Реклама

Мировой рынок хвойных пиломатериалов 2017-2018 гг.

Источник: ФАО ООН

Спрос на пиломатериалы хвойных пород и их производство во всех трех субрегионах ЕЭК ООН увеличились в 2017 году второй год подряд. Производство хвойных пиломатериалов в СНГ в 2017 году выросло на 10,4%, рост в Северной Америке и Европе был значительно скромнее.

Выпуск пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации в 2017 году вырос на 10,3% до 37,8 млн м3, что составило более 86% от объема производства в субрегионе СНГ (43,8 млн м3). Экспорт российских хвойных пиломатериалов поставил новый рекорд в 2017 году – 28,0 млн м3, что на 10% выше по сравнению с 2016 годом. Рост экспорта во многом был обусловлен спросом в Китае, который остался крупнейшим потребителем российских хвойных пиломатериалов в 2017 году и увеличил свои закупки на 20% в годовом исчислении до 16,1 млн м3.

Производство хвойных пиломатериалов в Европе выросло на 1,2% в 2017 году до 110,0 млн м3. Заметный прирост был отмечен в Германии (+0,9 млн м3) и Финляндии (+0,3 млн м3).
Европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород в 2017 году увеличился на 3,4% (до 51,5 млн м3). Китай увеличил импорт европейских хвойных пиломатериалов на 64% в 2017 году, до 3,4 млн м3, обогнав Египет и Японию в качестве крупнейшего экспортного рынка для этого продукта и компенсируя слабый спрос на рынках Ближнего Востока и Африки.
Жилищное домостроение в США продолжило расти в 2017 году, а видимое потребление хвойных пиломатериалов увеличилось на 2,9% до 99,2 млн м3.

Производство хвойных пиломатериалов в Канаде в 2017 году не изменилось и составило 48,2 млн м3, тем временем, США увеличили производство на 3,5% до 57,6 млн м3.

Несколько кризисов предложения в Канаде, включая тяжелый сезон лесных пожаров и введение пошлин на канадский импорт хвойных пиломатериалов в США, создали рекордные цены на пиломатериалы в Штатах в 2017 году и особенно в первой половине 2018 года. Это вызвало волновой эффект на цены на большинстве основных мировых рынков и продолжило позитивный цикл, который начался в конце 2015 года.

Канадские поставки хвойных пиломатериалов в США сократились на 1,4 млн м3 (-5,8%) в 2017 году – до 22,7 млн м3, несмотря на рост цен. Экспорт из Канады на другие рынки также сократился – на 5,0% до 6,7 млн м3.

Европейский экспорт хвойных пиломатериалов в США резко вырос в 2017 году – более чем в два раза (+130%) до 1,3 млн м3.

Введение

В 2017 году во всех трех субрегионах ЕЭК ООН второй год подряд был отмечен рост потребления и производства в результате сохранения благоприятных глобальных экономических тенденций и улучшения рыночной ситуации во всем мире. Восстановление в Северной Америке продолжается восьмой год подряд, при этом потребление хвойных пиломатериалов увеличилось на 2,9% в 2017 году. Потребление в Европе выросло не так сильно (1,5%), в субрегионе СНГ, напротив, еще больше (6,2%). Производство хвойных пиломатериалов в 2017 г. увеличилось на 1,9% в Северной Америке, на 1,2% в Европе и на 10,4% в СНГ (главным образом за счет роста на 10,3% в России).

Видимое потребление хвойных пиломатериалов в регионе ЕЭК ООН по субрегионам, 2016-2017 гг., тыс. м3

2016

2017

м3/чел
(2017)

Изменение
2017/2016, %

Европа

94887

96320

0,16

1,5

СНГ

15357

16305

0,06

6,2

Северная Америка

96405

99230

0,28

2,9

Всего

206649

211855

0,17

2,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a

Европа

Потребление

На европейском рынке в 2017 году продолжилась положительная тенденция в секторе хвойных пиломатериалов, потребление увеличилось на 1,5% до 96,3 млн м3. Рынок в 2017 г. показал гораздо лучшие результаты, чем прогнозировалось, а основные потребители приблизились к рекордно высоким объемам закупок, достигнутым до мирового финансового кризиса. Десять стран сообщили о снижении видимого потребления в 2017 году, в основном незначительном, однако это частично связано с уменьшением уровня складских запасов, что может искажать реальную картину событий на рынке.

Наибольший вклад в рост в Европе внесла Великобритания, где потребление выросло на 9,7% до 10,6 млн м3. Это был первый раз с 2007 года, когда потребление хвойных пиломатериалов в Великобритании превысило 10 млн м3. Потребление в Германии в 2017 году было близко к рекордному уровню 2008 года: оно выросло на 2,6% до 19,3 млн м3.

Потребление во Франции продолжило расти в 2017 году – на 5,6% до 8,2 млн м3 (+2,9% в 2016 году). Однако объем французского рынка по-прежнему более чем на 2 млн м3 меньше, чем в 2005-2008 годах.

