В 2016 году российские компании продолжили наращивать экспорт пиломатериалов. По расчетам аналитического центра GS Group, в 2016 году экспорт обработанных и необработанных пиломатериалов составит 16,7 млн тонн (30,6 млн м3). Основной категорией экспорта по-прежнему являются необработанные пиломатериалы хвойных пород (в основном сосны). Прирост экспорта пиломатериалов в 2016 году составит 16% по массе и 15% по объему.
Рост экспортных поставок связан как с общим оживлением рынка пиломатериалов, так и с сохранением российскими экспортерами основного преимущества в последние два года — низкого курса рубля к основным валютам. Крупнейшие европейские экспортеры пиломатериалов (Швеция, Германия, Финляндия и Австрия) постепенно восстанавливают показатели выручки после прошлогоднего падения: прирост выручки в среднем на четыре страны в 2016 году составит 3%, после падения в 2015 году на 17%.
Выручка российских экспортеров в 2016 году вырастет как в долларах, так и в рублях: прирост на 5% в валюте, до 3,27 млрд USD (в 2015 году выручка упала на 18%, до 3,12 млрд USD). Экспортные цены на пилмат продолжают снижаться: по итогам 2016 года средняя цена упадет со 117 USD/м3 до 107 USD/м3. Но благодаря относительной стабилизации курса рубля в 2016 году на уровне 70 руб/USD, выручка российских экспортеров пиломатериалов по итогам 2016 года вырастет в рублях на 20%, до 229 млрд рублей (в 2015 году выручка в рублях выросла на 30%).
Экспорт строганых пиломатериалов также продолжает рост, при этом его доля в общем экс-порте обработанных и необработанных пиломатериалов стабильно остается на уровне всего 2,7%. Основную долю в этом объеме составляет строганая сосна, также растут и поставки других пород, в первую очередь ели. Среди строганых лиственных пород на экспорт идет в первую очередь береза, а также экспортируется дуб.
«Экспорт строганых и профилированных пиломатериалов является сегодня более интересным решением, чем продажа необработанных пиломатериалов. Продукция более глубокой переработки меньше подвержена колебаниям спроса и обеспечивает более стабильный уровень продаж. И хотя это требует большего внимания к спецификации продукта, востребованного клиентами, в конечном итоге такая диверсификация позволяет лесопереработчику иметь стабильные контракты на свою продукцию», – считает коммерческий директор лесозавода по глубокой переработке древесины «Судома» Владимир Иконников.
Экспорт обработанных хвойных пиломатериалов
Экспорт строганых и профилированных хвойных пиломатериалов продолжает расти: к концу 2016 года объем приблизится к 1 млн м3, при-рост составит 14%.
Основной экспортный продукт — строганые пиломатериалы из сосны, 61%. Доля строганой сосны падает: за 5 лет доля этой категории упала с 72% до 61% благодаря росту поставок строганой ели. При этом объем экспорта строганой сосны в натуральном выражении растет на 11% и в 2016 году превысит 0,6 млн м3. Цена на экспортную строганую сосну падает — с 288 до 268 USD/м3. Основным покупателем строганой сосны является Япония — 68% объема поставок. По 10-15% покупают Узбекистан и Китай.
Экспорт профилированной сосны составит в 2016 году 224 тысячи м3. Экспортные цены на профилированную сосну упали больше всего: с 269 до 233 USD/м3. Экспорт идет в основном в страны СНГ: по 13-15% в Казахстан и Азербайджан, по 8% в Беларусь и Финляндию.
Экспорт строганой ели стремительно растет: по итогам 2016 года общий объем вырастет на 33% до 140 тысяч м3. Основными покупателя-ми являются Япония и Нидерланды (34% и 17%), в 2016 году к ним добавились США — 12% поставок, до 17 тысяч м3 (в 2015 году экспорт строганой ели в США не превышал 3 тысячи м3). Цена на экспортную строганую ель вырастет: с 221 USD/м3 до 240 USD/м3.
Экспорт обработанных лиственных пиломатериалов
Экспорт строганых и профилированных лиственных пиломатериалов в 2016 году останется на уровне 2015 года — 58 тысяч м3.
Основная статья экспорта лиственных пиломате-риалов — строганая береза, 58% (34 тысяч м3 по итогам 2016 года). Основные поставки идут в Китай (64%) и Прибалтику (24%). В 2016 году сокращаются поставки профилированной березы (до 12 тысяч м3), основными покупателями которой выступают Китай и Литва. На втором месте после березы идут поставки в Китай и Польшу строганых пиломатериалов из дуба; в целом экспорт строганого дуба вырос почти в пять раз — до 10 тысяч м3. Рост экспорта связан со снижением цены, при этом предыдущие два года она росла, в отличие от цен на строганую и профилированную березу.
