Реклама
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (проект на 26.07.2017)

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (проект на 26.07.2017)

Источник: Минпромторг России

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 11 февраля 2015 г. № АХ–П9–8пр).

Стратегия подготовлена с учетом задач, определенных Президентом Российской Федерации, и приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, позволяющих обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста, включая:

  • Устранение структурных ограничений экономического роста;
  • Содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках;
  • Социально–экономическое развитие регионов Российской Федерации.

При разработке Стратегии использованы ключевые стратегические документы,определяющие основные принципы разработки отраслевых стратегий:

  • Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
  • Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488–ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
  • Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
  • Прогноз долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России;
  • Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.);
  • Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642), и ряд других документов.

В Стратегии учтены важнейшие законодательные и нормативные правовые акты,определяющие политику государства в лесном комплексе на длительную перспективу:

  • Лесной кодекс Российской Федерации;
  • Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты ивоспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года (утв.распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1724-р);
  • Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации, на период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 30 октября 2008 г. № 248/482), и ряд других документов.

Термины и определения

ДВП ― древесноволокнистые плиты.

Древостой ― совокупность деревьев, являющихся основным компонентом насаждения.

ДСП ― древесно-стружечные плиты.

ИИВЛ ― интенсивное использование и восстановление лесов.

ЛК ― лесной комплекс, включая лесное хозяйство, заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины.

МДФ (MDF) ― мелко-дисперсионная фракция; древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fibreboard).

НИОКР ― научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Расчетная лесосека ― допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное,

непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов.

СГИ ― санитарно-гигиенические изделия.

ХДФ – древесноволокнистая плита высокой плотности (англ. High Density Fibreboard).

ЦБК ― целлюлозно-бумажный комбинат.

ЦБП ― целлюлозно-бумажная промышленность.

ФАО ― FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Текущее состояние лесного комплекса Российской Федерации

Лесное хозяйство Российской Федерации

Российская Федерация характеризуется самой большой площадью лесов в мире и находится на втором месте после Бразилии по запасам древесины. Общий запас древесины в Российской Федерации составляет 82,8 млрд м³, в том числе спелых и перестойных насаждений основных лесообразующих пород в эксплуатационных лесах ― 29 млрд м³.

Леса России представлены преимущественно лесами бореального типа. Основными лесообразующими породами в европейской части страны являются ель (32% древостоев), сосна (28%), береза (24%), осина (7%); основными лесообразующими породами в азиатской части страны являются лиственница (40%), сосна (17%), кедр (13%), ель (7%), береза (10%). На долю хвойных пород приходится 77% от общего запаса древесины, около 50% площади хвойных пород представлено спелыми и перестойными насаждениями.

Величина расчетной лесосеки, исчисленной согласно действующих правил, на 2015 г. составила 699,7 млн м³. Более половины лесов Российской Федерации произрастает в зоне вечной мерзлоты в условиях резко континентального климата, что определяет их низкую продуктивность и фрагментарность древостоев. По оценке ФАО, доступны для эксплуатации лишь 45% площади лесов, при этом доступные леса характеризуются высокой степенью истощения: доля продуктивных спелых и перестойных хвойных насаждений I–-III классов бонитета не превышает 16%.

Объем заготовки древесины в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. На 2015 г. объем заготовки, согласно данных Рослесхоза, составил 205,2 млн м³, освоение расчетной лесосеки ― 29,3 %. Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов и их удаленностью от железнодорожных и лесных магистралей и речных артерий, так и неполным использованием расчетной лесосеки по действующим договорам аренды лесных участков.

Начиная с 2010 г., площадь сплошных рубок устойчиво превышает площадь лесов, на которых осуществляется лесовосстановление (Таблица 1). За 2010–2015 гг. накопленная площадь невосстановленных вырубок составила около 1 млн га. Указанная величина не учитывает выбытие лесов в результате пожаров, воздействия вредителей и болезней леса и иных причин.