Потребление в Южной Европе также все еще значительно ниже рекордных показателей предыдущего десятилетия, но оно растет. Например, в Италии потребление в 2017 г. достигло 5,0 млн м3, что на 4,6% больше уровня 2016 года.

Темпы роста потребления в Восточной Европе были в основном выше среднеевропейских. Как Польша (5,8%), так и Словакия (26,2%) сообщили о значительном росте – до 4,5 млн м3 и 0,9 млн м3 соответственно.

Наибольшее падение видимого потребления среди европейских стран произошло в Финляндии – 10,9%. Однако в стране значительно снизился уровень складских запасов, и по данным Финской федерации лесопромышленников, это означает, что реальное потребление увеличилось на 6% (Finnish Forest Industries Federation, 2018).

Потребление хвойных пиломатериалов в 2017 г. снизилось в Турции (-3,2%) и Румынии (-2,7%); совокупно снижение составило 0,3 млн м3, до 6,7 млн м3 и 3,1 млн м3 соответственно.
Рейтинг крупнейших европейских потребителей хвойных пиломатериалов в 2017 году не изменился. Германия по-прежнему была на первом месте с крупным отрывом – 19,3 млн м3 в 2017 году, за ней следовали Великобритания и Франция. На долю пяти крупнейших потребителей в 2017 г. пришлось 51% потребления в Европейском субрегионе, а также 56% роста потребления.

Торговый баланс хвойных пиломатериалов в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м3

2016

2017

2018
(прогноз)

Изменение
2017/2016, %

Производство

108665

109952

110821

1,2

Импорт

36003

37837

37576

5,1

Экспорт

49781

51470

51940

3,4

Видимое потребление

94887

96320

96458

1,5

Примечание: прогноз на 2018 г. сделан в 2017 г. Комитетом по лесам и лесной промышленности

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a

Производство и изменение мощностей

Рост производства хвойных пиломатериалов в Европе в 2017 г. несколько замедлился – до 1,2% (по сравнению с 3,4% в 2016 году) при общем объеме производства в 110,0 млн м3. Этот рост был обусловлен как европейским спросом, так и экспортом за пределы региона.

В 2017 году производство выросло во всех пяти ведущих странах-производителях в субрегионе. Наибольший прирост обеспечила Германия, которая нарастила выпуск на 0,9 млн м3, следом за ней расположилась Финляндия – 0,3 млн м3. В 2017 году в Польше был запущен новый лесопильный завод, и производство в этой стране увеличилось на 4,9% до 4,6 млн м3. Производство в Швеции в 2017 г. увеличилось на 0,3% до 18,3 млн м3, несмотря на закрытие лесопильных заводов; шведское производство было ограничено сырьевым обеспечением, а не мощностями.

Единственными крупными странами, снизившими производство в 2017 г., стали Румыния (-6,8%) и Турция (-3,7%), которые также сообщили о снижении потребления. Производство в Румынии и Турции упало совокупно на 0,5 млн м3.

Лесопильные мощности в Европе по-прежнему способны наращивать производство, а инвестиции сосредоточены на модернизации существующих лесопильных заводов, а не на строительстве новых мощностей.

Цены

Тенденция снижения цен на пиломатериалы хвойных пород из Европы на Ближнем Востоке стабилизировалась в 2017 году, несмотря на слабый спрос на Ближнем Востоке и в Северной Африке (регион MENA). Цена на скандинавские / прибалтийские пиломатериалы на условиях CIF снизилась на 3% в евро за м3 в 2017 году, но выросла на 1% в первом квартале 2018 года в годовом исчислении. Цены на ель из Финляндии на условиях C&F в Европе выросли на 8% в евро за м3 по итогам 2017 года и продолжили рост в первом квартале 2018 года (+11% в годовом исчислении).

Цена в Японии на европейские пиломатериалы хвойных пород увеличилась в местной валюте (иене) в 2017 году, этого было достаточно для компенсации укрепления евро по отношению к иене. Цены на условиях «FOB грузовой транспорт, японский порт» в евро за кубометр выросли на 3% в 2017 году.

Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе и на Ближнем Востоке в 2013-2018 гг., евро/м3

6512739085698126370591293685123

Примечания: Данные по март 2018 г. Япония: нестроганая тонкая доска из европейской ели камерной сушки на условиях «FOB грузовик портовый док». Европа: несортированная доска из финской ели на условиях C&F. Ближний Восток: скандинавская / прибалтийская ель и сосна 6 м на условиях CIF.

Источник: Japan Lumber Report, 2013-2018; Wood Markets, 2005-2018a

Торговля

Импорт

Европейский импорт хвойных пиломатериалов в 2017 году вырос на 5,1% до 37,8 млн м3. Около 80% импорта в Европу приходится на внутрирегиональные поставки, а внерегиональные осуществляются главным образом из Российской Федерации, Беларуси и Украины (ЕЕК ООН/ФАО, 2018b).

