Деревянное домостроение – одна из наиболее развивающихся отраслей ЛПК. По прогнозу Минпромторога РФ к 2030 г. производство деревянных домокомплектов в России будет расти с темпом 3% в год.
Развитие деревянного домостроения напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. Минпромторог отмечает, что ожидается сохранение высоких темпов ввода новых зданий (4,8% в год), что и приведет к сопоставимому росту в сегменте деревянного домостроения. И рост этот может быть достигнут при реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли, которая включает в себя и совершенствование нормативно-технического регулирования, и развитие ипотечного кредитования и разработку иных мер государственной поддержки отрасли.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Объем российского рынка деревянного домостроения в 2017 году оценивался в 460 млрд руб.
По данным РБК, производственные мощности крупных домостроительных комбинатов загружены только на 50–60%. В 2017 г. в России построили 7,2 млн кв. м деревянных домов, что составило около 9% от общего объема ввода жилья (79,2 млн кв. м).
В Урало-Западносибирском регионе лидером рынка является Башкирия, занимающая долю в 33% от всего объема строительства индивидуальных жилых домов, значительная часть из которых деревянные.
Минпромторг ожидает, что в 2018 г. в сегмент малоэтажного домостроения может быть привлечено около 10,2 млрд. рублей, что позволит построить 318 тыс. кв.м. деревянного жилья.
По данным Росстата, в 2017 г. доля деревянного строительства в общей жил. площади составляла 19%.
Доля деревянного строительства в общем объеме строительства / малоэтажного строительства по данным Ассоциации деревянного домостроения
Низкая доля использования деревянных конструкций в строительстве в России подтверждает потенциал развития данного рынка.
С 1 апреля 2018 года запущена программа субсидирования кредитов на покупку деревянных домов заводского изготовления. (сниженная на 5 п.п. ставка)
Условия:
- Максимальная сумма субсидируемого кредита 3,5 млн руб;
- Первоначальный взнос - не менее 10%;
- Продавец – компания с выручкой не менее 200 млн руб.
СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На конец 2017 г. жилищный фонд области насчитывал 111,1 млн. кв. м общей площади (+1,7% к 2016 г.). Доля деревянного строительства составляет 17%.
Распределение жилищного фонда по материалу стен
Материал | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
каменные, кирпичные | 36% | 36% | 35% | 36% | 35% |
панельные | 27% | 26% | 26% | 26% | 25% |
деревянные | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% |
блочные | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% |
смешанные | 5% | 6% | 6% | 2% | 2% |
монолитные | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% |
прочие | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
- Бревно окоренное
- Бревно оцилиндрованное
- Бревно оцилиндрованное с монтажным пазом
- Брус цельный
- Брус профилированный
- Брус клееный
- Брус клееный профилированный
ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ И КДК
Деревянные дома заводского изготовления, тыс. кв. м – динамика с 2011 г.
Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Среднегод. прирост |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 213 | 186 | 180 | 208 | 213 | 222 | 233 | 2% |
Приволжский ФО | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 23 | 14% |
Северо-Западный ФО | 96 | 103 | 87 | 107 | 132 | 140 | 111 | 2% |
Сибирский ФО | 38 | 46 | 54 | 48 | 48 | 42 | 46 | 3% |
Уральский ФО | 18 | 1 | 0 | 4 | -22% | |||
Центральный ФО | 50 | 26 | 28 | 35 | 28 | 37 | 37 | -5% |
Южный ФО | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Деревянные дома заводского изготовления, тыс. кв. м – актуальные данные.
Субъект | янв-май 2017 | янв-май 2018 | Δ к АППГ |
---|---|---|---|
Россия | 85.6 | 72.1 | -16% |
Центральный ФО | 6.3 | 9.0 | 42% |
Северо-Западный ФО | 52.2 | 34.8 | -33% |
Южный ФО | 0.2 | ||
Приволжский ФО | 6.8 | 4.5 | -33% |
Уральский ФО | 1.0 | 1.7 | 78% |
Сибирский ФО | 14.3 | 21.2 | 48% |
Дальневосточный ФО | 4.9 | 0.9 | -81% |
Конструкции деревянные клееные несущие, тыс. куб. м
Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Среднегод. прирост |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 19.28 | 56.56 | 112.94 | 149.68 | 116.9 | 128.15 | 46% |
Дальневосточный ФО | 3.29 | 1.24 | 2.98 | 0.76 | 5.53 | ||
Крымский ФО | 0.01 | ||||||
Приволжский ФО | 5.15 | 16.39 | 41.27 | 44.06 | 53.68 | 42.35 | 52% |
Северо-Западный ФО | 6.6 | 18.43 | 34.01 | 33.17 | 18.81 | 35.04 | 40% |
Сибирский ФО | 1.72 | 4.93 | 6.18 | 6.94 | 8.14 | 5.43 | 26% |
Уральский ФО | 1.6 | 8.8 | 2.96 | 7.45 | 17.4 | 82% | |
Центральный ФО | 5.81 | 11.92 | 14.54 | 59.57 | 28.06 | 22.39 | 31% |
Конструкции деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки, тыс. куб. м
Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Среднегод. прирост |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 1099.51 | 759.86 | 1894.77 | 859.17 | 862.87 | 959.47 | -3% |
Дальневосточный ФО | 32.29 | 54.85 | 55.05 | 50.84 | 51.85 | 43.59 | 6% |
Крымский ФО | 7.9 | 0.15 | |||||
Приволжский ФО | 59.63 | 72.59 | 107.55 | 128.54 | 121.82 | 108.4 | 13% |
Северо-Западный ФО | 144.34 | 173.55 | 829.06 | 126.86 | 220.24 | 342.58 | 19% |
Северо-Кавказский ФО | 0.13 | 1.84 | 0.04 | 0.6 | 0.76 | ||
Сибирский ФО | 73.18 | 72.81 | 532.96 | 115.68 | 113.63 | 130.79 | 12% |
Уральский ФО | 16.97 | 28.92 | 35.2 | 37.62 | 24.99 | 32.24 | 14% |
Центральный ФО | 752.19 | 348.62 | 311.69 | 372.71 | 294.15 | 268.57 | -19% |
Южный ФО | 20.91 | 8.39 | 21.42 | 26.88 | 27.69 | 32.39 | 9% |
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные, детали и изделия деревянные для них, шт
Субъект | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Среднегод. прирост |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 1734 | 2696 | 16323 | 17413 | 8634 | 12779 | 49% |
Дальневосточный ФО | 4 | 20 | 28 | 20 | 3 | 12 | 25% |
Приволжский ФО | 122 | 198 | 193 | 159 | 187 | 234 | 14% |
Северо-Западный ФО | 973 | 1813 | 522 | 492 | 378 | 772 | -5% |
Северо-Кавказский ФО | 42 | ||||||
Сибирский ФО | 488 | 465 | 506 | 383 | 450 | 419 | -3% |
Уральский ФО | 27 | 29 | 12 | 10 | 24 | 20 | -6% |
Центральный ФО | 116 | 84 | 14984 | 16305 | 7591 | 11322 | 150% |
Южный ФО | 4 | 87 | 78 | 2 | 1 |
По последним имеющимся данным, УрФО демонстрирует высокие темпы роста производства как деревянных домов, так и клееных деревянных конструкций.
