Место для вашей рекламы
Общий обзор мировых рынков и политики в лесной промышленности

Общий обзор мировых рынков и политики в лесной промышленности

Источник: доклад ФАО ООН

Краткие выводы. В 2017 году впервые после мирового финансового кризиса 2008 года во всех странах-членах ЕЭК ООН наблюдался экономический рост. В США уровень безработицы упал ниже докризисного уровня.

Продукция ЛПК вовлечена в торговые споры, особенно между Канадой и США, при этом правительства некоторых стран обсуждают вопрос выбора свободной торговли или защиты отечественной лесной промышленности.

Общая площадь сертифицированных лесов в мире с вычитанием двойного учета на середину 2017 г. составила 431,4 млн га, что на 3,7 млн га выше в сравнении с декабрем 2016 г.
По оценкам, в 2017 году в регионе ЕЭК ООН было заготовлено 1,35 млрд м3 круглого леса, что на 0,4% больше, чем в 2016 г. Производство и потребление пиломатериалов хвойных пород в 2017 г. увеличилось во всех трех субрегионах ЕЭК ООН.

Увеличение спроса, сокращение производства в Канаде и введение импортных пошлин на канадские хвойные пиломатериалы в США привели к рекордно высоким ценам на пиломатериалы в США в 2017 г., что оказало волновой эффект на цены на большинстве других крупных мировых рынков.

Производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2017 году составило 41,7 млн м3. Потребление лиственных пиломатериалов снизилось на 3,2% до 34,4 млн м3.
В 2017 г. во всех субрегионах ЕЭК ООН выросло потребление и производство древесных плит. Потребление бумаги и картона в 2017 г. сократилось во всех трех субрегионах и на 0,9% в ЕЭК ООН в целом.

Производство древесной целлюлозы в 2017 году увеличилось в Европе и СНГ, но упало в Северной Америке. В целом производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 0,3%.

Производство древесных пеллет в 2017 г. увеличилось во всех субрегионах до 28,3 млн т, что на 5,9% больше в сравнении с 2016 г. Производство древесных пеллет в СНГ в 2017 году увеличилось на 21,5%, а в России – на 20%. Экспорт древесных пеллет из стран СНГ в 2017 году увеличился на 31,9% до 1,8 млн м3.

Мировое производство мебели выросло на $20 млрд в 2017 г., до $440 млрд. Китай остался крупнейшим производителем и экспортером мебели, а США – крупнейшим импортером.

Ожидается, что производство перекрестно-клееной древесины резко вырастет к 2020 году; потенциал этого продукта в строительстве в регионе ЕЭК ООН остается значительным.

Цены на жилье в 2017 году выросли в среднем на 5% в странах с развитой экономикой и на 4% в развивающихся экономиках; цены увеличились в Европе и Северной Америке, но сократились в странах СНГ. Ожидается, что объемы строительства жилья в Северной Америке будут расти как минимум до 2020 года.

Введение

В ежегодном Обзоре рынка продукции ЛПК ЕЭК ООН / ФАО за 2018 год содержится подробный обзор тенденций на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также политических и законодательных изменений, лежащих в основе этих трендов, в 2017 г. и в первой половине 2018 г. Регион ЕЭК ООН состоит из трех субрегионов: Европы, Содружества Независимых Государств (СНГ) и Северной Америки. Этот регион простирается от Канады и Соединенных Штатов Америки (США) на западе через Европу до Российской Федерации и кавказских и центральноазиатских республик на востоке. Он охватывает около 1,7 млрд га лесов, что составляет почти всю площадь лесов бореальной и умеренной зоны в Северном полушарии и чуть менее половины общей площади лесов в мире.

В Обзоре представлены и проанализированы наилучшие имеющиеся ежегодные статистические данные за период 2017-2018 гг., собранные Секцией лесного хозяйства и промышленности ЕЭК ООН/ФАО от официальных страновых статистических корреспондентов и из экспертных оценок.

Тенденции, обсуждаемые в настоящей публикации, представляют собой сочетание данных из базы ЕЭК ООН/ФАО по лесной продукции (по региону ЕЭК ООН в целом и по каждому из трех субрегионов в отдельности) и представленных авторами данных, которые могут быть получены из различных источников, включая их собственную рыночную информацию. Для согласования данных и тенденций предприняты значительные усилия, однако иногда между источниками имеются различия. Кроме того, иногда авторы могут указывать на тенденции или данные для различных географических агрегаций, отличных от стандартных субрегионов. Ссылки на «Европу», «СНГ» и «Северную Америку» в настоящей публикации всегда относятся к стандартным субрегионам (см. карту «Страны региона ЕЭК ООН» в приложении к настоящей публикации).

Издание Обзора 2018 года содержит анализ рынков за пределами региона. Торговля лесной продукцией становится все более глобальной, что оказывает заметное влияние на рынки в регионе ЕЭК ООН.