Таблица 1 ― Динамика объемов рубок и лесовосстановительных работ в 2000–2015 гг

Удельная площадь лесных культур в площади лесовосстановления демонстрирует устойчивое снижение относительно уровня начала 2000-х гг. (предварительные данные по 2016 г. ― 178,4 тыс. га). Преобладающим способом лесовосстановления является содействие естественному восстановлению, при этом плановая обеспеченность восстанавливаемых лесов рубками ухода в молодняках составляет 44 %, фактическая ― 36%. Низкая обеспеченность создаваемых культур уходами приводит к их гибели – в отдельные годы до 60% лесных культур погибали из-за зарастания мягколиственными породами. Такие факторы, как преимущественное выбытие хозяйственно ценных хвойных пород при высокой скорости роста лиственных пород, низкая обеспеченность рубками ухода, фактическое завершение лесовосстановления переводом лесных участков в лесные насаждения без учета породной структуры, дают основания констатировать наличие активного процесса неблагоприятной для лесоперерабатывающей промышленности РФ смены пород, замещения хвойных насаждений лиственными.

Таблица 2 ― Предусмотренные лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами и фактически выполненные мероприятия по воспроизводству лесов (на 01.01.2014).

Виды мероприятий по лесовосстановлению Объем мероприятий, тыс. га
предусмотренный лесными планами и регламентами фактически выполненный
Лесовосстановление, всего 800,7 798,3
в т. ч.:искусственное 172,9 174,5
комбинированное 16,2 15,9
естественное 611,7 607,98
Уход за лесами, всего 976,4 520,4
в т. ч.:
рубки ухода в молодняках 357,3 289,1
рубки прореживания 255,9 69,7
рубки проходные 306,1 150,8
рубки реконструкции 37,7 7,6
иные мероприятия по уходу за лесами 18,9 2,8
ландшафтные рубки 0,44 0,36
Обеспеченность лесовосстановления рубками ухода в молодняках, % 44 36

Таблица 3 ― Среднегодовой объем проведенных лесоустроительных работ, млн га

Показатель Годы
1995–1999 2000–2004 2005–2009 2000–2014 2015
Среднегодовой объем лесоустроительных работ, млн га 35,77 32,54 23,46 18,57 13,67

Ввиду сокращения бюджетного финансирования лесоустроительных работ, отсутствия значимых негативных эффектов при секвестировании соответствующих расходов, в условиях отсутствия механизмов финансирования лесоустроительных работ из внебюджетных источников актуальность данных о лесном фонде Российской Федерации низка: на 2015 г. материалы лесоустройства давностью не более 15 лет имеются только по 34% лесов, по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам показатель составляет менее 26%.

Таблица 4 ― Сведения о давности материалов лесоустройства, тыс. га

Лесопромышленный комплекс

В настоящий момент лесопромышленный комплекс Российской Федерации является достаточно динамично развивающимся сектором российской экономики. Объемные показатели выпуска основных видов продукции лесного комплекса в период с 2000 г. устойчиво росли и по большинству показателей достигли уровня 1990 г. и превысили его (Таблица 5).

Таблица 5 ― Динамика объемов производства основных видов продукции лесного комплекса Российской Федерации

Наименование продукции Годы 2015/1990, %
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Заготовка древесины, млн м³ 304 150 165,9 185 175,5 205,2 67,5
Пиломатериалы, млн м³ 75 26,5 20 23,9 28,9 41,0 54,7
Фанера, тыс. м³ 1597 939 2776,8 2555,7 2686,5 4100 2,6 р.
ДСП, млн м³ 5568,3 2206 2334,8 3929,8 5465,9 5700 102,4
ДВП, млн м² 418,2 234 292,2 389,3 397,7 502,4 1,2 р.
Целлюлоза (по варке), тыс. т 7525,2 7987,3 6767,6 6001,2 7510,1 7875 104,6
Бумага и картон, тыс. т 8325 4074 5312 7448 7582,8 8195,9 98,4
Мебель, млрд руб. (в текущих ценах) 5,9 12,2 18,2 47,9 89 143,3 24,9 р

Общий уровень глубины переработки древесного сырья продолжает быть низким. Существенная часть продукции ЛПК направляется на экспорт для дальнейшей переработки, при этом доля импорта конечной (готовой) продукции, вырабатываемой из лесного сырья, высока.

Целлюлозно-бумажная промышленность

Базой для российской целлюлозно-бумажной промышленности являются предприятия, оставшиеся после распада СССР. С начала 1980-х гг., то есть за последние 40 лет, не было построено ни одного крупного целлюлозно-бумажного комбината. Основными регионами производства целлюлозы выступают северо-запад европейской части России (Архангельская область, Республики Коми и Карелия) и южные районы Сибири (Иркутская область). Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами, многие из которых принадлежат зарубежным владельцам.

