Объемы лесозаготовки и деревообработки предприятий Северо-Запада в этом году по сравнению с прошлым годом снизились на 25-30%. Об этом сообщил партнер Strategy Partners Павел Билибин на встрече с журналистами в ответ на вопрос «Ведомостей», ссылаясь на результаты исследования компании.
«Падение, которое мы наблюдали и прогнозировали в этом году, – порядка 25-30% объемов заготовки», – отметил он.
Органы статистики ключевых регионов СЗФО, занимающихся заготовкой и обработкой древесины, подтверждают эти данные. За январь-май (более свежие цифры недоступны) в Ленинградской области выпуск необработанных лесоматериалов снизился к уровню января-мая 2022 г. на 29,5% (до 1,1 млн куб. м), пиломатериалов – на 18% до 219 700 куб. м, а топливных гранул – рухнул на 76,6% до 14 000 т. В денежном выражении организации, которые занимаются деревобработкой и выпуском изделий из дерева (кроме мебели), снизили оборот на 30,8% до 9,2 млрд руб. В Вологодской области объемы обработки древесины и производство изделий из дерева снизились на 36,7% до 15,90 млрд руб. Производители Карелии в январе-мае отгрузили продукции в сфере лесоводства и лесозаготовки на 5,1 млрд руб. Это на 18,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Максимальное падение отмечено по пиломатериалам и топливным гранулам», — уточнил Билибин.
Почему упало производство
По данным опрошенных «Ведомостями» аналитиков, объемы лесозаготовки и деревообработки на Северо-Западе в прошлом году на фоне санкций снизились на 30-50% и до сих пор не могут восстановиться, так как большинство местных производителей были нацелены на экспорт в Европу. «С учетом того, что рынок лесопромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа до этого преимущественно был направлен на поставки в Европу, дополнительные системы сбыта продукции не создавались: товары со складов региона сразу отвозились на Запад», – отмечает доцент факультета бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности СПбГЭУ Александр Дмитриев.
Для некоторых видов продукции, производимых в СЗФО, почти полностью исчезли рынки сбыта, отмечает Билибин. Среди них – лиственные балансы (низкосортная древесина, которая образуется при заготовке лиственных пород деревьев). Также оказался практически потерян рынок сбыта пеллет (топливных гранул), которые также производили из отходов производства деревообработки и низкосортной деревесины. «Теперь, когда Ленобласти, Карелии, Архангельску пеллеты практически некуда продавать, а перевозить их на Восток до Японии и Южной Кореи убыточно, пеллеты практически не производятся в регионах», – добавил эксперт.
Не все вернулись к работе
Также на снижение объемов производства повлияло то, что не все предприятия ЛПК в СЗФО вернулись к работе после ухода иностранных собственников. Так, в Ленинградской области в простое продолжает оставаться завод «Мется Свирь». Финская Metsä Group заявила об остановке деятельности своего единственного производственного подразделения в России в конце марта прошлого года. В августе 2022 г. лесопильное предприятие перешло под управление УК «Петростиль». Но как сообщал заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов в интервью «Ведомостям» на полях ПМЭФ-2023, решение по новому собственнику и перезапуску завода еще не принято. По итогам 2021 г. завод произвел 280 000 куб. м пиломатериалов, 150 000 куб. м технологической щепы и 100 000 куб. м опилок.
В простое до сих пор находится и фанерный завод «ЮПМ-Кюммене Чудово», который раньше принадлежал финской UPM-Kymmene, а теперь находится в собственности малоизвестной Gungnir Wooden Products Trading. Его производственная мощность составляет 155 000 куб. м березовой фанеры в год. В конце июня этого года власти Новгородской области сообщали, что еще идет процесс смены собственника, в соответствии с установленными требованиями сделка находится в стадии согласования с Межправительственной комиссией. По факту согласования сделки предприятие возобновит свою работу под новым брендом. По мнению Билибина, простой предприятий затягивается из-за трудностей с процессом смены собственников и необходимостью правительственного согласования.
Альтернативные каналы сбыта
Продукция деревообработки из СЗФО уже начала экспортироваться в новые страны – на Ближний Восток и в Северную Африку. Дмитриев считает, что южное направление может стать перспективным для лесопромышленных предприятий Северо-Запада. Поставки по коридору Север-Юг могут осуществляться на юг России, где есть дефицит леса, и далее – в Турцию, Иран, а также в Индию, Китай и в страны Северной Африки, отмечает он. «Сейчас до 20-30% от объемов продукции, которая поставлялась на европейский рынок, была перенаправлена в этом направлении», — рассказал эксперт.
Первый заместитель председателя правления «Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес» Евгений Кошкаров говорит, что производители также пытаются переориентировать продукцию лесопереработки сначала в Турцию и на Ближний Восток, а уже из этих стран после минимальной обработки и смены кода ТН ВЭД вновь экспортировать в Европу и Северную Америку как товары турецкого происхождения. «Но пока непонятно, сколько таким образом вывозится, потому что такие транспортировки очень индивидуальны. Каждый из производителей пытается найти свои варианты и пути, но эти варианты нестабильны», – подчеркнул он.
Производители также начали искать альтернативные маршруты сбыта в обход Европы. «Сейчас есть несколько вариантов, как можно экспортировать продукцию ЛПК из региона на Восток: по Северному морскому пути и через западное направление. Однако пока поставки на Восток невыгодны с учетом стоимости ледокольной проводки по СМП и использования лихтеровозов. Альтернативой является маршрут с перегрузкой в Санкт-Петербурге до Китая через Запад. Это один из выходов для предприятий ЛПК в Ленобласти и вообще СЗФО по сохранению логистических маршрутов», — объясняет Билибин.
И все же к концу года можно прогнозировать еще большее сокращение объемов лесозаготовки и обработки дерева. Билибин отмечает, что несмотря на частичную стабилизацию на рынке ЛПК, показатель в 30% — еще не финальное падение. Одна из причин – ожидаемое снижение спроса на внутреннем рынке на все виды продукции лесопромышленного комплекса.
