Мировой рынок бумаги, картона и целлюлозы 2017-2018

Мощности по производству полиграфической бумаги в регионе ЕЭК ООН сократились на 4,9 млн т в 2017 году и, как ожидается, сократятся еще на 0,5 млн т в 2018 году. Производство также упало в 2017 году на 2,0 млн т (-3,3%).

Видимое потребление бумаги и картона в ЕЭК ООН сократилось на 0,9% в 2017 году: в Европе на 1,3%, а в СНГ и Северной Америке – на 0,6%. Низкие цены на полиграфическую бумагу в 2010-2017 гг. вынудили закрыться заводы с высокой себестоимостью. Рост затрат на сырье, в том числе на товарную целлюлозу, привел к росту цен на бумагу в 2017 году, а экспорт бумаги снизился во всем регионе ЕЭК ООН, за исключением СНГ.

Производство и видимое потребление полиграфической бумаги продолжало снижаться практически на всех рынках в 2017 году, поскольку конечные пользователи сокращали рекламные бюджеты на печатные СМИ и переходили к электронным средствам коммуникации, включая интернет.

В 2017 году производство и видимое потребление санитарно-бытовой бумаги увеличилось в Европе, СНГ и Северной Америке.

В 2017 году в регионе ЕЭК ООН выросло производство упаковочной бумаги, чему способствовали более высокие показатели видимого потребления и экспорта. Видимое потребление снизилось в Европе из-за ослабления экономических показателей, но увеличилось в СНГ и Северной Америке из-за более оживленной экономики и экспорта.

Цены на целлюлозу выросли в 2017 году в результате серии незапланированных простоев, нарушивших стабильность поставок; это вызвало шквал закупок, поскольку потребители пытались справиться с последовательным повышением цен.

Цены на макулатурную бумагу растут из-за повышенного спроса и более строгого контроля со стороны китайских таможенных органов, которые стремятся предотвратить попадание загрязняющих веществ в страну.

Введение

Мировая целлюлозно-бумажная и картонная промышленность пережила перелом в 2017 году, обусловленный заметным ужесточением баланса спроса и предложения на целлюлозу и сохраняющимся высоким спросом на упаковку и санитарно-бытовые изделия. Производство и видимое потребление полиграфической бумаги продолжало снижаться практически на всех рынках, поскольку конечные пользователи сокращали свои рекламные бюджеты на печатные СМИ и переходили к электронным средствам коммуникации, включая интернет. Видимое потребление бумаги и картона сократилось на 0,9% в регионе ЕЭК ООН в 2017 году, в том числе в Европе на 1,3%, а в СНГ и Северной Америке – на 0,6%.

Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН в 2013-2018 гг., млн т

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Цены на целлюлозу начали медленно, но неуклонно восстанавливаться в конце 2016 года и в 2017 году и продолжали расти в 2018 году. В результате увеличения затрат на сырье для неинтегрированных производителей цены на полиграфическую бумагу и санитарно-бытовые изделия также росли на протяжении всего 2017 года.

Мировые мощности по производству товарной целлюлозы выросли на 4,5 млн т (+6,9%) в 2017 году (Valois Vision Marketing, 2018a), причем рост произошел в основном за счет Южной Америки и Азии. Незапланированные простои у производителей целлюлозы по механическим и погодным причинам вызвали значительные перебои в поставках, сводя на нет большую часть постепенного прироста мощностей. С точки зрения спроса, ужесточение законодательства по загрязняющим веществам в импортируемой в Китай макулатурной бумаге создали шок спроса, который сохранился вплоть до 2018 года (Valois Vision Marketing, 2018b). Цены на целлюлозу неуклонно росли из-за заметного ужесточения мирового баланса спроса и предложения.

Консолидация в мировом производстве товарной целлюлозы в 2017-2018 гг. указывает на острую необходимость в стратегии повышения конкурентоспособности, роста эффективности, оптимизации сети продаж и минимизации издержек. Это позволило бы успешнее конкурировать на мировом рынке с теми производителями, которые имеют низкую себестоимость.

В 2017 году в секторе полиграфической бумаги во всем регионе ЕЭК ООН наблюдался значительный избыток мощностей, поскольку потребители продолжали переходить на электронные коммуникации. В итоге во всех регионах ЕЭК ООН происходили закрытия и перепрофилирования мощностей по производству и газетной бумаги, и бумаг для печати и письма. Мощности по производству полиграфической бумаги в ЕЭК ООН сократились на 4,9 млн т в 2017 году и, как ожидается, сократятся еще на 500 тыс. т в 2018 году; производство по итогам 2017 г. упало на 2,0 млн т. В мировом масштабе в 2017 г. с рынка выбыли мощности по выпуску 5,8 млн т полиграфической бумаги – на неопределенный срок или окончательно, и в 2018 г. ожидается дальнейшее снижение еще на 660 тыс. т (Valois Vision Marketing, 2018a). Объем производства газетной бумаги в Северной Америке на середину 2018 г. составил 3,8 млн т, что на 3,1 млн т меньше, чем в 2014 г.