Аналогично ситуации с экспортом хвойных пород экспортные цены на лиственные обработанные пиломатериалы падают. За три года цены снизились в среднем в полтора раза. Основное падение цен происходит в 2016 году: на строганую березу — с 307 до 271 USD/м3, на профилированную березу — с 497 до 478 USD/м3, на строганый дуб — с 485 до 280 USD/м3.
Маршруты экспорта обработанных пиломатериалов
Почти половина всего экспорта обработанных пиломатериалов отправляется из Иркутской области, в 2016 году этот объем вырастет на 10%. Второй крупный регион — Северо-Запад (до 18% всего объема), заводы расположены в Ленинградской и Новгородской областях, а также в Санкт-Петербурге и Карелии; в среднем объем поставок вырастет по итогам 2016 года на 30%.
Третий поставщик — Южная Сибирь, в основном красноярские компании, поставки также увеличатся — на 17%. И наконец, четвертый крупный регион отправки обработанных пиломатериалов, Русский Север: Архангельская область и Респуб-лика Коми — экспорт вырастет более чем в два раза.
Иркутская область
Основной поток из Иркутской области (до 40% всех строганых и профилированных пиломатериалов) — это экспорт строганой сосны в Японию, в 2016 году этот поток незначительно вырастет, на 3%. Объем поставок — 470 тысяч м3.
Также область экспортирует строганые пилома-териалы из сосны в Узбекистан и Китай (в 2016 году по 70-80 тысяч м3), меньше в Корею (7-10 тысяч м3) и незначительно во Вьетнам (1-1,5 тысячи м3). При этом, если экспорт в Узбекистан увеличится незначительно (на 20%), то в другие страны он вырастет существенно: в Китай — в два раза, в Корею — в полтора раза, во Вьетнам — в четыре раза. Экспорт в Киргизию прекратился.
Значительно меньше иркутские экспортеры поставляют профилированную сосну: в Японию (около 5 тысяч м3), Таджикистан (2,5 тысячи м3), в Корею и Монголию (по 1-1,5 тысячи м3). Экспорт в Японию и Корею снижается, в Монголию и Таджикистан растет.
Экспорт других пород падает: строганой лиственницы в Японию — в 1,5 раза (до 5 тысяч м3), в Корею (менее 1 тысячи м3). Поставки профилированной березы в Китай прекратились.
Красноярский край
Аналогично с Иркутским регионом, 97% всего экспорта обработанных пиломатериалов из Красноярского края составляют поставки строганой сосны в Японию, объем стабильно составляет около 60 тысяч м3 в год.
В 2016 году из Красноярского края начались поставки строганой березы в Китай (к концу года объем превысит 7-8 тысяч м3), строганой лиственницы в Японию (до 5 тысяч м3). При этом экспорт профилированной сосны упадет в два раза, до 1,5 тысяч м3, в основном из-за прекращения поставок в Киргизию и снижения — в Таджикистан; экспорт в Азербайджан стабилен.
Ленинградская область
Основной поток обработанных пиломатериалов из Лен. области — это строганая ель: более 40 тысяч м3. В 2016 году этот объем незначительно снизился, и поскольку общий объем поставок из региона растет, то доля строганой ели упала с 70% до 40%. Основной получатель — Япония (стабильный поток до 30 тысяч м3). Также крупные поставки идут в Европу: 6-7 тысяч м3 (Великобритания, Нидерланды, Германия, Эстония), при этом поставки в Эстонию падают, в Германию — растут. В 2016 году начались поставки в Китай — до 2,5 тысячи м3 в год.
Вторая крупная категория экспорта — профилированная сосна, этот поток вырос в 2016 году в три раза, до 16 тысяч м3 (почти весь объем теперь идет в Финляндию). Незначительные поставки во Францию почти прекратились.
Лен. область стабильно экспортирует строганую сосну (около 5 тысяч м3), более половины этого объема идет в Корею, в 2016 году начались поставки в Японию, но прекратились в Польшу.
В 2,5 раза выросли поставки строганой березы в Прибалтику — до 2,5 тысяч м3 (начались поставки в Литву и выросли — в Эстонию).
Новгородская область
Предприятия Новгородской области экспортируют в основном профилированную сосну и строганую ель, основной объем обрабатывают два завода: первый — скандинавского инвестора, второй — австрийского.
Поставки строганой ели вырастут на 26% — до 24 тысяч м3. Крупные поставки в Европу (Эстония, Литва, Германия, Финляндия) в 2016 году снижаются до 4-4,5 тысяч м3, в основном из-за Прибалтики, экспорт куда упадет в два раза. В два раза вырастут объемы экспорта в Австралию и Японию — до 5-6 тысяч м3, а также в США — до 2 тысяч м3. Южная Корея, будучи основным направлением в 2015 году, в 2016 году упадет с 6,5 до 1,5 тысяч м3.
