Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей пиломатериалов хвойных и лиственных пород, уступая Китаю и США. Объемы производства пиломатериалов в России в 2022 г. ожидаемо сократились. По данным WhatWood снижение по итогам 2022 г. составило 11%.
Объемы производства начали скатываться в отрицательные значения, начиная с марта 2022 г. К концу 2022 г. темпы снижения достигли уже двузначных цифр: 18-20% в годовом сравнении.
По предварительным оценкам WhatWood, объем производства пиломатериалов хвойных и лиственных пород в 2022 г. составил 38-39 млн м3 пиломатериалов (2021 г.: 42 млн м3). Наибольшее снижение зафиксировано в СЗФО: -19% г/г.
В 2022 г. Россия лишилась большинства своих экспортных рынков продаж пиломатериалов. Экспорт пиломатериалов – наиважнейшая статья доходов российского ЛПК. Каждые два доллара США из пяти заработанных при экспорте приходятся на продажи пиломатериалов. Количество стран, которые покупали российские пиломатериалы в последнее десятилетие стабильно держалось на уровне 105-110. В декабре 2022 г. их количество рухнуло до 30 (без учета реэкспорта из этих стран).
В 2022 г. экспорт пиломатериалов из России сократился на 22% г/г до 23,5 млн м3. Это самый низкий уровень с 2014-2015 гг.
Со второго полугодия 2022 г. пиломатериалы из России в Европу не экспортируются (из-за действия 5-го пакета санкций ЕС). На долю экспортных продаж пиломатериалов в России пришелся 61% от общего объема производства (в среднем эта доля в последние годы достигала 70-78%). Такое снижение объясняется закрытием со второго полугодия 2022 г. рынка европейских стран с ежегодным потреблением пиломатериалов из России (объемом около 5 млн м3 в год).
Из ТОП-20 стран-получателей пиломатериалов из России почти все страны продемонстрировали отрицательную динамику, кроме Ирака, Турции, Ливана и прочих стран. Вследствие закрытия европейских рынков, российские производители наращивали поставки в азиатском направлении. Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран (+25% до 375 тыс. м3), Ирак (+12% до 268 тыс. м3), Турция (+48% до 122 тыс. м3), Ливан (+19% до 91 тыс. м3) и пр. Эти направления не являются основными рынками сбыта для российских лесопильных заводов и не смогут заменить выпавшие европейские рынки ни по цене, ни по объему, ни по маржинальности продаж.
Возлагаемые надежды на развитие новых рынков продаж в Индию и прочие страны Юго-Восточной Азии также не оправдались. Высокая стоимость логистики при относительно низкой цене на пиломатериалы на этих рынках снижает перспективы сотрудничества. Это подтверждается данными по итогам экспорта в 2022 г. Если в 2021 г. в Индию было поставлено около 40 тыс. м3, то по итогам 2022 г. только 13 тыс. м3. С июля 2022 г. российские компании прекратили попытки развивать данное направление.
Серьезной проблемой для экспортеров пиломатериалов стало ограничение количества пунктов пропуска, через которые разрешен вывоз лесной продукции транспортом. В ноябре 2022 г. Правительство внесло поправки Постановление Правительства от 15 июля 2010 г. № 521. Данное изменение допускало вывоз пиломатериалов из России только в Республику Беларусь через российско-белорусскую границу, Республику Казахстан через российско-казахстанскую границу и Киргизскую Республику через казахстанско-киргизскую границу.
Вместе с тем постановлением № 521 (с учетом внесенных изменений) вывоз пиломатериалов в третьи страны через границу с Республикой Казахстан не был разрешен. ОАО «РЖД» однозначно трактовало положения постановления № 521 как запрет транзита пиломатериалов через Республику Казахстан в третьи страны. Данный факт существенно повлиял на экспорт пиломатериалов, в частности в Китай и Узбекистан. Проблема была решена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2552 и внесение изменений в Постановление №521: российским экспортерам с 31 января 2023 г. разрешено перевозить лесоматериалы в страны ЕАЭС, кроме Армении, на грузовых автомобилях.
Китай ― главная надежда российских экспортеров ― сократил импорт хвойных пиломатериалов в 2022 г. со всех стран мира, в том числе и из России на 13-15% г/г (-2-2,3 млн м3 до 17 млн м3). В 2020-2021 гг доля Китая в экспортных поставках пиломатериалов из России снижалась. В 2022 г. Китай сократил импорт пиломатериалов со всех стран на 7% г/г до 26,7 млн м3. Доля России на китайском рынке импортных пиломатериалов составила 53%.
Расчетная ретроспективная статистика показывает неуклонное ежемесячное снижение экспорта пиломатериалов из России на протяжении трех лет подряд. С пика экспорта пиломатериалов в 3 кв. 2019 г. в 2,8-3,0 млн м3, к 4 кв. 2022 г. объемы сократились до средних значений 1,9-2,0 млн м3 в месяц.
Снижение спроса на пиломатериалы при падающем ценовом тренде
На всех рынках сбыта российских пиломатериалов в 2022 г. наблюдался понижательный ценовой тренд. WhatWood отмечает, что в 2021 г. цены на всех экспортных рынках достигли исторических максимумов, а деловая активность находилась на пике экономического цикла. После таких взлетов цены, как правило, отскакивают назад. Основной причиной снижения цены на всех рынках сбыта выступает ценовое охлаждение после пиковых значений 2021 г., отрицательное влияние антиковидных мер на спрос на китайском рынке, высокая глобальная экономическая неопределенность, превышение предложения пиломатериалов из России над спросом на всех экспортных рынках, а также давление со стороны покупателей из-за увеличивающегося предложения из России. На глобальном рынке пиломатериалов сформировался период рынка покупателя.