Импорт в Евросоюз из Беларуси (+45,4%) и Украины (+17,6%) в 2017 году значительно увеличился: на 0,6 млн м3 и 0,2 млн м3 соответственно, составив в общей сложности 3,4 млн м3. Импорт из России, с другой стороны, сократился на 1,5% до 3,5 млн м3 (COMTRADE, 2018; Eurostat, 2018).

Великобритания по-прежнему является крупнейшим импортером хвойных пиломатериалов в Европе, на ее долю приходится 19% всего импорта в субрегионе и 47% прироста импорта в 2017 году. Импорт в эту страну по итогам года вырос на 0,9 млн м3 (+13,8%). Поставки также резко выросли в Бельгию – на 14,7% (+0,2 млн м3) до 1,5 млн м3, что составило 10% прироста импорта во всем субрегионе. Однако большая часть древесины, импортируемой в Бельгию, реэкспортируется. Об этом свидетельствует практически не изменившийся объем видимого потребления в стране.

Экспорт

Экспорт хвойных пиломатериалов из Европы в 2017 году увеличился на 3,4% (+1,7 млн м3) до 51,5 млн м3. Локомотивами роста стали внутрирегиональный экспорт в Европе и спрос на основных рынках за пределами ЕС (+6% в 2017 г.)

Поставки за пределы Европы снова заметно отличались по регионам в 2017 году, хотя общая тенденция была более позитивной, чем в 2016 г. Совокупный экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку (MENA) сократился на 15% до 7,2 млн м3 (Woodstat, 2018), при этом спрос в целом в большинстве стран MENA снижается. Это снижение было компенсировано высоким спросом в Китае. Поднебесная стала крупнейшим экспортным рынком для европейских хвойных пиломатериалов в 2017 году, обогнав Египет и Японию; поставки выросли на 64% до 3,4 млн м3. Почти половина общего объема была поставлена из Финляндии, Швеция стала вторым по объему поставщиком.

Экспорт хвойных пиломатериалов из Европы в Японию в 2017 г. вырос на 3,4% до 2,8 млн м3, причем скандинавские поставщики лидировали и увеличили свою долю на этом рынке. Экспорт из Европы в США увеличился более чем вдвое (+130%) до 1,3 млн м3. Поставки в США осуществляются в основном из Германии и Швеции (ЕЭК ООН/ФАО, 2018b).

Торговая статистика указывает на аналогичные темпы роста экспорта в США в первом квартале 2018 года, однако поставки в Китай, Японию и на Ближний Восток снизились по сравнению с первым кварталом 2017 года. Экспорт в Северную Африку при этом показал признаки восстановления и вырос на 10% в I квартале 2018 года в годовом исчислении (International Trade Centre, 2018).

Основные направления экспорта европейских хвойных пиломатериалов в 2015-2017 гг., млн м3

562198750912036858712093821

Источник: Random Lengths, 2018; Woodstat, 2018

СНГ (с акцентом на Россию)

Потребление

Видимое потребление хвойных пиломатериалов в субрегионе СНГ в 2017 году увеличилось на 6,2% до 16,3 млн м3.

Производство и изменение мощностей

В 2017 году в субрегионе СНГ было произведено 43,8 млн м3 хвойных пиломатериалов, что на 10,4% больше, чем в 2016 году. Российское производство в объеме 37,8 млн м3 составило более 86% от общего показателя в странах СНГ.

В 2017 году в лесопильной отрасли субрегиона произошло несколько крупных поглощений. Группа УЛК завершила сделку по приобретению имущественных комплексов ЛПК «Север» (ранее Вельский ДОК) и «Поморской лесопильной компании» (ранее Соломбальский ЛДК), что дало группе возможность увеличить мощности по переработке древесины до 6 млн м3 в ближайшие 3-4 года. Компания имеет четыре деревообрабатывающих предприятия: Устьянский ЛПК (с годовым объемом переработки 1,5 млн м3 по сырью); Пестовский ЛПК (500 тыс. м3); Вельский ЛПК (500 тыс. м3); Соломбальский ЛДК (завод с годовым объемом переработки 1,5 млн м3 будет построен в ближайшие 2-3 года).

Истощение лесов и, как следствие, острая нехватка хвойного пиловочника на Северо-Западе России вынудили крупные лесопильные предприятия рассмотреть возможность использования в качестве сырья тонкомерной древесины с минимальным диаметром 14 см в комлевой части и инвестировать в новые линии по переработке древесины малого диаметра. Группа УЛК открыла завод по переработке тонкомерного кругляка с годовой производительностью 900 тыс. м3 по пиловочному сырью. Обычно бревна малого диаметра служат недорогим сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности, но сейчас они используются в качестве пиловочника с установкой соответствующих технологий и оборудования (WhatWood, 2018).