Рост цен на сырье и последовательное закрытие и перепрофилирование мощностей, наряду с консолидацией в секторе полиграфической бумаги, привели к росту цен в 2017 году, который не наблюдался уже несколько лет из-за хронического избытка мощностей и падения потребительского спроса. Кроме того, введение Министерством торговли США импортных пошлин на немелованные бумаги (с содержанием древесной массы и без) в 2015-2018 гг. вызвало повышение цен на рынке США (Министерство торговли США, 2018).

Закрытие линий по выпуску картона в ЕЭК ООН привело к сокращению мощностей на 315 тыс. т в 2017 году после нескольких лет серьезной оптимизации и повышения спроса. В мировом масштабе объем закрытия мощностей достиг 893 тыс. т в 2017 году.

Производство бумаги и картона умеренно выросло во всех трех субрегионах ЕЭК, при этом Европа продемонстрировала наибольший рост в 2017 г. – на 1,2% в годовом исчислении.

В середине 2017 года в Финляндии начал работать современный целлюлозный комбинат, способный производить 1,3 млн т хвойной крафт-целлюлозы в год, а также широкий ассортимент биопродуктов и 1,8 ТВт электроэнергии ежегодно. Этот инвестпроект стал первым в своем роде во всем ЕЭК ООН за более чем 20 лет. Если не учитывать этот завод, в 2017 году в регионе ЕЭК ООН мощности по производству целлюлозы остались неизменными – однако они продолжили расти за пределами региона. В Бразилии в сентябре 2017 года была запущена крупная линия по производству беленой крафт-целлюлозы из эвкалипта и хвойных пород мощностью 1,95 млн т. В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение в Бразилии, Чили и Финляндии.

Увеличение мощностей по выпуску целлюлозы в 2013-2018 гг. было сосредоточено на лиственных сортах из-за их низкой себестоимости; большинство этих новых предприятий находится за пределами региона ЕЭК ООН. Однако в результате ряда инвестиций в ЕЭК ООН в производство хвойной крафт-целлюлозы (для бумаги и целлюлозной ваты) в 2017 году мощности региона выросли на 2,0 млн т (Valois Vision Marketing, 2018b); это резко контрастирует со стагнацией мощностей хвойной крафт-целлюлозы в общемировом масштабе – они выросли всего на 700 тыс. т в 2013-2016 гг. Отсутствие крупного прироста мощностей по выпуску хвойной крафт-целлюлозы в 2013-2016 гг. вызвано тем, что серьезно расширились мощности по выпуску беленой лиственной крафт-целлюлозы (в основном эвкалиптовой, в Бразилии, Китае и Индонезии), и это привело к снижению цен, которое в 2013-2017 гг. вынудило закрыться или перепрофилироваться заводы с относительно высокой себестоимостью, расположенные в ЕЭК ООН. В результате совокупное производство целлюлозы в ЕЭК ООН в период 2013-2017 гг. почти не изменилось (+0,9%).

Мощности по выпуску растворимой целлюлозы продолжают расти на 1 млн т в год на фоне сильного мирового роста в этом подсекторе (Valois Vision Marketing, 2018c). Большая часть увеличения мощностей в 2017 году была связана с перепрофилированием заводов по производству крафт-целлюлозы, а рост спроса в основном происходит за счет Китая.

Мировые цены на хвойную и лиственную крафт-целлюлозу росли в течение 2017 года и до середины 2018 года, поскольку незапланированные простои сократили производство на нескольких заводах, а китайские покупатели пополняли истощившиеся запасы (Valois Vision Marketing, 2018d). В августе 2017 года китайское правительство ужесточило законодательство по загрязняющим веществам (до 0,5% при импорте макулатурной бумаги; Таможенное управление Китая, 2018), вызвав немедленный шок спроса и предоставив поставщикам целлюлозы еще одну причину для повышения цен. Хотя цены на офисную и газетную бумагу на мировых рынках были низкими, спрос на санитарные, специализированные и упаковочные сорта продолжал расти, чему способствовали разработка новых продуктов и повышение уровня жизни потребителей на развивающихся рынках.

Ряд закрытий заводов по выпуску газетной бумаги, вызванный снижением спроса со стороны ежедневных газет и коммерческих типографий, вызвал нехватку этого продукта, и цены восстановились. Введение импортных пошлин со стороны США на канадскую газетную и немелованную специализированную бумагу с содержанием древесной массы в начале 2018 года также вызвало рост цен (Министерство торговли США, 2018).

Производство бумаги и картона в ЕЭК ООН в 2013-2018 гг., млн т

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство целлюлозы в ЕЭК ООН в 2013-2018 гг., млн т

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Европа

Производство бумаги и картона

Производство бумаги и картона в Европе незначительно выросло в 2017 году (+1,2%).