Экспорт профилированной сосны вырастет на одну треть — до 22 тысяч м3. Основные направления: Турция (стабильно 9,5 тысяч м3) и США (рост в два раза — до 9,5 тысяч м3). Незначительно вырастет экспорт в Польшу и превысит 1 тысячу м3. Также область поставляет строганую сосну в Австралию, куда поставки увеличатся почти в три раза, до 4 тысяч м3.
Санкт-Петербург
В отличие от рассмотренных выше регионов, предприятия Санкт-Петербурга, помимо обработанных пиломатериалов хвойных пород, работают и с лиственными породами: суммарно экспорт строганых пиломатериалов из березы занимает треть объема из Санкт-Петербурга.
Экспорт строганой ели вырастет почти в три раза и превысит 7 тысяч м3, основное направление — Ближний Восток: в дополнение к стабильным поставкам в Кувейт (более 1 тысячи м3) резко вырос экспорт в Израиль (более 2 тысяч м3) и начались поставки в Ирак (1,5 тысячи м3).
Поставки строганой березы в Эстонию и Литву снизились в два раза — до 3 тысяч м3, в основном из-за Литвы. Но при этом в два раза увеличился экспорт в Китай — до 1,5 тысяч м3. В целом экспорт строганой березы из Санкт-Петербурга незначительно снизится — до 5,5 тысяч м3.
Поставки обработанных пиломатериалов из сосны увеличатся в два раза – до 4 тысяч м3, в основном благодаря началу экспорта строганой сосны в Индию и Ирак и стабильному росту отправок профилированной сосны в Европу.
Архангельская область
Экспорт профилированной сосны из региона вырос в полтора раза — до 12,5 тысяч м3. Архангельские предприятия осуществляют поставки в основном в страны СНГ и незначительно в Европу: в два раза вырос экспорт в Азербайджан (до 5 тысяч м3) и Грузию (1,5 тысячи м3), поставки в Молдову стабильны (2-2,5 тысячи м3), на европейском направлении объем также стабилен (1,5 тысячи м3), в основном в Словакию.
Три компании резко нарастили экспорт строганой ели в США и Францию с 2,5 до 11 тысяч м3: при этом поставки в США вырастут к концу года в семь раз — с 1 тысячи м3 до 7,5 тысяч м3.
Карелия
Экспорт обработанных пиломатериалов из Карелии вырастет в 2016 году с 30 тысяч м3 до 40-44 тысяч м3, основное направление — поставки строганой ели в Нидерланды.
Экспорт строганой ели растет на 40%: к концу года объемы могут превысить 35 тысяч м3. Помимо стабильных поставок в Нидерланды (около 20 тысяч м3) и растущих в Финляндию (4 тысячи м3), в 2016 году почти с нуля вырастут поставки в Японию (до 5,5 тысяч м3) и США (до 3,5 тысяч м3), при этом поставки в Эстонию (около 1 тысячи м3 в 2015 году) практически прекратились.
Также область стабильно экспортирует профилированную сосну в Великобританию (3-3,5 ты-сячи м3) и Финляндию (более 1 тысячи м3).
Кировская область
Основная категория экспорта из Кировской области — профилированная сосна, однако в 2016 году ее доля упадет с 93% до 76% из-за снижения поставок в Азербайджан.
Экспорт профилированной сосны незначительно снизится: в полтора раза упадет поток в Азербайджан (до 8,5 тысяч м3) и Турцию (до 1 тысячи м3), но вырастут поставки в Литву (до 4,5 тысяч м3), а также в Абхазию (до 1 тысячи м3). В 2016 году начались поставки строганой сосны в США и Нидерланды (более 2 тысяч м3 к концу года).
Выводы
1. В 2016 году экспорт пиломатериалов из России продолжил рост, объем поставок увеличится на 15%. По оценке аналитического центра GS Group, общий объем экспорта за 2016 год составит 30,6 млн м3.
2. Экспортные цены в валюте на пиломатериалы продолжают снижаться, однако в рублевом эквиваленте выручка российских экспортеров все еще растет.
3. Суммарный объем экспорта обработанных пиломатериалов достигнет 1 млн м3. Однако их доля по-прежнему составляет только 2,7% в общем объеме экспорта пиломатериалов.
4. Основной категорией экспорта обработанной древесины являются строганые пиломатериалы из сосны — до 61%.
На втором месте находятся профилированные пиломатериалы из сосны. При этом быстро растет доля поставок строганой ели. Основной лиственной породой обработанных пиломатериалов является береза.
5. Среди регионов отправки лидирует Иркутская область, которая экспортирует половину всего объема обработанных пиломатериалов. Крупные объемы поставляют Северо-Запад, Южная Сибирь (Красноярский край) и Русский Север.
6. Основным получателем обработанных пиломатериалов из России является Япония (около половины объема экспорта). Также российские производители экспортируют пиломатериалы в Европу, Сред-нюю Азию, США, Китай и Корею.