Китай: драйверы потребления и импорта пиломатериалов

Производство хвойных пиломатериалов в России в 2016 году

• Произведено: 33 млн м³
• Экспорт из России: 24,8 млн м³
• Экспорт в Китай: 13,4 млн м³ (54%)

Крупнейшие экспортеры хвойных пиломатериалов России в 2016 году, тыс. м³

Доля Китая в экспортных поставка Segezha Group

Прогноз спроса на хвойные пиломатериалы

Прогноз спроса в краткосрочной перспективе

Основные драйверы потребления пиломатериалов в Китае:

Жилищное строительство – ожидаемый рост 3,4% в год.

Мебель – рост 8,8%/год в 2011-15, 3-5% в 2016-2020.

Тренды:

Урбанизация. В 2014 введен в действие «State Council Green Building Action Plan» (в строительстве публичных зданий площадью более 20 тыс.м² должны применяться современные экономичные и экологичные технологии стандарты Китая 3-Star Rating System GBEL (The Green Building Evaluation Label). Тренд обеспечит импульс использования деревянных конструкций.

Рост благосостояния. Рост благосостояния жителей Китая ведет к общему увеличению потребительского спроса, а также росту интереса к качественным и экологичным товарам –включая качественную деревянную мебель.

Борьба с низкоэффективными и грязными производствами. Борьба с неэффективными, низко-технологичными, грязными производствами ведет к укрупнению и консолидации отрасли – росту мощностей переработки. Под контролем государства создаются условия для роста эффективности бизнеса –удешевление и ускорение логистики «шелковый путь», строительство крупных транспортных, складских и торговых комплексов, облегчающих контроль, прозрачность и работу бизнеса.

Китайское правительство ведет последовательную работу:

• 10 000 заводов приостановлены по результатам экологической экспертизы в Июне 2017.В том числе в сегменте деревообработки
• Количество экологических разбирательств >12 000 дел
• Сумма экологических штрафов > 185 млн. USD
• Август 2017 8-й раунд проверки экологического состояния производств

Ограничения на вырубку природных лесов. Ограничение на вырубку собственных природных лесов хвойных пород, для их сохранения и воссоздания, на фоне роста спроса ведет к значительному росту импорта хвойного круглого леса и пиломатериалов.

• Площадь лесов 208 млн. га

• Темп роста в 2010-2015 гг.: 0,8% в год

• Естественный лес – 62%

• Заготовка леса увеличилась со 122 (в 2000 г.) до 162 млн. куб. м. (в 2015 г.)

Регулирование

• Пятилетняя квота (с 2016 г.) на заготовку промышленного леса: ~150 млн. куб. м. в год

• Полный запрет на вырубку естественных лесов (включая частные и индустриальные нужды) с 2017 г.

• Отмена пошлин на импорт пиломатериалов