Производство картона продолжало расти в 2017 году из-за перепрофилирования машин по производству полиграфических бумаг. После нескольких лет закрытий и перепрофилирования снижение полиграфических мощностей замедлилось, поскольку предложение стало лучше соответствовать спросу. Закрытие и перепрофилирование вызвали снижение производства газетной бумаги на 6,1%, мелованной бумаги на 0,4%, а немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 1,9% в 2017 году). Производство немелованной бумаги с содержанием древесной массы выросло на 1,1%.

Производство санитарно-бытовой бумаги в Европейском субрегионе в 2017 году увеличилось на 0,4% до 7,8 млн т, а производство упаковочных сортов – на 3,3% до 52,0 млн т за счет проектов по оптимизации узких мест и перепрофилирования газетных производств в картонные. Производство оберточной бумаги в 2017 году выросло на 3,2% до 5,6 млн т, картонных коробок – на 3,7% до 30,2 млн т, упаковочного картона – на 3,5% до 11,5 млн т.

Консолидация в европейской картонной отрасли продолжилась в 2017-2018 гг., было заключено несколько крупных сделок. Тем не менее, субрегион по-прежнему отстает от той волны консолидаций, которая обрушилась на Северную Америку в 2008-2014 гг.

Потребление и цены на бумагу и картон

Видимое потребление бумаги и картона снизилось на 1,3% в Европе в 2017 году из-за ослабления экономических показателей и того, что конечные пользователи полиграфической бумаги все больше переходили на электронные средства связи. Потребление упаковочных материалов сократилось на 0,4% до 47,4 млн т, что обусловлено в основном снижением потребления картонных ящиков на 0,9% до 29,7 млн т и снижением потребления упаковочного картона на 0,5% до 8,5 млн т.

Видимое потребление оберточной бумаги в Европе в 2017 году выросло на 3,1% до 4,8 млн т. Потребление полиграфической бумаги снизилось на 3,3%, в том числе на 7,3% для газетной бумаги и на 5,7% для мелованной бумаги. Потребление немелованной бумаги без содержания древесной массы снизилось на 1,8% в 2017 году, а с содержанием – увеличилось на 5,6%. Потребление санитарно-бытовых бумаг осталось на уровне предыдущего года.

Рынок и интегрированное производство целлюлозы

Производство целлюлозы в Европе в 2017 году увеличилось на 1,6% до 39,3 млн т. Импорт вырос на 5,2% до 21,8 млн т, в основном из-за увеличения спроса на недорогую лиственную крафт-целлюлозу из Южной Америки. Ослабление евро по отношению к доллару США благоприятствовало экспорту, который вырос на 3,1%, а видимое потребление увеличилось на 2,8% до 46,4 млн т.

Цены на целлюлозу из хвойных и лиственных пород в Европе росли на протяжении всего 2017 года и до середины 2018 года, поскольку мировой баланс спроса и предложения ужесточился после нескольких лет избыточного предложения. Незапланированные простои заводов по всему миру и ужесточение Китаем правил ввоза макулатуры способствовали изменению рыночной конъюнктуры и вызвали рост цен. Спрос был сильным на санитарные и некоторые упаковочные и специализированные сорта, но слабее на газетную и офисную бумагу.

Использование бумаги в переработке

Использование бумаги в переработке в странах-членах Конфедерации европейской бумажной промышленности (CEPI)* в 2017 году выросло на 1,3% до 48 млн т, а сбор макулатуры увеличился на 0,7% до 56,8 млн т. Большая часть прироста обусловлена ростом мощностей по выпуску упаковочной бумаги и картона в Европе – на 1,2% до 50,2 млн т по итогам 2017 г.
Экспорт бумаги для переработки в страны, не входящие в CEPI, в 2017 году увеличился на 0,8% до 10,7 млн т. Доля поставок на азиатские рынки при этом снизилась с 91,9% в 2016 году до 89,4% в 2017 году из-за ужесточения Китаем правил по загрязняющим веществам при ввозе макулатуры.

В 2017 году 46,4% сырья, используемого для производства бумаги в странах CEPI, приходилось на макулатуру. Древесная масса составляла еще 40,1%, а остальная часть (13,4%) пришлась на нецеллюлозные и неволокнистые материалы (CEPI, 2018).

* В своих 18 странах-членах (17 стран ЕС и Норвегия) CEPI представляет 495 целлюлозно-бумажных и картонных компаний Европы.