Экономические события, влияющие на лесной сектор

Темпы экономической деятельности в регионе ЕЭК ООН в 2017 году ускорились на фоне укрепления мировой экономики. Впервые после мирового финансового кризиса 2008 года во всех странах ЕЭК ООН наблюдался рост, хотя и с заметными вариациями. В США увеличение потребления и экспорта, а также возврат инвестиций привели к относительно быстрому росту. В еврозоне восстановление было полномасштабным, оно набрало обороты и стало более синхронизированным. В новых странах-членах ЕС производство росло самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие, что обусловлено подъемом в остальной части ЕС, мерами поддержки и увеличением трансфертов внутри ЕС. Данные за начало 2018 года, однако, говорят о замедлении в ЕС в целом, отчасти из-за временных факторов (например, забастовок и холодной погоды). В СНГ возобновление роста в Российской Федерации после двухлетнего спада оказало позитивное воздействие на весь субрегион, оно было поддержано улучшением торговых условий и ростом стабильности макроэкономических условий.

Рост экономики привел к улучшению ситуации на рынке труда в регионе ЕЭК ООН. В США безработица упала ниже докризисного уровня, активное создание рабочих мест продолжилось в начале 2018 года. Однако, несмотря на снижение безработицы, рост заработной платы остается относительно невысоким. Безработица продолжала снижаться и в еврозоне, но рост доходов был незначительным. В ЕС в целом наблюдаются существенные различия с этой точки зрения. Нехватка рабочей силы в определенных секторах экономики и в одних странах резко контрастирует с двузначными показателями безработицы в других; есть также большие различия между возрастными группами. В СНГ экономический подъем привел к росту заработной платы, снижению случаев недобровольных сокращений рабочих мест и снижению безработицы в целом.

Улучшение экономических условий сопровождается ростом цен на жилье и строительную активность. В Европе и США рост цен на жилье (сейчас они выше предыдущего пика) в 2017 г. немного ускорился. В еврозоне цены на жилье в начале 2018 года росли темпами, невиданными со времен мирового финансового кризиса.

Хотя увеличение инвестиций в целом было основным драйвером ускорения экономического роста в США в 2017 году, инвестиции в жилье продолжали отставать от общих показателей. Рост строительства возобновился в Евросоюзе, в основном за счет резкого увеличения в новых странах-членах ЕС. Динамика жилищного строительства подкреплялась расширением кредитования. Состояние банковской системы в странах еврозоны улучшилось вместе с общеэкономической ситуацией. Однако в некоторых странах ЕС быстрый рост цен на жилье вынудил монетарные ведомства ввести ограничения на жилищные кредиты. Кредитование физических лиц возобновилось в странах СНГ, однако банковский сектор здесь по-прежнему находится в плохом состоянии, что ограничивает рост кредитования.

Несмотря на продолжающийся экономический рост, ценовое давление в США остается невысоким. Власти постепенно ужесточили денежно-кредитную политику (на фоне ожиданий повышения инфляции по мере роста экономики), повысив процентные ставки три раза в 2017 году и дважды в первой половине 2018 года. Дальнейшее повышение ставки в США ожидается во второй половине 2018 года. Европейский Центральный банк, напротив, заявил о своем намерении сохранить низкие ставки без изменений в этом году. Тем не менее, он начал отзывать свои массивные монетарные стимулирования путем сокращения чистых покупок облигаций, поскольку изменились перспективы инфляции в еврозоне. Более высокие цены на энергоносители и ослабление валютного курса привели к росту инфляции в начале 2018 года в еврозоне (Диаграмма 1.2.1). Несмотря на рост процентных ставок, номинальный взвешенный по объему торговли обменный курс доллара снижался в 2017 г. и вплоть до начала 2018 г.; эта тенденция недавно изменилась, впрочем, это связано с ощущением растущих расхождений в денежно-кредитной политике. В некоторых странах СНГ ослабление ценового давления на фоне умеренного роста позволило осторожно ослабить денежно-кредитную политику.

В США налогово-бюджетная политика становится все более экспансионистской, а инвестиции позитивно реагируют на сокращение корпоративного подоходного налога. Влияние на экономический рост налоговых послаблений в экономике США, которая уже очень близка к полной занятости, может быть частично компенсировано более быстрой, чем ожидалось, нормализацией денежно-кредитной политики. Различия с еврозоной в налогово-бюджетной политике будут иметь свои последствия при выборе дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Финансовое положение еврозоны продолжило улучшаться в 2017 году из-за циклического восстановления и стабильно низких финансовых затрат. Налогово-бюджетная политика, которая с 2015 г. была в целом нейтральной, становится немного экспансионистской. В некоторых странах улучшение экономического положения позволяет сократить социальные трансферты при одновременном увеличении государственных инвестиций. В СНГ рост цен на нефть способствовал увеличению государственного финансирования в странах-экспортерах энергоносителей, которые, тем не менее, встали на путь бюджетной консолидации.

