС, станция отправления в ноябре.

В сегменте пиловочника разнонаправленный ценовой тренд на пиловочник начал формироваться в июне, также после многомесячного затишья. Разнонаправленность состояла в том, что малые лесопильные компании в высокий период спроса предложили Поставщиками пиловочника прибавку к цене. Средние и крупные лесопильные заводы СЗФО и ЦФО не увеличивали объемы закупок и сохранили цены на хвойный пиловочник на уровне предыдущих месяцев 3000-3300 руб./м3 без НДС, ст. отправления. Мелкие и средние лесопильные заводы в ПФО, ЦФО подтверждали свои закупочные цены на хвойный пиловочник на уровне 4000-5200 руб./м3 без НДС и стоимости доставки. Первые твердые сигналы о движении цен на пиловочное сырье вверх поступили в сентябре. Рост цен продолжается. В ноябре средняя цена на пиловочное еловое сырье на базисе станция отправления в Вологодской области составляет 5000 руб/м3 без НДС. Уровень цен на фанерный кряж и пиловочник, на сегодняшний день, мотивирует лесозаготовителей сохранять объемы заготовки круглых лесоматериалов

Если обратиться к данным по объемам производства лесопромышленной продукции, то по итогам 9 мес. текущего года самые устойчивые результаты демонстрирует сегмент древесных плит.
Рост объёмов производства в сегменте плит для мебельной промышленности объясняется уверенными показателями, которые в этом году демонстрирует мебельная промышленность. По мнению Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, положительная тенденция в отрасли сохранится как минимум до конца 2023 года. По его итогам выпуск мебельной продукции может увеличиться на 30,2% в натуральном и на 18% в денежном выражении до 423 млрд рублей по сравнению с 2022 годом.

Производство лесопромышленной продукции в 2023 г.

Источник: материалы WhatWood

В сегменте конструкционных плит мы видим разнонаправленную динамику и это объясняется прежде всего высокой зависимостью нишевой березовой фанеры от экспортных рынков.

Ключевыми событиями на рынке пиломатериалов в 2023 г., начиная со второго квартала, стали изменения на рынке логистических услуг. Дисбаланс на рынке контейнерного оборудования, когда в европейской части РФ скапливаются контейнеры, прибывшие с импортными грузами, в ожидании возможности вернуться гружеными на Восток, привел к тому, что сначала начали существенно снижаться ставки. В июне, например, лесопромышленники из Вологодской обл. получали ставку на уровне 30$/м3 (контейнерный поезд). В августе-сентябре экспортеры получали околонулевые ставки или даже доплату за предоставление груза под транспортировку. Эти условия в большей степени коснулись лесопильных заводов Северо-Запада, не Сибири. Для лесопильной промышленности разворот на снижение стоимости доставки вкупе со слабеющим рублем явился главным фактором к улучшению рентабельности продаж.

По итогам 9 мес. по оценкам WhatWood объем производства пиломатериалов хвойных и лиственных пород приближается к 30 млн м3 , что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 12% меньше чем в аналогичном периоде 2020 и 2021 г. WhatWood прогнозирует, что по итогам года в РФ будет произведено порядка 39 млн м3 против 40 млн м3 в прошлом году.

Объем производства пиломатериалов снижается, но объем потребления на внутреннем рынке растет третий год подряд. Лесопильная отрасль не зависит от импортных поставок пиломатериалов. Однако начиная с 2022 г. после сужения географического периметра продаж и для белорусских лесопильных компаний на российский рынок стали поступать пиломатериалы белорусского производства. Таким образом с учетом поставок из Белоруссии видимое потребление пиломатериалов за 2023 г. может приблизится к 17 млн м3 или 43% от общего объема производства.

Основа российского экспорта пиломатериалов-китайский рынок, доля которого по итогам года может вырасти на 7 п.п относительно прошлого года. В натуральном выражении объемы поставок вероятно сохранятся на уровне 14 млн м3., что объясняется относительно вялым спросом в период ковидных рестрикций и неоправданных ожиданий на быстрое восстановление спроса после их отмены. WhatWood отмечает стабильность поставок в Китай: начиная c марта 2023 г., в среднем, объемы поставок оцениваются в 1,3 млн м3 в месяц.

Тенденция снижения цен на пиломатериалы наблюдается на всех мировых рынках. Отметим, что данная ситуация наблюдается с середины 2021 г. после аномального роста цен. В феврале 2023 г. наблюдался точечный рост цен на пиломатериалы, однако с марта 2023 г. цены на пиломатериалы продолжили свое падение.