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Свердловская область имеет значительный потенциал к развитию деревянного домостроения. Регион является центром Уральского федерального округа с населением 12,3 млн человек и занимает лидирующие позиции по объемам строительства – ежегодно в УРФО в эксплуатацию вводится свыше 6 млн. квадратных метров новых помещений. Правительство Свердловской области уделяет значительное внимание развитию деревянного домостроения, в том числе через механизмы государственной поддержки производителей, - говорит Илья Пачкай, руководитель направления по привлечению резидентов в Корпорации развития Среднего Урала.
Преференции и льготные условия производителям обеспечивают действующая на Урале территория опережающего развития (ТОСЭР Краснотурьинск) и статус приоритетного инвестиционного проекта в сфере освоения лесов. Используя инструмент получения лесных ресурсов без конкурса и снижение налогов, модернизируются действующие мощности предприятий и развиваются новые крупные проекты.
По данным Корпорации развития Сренднего Урала, сегодня в регионе реализуются несколько проектов по производству профилированного бруса. Также уже получил положительное заключение госэкспертизы и приступил к строительству завода в Свердловской области крупнейший в России производитель OSB–плит и LVL-бруса деревообрабатывающий холдинг «СТОД».
Отметим, что в России на сегодня только два действующих завода, выпускающих высокопрочный LVL брус - в Нягани и завод «СТОД» в Торжке. Продукция успешно поставляется в страны Европы, в США, в Австралию и ОАЭ. В связи с актуализацией деревянного домостроения (именно деревянное домостроение обозначено в качестве приоритетного направления в Стратегии развития ЛПК РФ до 2030 г.) можно прогнозировать рост спроса на клееный брус из шпона в России. LVL-брус является высокопрочным материалом (композит на основе дерева). Несущие конструкции из такого бруса заменяют сталь, как строительный материал он может успешно конкурировать с металлом. Заводы «СТОД» в Свердловской области (первый откроется в 2019 году) будут ориентированы на рынок РФ и рынки Средней Азии.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
Компания | ИНН | Сегмент рынка | Выручка, млн. руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Лесные традиции | 6601009560 6658116950 | Производство и строительство | 26.3 | 26.4 | 27.4 | 25.7 | 28.2 |
Красный лес | 6670453631 | Строительство | |||||
ДОМинно | 6685005537 | Производство и строительство | 4.1 | 7.5 | 10.8 | ||
Екатерем | 6685079810 | Строительство | 1.6 | 3.5 | |||
Первоуральский завод деревянных каркасно-модульных конструкций (ДКМК) | 6625007709 | Производство и строительство | 0.2 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 0.0 |
ПК Конструктив | 6686028858 | Производство и строительство | 0.0 | 4.1 | 7.2 | 11.8 | 11.7 |
Конки | 7202253399 | Производство и строительство | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.4 | 4.3 |
Алмаз 2000 | 6679100253 | Производство и строительство | |||||
Главлес | 6651004503 | Производство и строительство | 11.3 | 8.0 | 7.5 | 13.3 | 18.4 |
Брусберг | 6659223289 | Производство и строительство | 21.4 | 23.4 | 33.9 | ||
Завод панельных конструкций | 6679108492 | Производство и строительство |
ЦЕНЫ
Цена за 1 кв. м. деревянного дома, Росстат
По состоянию на май 2018 г. средняя цена деревянного дома заводского изготовления в России – 21,7 тыс. руб. за кв. м.
По данным Segezha Group, дома из клееного бруса – от 35 тыс. руб. за кв. м., дома каркасно-панельные от 25 тыс. руб. за кв. м.
По данным Good Wood, стоимость дома из клееного бруса (толщиной 175 и 200 мм) начинается от 26 и 29 тыс. руб. за кв. м. соответственно.
Цены на клееный брус, лидер рынка "Лесные традиции"
Справочно: технология производства клееного бруса
Полученные в результате сортировки и оптимизации ламели склеиваются по длине на зубчатый шип. Применяется водоустойчивый меламиновый клей. После сращивания ламели прессуются под заготовки будущей балки необходимого сечения.