Видимое потребление целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в 2013-2018 гг., млн т

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс бумаги и картона в Европе в 2016-2018 гг., тыс. т

	2016	2017	2018п	Изменение 2017/2016, %
Производство	97663	98870	98820	1,2
Импорт	56928	56590	56422	-0,6
Экспорт	65188	67212	67368	3,1
Видимое потребление	89402	88248	87874	-1,3

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности. Цифры по странам-членам CEPI (18 стран ЕС и Норвегия) незначительно отличаются от данных по Европейскому субрегиону (39 стран, включая Израиль и Исландию).
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе в 2013, 2016 и 2017 гг., тыс. т

	Производство				Видимое потребление
	2013	2016	2017	Изменение 2017/2016, %	2013	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Полиграфические бумаги	39568	35613	35043	-1,6	33173	30034	29051	-3,3
Газетная бумага	8299	6792	6375	-6,1	7993	6638	6157	-7,3
Немелованная с содержанием древесной массы	6378	6102	6168	1,1	4973	4482	4731	5,6
Немелованная без древесной массы	9361	9061	8891	-1,9	8626	8392	8240	-1,8
Мелованные бумаги	15531	13657	13609	-0,4	12121	10522	9923	-5,7
Санитарно-бытовые бумаги	7409	7767	7799	0,4	7295	7764	7767	0,0
Упаковочные материалы	47569	50353	52008	3,3	44239	47561	47389	-0,4
Картонные коробки	27915	29130	30211	3,7	28207	29953	29670	-0,9
Упаковочный картон	10217	11153	11542	3,5	7614	8554	8514	-0,5
Упаковочная бумага	5436	5467	5641	3,2	4688	4661	4807	3,1
Прочие (в основном упаковка)	4000	4603	4613	0,2	3729	4393	4398	0,1
Прочая бумага и картон	4109	3929	4020	2,3	4237	4043	4041	-0,1
Всего бумага и картон	98656	97663	98870	1,2	89485	89402	88248	-1,3

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс целлюлозы в Европе в 2016-2018 гг., тыс. т

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	38695	39324	39324	1,6
Импорт	20710	21781	21719	5,2
Экспорт	14306	14754	14754	3,1
Видимое потребление	45099	46351	46289	2,8

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Содружество Независимых Государств

Производство и видимое потребление бумаги и картона

Производство бумаги, картона и целлюлозы в СНГ в 2017 году выросло на 1,1% до 16,0 млн т.

Производство бумаги и картона в 2017 году в субрегионе было относительно стабильным (+0,7%) и составило 10,3 млн т. Большая часть этого объема приходится на Россию, которая произвела 8,6 млн т (всего +0,3%). Экспорт увеличился на 6,8% в 2017 году, до 3,4 млн т, главным образом за счет России (3,0 млн т, +7,3%). Видимое потребление упаковочных материалов в 2017 году осталось на прежнем уровне.

Производство и видимое потребление целлюлозы

Производство целлюлозы в СНГ в 2017 году выросло на 2,0%. Несмотря на слабый российский рубль, импорт увеличился на 2,6% до 241 тыс. т, а увеличение спроса на полиграфическую и упаковочную бумагу в сочетании с незапланированными простоями препятствовало экспорту, который в итоге снизился на 1,6% до 2,1 млн т. Видимое потребление целлюлозы в 2017 году выросло на 4,1%.

Российская Федерация

Производство и мощности

Производство товарной целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации в 2017 году выросло на 4,7% до 11,2 млн т (Росстат, 2018), что обусловлено высоким внутренним и экспортным спросом. Инвестиции в отрасли направлены на повышение эффективности, постепенное увеличение мощностей и строительство новых заводов для снижения зависимости от дорогостоящего импорта. Низкий курс рубля остается экономическим стимулом для большей части инвестпроектов, он также благоприятствует экспорту. По состоянию на июнь 2018 г. курс составлял 62,2 рубля к доллару США, что значительно выше в годовом исчислении (56,6 руб.), но ниже мая 2016 г., когда он составлял 66,1 руб. Курс к евро в июне 2018 г. составлял 72,8 руб., в сравнении с 63,2 руб. в июне 2017 г. и 73,5 руб. в мае 2016 г. В условиях высоких цен на целлюлозу и слабого рубля рентабельность для экспортеров высока, что вызывает дискуссии о дальнейших инвестициях в производство целлюлозы.

Производство бумаги и картона в России в 2017 г. почти не изменилось (+0,3%), несмотря на сокращение экспорта, чему способствовал сильный внутренний спрос. В 2017 году продолжилась реконструкция и реструктуризация российской целлюлозно-бумажной и картонной промышленности, был достигнут прогресс в развитии производства сортов с высокой добавленной стоимостью за счет повышения эффективности переработки древесины.

Импорт

Годовой объем торговли бумагой и картоном в Российской Федерации в 2017 году показал рекордный профицит в размере $1,5 млрд по сравнению с $367 млн в 2016 году (Таможня РФ, 2018). Российский импорт бумаги и картона в 2017 году составил $2,1 млрд, что на 0,8% выше по сравнению с 2016 годом.

