Деревянное домостроение – одна из наиболее развивающихся отраслей ЛПК. По прогнозу Минпромторога РФ к 2030 г. производство деревянных домокомплектов в России будет расти с темпом 3% в год.
Развитие деревянного домостроения напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. Минпромторог отмечает, что ожидается сохранение высоких темпов ввода новых зданий (4,8% в год), что и приведет к сопоставимому росту в сегменте деревянного домостроения. И рост этот может быть достигнут при реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли, которая включает в себя и совершенствование нормативно-технического регулирования, и развитие ипотечного кредитования и разработку иных мер государственной поддержки отрасли.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Объем российского рынка деревянного домостроения в 2017 году оценивался в 460 млрд руб.
По данным РБК, производственные мощности крупных домостроительных комбинатов загружены только на 50–60%. В 2017 г. в России построили 7,2 млн кв. м деревянных домов, что составило около 9% от общего объема ввода жилья (79,2 млн кв. м).
В Урало-Западносибирском регионе лидером рынка является Башкирия, занимающая долю в 33% от всего объема строительства индивидуальных жилых домов, значительная часть из которых деревянные.
Минпромторг ожидает, что в 2018 г. в сегмент малоэтажного домостроения может быть привлечено около 10,2 млрд. рублей, что позволит построить 318 тыс. кв.м. деревянного жилья.
По данным Росстата, в 2017 г. доля деревянного строительства в общей жил. площади составляла 19%.
Доля деревянного строительства в общем объеме строительства / малоэтажного строительства по данным Ассоциации деревянного домостроения
Низкая доля использования деревянных конструкций в строительстве в России подтверждает потенциал развития данного рынка.
С 1 апреля 2018 года запущена программа субсидирования кредитов на покупку деревянных домов заводского изготовления. (сниженная на 5 п.п. ставка)
Условия:
- Максимальная сумма субсидируемого кредита 3,5 млн руб;
- Первоначальный взнос - не менее 10%;
- Продавец – компания с выручкой не менее 200 млн руб.
СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На конец 2017 г. жилищный фонд области насчитывал 111,1 млн. кв. м общей площади (+1,7% к 2016 г.). Доля деревянного строительства составляет 17%.
Распределение жилищного фонда по материалу стен
| Материал | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| каменные, кирпичные | 36% | 36% | 35% | 36% | 35% |
| панельные | 27% | 26% | 26% | 26% | 25% |
| деревянные | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% |
| блочные | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| смешанные | 5% | 6% | 6% | 2% | 2% |
| монолитные | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% |
| прочие | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
- Бревно окоренное
- Бревно оцилиндрованное
- Бревно оцилиндрованное с монтажным пазом
- Брус цельный
- Брус профилированный
- Брус клееный
- Брус клееный профилированный
ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ И КДК
Деревянные дома заводского изготовления, тыс. кв. м – динамика с 2011 г.
| Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Среднегод. прирост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 213 | 186 | 180 | 208 | 213 | 222 | 233 | 2% |
| Приволжский ФО | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 23 | 14% |
| Северо-Западный ФО | 96 | 103 | 87 | 107 | 132 | 140 | 111 | 2% |
| Сибирский ФО | 38 | 46 | 54 | 48 | 48 | 42 | 46 | 3% |
| Уральский ФО | 18 | 1 | 0 | 4 | -22% | |||
| Центральный ФО | 50 | 26 | 28 | 35 | 28 | 37 | 37 | -5% |
| Южный ФО | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Деревянные дома заводского изготовления, тыс. кв. м – актуальные данные.
