В феврале 2021 года состоялась онлайн-конференция «WoodIndex: аналитика и прогнозы» для лесозаготовительных, лесопильных и биотопливных компаний. Спикеры и участники мероприятия обсудили итоги прошедшего года и поделились своими прогнозами на обозримое будущее. В частности, консультант аналитического агентства WhatWood Марина Зотова рассказала о состоянии рынка пиломатериалов в России и тенденциях его развития на ближайший год.
Рынок пиломатериалов 2020: экспорт в Китай, в страны СНГ и в Европу
Согласно данным агентства, после обвального снижения объёмов производства пиломатериалов в период с 1993 по 2002 года Россия вновь поступательно наращивает их производство. Эксперт отметила, что на текущий момент сбор статистической информации со стороны Росстата, к сожалению, не охватывает предприятия среднего и малого бизнеса. Поэтому официальные данные по производственным показателям значительно отличаются от реальной ситуации в отрасли.
«В этом году мы столкнулись с ситуацией, когда разные источники, публикующие данные Росстата об объёмах производства, показали разнонаправленные тренды по итогам 2020 года. То есть, согласно одним источникам, производство выросло, согласно другим — снизилось».
Консультант подчеркнула, что это оперативные данные и, вполне возможно, что спустя некоторое время они будут вновь пересмотрены. По её мнению, таможенная статистка вызывает куда большее доверие, нежели информация, полученная от Росстата.
По оценкам WhatWood в прошлом году объёмы производства пиломатериалов в России снизились на 2 млн кубов (снижение оценивается приблизительно в 1 млн кубов) и достигло показателя в 42 млн кубометров. Около ⅔ от обозначенного объёма произведённых пиломатериалов поступило на экспорт.
«В 2020 году мы прослеживаем небольшое, но очевидное снижение доли экспорта в структуре продаж пиломатериалов (примерно один процентный пункт). Объём продаж на домашнем рынке составил 11 миллионов кубов, и продажи относительно прошлого года всего снизились на 2% — я имею в виду внутренний рынок».
Если говорить о том, как развивались отрасли, потребляющие отечественные пиломатериалы на домашнем рынке, то, согласно данным Росстата, в прошлом году было отмечено снижение ввода жилья на 1,8%, то есть до 80,6 млн квадратных метров. На 4% снизился ввод жилья в многоквартирных домах и на 1% вырос в индивидуальном домостроении.
Однако при этом нельзя не отметить и некоторые положительные сигналы: внутренний рынок, в частности, сегмент деревянного домостроения, потребляет отечественные пиломатериалы , несмотря на установленную отрицательную динамику.
Итоги экспортных продаж пиломатериалов в прошлом году были зафиксированы на уровне 31 млн кубометров. Это снижение на 1,8 млн кубометров за год или же на 6%. На 6% уменьшился и стоимостной объём экспорта: основное снижение в стоимостном выражении коснулось направления стран дальнего зарубежья.
«Объём продаж пиломатериалов в страны дальнего зарубежья снизился на 9%, а вот в страны СНГ российские производители всё-таки нарастили продажи. Результат получился достаточно показательным: продажи выросли на 16%. Таким образом, доля экспортных продаж в дальнее зарубежье снизилась на 4% относительно прошлого года».
91% российских пиломатериалов отправляется в 14 стран: Китай, Узбекистан, Азербайджан, Египет, Японию, Эстонию, Казахстан, Финляндию, Германию, Великобританию, Таджикистан, Нидерланды, Киргизию, Корею.
Два главных потребителя отечественных пиломатериалов на глобальном рынке — Китай и Узбекистан. Доля всех остальных варьируется в объёме от 1 до 3%, в то время как доля в структуре экспорта Китая равна 50%, Узбекистана и Азербайджана — 9%.
Тем не менее основное снижение экспорта коснулось продаж в Китай: в 2020 году российские производители поставили в эту страну на 1,8 млн кубов меньше, чем в 2019 году. Снижение составило 12%. Отрицательную динамику также показали продажи в Египет (-16%), в Японию (-12%) и Корею (-12%).