Экспорт

Рост цен на целлюлозу привел к увеличению экспортных поступлений в 2017 году на 12% до $1,1 млрд (Таможня РФ, 2018), хотя физические объемы экспорта целлюлозы снизились на 1,8% до 2,0 млн т. Экспорт бумаги и картона вырос на 47,4% в 2017 году до рекордных $3,6 млрд. Ослабление рубля сделало экспорт целлюлозы, бумаги и картона очень прибыльным.
Спрос на целлюлозу в Китае составил 80% мирового прироста торговли целлюлозой в 2017 году; Россия имеет стратегически выгодное географическое положение для работы с китайским рынком (Valois Vision Marketing, 2018f).

Основными направлениями экспорта российской целлюлозы, бумаги и картона в 2017 году по-прежнему остались Китай, Индия, Ирландия и Турция. На Китай пришлось 70% экспорта товарной целлюлозы из России (Таможня РФ, 2018).

Производство целлюлозы, бумаги и картона в СНГ в 2016-2017 гг., тыс. т

	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Целлюлоза	5568	5678	2,0
Бумага и картон	10219	10287	0,7
Всего	15787	15965	1,1

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс бумаги и картона в СНГ в 2016-2018 гг., тыс. т

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	10219	10287	10337	0,7
Импорт	2544	2632	2632	3,5
Экспорт	3201	3418	3470	6,8
Видимое потребление	9561	9501	9499	-0,6

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс целлюлозы в СНГ в 2016-2017 гг., тыс. т

	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Производство	5568	5678	2,0
Импорт	235	241	2,6
Экспорт	2147	2113	-1,6
Видимое потребление	3657	3807	4,1

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Северная Америка

Производство и видимое потребление

Производство бумаги и картона в Северной Америке в 2017 году не изменилось (+0,1%) и составило 81,9 млн т. Рост производства упаковочных материалов и санитарно-бытовой бумаги компенсировался продолжающимся закрытием мощностей в сегменте полиграфической бумаги с высокой себестоимостью производства.

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке продолжило в 2017 году длительную тенденцию к снижению и упало на 0,6% до 75,2 млн т.

Импорт бумаги и картона по итогам года в Северной Америке сократился на 0,3% из-за введения антидемпинговых импортных пошлин на обрезную офисную и копировальную бумагу, а также на немелованные полиграфические сорта (также называются суперкаландрированными). Экспортный объем поставок вырос на 2,6%, так как компании искали зарубежные рынки, чтобы избежать закрытия заводов.

Производство полиграфической бумаги в Северной Америке упало на 6,5% в 2017 году в связи с тем, что некоторые заводы окончательно закрылись из-за падения спроса и конкуренции со стороны импорта. Это продолжило давнюю тенденцию – с 2010 г. общее падение в секторе составило более 26%. Экспорт полиграфической бумаги упал на 4,1% в 2017 году (ЕЭК ООН/ФАО, 2018), но экспорт офисной бумаги при этом вырос на 8,6%, что сыграло важную роль в поддержании работы заводов (Valois Vision Marketing, 2018d). Производство упаковочных материалов увеличилось на 3,0% в 2017 году, что связано с перепрофилированием полиграфических мощностей для удовлетворения устойчивого спроса на упаковку.
Производство газетной бумаги упало на 11,9% в Северной Америке в 2017 году, до 4,3 млн т, что обусловлено рационализацией мощностей, в том числе перепрофилированием на упаковочные сорта, прибыльность которых, как правило, выше. Производство немелованной бумаги с содержанием древесной массы в 2017 году сократилось на 10% до 2,9 млн т в связи с закрытием неэффективных мощностей; немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 3% до 8,2 млн т; мелованной бумаги – на 5,3% до 5,4 млн т. Выпуск санитарно-бытовых сортов бумаги вырос на 0,8% до 7,6 млн т.

Видимое потребление полиграфической бумаги в Северной Америке снизилось на 7,1% в 2017 году до 20,1 млн т, поскольку цифровизация связи и информации продолжала оказывать негативное влияние на сегмент. Видимое потребление газетной бумаги снизилось на 13,7% в 2017 году до 2,9 млн т (с января 2004 года оно сократилось на 8,3 млн т); спрос на газетную бумагу снизился на 8,3% со стороны газет и на 2,5% со стороны коммерческих типографий. Видимое потребление немелованной бумаги без древесной массы в Северной Америке снизилось на 12,1% в 2017 году до 2,9 млн т. Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы снизилось на 4,7% до 8,2 млн т, а мелованной бумаги – на 4,2% до 6,2 млн т. На 0,3% до 7,8 млн т выросло потребление санитарно-бытовой бумаги; на 2,6% до 45,8 млн т – упаковочных материалов; на 3,5% до 11,2 млн т за счет перепрофилирования газетных фабрик – упаковочного картона; на 2,9% до 31,0 млн т – картонных коробок. Видимое потребление оберточной бумаги снизилось на 5,4% до 1,4 млн т.

В 2017 году наблюдался устойчивый спрос на картон и рост прибыли в этом подсекторе. Этому предшествовала консолидация отрасли и рационализация мощностей в 2012-2016 гг., а также рост онлайн-торговли, который привел к увеличению потребления упаковочных материалов. Спрос на полиграфическую бумагу, тем временем, оставался низким.