| Субъект | янв-май 2017 | янв-май 2018 | Δ к АППГ |
|---|---|---|---|
| Россия | 85.6 | 72.1 | -16% |
| Центральный ФО | 6.3 | 9.0 | 42% |
| Северо-Западный ФО | 52.2 | 34.8 | -33% |
| Южный ФО | 0.2 | ||
| Приволжский ФО | 6.8 | 4.5 | -33% |
| Уральский ФО | 1.0 | 1.7 | 78% |
| Сибирский ФО | 14.3 | 21.2 | 48% |
| Дальневосточный ФО | 4.9 | 0.9 | -81% |
Конструкции деревянные клееные несущие, тыс. куб. м
| Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Среднегод. прирост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 19.28 | 56.56 | 112.94 | 149.68 | 116.9 | 128.15 | 46% |
| Дальневосточный ФО | 3.29 | 1.24 | 2.98 | 0.76 | 5.53 | ||
| Крымский ФО | 0.01 | ||||||
| Приволжский ФО | 5.15 | 16.39 | 41.27 | 44.06 | 53.68 | 42.35 | 52% |
| Северо-Западный ФО | 6.6 | 18.43 | 34.01 | 33.17 | 18.81 | 35.04 | 40% |
| Сибирский ФО | 1.72 | 4.93 | 6.18 | 6.94 | 8.14 | 5.43 | 26% |
| Уральский ФО | 1.6 | 8.8 | 2.96 | 7.45 | 17.4 | 82% | |
| Центральный ФО | 5.81 | 11.92 | 14.54 | 59.57 | 28.06 | 22.39 | 31% |
Конструкции деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки, тыс. куб. м
| Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Среднегод. прирост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 1099.51 | 759.86 | 1894.77 | 859.17 | 862.87 | 959.47 | -3% |
| Дальневосточный ФО | 32.29 | 54.85 | 55.05 | 50.84 | 51.85 | 43.59 | 6% |
| Крымский ФО | 7.9 | 0.15 | |||||
| Приволжский ФО | 59.63 | 72.59 | 107.55 | 128.54 | 121.82 | 108.4 | 13% |
| Северо-Западный ФО | 144.34 | 173.55 | 829.06 | 126.86 | 220.24 | 342.58 | 19% |
| Северо-Кавказский ФО | 0.13 | 1.84 | 0.04 | 0.6 | 0.76 | ||
| Сибирский ФО | 73.18 | 72.81 | 532.96 | 115.68 | 113.63 | 130.79 | 12% |
| Уральский ФО | 16.97 | 28.92 | 35.2 | 37.62 | 24.99 | 32.24 | 14% |
| Центральный ФО | 752.19 | 348.62 | 311.69 | 372.71 | 294.15 | 268.57 | -19% |
| Южный ФО | 20.91 | 8.39 | 21.42 | 26.88 | 27.69 | 32.39 | 9% |
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные, детали и изделия деревянные для них, шт
| Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Среднегод. прирост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 1734 | 2696 | 16323 | 17413 | 8634 | 12779 | 49% |
| Дальневосточный ФО | 4 | 20 | 28 | 20 | 3 | 12 | 25% |
| Приволжский ФО | 122 | 198 | 193 | 159 | 187 | 234 | 14% |
| Северо-Западный ФО | 973 | 1813 | 522 | 492 | 378 | 772 | -5% |
| Северо-Кавказский ФО | 42 | ||||||
| Сибирский ФО | 488 | 465 | 506 | 383 | 450 | 419 | -3% |
| Уральский ФО | 27 | 29 | 12 | 10 | 24 | 20 | -6% |
| Центральный ФО | 116 | 84 | 14984 | 16305 | 7591 | 11322 | 150% |
| Южный ФО | 4 | 87 | 78 | 2 | 1 |
По последним имеющимся данным, УрФО демонстрирует высокие темпы роста производства как деревянных домов, так и клееных деревянных конструкций.
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Свердловская область имеет значительный потенциал к развитию деревянного домостроения. Регион является центром Уральского федерального округа с населением 12,3 млн человек и занимает лидирующие позиции по объемам строительства – ежегодно в УРФО в эксплуатацию вводится свыше 6 млн. квадратных метров новых помещений. Правительство Свердловской области уделяет значительное внимание развитию деревянного домостроения, в том числе через механизмы государственной поддержки производителей, - говорит Илья Пачкай, руководитель направления по привлечению резидентов в Корпорации развития Среднего Урала.