Упомянув о продаже пиломатериалов в Китай, эксперт отметила, что Поднебесная в целом стала закупать в 2020 году меньше пиломатериалов, поэтому поставки снизили все страны. Закупки сократились на 9%, то есть до 34 млн кубометров. Импорт хвойных пиломатериалов был снижен на 10% — это меньше приблизительно на 2 млн кубометров.
Крупнейшими странами-импортерами хвойных пиломатериалов в Китай являются Россия, Канада, Украина, Финляндия, Германия и Швеция. Если говорить о росте импорта, то его показали Беларусь (на 115%), Бразилия и Германия. Наибольшее снижение было зафиксировано в Канаде (почти на ⅓), а также в Финляндии и Новой Зеландии (почти на 20%).
«Рост предложения из России, Беларуси и Германии объясняется поставками низкосортных пиломатериалов, которые используются в строительстве и для производства поддонов и тары. Сокращение предложения наблюдалось в отношении пиломатериалов более высокого качества, которые были переориентированы на рынки США и Европы».
Цены на пиломатериалы на китайском рынке в 2020 году выросли. Эксперты отмечают, что средняя стоимость пиломатериалов из сосны радиата, которые, как правило, используются в мебельной промышленности, выросла с $220 до $29 к концу года. На материалы из российской ели — с $205 до $280, а из европейской ели — с $215 до $290. Средние цены на пиломатериалы из Сибири составили $233 — это больше на 3%, чем в 2019 году.
Очень важный показатель для китайского рынка — это запасы пиломатериалов в порту. Так, например, в порту Тяньцзин и его окрестностях на конец декабря 2020 года запасы составили лишь 500 тыс. кубометров — это рекордно низкий показатель. Однако уже в январе 2021 года наблюдался небольшой рост (около 20%): к существующему запасу прибавилось ещё 100 тыс. кубометров.
В зоне положительных изменений оказались страны Евросоюза: Эстония, Финляндия, Германия. В 2020 году ими был приобретён достаточно большой объём пиломатериалов российского производства — на 49% больше, чем в 2019 году. Выросли продажи и в страны СНГ:
- Узбекистан — 9%;
- Азербайджан — 7%;
- Казахстан — 11%;
- Таджикистан — 73%;
- Киргизия — 158%.
«Как человек из отрасли, я не помню, чтобы Киргизия была столь точечным таргетным регионом для российских пиломатериалов. Однако в этом году, например, натуральный показатель экспорта вырос с 3 тыс. кубометров (в 2019 году) до 353 тыс. кубометров (в 2020 году). Снижение среди стран СНГ показали только Грузия и Армения».
Что готовит 2021 год для российских пиломатериалов: прогнозы WhatWood
Среди основных трендов на 2021 год Марина Зотова, в первую очередь, отметила благоприятную глобальную демографическую ситуацию. В частности, это касается распределения людей по возрастным категориям в Северной Америке, где значительная часть населения находится в том возрасте, когда выгодно приобретать жильё. Также быстрый рост населения наблюдается в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Китае.
В компании Forest Economic Advisorsо прогнозируют увеличение мирового потребления пиломатериалов на 7%, т. е. на 22 млн кубометров. Разумеется, в данной оценке есть место и для доли российских пиломатериалов.
Второй тренд — развитие деревянного домостроения в России. Оно может стать одним из основных драйверов повышения спроса на пиломатериалы на домашнем рынке. Необходимо продолжать работу по формированию этого спроса, так как пока он развивается довольно медленно, вероятно, в силу избыточности предложений. Однако первые сигналы о том, что движение в данном сегменте есть, аналитики отметили в 2020 году.
«Правительство закладывает определенные шаги, среди которых — стимулирование спроса на продукцию из древесины. Одной из мер, скорее всего, станет развитие деревянного домостроения за счёт строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в объёме не менее 20%»
Так, например, Минпромторг предлагает к июлю текущего года выпустить соответствующее Постановление Правительства РФ. С целью апробации предлагаемых изменений планируется распространить его действие на 10 «пилотных регионов»: Иркутскую, Калужскую, Омскую области и так далее. Также Правительство совместно с ЦБ прорабатывает меры для того, чтобы деревянный дом стал полноправным участником ипотечных кредитов.
Аналитики WhatWood ожидают, что производство пиломатериалов в 2021 году в России восстановится и достигнет уровня в 45 млн кубометров.