Консолидация и общая тенденция в последние 30 лет к укрупнению картонных фабрик привели к сокращению числа заводов с рекордных 1576 (выпускающих как внешние листы, так и гофрокартон) в 1987 году до 1154 в 2017 году (Ассоциация производителей картонной упаковки, 2018).

Сегменты офисной и газетной бумаги продолжали страдать от избыточных мощностей и низких цен в 2017 году из-за падения спроса на бумагу с ростом электронных коммуникаций. Продолжающийся спад потребления газетной бумаги обусловлен сокращением тиражей газет, снижением печатной рекламы, уменьшением плотности бумаги и влиянием интернета. В результате в 2017 году в Северной Америке было на неопределенный срок или окончательно закрыто 1,1 млн т мощностей по выпуску газетной бумаги (27% от общей мощности), а также 1,7 млн т мощностей по выпуску офисной бумаги (10% от общей мощности) (Valois Vision Marketing, 2018e).

Несмотря на закрытие заводов, в североамериканском производстве газетной бумаги сохраняются избыточные мощности: в 2017 году снижение спроса составило 13,7% до 2,9 млн т. В первые четыре месяца 2018 года спрос на газетную бумагу снизился еще на 9,2% в годовом исчислении.

Производство тиссью в Северной Америке (санитарных и бытовых бумаг) в 2017 году составило 7,6 млн т. Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе объем производства в Северной Америке останется стабильным, поскольку отрасль консолидируется после периода динамичного роста. Производители стремятся снизить издержки, в том числе за счет консолидации производственных операций, инвестируя при этом в производство премиальных сортов.

Внутренний спрос на полиграфическую бумагу в Северной Америке продолжал снижаться (-7,1%) в 2017 году. Видимое потребление с 2013 года сократилось на 3,6 млн т до 20,1 млн т в 2017 году, что является результатом роста электронных медиа и сокращения бюджетов на печатные СМИ и рекламу.

Производство целлюлозы в Северной Америке в 2017 году было стабильным (-0,2%. При этом мощности в сегменте выросли на 11,6% за счет проектов перепрофилирования и оптимизации узких мест, а также перераспределения мощностей на интегрированных заводах. Основной причиной столь маленького роста производства были незапланированные простои по всем сортам. Спрос со стороны санитарно-бытовых бумаг на целлюлозу продолжал расти, а экспорт укреплялся. Видимое потребление и импорт целлюлозы в 2017 году не изменились (0,1% и 0,3% соответственно).

Производство целлюлозы с содержанием древесной массы в Северной Америке в 2017 году составило 66,1 млн т, падение на 0,7% было вызвано закрытием небольших и неэффективных мощностей в сегменте лиственной крафт-целлюлозы.

Торговый баланс бумаги и картона в Северной Америке в 2016-2018 гг., тыс. т

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	81813	81912	80605	0,1
Импорт	12123	12087	12063	-0,3
Экспорт	18335	18818	18124	2,6
Видимое потребление	75602	75181	74545	-0,6

Примечание: 2018п = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке в 2013, 2016 и 2017 гг., тыс. т

	Производство				Видимое потребление
	2013	2016	2017	Изменение 2017/2016, %	2013	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Полиграфические бумаги	25377	22227	20772	-6,5	23753	21635	20108	-7,1
Газетная бумага	6442	4827	4251	-11,9	4177	3312	2860	-13,7
Немелованная с содержанием древесной массы	3790	3228	2905	-10,0	3827	3321	2918	-12,1
Немелованная без древесной массы	8539	8428	8175	-3,0	8536	8554	8153	-4,7
Мелованные бумаги	6605	5744	5442	-5,3	7213	6447	6177	-4,2
Санитарно-бытовые бумаги	7560	7578	7637	0,8	7672	7770	7793	0,3
Упаковочные материалы	46933	50248	51747	3,0	40708	44680	45820	2,6
Картонные коробки	33337	34314	35553	3,6	29389	30162	31043	2,9
Упаковочный картон	7172	11908	12200	2,5	5516	10799	11179	3,5
Упаковочная бумага	3242	1741	1745	0,2	2622	1489	1409	-5,4
Прочие (в основном упаковка)	3181	2286	2248	-1,6	3182	2229	2189	-1,8
Прочая бумага и картон	3037	1759	1755	-0,2	2821	1518	1460	-3,8
Всего бумага и картон	82906	81813	81912	0,1	74954	75602	75181	-0,6

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке в 2013-2017 гг., млн т

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство целлюлозы в Северной Америке в 2009-2017 гг., млн т

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Внерегиональные факторы, влияющие на регион ЕЭК ООН

Южная Америка

Бразилия

Бразилия произвела 19,5 млн т целлюлозы (по варке и товарной) и 10,5 млн т бумаги и картона в 2017 году, что на 3,8% и 1,4% выше в годовом исчислении. Рост производства целлюлозы в стране был обусловлен запуском новой целлюлозной линии и выходом на проектную мощность проекта по увеличению производства.