Экономические перспективы в регионе ЕЭК ООН остаются в целом позитивными, чему способствуют положительная динамика в инвестициях и производительности, а также меры содействия экономическому росту. В целом ожидается, что объемы производства в 2018 году вырастут теми же темпами, что и в 2017 г. Однако существуют значительные риски снижения и источники неопределенности, которые могут негативно сказаться на экономических показателях. Движения на финансовых рынках начали отражать более сложный прогноз. После длительного периода слабой финансовой ситуации нормализация денежно-кредитной политики в развитых странах может выявить скрытые уязвимости. В некоторых странах низкие процентные ставки поспособствовали резкому росту цен на жилье. В других потребность в крупном внешнем финансировании является источником уязвимости, которую рост процентных ставок может только усугубить. Геополитическая напряженность не исчезла. Возникла перспектива торговых конфликтов, имеющих пагубные последствия для взаимного доверия и для инвестиций и несущих потенциальные риски более крупных негативных эффектов.

ДИАГРАММА 1.2.1

Основные валюты для торговли продукцией ЛПК, проиндексированные к доллару США, январь 2017 – июнь 2018 гг.
Индекс (январь 2017 г. =100)

720429787 36902764 2863478

Примечания: Снижение индекса означает ослабление валютного курса к доллару США; увеличение индекса означает укрепление валютного курса к доллару США.
Источник: МВФ, 2018

Изменения в политике и нормативном регулировании, затрагивающие сектор ЛПК

Многие принятые в последнее время экономические и политические решения имеют прямые и косвенные последствия для лесного сектора. Это и переговоры по торговым соглашениям, и обсуждения по тарифам, и неопределенность в отношении позиции правительств различных стран и нормативных изменений, как предложенных, так и уже осуществленных.

В сентябре 2017 года в предварительном порядке вступило в силу Комплексное экономическое и торговое соглашение (CETA), имеющее целью расширение трансатлантической торговли между ЕС и Канадой. За последний год не было достигнуто никакого прогресса в переговорах по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP) между ЕС и США. Стороны договорились в середине 2017 года создать совместную делегацию для расширения торгового сотрудничества, но о последующей деятельности в этом направлении не сообщалось.

Соглашение о хвойных пиломатериалах между Канадой и США (SLA), действовавшее с 2006 г., истекло в 2015 году. В апреле 2017 г. США ввели пошлины в размере 3-24% на канадские хвойные пиломатериалы (антидемпинговые и компенсационные). Правительство Канады оспаривает утверждение США о том, что оно субсидирует канадскую лесную продукцию, и направило жалобу во Всемирную Торговую Организацию.

Принятый в 2003 году План действий ЕС по обеспечению соблюдения лесного законодательства, управления и торговли лесами представляет собой инициативу, направленную на борьбу с незаконными лесозаготовками и экономическим, социальным и экологическим ущербом, который они наносят, посредством принятия мер в ЕС и в странах, экспортирующих древесину и продукцию ее переработки в ЕС. В Обзоре освещаются некоторые результаты применения государствами-членами ЕС Соглашения по лесной продукции (EUTR, EU Timber Regulation).

Импорт тропических пиломатериалов лиственных пород в ЕС достиг рекордно низкого уровня в 2017 году – 875 тыс. м3, что на 18% меньше, чем в 2016 году, и примерно на треть меньше, чем до мирового финансового кризиса. Ситуация в отношении другой продукции менее сложная, однако ЕЭК ООН теряет свое значение в качестве экспортного рынка для тропических производителей.

Закон Лейси, принятый в США в 1900 году, теперь требует, чтобы импортные декларации сопровождали определенные растения и растительную продукцию, включая широкий спектр лесной продукции. Начиная с ноября 2016 года, все поставки растений и растительной продукции, входящие или выходящие из США, подпадают под декларационные требования Закона Лейси.

Правительство России ввело двухлетний мораторий (с 1 декабря 2017 года) на государственные закупки мебели, произведенной за пределами стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация). Мораторий может привести к увеличению производства деревянной мебели в Российской Федерации и других странах Евразийского экономического союза.

Агентство по охране окружающей среды США опубликовало заявление о том, что биомасса из хозяйственных лесов будет рассматриваться как углеродно-нейтральная при использовании ее для выработки энергии на стационарных объектах. Ожидается, что эта политика расширит возможности инвестирования в биотопливную энергетику и уменьшит нормативную неопределенность в этом секторе.

Еще одним важным нормативным изменением, затрагивающим леса США, стало принятие решения о финансировании борьбы с лесными пожарами для решения бюджетных проблем в Лесной службе США, связанных с тем, что средства перераспределяются на борьбу с лесными пожарами в ущерб финансированию другой деятельности по лесоуправлению. Законодательные изменения позволят федеральным ведомствам частично использовать бюджет на борьбу со стихийными бедствиями для финансирования затрат на тушение лесных пожаров.

Конгресс США обсуждает Закон о сельском хозяйстве и питании 2018 года (также называемый Farm Bill – законопроект о фермерских хозяйствах) – нормативный документ, который может в наибольшей степени повлиять на управление и природоохранную деятельность в частных и семейных лесах США (Конгресс США, 2018). По оценкам, предыдущий законопроект о фермерских хозяйствах, принятый в 2014 году, способствовал притоку более $1,8 млрд инвестиций в программы помощи лесовладельцам для деятельности, связанной со средой обитания диких животных, посадкой деревьев и лесовосстановлением, борьбой с насекомыми и болезнями, удалением инвазивных видов, защитой качества воды и другими природоохранными мероприятиями.