Торговый баланс хвойных пиломатериалов в субрегионе СНГ в 2016-2018 гг., тыс. м3

2016

2017

2018
(прогноз)

Изменение
2017/2016, %

Производство

39674

43790

45048

10,4

Импорт

4781

4985

4985

4,3

Экспорт

29099

32470

33740

11,6

Видимое потребление

15357

16305

16293

6,2

Примечание: прогноз на 2018 г. сделан в 2017 г. Комитетом по лесам и лесной промышленности
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a

В июле 2017 года «Лесозавод-25» (Архангельская область) запустил третью лесопильную линию, способную перерабатывать 550 тыс. м3 пиловочного сырья в год. Общая мощность лесопильного завода сейчас составляет 1,5 млн м3.

RFP Group запустила новый лесопильный завод в Хабаровском крае в сентябре 2017 года. Его проектная годовая мощность в 250 тыс. м3 может в будущем увеличиться до 400 тыс. м3 (RFP, 2017).

Цены

По данным Росстата (2018 г.), средневзвешенная цена российских хвойных пиломатериалов в 2017 г. составила 8098 руб. за м3 ($139 за м3) на внутреннем рынке (+37% в годовом исчислении) и 10510 руб. за м3 ($180 за м3) на экспортных рынках (-7% в годовом исчислении).

Российский рубль укреплялся относительно американского доллара и евро в 2016 году и вплоть до мая 2017 года. Однако во второй половине 2017 года курс рубля снизился, и это оказало положительное влияние на выручку российских лесопильных заводов. Цены на российские пиломатериалы хвойных пород в Китае выросли в 2017 году и первом квартале 2018 года до пиковых значений, достигнутых в начале 2015 и 2016 гг. (WhatWood, 2018).

Торговля

Объем экспорта российских хвойных пиломатериалов в 2017 году установил новый рекорд – 28,0 млн м3 (+10% в годовом исчислении). Это был самый высокий темп роста за 12 лет (экспортные продажи в 2005 году увеличились на 17% в годовом исчислении до 14,78 млн м3). Продажи в период 2006-2016 гг. в среднем росли на 5,6% в год. Рост экспорта во многом был связан с Китаем, который оставался крупнейшим потребителем российских хвойных пиломатериалов в 2017 году и увеличил закупки на 20% в годовом исчислении до 16,1 млн м3 – хотя отметим, что Таможня Китая отчитывается о более низком объеме. Доля Китая в общем объеме российского экспорта хвойных пиломатериалов в 2017 году составила 58% (+4% в годовом исчислении). Продажи еловых пиломатериалов с Северо-Запада России выросли на 26% в годовом исчислении – до 1,4 млн м3.

Экспорт сосновых пиломатериалов из Российской Федерации в 2017 году увеличился на 14% до 9,6 млн м3. Экспортные продажи пиломатериалов из сибирской ели резко выросли – на 60% до 2,78 млн м3.

В условиях нестабильной рыночной и финансовой ситуации в Египте российские предприятия в первом полугодии 2017 года переориентировали свои торговые потоки на Китай.

Объемы поставок из Российской Федерации в Египет в период с октября 2016 года по июнь 2017 года находились на самом низком уровне за пять лет. Средний объем экспорта в Египет в первом полугодии 2017 года составил 65 тыс. м3 в месяц – по сравнению со средним показателем 135 тыс. м3 в предыдущие пять лет. Спрос на российские пиломатериалы в Египте не спадал, но проблемы с гарантированностью и своевременностью платежей, финансовая нестабильность покупателей и девальвация египетского фунта заставили российских экспортеров перенаправить экспорт в Китай. Ряд крупных поставщиков из Сибири отказался от египетского рынка, поскольку рыночные цены стали спекулятивными.

Экспортные продажи из России в Египет показали некоторый рост во второй половине 2017 года, когда экономика Египта начала стабилизироваться. Среднемесячный объем экспорта в Египет почти удвоился с минимумов первого полугодия до 120 тыс. м3.

Цены на хвойные пиломатериалы в России в 2013-2018 гг., тыс. руб./м3

2905098629835709127896351

Примечание: данные по март 2018 г.

Источник: Росстат, 2018

Экспорт хвойных пиломатериалов из России по рынкам в 2017 г., млн м3

5293057612835709127983561293

Источник: WhatWood, 2018

Экспорт хвойных пиломатериалов из России в Европу в 2016-2017 гг., тыс. м3

65892309586189239751297035812

Источник: WhatWood, 2018

Экспорт нестроганых хвойных пиломатериалов из России в Китай по породам в 2016-2017 гг., млн м3

6592835097123590123851273895213

Источник: WhatWood, 2018

Продажи в Японию были стабильными в 2017 году – около 900 тыс. м3. Спрос на основной российский продукт на японском рынке – строганые сосновые пиломатериалы – вырос на 1% в годовом исчислении до 464 тыс. м3. Продажи необработанных еловых пиломатериалов с Северо-Запада России в 2017 г. снизились на 17% в годовом исчислении до 87,5 тыс. м3 (WhatWood, 2018).