Производство растворимой целлюлозы в Бразилии выросло в 2017 году в связи с масштабным перепрофилированием завода по выпуску бумажной крафт-целлюлозы. В 2018 году ожидается дополнительный прирост мощностей за счет открытия новых заводов (Valois Vision Marketing, 2018c).

Бразилия экспортировала 13,2 млн т целлюлозы в 2017 году, что составило 67,7% от общего объема производства в стране. Этот объем экспорта был на 2,3% выше, чем в 2016 году, когда было экспортировано 12,9 млн т (68,7% от объема производства) (Ibá, 2018).

В отличие от целлюлозы, большая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри страны. Экспорт составил 20,2% производства в 2017 году, незначительно снизившись с 20,3% в 2016 году.

Импорт целлюлозы снизился на 40,9% в 2017 году, в основном из-за роста внутреннего производства специализированной целлюлозной ваты и введения правительством Бразилии импортных пошлин на целлюлозную вату из США.

Чили

Экспорт целлюлозы, бумаги и картона из Чили сократился на 3,1% в 2017 году, в основном из-за забастовок в ключевых портах и в транспортном секторе, что привело к сокращению поставок древесины на целлюлозные заводы. Несмотря на всплеск спроса со стороны Китая в 2017 году, совокупный экспорт целлюлозы из Чили сократился на 3,5%; с другой стороны, экспорт газетной бумаги вырос на 1,3% из-за закрытия бумагоделательных машин и перехода на выпуск картона в Европе и Северной Америке. Экспорт картона из Чили в 2017 г. снизился на 0,3%.

Экспорт чилийской беленой целлюлозы из Сосны лучистой сократился на 8,9% в 2017 году, в основном из-за портовых и транспортных забастовок в Конститусьоне, главном производственном центре этого продукта. Экспорт небеленой сосновой целлюлозы увеличился на 6,2% из-за высокого спроса в Азии, однако общий экспорт целлюлозы упал на 3,4%.
Мощности по выпуску растворимой целлюлозы в Чили должны вырасти в ближайшие годы из-за перепрофилирования на крупном заводе по производству бумажной крафт-целлюлозы (Valois Vision Marketing, 2018c).

Азия

Китай

Темпы экономического роста в Китае восстановились в 2017 году, и объем и цены экспорта целлюлозы, бумаги и импортированной макулатуры выросли. Запрет на импорт смешанной макулатуры и введение строгого ограничения в размере 0,5% на содержание загрязняющих веществ в других макулатурных материалах привели к сокращению разрешений на импорт в 2018 году на целых 20% (5,6 млн т, Таможня КНР, 2018). Неопределенность вокруг этих изменений, однако, вызвала падение фактического объема импорта почти на 50% в начале 2018 года, что привело к росту импорта первичной целлюлозы. Это вызвало рост цен в 2017 и начале 2018 года; цены оставались высокими по состоянию на середину 2018 года.

Производство целлюлозы в Китае выросло на 0,3% в 2017 году на фоне роста цен на импортную целлюлозу сразу на 50% (Valois Vision Marketing, 2018f).

Видимое потребление целлюлозы в Китае выросло на 2,6% в 2017 году, в основном за счет роста производства тиссью и специализированных бумаг. Общее производство бумаги и картона в Китае увеличилось на 2,5%, поскольку было запущено несколько новых машин по выпуску тиссью и специализированных бумаг (Valois Vision Marketing, 2018d). Видимое потребление бумаги и картона в стране выросло на 4,6% в 2017 году, при этом возрос спрос со стороны упаковочного, санитарного и офисного сегментов. Единственный сектор, где наблюдался спад – производство газетной бумаги, что связано с закрытием мощностей и их перепрофилированием на производство упаковочных сортов. В отрасль по-прежнему вкладываются значительные средства, ведущим сектором по инвестициям является тиссью. В 2017-начале 2018 гг. было объявлено о нескольких расширениях производств в санитарном секторе.

Импорт крафт-целлюлозы в Китай достиг рекордных 19,2 млн т в 2017 году, увеличившись на 13% по сравнению с 2016 годом из-за увеличения внутреннего потребления и роста цен. Импорт механической целлюлозы увеличился на 3,7% и составил 1,8 млн т. Общий объем импорта целлюлозы в Китай в 2017 году вырос на 12,6% до 23,7 млн т.

Импорт макулатуры в Китай сократился на 8,4% в 2017 году до 26,1 млн т, поскольку таможенные чиновники усилили контроль качества (Valois Vision Marketing, 2018f). Китайское правительство ввело более строгие ограничения на содержание загрязняющих веществ в макулатуре в июле 2017 года.