В настоящее время пересматриваются две директивы ЕС (2009/28/ЕС о содействии использованию энергии из возобновляемых источников и 2012/27/ЕС об энергоэффективности) – текущие директивы действуют до 2020 года. Решения по этим документам ожидаются в конце 2018 года, они могут оказать значительное влияние на сектор возобновляемых источников энергии и вопросы энергоэффективности в странах-членах ЕС.

Европейская комиссия опубликовала предложение о пересмотре Директивы по возобновляемым источникам энергии в конце 2016 года. В качестве цели устанавливалось, что возобновляемые источники энергии к 2030 году должны составлять не менее 27% конечного потребления энергии в ЕС. Однако Европейский парламент счел целевой показатель в 27% слишком низким и одобрил как минимум 35%-ную долю энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии и долю в 12% для энергии из возобновляемых источников в транспорте.

Две основные мировые системы сертификации лесов – Лесной попечительский совет (FSC) и Программа подтверждения сертификации лесов (PEFC) – сообщили о том, что общая площадь сертифицированных лесов составляет 503 млн га. Организации пришли к совместному выводу, что площадь дважды сертифицированных лесов (т. е. сертифицированных по обеим схемам) составила 70,1 млн га в декабре 2016 года и 71,1 млн га в середине 2017 года; в обоих случаях это составляет 16,5% от общемировой площади сертифицированных лесов. Общая площадь сертифицированных лесов в мире с вычитанием двойного учета достигла 427,7 млн га в декабре 2016 года и 431,4 млн га в середине 2017 года, при этом площадь дважды сертифицированных лесов увеличилась почти на 1 млн га. В FSC сообщили, что по состоянию на июнь 2018 года Совет сертифицировал более 200 млн га лесов.
Как Инициатива устойчивого лесопользования, так и Американская система лесопользования получили доступ к рекомендациям федеральных закупок в США; ранее были признаны только FSC-сертифицированные материалы. Пересмотренный подход предназначен для согласования с требованиями к закупкам для федеральных агентств, установленных в программе BioPreferred Министерства сельского хозяйства США, которая признает в равной степени различные программы сертификации лесов.

Доля участия в сертификации по цепочке поставок (CoC), по сообщениям, продолжает расти, однако данные по этому аспекту сертификации, как известно, включают дублирование, компании часто имеют несколько сертификатов CoC. Международная организация по стандартизации (ISO) разрабатывает стандарт CoC (ISO/PC 287) на древесину, изделия из древесины и материалы, связанные с древесиной.

Программа устойчивой биомассы (SBP) сообщила, что по состоянию на март 2018 года 139 компаний являлись держателями сертификатов организации, что на 88% больше, чем в декабре 2016 года. По оценкам SBP, в 2017 году на рынке было более 5 млн т сертифицированных по системе SBP древесных гранул и щепы, что составляет 46% потребления древесных гранул в 28 странах Евросоюза.

14 мая 2018 года Европейский совет принял постановление, обязывающее все страны-члены ЕС компенсировать свои выбросы парниковых газов (ПГ) и снижение их поглощения из-за изменений в землепользовании и лесоводстве. Это положение известно как правило отсутствия дебета: все страны обязуются компенсировать свои выбросы ПГ, связанные с изменением землепользования и снижением площади лесов, в период с 2021 по 2030 год. Это также соответствует целям ЕС в области сокращения выбросов к 2030 году (выбросы ПГ к этому сроку должны быть сокращены не менее чем на 40%) и Парижскому соглашению об изменении климата.

В июне 2018 года канадская провинция Онтарио объявила о намерении прекратить свое участие в государственном соглашении по ограничению выбросов и торговле квотами. В ответ федеральное правительство Канады указало, что оно введет налог на выбросы углерода, если провинция выполнит свое намерение. Онтарио присоединяется к провинции Саскачеван, которая также высказалась против ценообразования на углеродные выбросы.

Таблица 1.4.1. Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, древесных плит, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2013-2017 гг.

тыс.