Поставки российских хвойных пиломатериалов в Европу в 2017 году также были стабильными – 3,47 млн м3. Экспорт увеличился на 1,1% в Эстонию, до 597 тыс. м3, но произошло существенное снижение поставок в Латвию (-14,5% до 246 тыс. м3) и Литву (-21,3% до 112,6 тыс. м3). Экспорт в Финляндию в 2017 году существенно вырос: на 16,3% до 557,6 тыс. м3.

Наибольший прирост экспорта хвойных пиломатериалов из Российской Федерации в Китай в 2017 году пришелся на необработанную сибирскую ель: +57% до 2,76 млн м3. Продажи необработанной сосны в Китай выросли на 13% до 9,58 млн м3. Строганые пиломатериалы из всех четырех основных хвойных пород составили лишь небольшую часть (1% по объему) от общего российского экспорта хвойных пиломатериалов в Китай в 2017 году.

Северная Америка

Потребление

Спрос на североамериканском рынке хвойных пиломатериалов неуклонно рос в 2017 году и первой половине 2018 года. Жилищное строительство в США продолжало улучшаться, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы, и достигло 1,2 млн единиц в 2017 году (+3,0% по сравнению с 2016 годом; Бюро переписи населения США, 2018). Сегмент индивидуального жилья в 2017 году динамично рос (+8,6%), а строительство многоквартирных домов сократилось на 9,7%. Бурный рост индивидуального жилья является хорошей новостью для лесной промышленности, поскольку в них потребляется в три раза больше пиломатериалов (и строительных панелей), чем в многоквартирных домах. Предполагается, что в 2018 году будет начато строительство около 1,3 млн единиц жилых домов, а возможно, и больше.

Расходы на ремонт жилья в США (еще больший локомотив спроса на пиломатериалы, чем строительство) продолжали увеличиваться в 2017 году из-за роста стоимости недвижимости и старения жилищного фонда США.

Маркетинговые усилия отрасли, такие как инициатива Совета по хвойным пиломатериалам, приводят к расширению использования древесины (в том числе перекрестно-склеенных панелей CLT) в высотном и массовом жилищном и нежилом строительстве и привлекают интерес в Северной Америке и во всем мире. Такие инициативы должны привести к дальнейшему увеличению потребления пиломатериалов в Северной Америке.

Экономические перспективы США относительно благополучны, ежегодный рост ВВП до 2020 г. прогнозируется в диапазоне 2,7-2,9% (Forest Economic Advisors LLC, 2018). Видимое потребление хвойных пиломатериалов в Северной Америке в 2017 году составило 99,2 млн м3, что на 2,9% больше, чем в 2016 году. Из общего объема потребления 81,4 млн м3 пришлось на США (рост на 1,5% в годовом исчислении), 17,8 млн м3 – на Канаду (рост на 10,1%).

Торговый баланс хвойных пиломатериалов в Северной Америке в 2016-2018 гг., тыс. м3

2016

2017

2018
(прогноз)

Изменение
2017/2016, %

Производство

103788

105759

105351

1,9

Импорт

28031

27436

27600

-2,1

Экспорт

35413

33965

33421

-4,1

Видимое потребление

96405

99230

99530

2,9

Примечание: прогноз на 2018 г. сделан в 2017 г. Комитетом по лесам и лесной промышленности

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a

Квартальные цены на хвойные пиломатериалы в Китае, Европе, Японии и США в 2010-2018 гг., $/м3

56219037591826351209375981263

Примечания: данные по июнь 2018 г., цены с доставкой до потребителя. Япония: ель-сосна-пихта из Британской Колумбии 2*4 фута, C&F; Европа: шведская ель 47x100 мм, C&F; США: ель-сосна-пихта, 2*4 фута, 1-2 сорт, с доставкой до Чикаго; Китай: ель-сосна-пихта/тсуга-пихта, без сушки, 1-3 сорт, 1-7/8*4-12, C&F.
Источник: Wood Markets, 2005-2018a; Wood Markets, 2005-2018b

Производство и изменение мощностей

Объем производства хвойных пиломатериалов в США в 2017 году составил 57,6 млн м3, что на 3,5% больше, чем в 2016 году. Наибольший прирост производства наблюдался на Юге США (+5,1%), затем следуют лесопилки Среднего Запада и Северо-Востока (+4,2%) и Запад США (+3,0%). Продолжающееся снижение цен на древесину на корню на юге США вызвано избыточным и неиспользуемым запасом древесины. На юг страны приходится более 50% производства в США, и с рекордно высокими ценами на пиломатериалы местные лесопилки являются самыми прибыльными в мире (Forest Economic Advisors LLC, 2018). Запад США по-прежнему сталкивается с ограничением поставок кругляка, с сильным экспортным спросом и высокими экспортными ценами на лес, которые держат на высоком уровне и местные цены на кругляк; в результате производство пиломатериалов растет довольно медленно.