Разрешения на импорт старого гофрокартона, старой газетной бумаги, заменителей целлюлозы, облагороженной макулатурной массы и смешанной макулатуры выдаются теперь в соответствии со строго установленными правилами, что приводит к снижению объемов.

По оценкам, 41% китайского импорта макулатуры пришлось на США в 2017 году (Бюро переписи населения США, 2018) (Таблица 8.5.6). Это меньше, чем в 2016 году, из-за ужесточения таможенного контроля за содержанием загрязняющих веществ. Соответственно, доля американской макулатуры, идущей в Китай, сократилась с 66,9% в 2016 году до 59,1% в 2017 году из-за риска невыполнения этих требований.

Торговый баланс целлюлозы в Бразилии в 2016-2017 гг., тыс. т

	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Производство	18773	19492	3,8
Импорт	12901	13199	2,3
Экспорт	356	211	-40,9
Видимое потребление	6228	6504	4,4

Источник: Ibá, 2018

Торговый баланс бумаги и картона в Бразилии в 2016-2017 гг., тыс. т

	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Производство	10335	10477	1,4
Внутренние продажи	5429	5466	0,7
Импорт	2103	2114	0,5
Экспорт	668	758	10,2
Видимое потребление	8920	9121	2,3

Источник: Ibá, 2018

Экспорт целлюлозы, бумаги и картона из Чили в 2016-2017 гг., тыс. т

	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Беленая крафт-целлюлоза из Сосны лучистой	2083	1898	-8,9
Беленая крафт-целлюлоза из эвкалипта	2144	2142	-0,1
Небеленая крафт-целлюлоза из Сосны лучистой	426	452	6,2
Газетная бумага	57	57	1,3
Картон	467	468	0,3

Источник: Infor, 2018

Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае в 2017 гг., тыс. т

	Производство		Видимое потребление
	2017	Изменение 2017/2016, %	2017	Изменение 2017/2016, %
Целлюлоза	79490	0,3	100510	2,6
Бумага и картон	111300	2,5	108970	4,6

Источник: Ассоциация бумажников Китая, 2018

Импорт целлюлозы в Китай в 2016-2017 гг., тыс. т

	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Крафт-целлюлоза	17025	19242	13,0
Механическая целлюлоза	1732	1796	3,7
Растворимая целлюлоза	2246	2603	15,9
Прочие	67	84	23,8
Всего	21071	23725	12,6

Источник: Таможня КНР, 2018

Импорт макулатурной бумаги в Китай в 2016-2017 гг., млн т

	2016	Доля от общего, %	2017	Доля от общего, %
Импорт в Китай	28,5	100	26,1	100
В том числе из США	13,2	46,4	10,8	41,4
Экспорт из США	19,7	100	18,3	100
В том числе в Китай	13,2	66,9	10,8	59,1

Источник: Таможня КНР, 2018; Бюро переписи населения США, 2018

Выводы

В 2017 году целлюлозно-бумажная и картонная промышленность в регионе ЕЭК ООН выиграла от рационализации мощностей и мер по сокращению себестоимости, вызванных изменением структуры потребления и усилением глобальных конкурентов. Страны с формирующейся рыночной экономикой в Азии и Южной Америке оказались мощными источниками дешевой целлюлозы, бросив вызов давно устоявшимся производителям. Спрос продолжал активно расти в Азии и особенно в Китае, что открывало экспортные возможности для производителей целлюлозы, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН.

Быстрым переменам в конъюнктуре бизнеса во всем мире способствовало развитие интернета и онлайн-торговли, что подстегнуло сегмент картона. С другой стороны, та же тенденция к переходу на электронные коммуникации вызвала сокращение спроса на офисную и газетную бумагу.

Повышение уровня жизни в странах с формирующимся рынком продолжает создавать динамичный рост спроса на санитарно-бытовую продукцию. Это способствует инвестициям в новые заводы по всему миру: по итогам года мировой прирост мощностей в сегменте составил 2,6 млн т или 5,6%.

Разработка новых сортов растворимой целлюлозы и рост производства продуктов переработки в потребительском и промышленном секторах мировой экономики способствуют огромным инвестициям в новые мощности в регионе ЕЭК ООН и за его пределами.

Рентабельность вернулась к большей части целлюлозного сегмента в 2017 году, чему способствовало ответственное управление поставками (и периоды серьезных незапланированных простоев, которые продолжались и в 2018 году). Ситуация с рентабельностью оставалась сложной в сегменте полиграфических бумаг в 2017 году из-за роста стоимости сырья (целлюлозы, химикатов и энергии); тем не менее, рационализация через консолидацию, включая остановку машин, позволила производителям пройти через эти конкурентные воды в неспокойное для отрасли время.

Задачи, стоящие перед отраслью в регионе ЕЭК ООН, включают в себя консолидацию отрасли, продолжение мер по сокращению расходов и инвестиции в новые продукты и нишевые рынки при одновременном регулировании растущей напряженности в мировой торговле.