Объем производства мебели в 2016 г. вырос на 5% относительно предыдущего года и составил 144,2 млрд руб. в ценах поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 361 млрд руб. (в ценах реализации).
Падение продаж, зафиксированное в 2015 г. (более чем на 13% в денежном выражении), прекратилось.Объем производства мебели из дерева оценивается в 93,7 млрд руб. В 2016 г. импорт мебели продолжил сокращение, начатое в 2013 г., и составил 89,1 млрд руб. (см. Таблица 1). Импорт мебели из дерева составил 61,2 млрд руб.
Таблица 1 ― Импорт мебели в Россию, 2016 г.
| Регион | Импорт, млрд руб., 2015 | Импорт, млрд руб., 2016 | Доля в импорте, 2016 |
|---|---|---|---|
| Италия, Германия и прочая Северная и Западная Европа | 27,5 | 26,5 | 30% |
| Китай | 25,0 | 20,7 | 23% |
| Польша и прочая Восточная и Центральная Европа | 15,3 | 13,3 | 15% |
| Беларусь и другие страны СНГ | 19,4 | 12,8 | 14% |
| Прочие | 18,9 | 15,7 | 18% |
| Всего | 106,1 | 89,1 | 100% |
В денежном выражении около 48% реализуемой в Россию мебели импортируется. Выделяют три сегмента импортируемой мебели:
1) Дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии и занимающая нишевой рынок.
2) Мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и прочих стран Восточной Европы.
3) Мебель эконом-класса, поставляемая из стран СНГ (преимущественно Беларуси), для которой характерны низкие цены, ввиду более дешевого труда, государственной поддержки, расположения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие без уплаты пошлин).
Импорт мебели из Италии, Германии и прочих стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, Восточной Европы и стран СНГ замещается на мебель российского производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. Так, в корпусной мебели (шкафы, кухни и т.д.)импорт занимает небольшую долю и представлен главным образом товарами белорусского производства. В то же время в сегменте диванов или в мебели, в которой низкая доля дерева и древесных материалов и производители России не имеют преимущества за счет более дешевого сырья, импорт представлен значительно шире, чем в сегменте корпусной мебели.
Общий объем экспорта мебели в 2016 г. составил 15,8 млрд руб., что на 13% выше показателя 2015 г. (см. Таблица 2). Экспорт мебели из дерева оценивается в 10,3 млрд руб.
Таблица 2 ― Экспорт мебели из России, 2015-16 гг.
| Регион | Экспорт, млрд руб, 2015 | Экспорт, млрд руб, 2016 | Доля в экспорте, 2016 |
|---|---|---|---|
| Казахстан, Беларусь и прочее СНГ | 7,6 | 8,8 | 56% |
| Германия, Италия и прочая Северная и Западная Европа | 3,3 | 3,6 | 23% |
| Восточная и Центральная Европа | 1,8 | 1,8 | 11% |
| США | 0,6 | 0,7 | 4% |
| Китай | 0,2 | 0,3 | 2% |
| Прочие | 0,4 | 0,6 | 4% |
| Всего | 13,9 | 15,8 | 100% |
Свыше половины экспорта мебели из России направляется в СНГ, в первую очередь Казахстан и Беларусь. Качество экспортной продукции соответствует ожиданиям покупателей, но масштабный выход на внешние рынки пока затруднен ввиду отсутствия компетенций по работе на экспортных рынках, доступа к соответствующей инфраструктуре (склады, шоурумы), высоких логистических издержек, а также недостатка средств для организации экспорта.
Как в мире, так и в России, продажи мебели зависят от состояния экономики, а динамика продаж соответствует динамике ВВП. Ожидается, что экономика России начнет свое восстановление в 2018 гг., с прогнозируемым ростом реального ВВП в 1,4% в год.С 2019 г. ожидается выход на траекторию устойчивого роста в 1,5-2% в год. В ближайшие 3-4 года вероятно восстановление продаж мебели с темпами, опережающими рост ВВП,до предкризисного уровня (как это наблюдалось после кризиса 2008-2009 гг.), затем темпы роста рынка мебели, скорее всего, сравняются с динамикой ВВП.
Потребление импортной мебели в значительной степени зависит от валютного курса.За счет девальвации и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и могут продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши, частично Беларуси.
Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели ― после девальвации в 2014 г. производство в России стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество до 15-20% по сравнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат). Например, ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенных на российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того,ожидается постепенное увеличение поставок крупных российских производителей на внешние рынки. Наиболее вероятные направления экспорта ― традиционные Беларусь,Казахстан, а также Западная Европа, Ближний Восток (Египет, Саудовская Аравия и т.д.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай, Южная Корея).
Значимыми факторами, способными повлиять на ландшафт сегмента являются увеличение доли индивидуализированных производств, производящих мебель под требования конкретных потребителей, а также увеличение роботизации, повышающей производительность труда и снижающей издержки.
К 2030 г. продажи мебели в России могут достигнуть 250 млрд руб. в ценах 2016 г. Около 37% спроса будет удовлетворено за счет импорта ― с корректировкой на наценку, объем импорта в ценах на границе составит около 103 млрд руб. в ценах 2016 г. (156 млрд руб. в ценах 2030 года).
Производство мебели в России может достичь 198 млрд руб. в отпускных ценах производителей 2016 г. (более 360 млрд руб. в ценах 2030 г.). Около 26% произведенной мебели будет направляться на экспорт ― 52 млрд руб. (78 млрд руб. в ценах 2030 г.).
С учетом ожидаемого роста производства мебели более чем вдвое, существующих мощностей недостаточно для обеспечения объемов производства 2030 г. С учетом возможностей по дозагрузке существующих мощностей (текущая загрузка оцениваетсяв 60%) необходимо расширение производств по большинству ассортиментных групп примерно на 10-20%. Кроме того, тренд на индивидуализацию товаров и роботизацию производств, необходимый для повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах, может значительно увеличить инвестиции в отрасль.
Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых с мебельной отрасли, с 6,2 до 11,9 млрд руб. (27,6 млрд руб. в ценах 2030 г.). При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации, рост производительности труда может составить до 2 раз.