Производство хвойных пиломатериалов в Канаде в 2017 году не изменилось и составило 48,2 млн м3. Производство в континентальной части Британской Колумбии – ведущем регионе-производителе хвойных пиломатериалов (на его долю в 2017 г. пришлось 41,2% канадского производства) – сократилось на 4,5% (Статистическое управление Канады, 2018), а объем производства в остальной части Канады увеличился на 4,1%, причем наибольший прирост произошел в Онтарио (+12,8%).

Предварительные импортные пошлины на канадские пиломатериалы, экспортируемые в США, начали действовать в конце января 2017 года (задним числом с конца апреля 2017 года). Постоянные пошлины (средняя ставка – «для прочих компаний» – составляет 20,23%) начали действие в конце декабря 2017 года (Министерство торговли США, правовой отдел Управления международной торговли, 2018).

Цены

Цены на пиломатериалы (композитный индекс журнала Random Lengths на конструкционные пиломатериалы – FLCPI) выросли на 57% в период с начала 2017 года по начало июня 2018 года, с $356 до $571 за тысячу досковых футов (с $222 до $356 за м3). Этот скачок цен был связан со стабильно растущим спросом и возникновением сразу нескольких кризисов предложения в Британской Колумбии, которая является одним из крупнейших в мире производителей хвойных пиломатериалов. Кризис возник в начале 2017 года, когда цены на рынке стали расти на фоне ожиданий, что правовой отдел Управления международной торговли Министерства торговли США введет компенсационные и антидемпинговые пошлины на канадские хвойные пиломатериалы. Еще большее влияние оказал сезон лесных пожаров 2017 года. Он был настолько суровым, что старший климатолог канадского правительства назвал его «летом огня». В период с апреля по ноябрь более 1300 пожаров уничтожили свыше 1,2 млн га леса (50 млн м3 древесины) в Британской Колумбии. Пожары и сухая погода вынудили многих владельцев лесопилок остановить производство и ограничили большую часть лесозаготовительных операций в провинции.

Этот кризис предложения неудачно совпал с другим, более долгосрочным: в конце 1990-х и начале 2000-х годов в лесах Британской Колумбии произошло рекордное по масштабам заражение жуком-лубоедом, и его последствия сейчас сказываются на сырьевом обеспечении. Эпидемия сильнее всего ударила в самое сердце внутренних регионов Британской Колумбии, богатых лесом, и затронула более 18 млн га, уничтожив 54% товарной сосны региона и около 20% (10 млн м3) ежегодной расчетной лесосеки.

Другие кризисы предложения, такие как холодная зима и нехватка железнодорожных вагонов и грузовиков, также ограничили поставку кругляка на лесопилки и пиломатериалов клиентам в первой половине 2018 года. Результатом всех этих факторов стали рекордно высокие цены на пиломатериалы в США. Предыдущий годовой рекорд индекса FLCPI журнала Random Lengths – $423 за тысячу досковых футов ($264 за м3) в 1997 году; в 2017 году средний показатель составлял $413 за тысячу футов ($257 за м3), но в начале июня 2018 г. он достиг максимума в $582 за тысячу футов ($363 за м3).

В результате высоких цен на пиломатериалы в США и ограничения предложения цены на большинстве ведущих мировых рынков также выросли в долларовом выражении в 2017 году и в первой половине 2018 года, продолжая позитивный цикл, который начался в конце 2015 года. Цены на пиломатериалы из Северной Америки в Японии взлетели до рекордных уровней во втором квартале 2018 г. Цены в Европе были относительно низкими в 2016 г., но выросли в 2017 г. и первой половине 2018 г.

Прогноз спроса на пиломатериалы в США на 2018-2019 гг. является положительным. С ограничением предложения и введением постоянных импортных пошлин на канадские пиломатериалы ожидается, что цены на пиломатериалы в США останутся высокими.

Торговля

Предварительные компенсационные пошлины на канадские пиломатериалы вступили в силу в конце апреля 2017 года (задним числом с конца января 2017 года), а антидемпинговые пошлины были назначены с конца июня 2017 года (задним числом с конца марта 2017 года); постоянные пошлины начали действие в конце декабря 2017 года. Эти пошлины поспособствовали изменению торговых потоков и цен на пиломатериалы во всем мире, поскольку экспорт из Канады в США и на другие рынки сократился из-за сильного внутреннего спроса и сокращения производства. С учетом того, что ограничение поставок из Канады продлится неопределенное время, американские производители вряд ли восполнят весь дефицит на своем рынке, тем самым создавая для европейских экспортеров возможности заменить канадские объемы.

Несмотря на очень высокий спрос в Китае в 2017 году (+19% по итогам года до более чем 25 млн м3), экспорт из Северной Америки в эту страну снизился четвертый год подряд, а прибыльность на рынке США была выше, чем в Китае.

Общий импорт хвойных пиломатериалов в Японию увеличился на 1,7% в 2017 году – до 6,3 млн м3. При этом поставки из Северной Америки сократились на 1,7% до 2,2 млн м3.

