Российский рынок пиломатериалов на протяжении последних лет держится на уровне 7 млн куб. м.

Распиленная древесина входит в число ведущей экспортной продукции в стране. По данным исследования IndexBox Russia, на сегодняшний день российская деревообрабатывающая отрасль в большей степени ориентирована на мировой рынок: доля экспорта в объеме российского производства составляет около 79,1%, при этом экспортные поставки распиленной древесины и продукции деревообработки растут стремительными темпами - в среднем на 10% в год. Основной импортер российских пиломатериалов – Китай. На него приходится порядка 62% всего объема экспортных поставок.

Объем и динамика российского рынка пиломатериалов

На внутреннем рынке пиломатериалов на территории РФ за рассматриваемый период складывалась неоднозначная ситуация: наблюдался как подъем, так и спад объемов потребления. В 2016 году значение показателя составило 7,1 млн куб. м, что на 1,1% выше уровня предыдущего года. В 2017 году значение показателя достигло 7,1 млн куб. м (-3% г/г).

Локальный максимум потребления наблюдался в 2014 году и составил 8,8 млн куб. м. (+20,5% к уровню 2013 года). Это было связано с рекордными для РФ показателями ввода жилья и нежилых зданий, т.к. пиломатериалы, главным образом, используются в качестве строительного материала. Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящее время растет производство таких материалов деревообработки, как фанера, клееный брус, ДСП, ДВП, ОСП-плиты, SIP-панели и т.п., которые являются прямыми конкурентами пиломатериалов для малоэтажного и каркасного строительства на внутреннем рынке.

В целом, производство пиломатериалов является экспортоориентированной отраслью: крупные предприятия ориентируются на экспорт, объемы которого с 2015 года растут в среднем на 10% ежегодно. Основными импортерами пиломатериалов российского производства являются Китай и Япония.

Объем совокупного предложения на рынке пиломатериалов РФ в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2030 гг., млн куб. м (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка пиломатериалов: производство, экспорт, импорт, потребление

Российское производство пиломатериалов ориентировано, в первую очередь, на экспорт. Доля экспортной продукции от общего объема производства составляет в настоящее время порядка 79%, и, как ожидается, будет и дальше расти в связи с высокой востребованностью со стороны основных импортеров, главным образом, стран Восточной Азии.

Доля импортной продукции на рынке составляет в среднем около 1%. Она состоит, чаще всего, из пиломатериалов редких пород древесины для напольных покрытий и мебельного производства.

Динамика и структура рынка пиломатериалов в РФ в 2013-2017 гг. и прогноз до 2030 г., млн куб. м (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам

Основной потребитель пиломатериалов – строительная отрасль. В структуре потребления пиломатериалов лидирует Центральный ФО с долей в 29,9% от совокупного объема потребления в РФ в 2017 году, что связано с наибольшей концентрацией объектов капитального строительства в данном округе. Далее по убыванию следуют Приволжский (19,9%), Северо-Западный (13,9%), Южный (11,1%), Сибирский (9,6%), Уральский (7,7%), Северо-Кавказский (5,1%) и Дальневосточный (2,8%) ФО.

Структура потребления пиломатериалов по ФО в 2014-2017 гг., в % к натуральному выражению

Рынок пиломатериалов: Прогноз развития

Уровень потребления пиломатериалов определяется объемом строительных работ и благосостоянием населения. В свою очередь, основными сферами потребления продукции и одновременно драйверами роста выступают деревянное домостроение и мебельное производство. Таким образом, в условиях роста спроса в ключевых сферах использования пиломатериалов, в среднесрочной перспективе, ожидается умеренный рост объемов потребления на уровне 2% ежегодно, и к 2030 году значение объема рынка приблизится к 10,4 млн куб м.