В зону снижения цены начали входить, начиная со 2 кв. 2022 г. На главном рынке российских пиломатериалов – Китае - снижение цен в 2022 г. составило 20% относительно исторически рекордного 2021 г. В октябре 2022 г. китайские покупатели обсуждали контракты с российскими компаниями на уровне $200-230/м3 на хвойные пиломатериалы. Уровень $200/м3 ― не проходной для всех российских заводов при курсе 60-65 руб./USD. Средняя цена на хвойные пиломатериалы в 2022 г. на китайском рынке была выше, чем в 2018 г. (+5%), 2019г. (+24%), 2020 г. (+20%).
Ослабление курса рубля к доллару США в декабре 2022 г. и январе 2023 г. вселило надежды российским экспортерам. Февральские цены в портах Китая также начали оживать (+$20-25/м3).
Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 г. снизились относительно 2021 г. на 17% до среднегодового уровня 15600 руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +36% к 2018 г, +29% к 2019 г., +23% к 2020 г. Несмотря на растущий спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке, увеличенное после закрытия европейских рынков, объем предложения пиломатериалов хвойных и лиственных пород давит на цены.
Акцент на внутренний рынок
В России на 01.12.2022 г. было анонсировано порядка 85 инвестиционных проектов, предусматривающих развитие производства пиломатериалов с разной степенью вероятности реализации. В современных экономических условиях многие инвесторы пересмотрели свои планы относительно намерений по созданию и расширению производственных мощностей.
Сроки реализации инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а также проектов, которые реализуются крупными игроками перенесены или проекты поставлены «на паузу». Например, ГК «УЛК» отказалась от реализации проекта по созданию «Пинежского ЛПК» мощностью 1 млн м3 пиломатериалов и 600 тыс. тонн древесных пеллет. «Краслесинвест» поставил проект на паузу до весны 2023 г., после этого примет окончательное решение о возможностях реализации проекта.
Такие действия игроков вызваны высокой неопределенностью на рынках продаж, сужением каналов реализации и недостаточной емкостью внутреннего рынка для использования установленных производственных мощностей.
Примечательно, что в 2022 г. темпы снижения экспорта пиломатериалов значительно превзошли темпы сокращения производства. На внутреннем рынке России отмечается рост потребления пиломатериалов. Основным драйвером выступало развитие деревянного домостроения. По оценкам WhatWood, рост потребления пиломатериалов на внутреннем рынке относительно 2021 г. составил 5% до 15,3 млн м3.
Большую часть 2022 г. внутренний рынок потребления пиломатериалов поддерживался достаточно неплохими результатами по вводу домостроения. В январе-сентябре 2022 г. в России введено 79,1 млн м2 жилья. Это на 26,5% или на 16,6 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2021 г. На ИЖС, являющемся крупным потребителем пиломатериалов, пришлось 62% от всего сданного жилья.
В строительстве, несмотря на внешние неблагоприятные тенденции, завершение ранее начатых проектов поддержало объем работ. Все это обеспечило стабилизацию и даже некоторый рост экономической активности летом. Однако в начале осени снижение экономической активности возобновилось на фоне роста неопределенности. Потребительская активность начала ослабевать. Сокращение численности рабочей силы создало риски для непрерывности работы отдельных производств. Обострение ситуации с дефицитом кадров на рынке труда в среднесрочной перспективе сдержит рост производительности.
Спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке России ощутимее начал снижаться с сентября. По предварительным оценкам, основанным на опросе участников рынка деревянного домостроения, объем заказов в премиум-сегменте по состоянию на сентябрь упал минимум вполовину. Средний ценовой сегмент ― падение до 50%; «эконом» и «эконом плюс» ― снижение до 20%.
В последнее время все чаще федеральные и региональные власти говорят о необходимости стимулировать спрос на лесную продукцию на внутреннем рынке. Минпромторг, Минстрой России продолжают разработку Дорожной карты по формированию внутреннего рынка производства и потребления стандартизированных строительных клееных деревянных конструкций (КДК). Вносятся изменения в ГОСТы, своды правил, чтобы можно было начать строительство деревянных зданий по современным технологиям.
Минстрой и «Дом.РФ» провели конкурс типовых проектов деревянных домов про конкурс типовых проектов для деревянных домов. Выбор дома по типовому проекту помогает в прохождении государственной экспертизы, что дает уверенность заказчикам, банкам и страховым компаниям в качестве проектов и используемых технологий и материалов.
Выдача льготного кредитования (в т.ч. ипотеки) на самостоятельное строительство деревянного дома также может стимулировать спрос на внутреннем рынке.
Власти с популяризируют идеи, что леспром готов обеспечить деревянные домокомплекты для многоэтажек, школ, детских садов, ФАПов, почтовых отделений, а также для программ расселения граждан из аварийного жилья. Власти некоторых регионов сообщают, что запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций.
Например, показательным примером может стать строительство многоквартирных домов из CLT-панелей в г. Сокол Вологодской области компанией Segezha Group, завершившиеся в январе 2023 г. Стоимость квадратного метра составляет 70 тыс. руб.
Например, мощность «Сокол СиЭлТи» – 50 тыс. м3, что примерно составляет 200 тыс. м2 жилья в год. Целевые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в части площади аварийного жилья, подлежащего расселению, составляют 9,03 млн м2 на 2019-2024 гг. Если 100% построенного нового жилья было возведено на основе деревянных конструкций (в т.ч. CLT), то спрос на пиломатериалы составил бы 13 млн м3 (на 5 лет). В 2021 г. общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда по всем субъектам России составила 3 млн м2.
Инвесторам, властям различных уровней предстоит сделать немало для стимулирования внутреннего спроса, однако вектор, судя по всему, задан. Остается дело за практической реализацией.