Импорт

США импортировали 26,7 млн м3 хвойных пиломатериалов в 2017 году, что на 2,5% меньше, чем в 2016 году. Канада продолжала доминировать в импорте США с долей 93% в 2017 году. Канадские поставки в США при этом сократились на 1,4 млн м3 (-5,8%) до 22,7 млн м3, несмотря на высокие цены на пиломатериалы в Штатах. Импорт из Европы вырос до 1,3 млн м3 в сравнении с 550 тыс. м3 в 2016 году. Европейский экспорт пиломатериалов в США может к 2020 г. достичь 2 млн м3, особенно если сохранятся импортные пошлины на канадские пиломатериалы.

Экспорт

Экспорт хвойных пиломатериалов из США в 2017 году увеличился на 4,0% до 2,9 млн м3, причем наибольшие объемы направились в Канаду (502 тыс. м3) и Мексику (490 тыс. м3).
Канадский экспорт хвойных пиломатериалов на все зарубежные рынки снизился на 5,0% в 2017 году до 6,7 млн м3. Выросли только поставки в Южную Корею и Тайвань – на всех остальных ведущих рынках зафиксировано снижение.

Общий объем канадского экспорта в I кв. 2018 г. был на 15% ниже в годовом исчислении. Значительно снизились поставки в США (-16%) и Китай (-25%), однако на 7% вырос экспорт в Японию.

Сохранение позитивных экономических факторов и потенциальное ужесточение баланса спроса и предложения пиломатериалов позволяют говорить об оптимистичном прогнозе для рынков хвойных пиломатериалов до конца 2018 года и, скорее всего, в 2019 году. В Северной Америке ожидается дефицит предложения хвойных пиломатериалов на фоне устойчивого роста спроса. Резкий рост импорта из Европы и других стран по очень высоким ценам является новым фактором, создающим волатильность на рынке США.

Внерегиональные факторы, влияющие на регион ЕЭК ООН

Если говорить о ситуации за пределами региона ЕЭК ООН, импорт хвойных пиломатериалов в Китай сильно вырос: на 18,7% до 25,1 млн м3 в 2017 г. В Китае импортные хвойные пиломатериалы в основном используются в жилищном и прочем строительстве.

Строительная отрасль Китая продолжала активно развиваться в 2017 году, хотя темпы роста замедлились на фоне интенсивных усилий правительства по сдерживанию спекуляций на жилищном рынке, особенно в городах первого эшелона (Tier 1 cities: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Ухань, Тяньцзинь, Нанкин, Чунцин, Сиань, Чанша, Циндао, Шэньян, Далянь, Сямэнь, Сучжоу, Нинбо и Уси – самые богатые и густонаселенные города Китая, не считая специальных административных районов).

Общий объем инвестиций в недвижимость в Китае по итогам 2017 года увеличился на 7%, а в сегмент жилищного строительства – на 9,4%. В 2016 году отрасль была простимулирована инвестициями в инфраструктуру для поддержания экономического роста. Произошло также постепенное смягчение регионального законодательства и требований при покупке жилья и увеличение доступности кредитов, что привело к росту внутреннего рынка недвижимости (Shan, 2017). Рост личных доходов, расширение иностранных инвестиций, быстрая урбанизация и рост населения и количества домохозяйств стимулируют спрос в Китае. Однако неуклонный рост жилищного строительства вызвал опасения, что рынок недвижимости перегрет, и многие крупнейшие китайские города и правительственные учреждения ввели меры по сдерживанию роста. Повышение цен на жилье замедлилось в 2017 году, что в свою очередь вызвало опасения, что высокий долг населения может представлять значительный риск в случае снижения цен на жилье. В ответ на это местные органы власти ввели в 2018 году меры по стимулированию жилищного строительства. Общий объем инвестиций в строительство недвижимости за первые четыре месяца 2018 г. увеличился на 10,3% в годовом исчислении, а инвестиции в сегмент жилищного домостроения выросли на 14,2%, составив 69,7% от всех инвестиций в недвижимость (Национальное бюро статистики Китая, 2018). В условиях продолжающейся урбанизации Китая жилищное строительство, скорее всего, продолжит активно расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Импорт хвойных пиломатериалов в Китай в 2017 году осуществлялся преимущественно из стран ЕЭК ООН, в частности из России (57% по объему) и Канады (20%), при этом российские поставки в 2017 г. выросли на 23% до рекордных уровней. Аргентина, Бразилия, Новая Зеландия и Чили являются единственными серьезными конкурентами стран ЕЭК ООН за пределами этого региона.