2013

2014

2015

2016

2017

Изменение
(объем)
2016-2017

Изменение
(%)
2016-2017

Изменение
(%)
2013-2017

ДЕЛОВОЙ КРУГЛЫЙ ЛЕС

Европа

м3

379 526

395 019

401 065

408 587

408 812

225

0,1

7,7

СНГ

м3

175 074

181 822

185 471

194 311

196 822

2 511

1,3

12,4

Северная Америка

м3

486 764

490 150

494 222

498 494

494 358

-4 136

-0,8

1,6

ЕЭК ООН

м3

1 041 364

1 066 991

1 080 758

1 101 392

1 099 992

-1 400

-0,1

5,6

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Европа

м3

96 894

101 368

104 522

107 955

108 889

934

0,9

12,4

СНГ

м3

20 356

19 247

17 219

16 674

17 768

1 094

6,6

-12,7

Северная Америка

м3

101 090

106 274

112 603

117 570

119 623

2 053

1,7

18,3

ЕЭК ООН

м3

218 340

226 889

234 345

242 200

246 280

4 080

1,7

12,8

ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

Европа

м3

66 494

69 001

70 289

73 231

75 272

2 041

2,8

13,2

СНГ

м3

17 904

17 530

17 547

17 527

19 323

1 796

10,2

7,9

Северная Америка

м3

47 538

49 459

51 580

52 403

56 034

3 631

6,9

17,9

ЕЭК ООН

м3

131 936

135 990

139 415

143 161

150 630

7 468

5,2

14,2

БУМАГА И КАРТОН

Европа

т

89 485

89 814

88 933

89 402

88 248

-1 154

-1,3

-1,4

СНГ

т

9 386

9 397

9 106

9 561

9 501

-60

-0,6

1,2

Северная Америка

т

74 954

76 053

75 651

75 602

75 181

-421

-0,6

0,3

ЕЭК ООН

т

173 825

175 264

173 690

174 566

172 931

-1 635

-0,9

-0,5

Примечание: Данные по пиломатериалам не включают деревянные шпалы.
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2018

Общая ситуация на региональных и субрегиональных рынках

Общее состояние рынка лесной продукции в регионе ЕЭК ООН в 2017 году было позитивным, выросло потребление пиломатериалов (+1,7%) и древесных плит (+5,2%). Потребление делового круглого леса осталось примерно на том же уровне (-0,1%), бумаги и картона – уменьшилось (-0,9%). При этом потребление бумаги и картона в 2017 году снизилось во всех субрегионах (Таблица 1.4.1).

Древесное сырье

Общий объем потребления круглых лесоматериалов, включая деловую и топливную древесину, в регионе ЕЭК ООН в 2017 году, по оценкам, составил 1,35 млрд м3, что почти соответствует (+0,1%) уровню 2016 года. Видимое потребление деловой древесины в регионе ЕЭК ООН за пять лет до 2017 года имело тенденцию к росту, достигнув отметки в 1,10 млрд м3, что на 5,6% выше, чем в 2013 году. Потребление топливной древесины увеличилось на 3,0 млн м3 в 2017 году – до 221,5 млн м3.

Из общего объема круглого леса, заготовленного в регионе ЕЭК ООН в 2017 году, около 17% было использовано на топливо (224,4 млн м3), что на 18 млн м3 (+8,9%) больше, чем в 2013 году. В 2017 году на Европу приходилось почти 54% общего потребления топливной древесины в регионе ЕЭК ООН. Вместе с тем, оценки объемов заготовки топливной древесины весьма ненадежны, поскольку лишь немногие страны располагают последовательными методами сбора соответствующих данных об этом – все более важном – виде конечного использования древесины. Тем не менее, очевидно, что значительная доля лесов используется для энергетических целей.

Регион ЕЭК ООН является чистым экспортером делового кругляка (как хвойного, так и лиственного), общий чистый экспорт в 2017 году составил 29,5 млн м3. Крупнейшие поставки из стран региона ЕЭК ООН осуществлялись из России в Китай и Финляндию и из США в Канаду и Китай.

Цены на пиловочник в 2017 году выросли во многих странах из-за высокого спроса на хвойные пиломатериалы на ключевых рынках по всему миру (включая США, Европу и Китай), а также из-за роста цен на пиломатериалы и увеличения объемов международной торговли лесом. За исключением юга США и Бразилии, цены на пиловочник выросли в основных регионах-производителях пиломатериалов в 2017 и начале 2018 года. Наибольший рост наблюдался в Восточной Европе, Скандинавии и западных регионах Северной Америки.
Стоимость хвойного сырья выросла в 2017 г. и начале 2018 г. впервые с 2011 года, положив конец семилетней тенденции к снижению.

Хвойные пиломатериалы

Второй год подряд во всех трех субрегионах ЕЭК ООН отмечался рост потребления и производства пиломатериалов хвойных пород в результате сохранения благоприятных экономических условий и улучшения рыночной ситуации по всему миру.

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Европе выросло на 1,5% в 2017 году, при этом рост был достаточно резким в Великобритании (+9,7%), Нидерландах (+7,8%) и Франции (+6,4%). Германия является крупнейшим в Европе рынком хвойных пиломатериалов с долей потребления в 20%, за ней следует Великобритания (11%). Производство хвойных пиломатериалов в Европе выросло на 1,2% в 2017 году – до 109,7 млн м3. Заметный рост отмечен в Германии (+0,9 млн м3), Финляндии (+0,3 млн м3) и Польше (+0,2 млн м3).

