Целлюлозно-бумажная промышленность: состояние, тенденции, целевое видение

Целлюлозно-бумажная промышленность: состояние, тенденции, целевое видение

Источник: Минпромторг РФ

Общий объем производства продукции ЦБП в мире в 2016 г. составил около 440 млн т, при этом 85% производства приходится на 10 стран. В США сосредоточено производство около 50 млн т, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн т, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили― каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн т.

Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейшими экспортерами на 2016 г. с годовыми объемами от 7 до 11 млн т являются Бразилия, Канада и США. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия ―от 3 до 4,5 млн т. Крупнейший импортер целлюлозы ― Китай с объемом импорта 12 млн т, другие страны импортируют менее 3 млн т ежегодно каждая.

Развитые страны широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности. К примеру, уровень сбора и переработки макулатуры в Европе достигает 70-80% от объема образования, при этом уровень захоронения макулатуры в европейском регионе является крайне низким ― до 5%. Европейскому рынку присуща высокая оборачиваемость макулатуры ― 5-6 циклов переработки вторичного сырья. За последние 10 лет доля макулатурного картона в Европе выросла на 10% и достигла значения в 75%.

В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих ЦБК трех холдингов приходится 64% производства целлюлозы).

Объем производства целлюлозы в России в 2016 г. составил 8,2 млн т (8 место в мире).Большая часть продукции используется в последующих переделах, на экспорт направляется 2,1 млн т товарной целлюлозы. Основной импортер российской целлюлозы ― Китай.Основные регионы производства ― Архангельская область, республики Коми и Карелия, Иркутская область.

К 2030 г. ожидается прирост мирового спроса на 30% со 440 млн т до 572 млн т. Наиболее быстрорастущими сегментами станут:

  • макулатурный тарный картон (+58 млн т);
  • потребительский картон (+22,9 млн т);
  • санитарно-гигиенические изделия (далее – СГИ) (+19,4 млн т).

В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 г. ожидается сокращение спроса на 14,7 млн т в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.

Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 г. придется на страны Азии (+24,6 млн т), в особенности на Китай (+19 млн т). Прирост спроса на макулатурный тарный картон также придется на эти регионы (+12 млн т Китай, +19,7 млн т Азия) при ежегодных темпах роста 1,9% и 4,0% соответственно. В России при этом дополнительный объем спроса составит 1,1 млн т при ежегодных темпах роста 3,4%. В части потребительского картона прирост спрос к 2030 г. составит 22,9 млн т, из которых 4,2 млн т придется на Китай и 8,8 млн т на Азию при ежегодных темпах роста 1,9% и 3,8% соответственно. В России увеличение спроса на потребительский картон ожидается на уровне 0,5 млн т при ежегодных темпах роста 2,7%. Прирост мирового спроса на СГИ прогнозируется на уровне 19,4 млн т, из которых 4,0 млн т придется на Китай, 3,1 млн т на Азию и 0,8 млн т на Россию при ежегодных темпах роста 3,3%, 3,3% и 5,9% соответственно.

Возможным способом развития отрасли в России может стать импортозамещение,в том числе путем локализации производств зарубежных производителей. Наиболее успешным с этой точки зрения в настоящий момент является сегмент СГИ, в котором с 2010 г. доля импортной продукции снизилась с 53% до 8%.

С учетом обеспеченности лесным ресурсом потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 г. составляет 11 млн т, в том числе по хвойной целлюлозе ― 4,9 млн т, полиственной ― 6,1 млн т.

Препятствием для развития ЦБП являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства ЦБК в России в сравнении с другими странами (см. Таблица 1).

Таблица 1 ― Сравнение проектов по строительству ЦБК в мире

СтранаСтоимость строительства,долл. США / тСроки строительства, лет
На новой площадке (гринфилд)
Россия2 0005,0
Бразилия1 5002,5
Уругвай1 7002,0
На существующей площадке (браунфилд)
Россия1 5003,0
Таиланд710н/д
Китай5001,5

Потенциально, при росте фактического спроса на целлюлозу в соответствии с указанным прогнозом, возможно как расширение действующих, так и создание новых ЦБК при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.

К 2030 г. в России возможно увеличение объемов производства ЦБП на 12,7 млн т:

  • товарная целлюлоза (+11,0 млн т);
  • СГИ (+0,6 млн т);
  • упаковочная бумага и картон (+0,4 млн т);
  • писчепечатная бумага (+0,7 млн т).

Экспорт целлюлозы вырастет на 10,6 млн т. Реализация данных планов по развитию ЦБП позволит увеличить налоговые поступления на 22,2 млрд руб. в 2030 г. и создать около 23 тыс. новых рабочих мест. Развитие не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.

Место для вашей рекламы