Преференции и льготные условия производителям обеспечивают действующая на Урале территория опережающего развития (ТОСЭР Краснотурьинск) и статус приоритетного инвестиционного проекта в сфере освоения лесов. Используя инструмент получения лесных ресурсов без конкурса и снижение налогов, модернизируются действующие мощности предприятий и развиваются новые крупные проекты.
По данным Корпорации развития Сренднего Урала, сегодня в регионе реализуются несколько проектов по производству профилированного бруса. Также уже получил положительное заключение госэкспертизы и приступил к строительству завода в Свердловской области крупнейший в России производитель OSB–плит и LVL-бруса деревообрабатывающий холдинг «СТОД».
Отметим, что в России на сегодня только два действующих завода, выпускающих высокопрочный LVL брус - в Нягани и завод «СТОД» в Торжке. Продукция успешно поставляется в страны Европы, в США, в Австралию и ОАЭ. В связи с актуализацией деревянного домостроения (именно деревянное домостроение обозначено в качестве приоритетного направления в Стратегии развития ЛПК РФ до 2030 г.) можно прогнозировать рост спроса на клееный брус из шпона в России. LVL-брус является высокопрочным материалом (композит на основе дерева). Несущие конструкции из такого бруса заменяют сталь, как строительный материал он может успешно конкурировать с металлом. Заводы «СТОД» в Свердловской области (первый откроется в 2019 году) будут ориентированы на рынок РФ и рынки Средней Азии.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
| Компания | ИНН | Сегмент рынка | Выручка, млн. руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Лесные традиции | 6601009560 6658116950 | Производство и строительство | 26.3 | 26.4 | 27.4 | 25.7 | 28.2 |
| Красный лес | 6670453631 | Строительство | |||||
| ДОМинно | 6685005537 | Производство и строительство | 4.1 | 7.5 | 10.8 | ||
| Екатерем | 6685079810 | Строительство | 1.6 | 3.5 | |||
| Первоуральский завод деревянных каркасно-модульных конструкций (ДКМК) | 6625007709 | Производство и строительство | 0.2 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 0.0 |
| ПК Конструктив | 6686028858 | Производство и строительство | 0.0 | 4.1 | 7.2 | 11.8 | 11.7 |
| Конки | 7202253399 | Производство и строительство | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.4 | 4.3 |
| Алмаз 2000 | 6679100253 | Производство и строительство | |||||
| Главлес | 6651004503 | Производство и строительство | 11.3 | 8.0 | 7.5 | 13.3 | 18.4 |
| Брусберг | 6659223289 | Производство и строительство | 21.4 | 23.4 | 33.9 | ||
| Завод панельных конструкций | 6679108492 | Производство и строительство | |||||
ЦЕНЫ
Цена за 1 кв. м. деревянного дома, Росстат
По состоянию на май 2018 г. средняя цена деревянного дома заводского изготовления в России – 21,7 тыс. руб. за кв. м.
По данным Segezha Group, дома из клееного бруса – от 35 тыс. руб. за кв. м., дома каркасно-панельные от 25 тыс. руб. за кв. м.
По данным Good Wood, стоимость дома из клееного бруса (толщиной 175 и 200 мм) начинается от 26 и 29 тыс. руб. за кв. м. соответственно.
Цены на клееный брус, лидер рынка "Лесные традиции"
Справочно: технология производства клееного бруса
Полученные в результате сортировки и оптимизации ламели склеиваются по длине на зубчатый шип. Применяется водоустойчивый меламиновый клей. После сращивания ламели прессуются под заготовки будущей балки необходимого сечения.
ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий по полному кругу организаций в РФ в целом