Импорт хвойных пиломатериалов в Японию в 2017 году был стабилен относительно 2016 года, как и темпы строительства жилья – при этом значительно выросло деревянное домостроение (+8,1%). Рост спроса на жилье был частично обусловлен ожидаемыми последствиями дальнейшего повышения налога на потребление в 2019 году – ожидается, что это увеличит стоимость покупки жилья для потребителей. В более долгосрочной перспективе ожидается сокращение жилищного строительства из-за снижения числа домохозяйств, причем жилищная активность будет сосредоточена на восстановлении стареющей инфраструктуры. Ожидается также, что нежилое строительство останется на прежнем уровне, а сокращение численности населения и его старение сократят доступность рабочей силы в строительном секторе.

Главными импортными поставщиками хвойных пиломатериалов в Японию в 2017 году были Северная Америка и Евросоюз. Японская федерация домостроительных организаций спрогнозировала небольшой рост жилищного строительства в 2018 г. до 961 тыс. единиц, однако в первые четыре месяца 2018 года произошло сокращение на 6% в годовом исчислении. Импорт хвойных пиломатериалов в первом квартале 2018 г. снизился, предположительно из-за кризиса предложения в США и транспортных проблем в Канаде.
Страны MENA – особенно Алжир, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – обеспечили серьезный рынок для хвойных пиломатериалов в 2017 году, хотя объемы импорта продолжали снижаться в основных странах-импортерах региона. Египет – крупнейший потребитель среди стран региона – сообщил о сокращении объемов импорта на 9,6% в 2017 году, в первую очередь из-за продолжающейся политической нестабильности в стране.

Единственными значительными экспортерами хвойных пиломатериалов за пределами региона ЕЭК ООН в 2017 году были Чили, Бразилия, Новая Зеландия и Австралия (в порядке убывания объема).

Экспортные поставки Чили диверсифицированы, значительные объемы отгружаются на рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Экспорт хвойных пиломатериалов из Бразилии в 2017 году продолжал динамично расти на фоне устойчивого спроса на этот продукт в США, главном экспортном рынке страны. Основными рынками сбыта для Новой Зеландии в 2017 году были страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, США, Австралия, Вьетнам, Таиланд и Южная Корея (в порядке убывания объема).

Крупнейшие импортеры и экспортеры хвойных пиломатериалов за пределами региона ЕЭК ООН в 2015-2017 гг., тыс. м3

2015

2016

2017

Изменение
2017/2016, %

ВЕДУЩИЕ ИМПОРТЕРЫ

Китай

17466

21100

25056

18,7

Япония

5770

6099

6124

0,4

Египет

5127

4390

3967

-9,6

Южная Корея

1625

1942

1823

-6,1

Мексика

2227

3163

н/д

н/д

ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ

Чили

3139

3309

3659

10,6

Бразилия

1266

1813

2281

25,8

Новая Зеландия

1774

1731

2142

23,7

Австралия

297

270

244

-9,6

Источник: COMTRADE, 2018; база данных ITTO, 2018; Таможенное управление Китая, 2018

Влияние политики и законодательства на отрасль

Девятилетнее соглашение между США и Канадой по пиломатериалам хвойных пород истекло в середине октября 2015 года. Основываясь на процедурах торгового права США, Министерство торговли страны инициировало введение предварительных компенсационных и антидемпинговых пошлин в начале 2017 года. Постоянные пошлины (пять компаний получили специальные ставки, ставка «для прочих компаний» составила 20,23%) вступили в силу в конце декабря 2017 года.

В Северной Америке продолжаются усилия по продвижению древесины в качестве строительного материала. В 2011 г. был основан Совет по хвойным пиломатериалам, пожертвования в который на маркетинговые цели являются обязательными в соответствии с Законом о сельском хозяйстве (US Farm Bill).

Роль Совета заключается в укреплении и диверсификации спроса на пиломатериалы хвойных пород. За последние пять лет Совет помог увеличить спрос на 2,59 млрд досковых футов (4,3 млн м3). Влияние Совета растет с каждым годом, в 2016 г. его деятельность создала дополнительный спрос в 906 млн футов (1,5 млн м3). Совет по хвойным пиломатериалам поддерживает рынок путем продвижения лояльных и безопасных строительных норм для древесины, вдохновляя и образовывая архитекторов и инженеров на предмет преимуществ деревянного домостроения. Совет рассказывает также о преимуществах хвойных пиломатериалов в интерьере и экстерьере домов и ищет новые ниши для хвойных пиломатериалов, включая домостроение из массива древесины и средне- и многоэтажное строительство.

В Европейском субрегионе наиболее важной политической проблемой, которая может повлиять на рынок хвойных пиломатериалов, является надвигающийся «Брекзит», который может значительно повлиять на импорт в Великобританию хвойных пиломатериалов из ЕС. Великобритания занимает второе место в Европе после Германии по импорту лесопромышленной продукции (по стоимости). Последствия «Брекзита» для производителей хвойных пиломатериалов в ЕС будут зависеть от условий выхода Британии из Евросоюза и от колебаний курса фунта стерлингов по отношению к евро.

Примечание: статистическое приложение к «Ежегодному обзору рынка продукции ЛПК в 2017-2018 гг.» доступно по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2018-annex