Экспорт хвойных пиломатериалов из Европы увеличился на 3,4% (до общего объема в 51,5 млн м3) в 2017 году в сравнении с ростом на 4,1% в 2016 году. Китай стал крупнейшим экспортным рынком для европейских пиломатериалов хвойных пород в 2017 году, обогнав Египет и Японию и компенсировав слабый спрос на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Производство хвойных пиломатериалов в России в 2017 году увеличилось на 10,3% и составило 37,8 млн м3, что составляет 86% от всего объема производства в субрегионе СНГ – 43,8 млн м3. Российская Федерация экспортировала 28,0 млн м3 хвойных пиломатериалов (+10%) в 2017 году, что является новым рекордом. Китай остался крупнейшим потребителем российских хвойных пиломатериалов в 2017 году, увеличив поставки на 20% в сравнении с 2016 годом – до 16,1 млн м3. СНГ продемонстрировало самый значительный рост видимого потребления в регионе ЕЭК ООН (+6,2%).

Восстановление экономики в Северной Америке продолжилось в 2017 году восьмой год подряд. Жилищное строительство в США увеличилось до более чем 1,2 млн единиц жилья (+3,0%), видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке – до 99,2 млн м3 (+2,9%). Производство канадских хвойных пиломатериалов в 2017 году не изменилось и составило 48,2 млн м3, однако в США объем производства увеличился на 3,5% до 57,6 млн м3. Совокупный объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составил 105,8 млн м3 (+1,9%).

Ряд кризисов снабжения (включая сокращение канадского производства), а также импортные пошлины на канадские хвойные пиломатериалы в США привели к рекордно высоким ценам на пиломатериалы в Штатах в 2017 году и особенно в первой половине 2018 года. Это вызвало волновой эффект на цены на большинстве крупных мировых рынков и продолжило позитивный цикл, который начался в конце 2015 года.

При сильном внутреннем спросе в 2017 году и отсутствии роста производства канадские поставки в США упали на 1,4 млн м3 (-5,8%) в 2017 году до 22,7 млн м3, несмотря на резкий рост цен. Экспорт за пределы Северной Америки снизился на 5,0% до 6,7 млн м3.

Лиственные пиломатериалы

После пяти лет роста видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2017 году сократилось на 3,2% и составило 34,4 млн м3. Потребление заметно выросло в СНГ (+11,1%), в отличие от Европы и Северной Америки, где оно сократилось на 3,8% и 3,6% соответственно.

Производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2017 году было относительно стабильным (+0,6%) и составило 41,7 млн м3. Производство осталось на прежнем уровне в Европе и Северной Америке и увеличилось в СНГ.

Импорт пиломатериалов лиственных пород странами ЕЭК ООН в 2017 году сократился на 3,2% до 6,4 млн м3. Экспорт пиломатериалов лиственных пород составил 13,7 млн м3, увеличившись на 9,6% в сравнении с 2016 годом и более чем на 40% в сравнении с 2013 годом.

Дуб по-прежнему очень востребован, экспорт дубового леса в Китай растет. Сильный спрос дополнительно увеличил цены на европейский дуб в 2017 году и первой половине 2018 года.

Экспорт пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ увеличился на 6,4%, главным образом за счет Российской Федерации (+11,7% почти до 1,7 млн м3). Китай остается важным рынком сбыта лиственных пиломатериалов из России. Более 20% канадского экспорта пиломатериалов лиственных пород в 2017 году также пришлось на Китай; более 65% экспорта лиственных пиломатериалов из США отправилось в Китай и Вьетнам.

Древесные плиты

В 2017 году во всех трех субрегионах ЕЭК ООН увеличилось производство и потребление древесных плит. В Европе общее производство увеличилось на 1,6% и выросло по всем видам древесных плит, кроме шпона.

Производство древесностружечных плит в СНГ в 2017 году увеличилось на 12,3% при еще более сильном увеличении экспорта (+15,1%), а также росте видимого потребления (+10,2%). В СНГ наблюдался значительный рост производства древесноволокнистых плит (+19,4%) и OSB (+17,7%), однако производство фанеры в Российской Федерации несколько сократилось из-за нехватки сырья.

Видимое потребление древесных плит в Северной Америке в 2017 году увеличилось на 6,9%, главным образом из-за увеличения чистого импорта (экспорт вырос на 4,5%, а импорт – на 17%). Общее производство древесных плит в Северной Америке выросло на 3,0% в 2017 году до 48,6 млн м3. Потребление строительных древесных плит в регионе в 2017 году увеличилось на 5,5%, при этом спрос на OSB и фанеру увеличился на 7,6% и 3,2% соответственно. Потребление неструктурных плит (древесностружечных и древесноволокнистых средней плотности – МДФ) на североамериканском рынке в 2017 году увеличилось на 0,9%, при этом сектор МДФ вырос на 2,0%, сектор ДСП остался стабильным.

В 2017 году во всех трех субрегионах увеличился объем торговли (как импорта, так и экспорта) древесными плитами. В Европе и СНГ сложился профицит торговли плитами, в то время как Северная Америка имеет значительный торговый дефицит.

Бумага, картон и древесная целлюлоза

Глобальная целлюлозно-бумажная и картонная промышленность пережила большие перемены в 2017 году, обусловленные ужесточением баланса спроса и предложения на древесную целлюлозу и по-прежнему высоким спросом на упаковку и санитарно-бытовые товары.

Китай стал локомотивом роста мирового спроса на рыночную целлюлозу в 2017 году. Ужесточение правил импорта макулатурной бумаги привело к увеличению спроса на другие виды сырья и росту цен.

