Области применения фанеры на российском рынке и в Европе, как и во всем мире одни и те же, ключевые отличия состоят в номенклатуре продукции, технологиях используемых на том или ином рынке и в локальных традициях, которые имеют достаточно серьезное влияние на спрос.
Самые популярные направления применения фанеры это:
- Строительство (опалубка, домостроение, леса, ограждения).
- Транспорт (прицепы, рефрижераторы, автобусы, жд, контейнеры).
- Мебель (мягкая, корпусная, детская, дизайнерская).
- Танкеры LNG по перевозки сжиженного газа. Изоляционный материал.
- Напольные покрытия (инженерная доска, трехслойная доска).
- Упаковка.
- Нишевые рынки (напр. вырубные штампы, вибростолы, лодки, игрушки).
Если говорить о доле России в производстве фанеры – страна является крупнейшим поставщиком березовой фанеры на мировой рынок. Из примерно 5 млн м3, 3.7 млн м3 производится в России, все остальное это Финляндия и Китай.
По мнению, Александра Тоцкого, директора по продажам компании UPM Plywood, на российском рынке фанеры всего три вида продукта. Это березовая фанера, ламинированная фанера, плюс некоторые производители сейчас делают фанеру с разноцветным покрытием, но это обычные ламинированые панели, которые существуют на рынке с 90-х годов.
На текущий момент на российских заводах установлено новейшее оборудование, которым не может похвастаться Финляндия, но по уровню сложности производства, по уровню добавленной стоимости продукта, отечественные производители застряли между 60-80 годами.
«Когда мы говорим, что мы мировой лидер в производстве березовой фанеры, то очень важно посмотреть на нашу позицию правильно. Сейчас уровень технологичности производства достиг таких высот, что существенных различий в продуктах от разных производителей нет и фанеру от любого российского производителя называют общей фразой – российская фанера. В то время как в остальном мире березовая фанера представляет собой продукцию с высокой добавленной стоимостью, изготовленная под клиента, с различными покрытиями и клеевыми составами», - рассказывает эксперт UPM Plywood.
Кроме этого, в общем объеме производства фанеры есть подразделение – Hardwood. Это фанера, изготовленная из сортов твердой древесины, к ней и относится березовая фанера. Если говорить об экспорте на европейский рынок, фанера из России, безусловно, очень важный продукт и занимает большую долю на мировом рынке, но в то же время по сути такая же фанера из Китая занимает ту же самую долю.
Экспорт фанеры из твердых сортов древесины
«Мы не уникальны и ничего сверхъестественного не поставляем, а лидеры просто потому, что березы у нас больше растет», - резюмирует мысль Тоцкий.
По позиционированию российская фанера находится где-то в середине пирамиды производителей.
На пике рынка стоят компании из стран, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью - Финляндия, Германия и Прибалтика. В рейтинге российская фанера занимает средние позиции, лишь потому, что по качеству она безусловно лучше китайской и южноамериканской.
Рассматривая особенности фанерного рынка ЕС, эксперт UPM Plywood , подчеркнул открытость рынка, большое количество поставщиков из разных стран, здоровую конкуренцию и огромное разнообразие типов фанеры, в том числе и с низкой и с высокой добавленной стоимостью. На рынке представлены и местные производители, это Финляндия, Польша, Испания, Франция, Германия и страны Прибалтики.
Очень значительное влияние на спрос оказывают локальные местные традиции. В России существует представление, что березовая фанера самый качественный продукт, далее идет хвойная, а OSB стоит на последнем месте, но это не совсем правильно, потому что у каждого типа материалов, есть своя область применения и в каждом регионе есть свои традиции в использовании того или иного материала. «В Швеции, где все технологии на высочайшем уровне, березовой фанеры практически нет. Там используется только хвойная фанера. И эта фанера используется в тех областях, в которых у нас считается, что кроме березы ничего использовать нельзя», - приводит пример Александр Тоцкий.
Очень серьезное различие европейского рынка фанеры от российского – это выстраивание отношений с клиентами. В ЕС предпочитают долгосрочные отношения, в то время как у нас ситуация прямо противоположная.
В отличие от рынка ЕС, российский рынок фанеры очень закрытый. При производстве в стране 3.7 млн м3, внутреннее потребление чуть больше 1.5 млн м3.
Производство фанеры в стране гораздо больше, чем потребление. Импорт происходит спонтанно и зависит от курса доллара. Крайне узкая линейка продукции и она не меняется последние 10-15 лет. Кроме, того по мнению аналитика, в России большие проблемы с возможностями развития областей применения. «Это связано с тем, что конечные потребители застряли практически в прошлом веке и не знают, что есть новые виды продукции, не знают как их применять. Если во всем мире есть традиции, которые определяют спрос, есть клиенты, которые определяют производственные программы многих производителей, то в России наоборот. Клиенты берут то, что им предлагают производители фанеры», - рассказывает Тоцкий. Если учесть, тот фактор, что фокус практически у всех производителей фанеры на экспорт, то российский рынок в итоге обслуживается по остаточному принципу, а это как минимум 30% мирового потребления фанеры.
Одна из проблемных точек российского рынка фанеры - краткосрочное планирование. Если производителям выгодно, что-то продавать на экспорт, то они будут это продавать. Если вдруг станет выгодно оставлять в России, то весь поток продукции хлынет назад в страну – такая тенденция продолжается из года в год. Кроме того, по мнению эксперта, большим отличием российского рынка фанеры от рынка ЕС является отсутствие прямых взаимоотношений с конечным потребителем. Практически всегда общение производителя и потребителя происходит через дистрибьютора, что крайне плохо сказывается на развитии рынка. При таком виде взаимоотношений, ни кто по сути не знает, что именно необходимо делать и развивать. «У российских производителей существует ложное представление о том, что они достигли пика в развитии и находится на самом высоком уровне, но мы вовсе не лидеры. Мы лидеры лишь по объему! Это ложное представление тормозит отрасль», - сетует директор по продажам UPM Plywood.
Одна из самых серьезных проблем российского рынка фанеры, это отсутствие общепонятной стратегии у ряда игроков, что приводит к падению прибыльности на всем рынке.
Выход из сложившейся ситуации, по мнению эксперта есть. Необходима вовлеченность в работу всех работников компании. Для примера, UPM Plywood проводит встречи клиентов с работниками, чтобы они понимали, для кого они делают свою продукцию. Необходимо развивать продукты и сервисы, а это так же вытекает из прямых отношений с клиентом. Важно, что к этим изменениям нужно быть открытым и понимать, что Россия значительно отстает в технологическом плане, а значит нужно не бояться использовать лучшие практики европейских производителей.