В июне-июле 2023 г. цены опустились до исторически низких значений. В Китае цена находилась на грани, а для многих компаний ниже уровня рентабельности (190$/м3, CFR китайский порт, ель, KD, 1-4 сорт). Однако существенное ослабление рубля к доллару США и китайскому юаню в последние месяцы помогают российским экспортерам. Восстановление цен стало заметно в августе, когда российские экспортеры смоги получить ценовую прибавку в размере 25$ к цене июня-июля. В сентябре и октябре лесоэкспортеры контрактовались с повышением цены и к ноябрю пришли с ценовым уровнем 245 $ за еловый пиломатериал и 260$ за сосновый.

Цены на внутреннем рынке напротив демонстрировали рост во 2 кв. 2023 г. Это связано с разгаром строительного сезона – временем активного потребления пиломатериалов. В августе стало заметно охлаждение спроса, и цена упала до 16-17 тыс. руб./м3. Безусловно, уровень цен разнится у производителей. Так, например, крупные лесопильные заводы Архангельской области, ориентированные на экспорт, предлагают хвойный пиломатериал (KD, 1-4 сорта на воротах завода без НДС) по 20 000 руб. Ожидается, что до конца года, с вместе с окончанием строительного сезона, цена на пиломатериалы упадет до уровня 1 кв. 2023 г.

Сегмент древесных пеллет оказался в самой сложной ситуации с точки зрения потери рынков. Экспертные мнения аналитиков отрасли и ожидания производителей заместить были идентичны: Юго-Восточная Азия не закроет объемы, которые ранее шли для Европы. Этот результат мы видим в 2023 г.

По оценкам WhatWood за январь-сентябре 2023 г. в РФ было произведено 1,3 млн тонн древесных пеллет. По итогам года, по прогнозам WhatWood объем приблизится к 1,8 млн тонн, что на 35% меньше, чем в прошлом году и на 42% меньше, чем в 2020 г.

Начиная со 2 пол. 2022 г. все более очевидным стало изменение структуры производства пеллет Близость к основному рынку сбыту – Южной Корее стала основной причиной лидерских позиций Иркутской области, Хабаровского край и Красноярского край, которые по итогам 9 мес. 2023 г. стали крупнейшими регионами по производству пеллет. Позиции Северо-Запада, наоборот сильно ослабли.

По оценкам WhatWood в 2023 г. потребление пеллет на внутреннем рыке приблизится к 0,8 млн тонн, что все на 100 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Правительство России приступило к реализации программы по развитию внутреннего рынка пеллет. Так, Республика Карелия, Коми и Архангельская области получат из федерального бюджета средства на перевод действующих на биотопливо и открытие новых котельных в регионах на пеллетах.

Республика Коми получила из федерального бюджета 1,8 млрд руб. на модернизацию котельных. За счёт средств специального казначейского кредита будут профинансированы мероприятия по обновлению действующих и строительству новых котельных с использованием биотоплива. 1,1 млрд руб. будет направлено на мероприятия по строительству новых пеллетных блочно-модульных котельных взамен 18 твердотопливных угольных котельных. Реализация мероприятий по переводу котельных Республики Коми на биотопливо планируется в течение 2023-2024 гг. Архангельская область получит 2 млрд руб. для перевода котельных на биотопливо на модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты), а также на проектирование и строительство новых котельных. На выделенные средства будет модернизировано и построено 20 котельных

Безусловно, озвученные меры способствуют развитию потребления пеллет внутри страны, но однозначно не смогут компенсировать потери производителей пеллет от санкционных ограничений. Ожидания на 2024-2025 гг пока остаются очень умеренными: не исключается, что объем производство закрепится на уровне 1,8-1,9 млн тонн. Положительным импульсом для отрасли могло бы стать решения Китая не относить древесные пеллеты к отходам, запрещенным к ввозу в страну. Но в этом вопросе сохраняется большая неопределенность.

За 9 мес. 2023 г. безоговорочным лидером по поставкам российских пеллет осталась Южная Корея, в которую было экспортировано более 93% от общего объема (665 тыс. тонн пеллет), что более чем в 1.87 раза превышает аналогичный показатель 2022 г. (355 тыс. тонн пеллет). Цена на базисе CFR (Пусан, Кунсан, Кванъян, Инчхон) в августе составляла $124 за тонну против $131 в июле 2023 г. Но в сентябре цена окатила на 7 долларов назад, в октябре еще на 2 доллара до 115. Текущая цена производителей пеллет для внутреннего рынка 5000-5500 руб /тонна.