Электронные медиа продолжили играть важную роль в эволюции целлюлозно-бумажной отрасли, объем производства полиграфической бумаги сокращался из-за снижения спроса. В 2018 г. ожидается дальнейшая рационализация мощностей, хотя и более медленными темпами.

Цены на целлюлозу в 2017 году выросли, в основном из-за незапланированных сбоев в ее поставках, и продолжили расти в 2018 году. Расширение мощностей по выпуску беленой лиственной крафт-целлюлозы в Южной Америке и Азии было, безусловно, самым важным фактором, влияющим на рынки целлюлозы в 2017 г. и первой половине 2018 г. Этому фактору противостояло несколько незапланированных простоев из-за крупных механических сбоев, медленный набор мощности на новых целлюлозных линиях на этапе коммерциализации проекта и транспортные забастовки в Бразилии и Чили.

В результате увеличения затрат на ресурсы для неинтегрированных производителей цены на полиграфическую бумагу и санитарно-бытовые товары выросли в течение 2017 года.
Мировой рынок товарной химической целлюлозы вырос на 4,5 млн т (+6,9%) в 2017 году, в основном за счет Южной Америки и Азии. Незапланированные простои среди производителей целлюлозы из-за механических проблем и погодных условий вызвали значительные перебои в поставках древесной целлюлозы и свели на нет большую часть роста мощностей.

Производство и видимое потребление полиграфической бумаги продолжило снижение почти на всех рынках в 2017 году, поскольку конечные пользователи сокращали рекламные бюджеты для печатных СМИ и переходили к электронным медиа. Видимое потребление полиграфической бумаги сократилось во всех субрегионах ЕЭК ООН по мере того, как конечные пользователи все чаще переходили на электронные коммуникации. Продолжающийся рост цен на сырье, включая целлюлозу, может еще больше усугубить сокращение спроса на полиграфические сорта бумаги.

Древесное топливо

В 2017 году потребление энергии из древесины в регионе ЕЭК ООН практически не изменилось. Тем не менее, более медленное, чем ожидалось, расширение производственных мощностей в сочетании с большим спросом (особенно в Великобритании, Дании и Нидерландах) и более высокими ценами на ископаемое топливо способствовали серьезному росту цен на пеллеты в 2017 г. и начале 2018 г.; другими факторами были производственные проблемы в России, лесные пожары в Португалии и относительно низкий годовой прирост мощностей. Ожидается, что новый спрос будут стимулировать несколько факторов: повышение цен на ископаемое топливо, сохранение интереса к замене старых коммерческих и домашних котельных, модернизация существующих муниципальных котельных и конвертация угольных электростанций в биотопливные.

Некоторые аналитики ожидают, что к 2025 году спрос на древесные гранулы достигнет 45 млн т для выработки электроэнергии и 24 млн т для отопления в жилищном и коммерческом секторах. Это будет означать увеличение потребления пеллет по сравнению с объемами 2017 года примерно на 15 млн т для выработки электроэнергии и на 14 млн т для отопления.
Первичное производство «твердого биотоплива (за исключением древесного угля)» в ЕС-28 выросло примерно до 3941 ПДж в 2016 году, что на 2,5% выше в сравнении с 2015 годом.

Потребление древесных гранул в Европе в 2017 году составило 23,4 млн т, что на 4,6% больше, чем в 2016 году. Производство древесных гранул увеличилось на 5,4%, импорт – на 4,4%.

Производство древесных гранул в СНГ в 2017 году выросло на 21,5%. Производство в Российской Федерации увеличилось на 20% до 1,3 млн т благодаря улучшению логистики и появлению новой инфраструктуры. Потребление древесных гранул в СНГ в 2017 году снизилось на 5,8%, весь рост пришелся на экспорт продукции (экспорт пеллет вырос на 31,9% до 1,8 млн т).

Северная Америка произвела 9,6 млн т древесных гранул в 2017 году, что на 3,4% больше, чем в 2016 году. Потребление энергии из древесины составило около 4,5% от общего объема первичных энергоресурсов в Канаде в 2017 г., что примерно соответствует уровню 2016 г. Потребление энергии из древесины в США было всего на 0,6% выше, чем в 2016 г., и достигло отметки в 2262 ПДж. Потребление древесины для производства энергии в США в 2019 г., как ожидается, останется неизменным.

Цены на древесные гранулы выросли в Европе в 2017 и начале 2018 года, причем промышленные пеллеты в Антверпене, Амстердаме и Роттердаме в январе 2018 г. подскочили в цене сразу на 50% в годовом исчислении. Цена пеллет, экспортируемых из России, в 2017 г. несколько снизилась из-за роста производственных мощностей. В 2017 г. цены на североамериканских рынках топливной древесины и пеллет практически не изменились.

Древесная продукция глубокой обработки

Мировое производство мебели в 2017 году составило $440 млрд, увеличившись на $20 млрд с 2016 года. Стоимость мировой торговли мебелью в 2017 году оценивалась в $145 млрд, при этом США, Германия, Франция, Великобритания и Япония были крупнейшими импортерами.

Тенденция к переносу производства мебели в регионы с более низкими издержками замедляется из-за расширения автоматизации, роста затрат в ранее «недорогих» регионах и спроса со стороны клиентов на более короткие сроки поставки. Китай по-прежнему является крупнейшим производителем и экспортером на мировом мебельном рынке, а США – крупнейшим импортером мебели.

Производители мебели в странах с высокими затратами, например, в Германии и Италии, начали экспортировать элитную мебельную продукцию. Перспективы мебельных рынков кажутся яркими после позитивного 2017 года, объемы заказов в первые несколько месяцев 2018 г. выросли: например, в США в феврале 2018 г. рост в годовом исчислении составил 5%. Усиливаются тенденции к онлайн-продажам мебели и переход от долговечной мебели из лиственных пород к недорогой и сборной.

Рынок столярных изделий неуклонно рос в США, импорт удвоился с 2011 года до более чем $2,2 млрд в 2017 году. Повышенный спрос является результатом сильного жилищного рынка, экономического роста, доверия потребителей и хороших показателей занятости. Импорт столярной продукции растет также на европейском рынке, в основном из соседних стран.

Улучшение положения на жилищном рынке в регионе ЕЭК ООН стимулирует высокий спрос на импорт профилированных изделий из древесины, хотя их объемы по-прежнему значительно ниже пикового уровня 2006 года.

Североамериканское производство клееного бруса, деревянных двутавровых балок и LVL-бруса стабильно росло в 2010-2017 гг., главным образом благодаря росту строительства нового жилья. Поставки клееного бруса и перекрестно-клееной древесины (CLT) из Австрии в Италию – самый большой торговый поток этих товаров в Европе – снизился на 12% в первые три месяца 2018 г. в годовом исчислении.

Производство CLT по-прежнему сосредоточено в Европе, а внутри региона – в Германии, Австрии и Швейцарии (страны DACH), на которые в 2017 г. в совокупности приходилось около 70% мирового производства. По прогнозам, к 2020 году европейское производство резко вырастет – до 1,78 млн м3. Несмотря на шумиху вокруг использования CLT для строительства высотных зданий, наибольший его объем в ближайшем будущем, вероятно, будет использоваться в мало- и среднеэтажном домостроении.

CLT становится все более популярным в Северной Америке, вторя давно установившейся тенденции в Европе. По состоянию на начало 2017 года в Канаде было два производителя CLT, в США – три, но существует множество заводов в стадии запуска, строительства или планирования. По оценкам, потенциальный рынок CLT только в США может составлять от 2 до 10 миллионов м3 – больше, чем весь мировой рынок сегодня.

Жилищное домостроение

Во многих странах жилищный сектор (новое строительство и реконструкция) является крупнейшим рынком добавленной стоимости для изделий из древесины. Жилье считается основным показателем и катализатором экономической деятельности для экономики в целом. Таким образом, экономические прогнозы и анализ цен на жилье могут дать представление о рынках жилищного строительства и реконструкции.

Количество введенных в эксплуатацию жилых домов в Российской Федерации в 2017 году сократилось на 3,2%, хотя площадь новых жилых домов в 78,6 млн м2 была аналогична показателям 2016 г. Цель программы «Жилье для российской семьи» – начиная с 2018 года построить 500 тыс. двухкомнатных квартир.

Расходы на строительство выросли на 1,8% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-28 в период с апреля 2017 года по апрель 2018 года. Объем строительства вырос на 3,9% в регионе Euroconstruct в 2017 году, главным образом за счет жилищного строительства (+10%). Реконструкция жилых помещений также выглядит многообещающим рынком, особенно в Западной и Северной Европе. На новое жилищное строительство в 2017 г. пришлось 42,6% от общих расходов на новое строительство в регионе Euroconstruct, на коммерческое строительство – 34,4%, на гражданское – 23%, что соответствует распределению в предыдущие годы. Перспективы развития строительного сектора в регионе Euroconstruct являются позитивными, при этом прогнозируется рост расходов во всех подсекторах (новые жилые помещения, реконструкция жилых помещений, новые коммерческие помещения, реконструкция коммерческих помещений, новое гражданское строительство, реконструкция в гражданском строительстве) в 2018 г. и как минимум до 2020 г.

Строительство и продажи домов в США растут с низшей точки 2009 года, но совокупное строительство новых частных домов остается значительно ниже исторического среднего уровня. Все сектора жилищного рынка в США выросли в 2017 году. Однако закладки новых жилых домов по-прежнему тормозят, и количество строящихся объектов недвижимости является недостаточным для удовлетворения растущего спроса в связи с ростом населения. В Канаде федеральные, провинциальные и местные органы власти ввели в 2017 году процедуры, призванные снизить рост цен: общенациональный ипотечный стресс-тест, налог иностранного покупателя и контроль аренды. К первому кварталу 2018 года следствием этих мер стало снижение средней цены продажи домов в Канаде на 10% и резкое сокращение объемов продаж недвижимости.

Возможно, вам это будет интересно