Объем производства целлюлозы (по варке) в России составляет около 8 млн т, чтоставит Россию на 8 место в мире среди крупнейших производителей целлюлозы. Большая часть данной целлюлозы используется в дальнейших переделах; на экспорт,преимущественно в Китай, идет около 2,2 млн т. Российская целлюлоза является одной из наиболее конкурентных по цене в Китае, что создает потенциал по расширению присутствия.

Важным направлением развития ЦБП в последние годы являлось стимулирование импортозамещения. Значительным сдерживающим фактором для активного развития производства глубоких переделов изделий из бумаги и картона выступает ограниченный уровень спроса на внутреннем рынке ― даже при сравнении со странами со сходными значениями ВВП на душу населения Россия по потреблению данных видов продукции проигрывает 30–50%. Указанный фактор ограничивает создание новых производственных площадок.

Наиболее успешным с точки зрения импортозамещения стал сегмент санитарно-гигиенических изделий. За последние шесть лет доля импортной продукции снизилась с 53 до 8%, в первую очередь за счет локализации производств международных игроков (SCA,Hayat Kimya).

Деревообрабатывающая промышленность

Механическая деревообработка является в России значительно менее прозрачной отраслью, что связано с высоким уровнем фрагментации производителей и неполным охватом данной отрасли статистическими наблюдениями. Оценочный объем неучитываемого официальной статистикой производства (19 млн м3)― практически совпадает с официальными данными об объеме производства пиломатериалов (22 млн м3). В сегменте присутствует ряд крупных производителей, однако все они после девальвации рубля в 2014–2015 гг. ориентированы на экспортные поставки (до 90–95% от объемов) в силу большей экономической привлекательности и стабильности спроса на зарубежных рынках.

Россия является крупным игроком на экспортном рынке пиломатериалов с объемом 23,8 млн м3, уступая по этому показателю только Канаде. Основные потоки российской продукции направляются в Китай и Северную Африку (преимущественно Египет), страны СНГ и Японию. Данные рынки потребляют пиломатериалы различных групп и типоразмеров, что отражает различия в том, в каких отраслях они далее применяются. В Японию и Европу экспортируются наиболее качественные и дорогостоящие пиломатериалы,которые преимущественно используются в деревянном строительстве. В Китай и Северную Африку идут пиломатериалы более низких групп, которые используются в основном в строительной индустрии (в том числе для опалубки, возведения лесов, облицовки).

Основным сырьем для фанерной промышленности России является береза ―– из 3,6 млн м3 производимой в России фанеры на березовую приходится 3,3 млн м3. Данная ситуация обусловлена тем, что в России сосредоточено подавляющее большинство экономически доступных запасов березы, обладающей необходимыми свойствами для производства фанеры. Доля рынка березовой фанеры в мире стабильно сохраняется на уровне 3,0–4,5%, это один из наиболее маржинальных сегментов. Хвойная фанера в России практически не производится в силу отсутствия у российских производителей конкурентных преимуществ.

Крупнейшей продуктовой группой сегмента древесных плит является ДСП, поскольку они активно используются при производстве мебели низкого ценового сегмента. В 2015 г. объем производства ДСП составил 4,8 млн м3. Экспортные возможности данного продукта крайне ограничены ввиду сильного влияния транспортных издержек на себестоимость продукции. Так, при транспортировке в Германию с завода в европейской части России себестоимость на границе будет на 8% ниже оптовой цены.

Другим крупным сегментом являются плиты МДФ/ХДФ, спрос на которые в последние годы растет на 12% в год ввиду быстрого распространения ламинированных полов и частичного вытеснения фанеры и ДСП при производстве мебели.

Развивающийся с низкой базы рынок OСП-плит в последние семь лет показывал высокие темпы роста ― 26% в год, замещая другие материалы в конструкциях деревянных домов. В последние годы рынок OСП стабилизировался на значении 0,8–0,9 млн м3, сравнявшись с темпами роста рынка деревянного домостроения. Начиная с 2012 г., российские производители наращивают производственные мощности, снизив долю импорта со 100 до 24%.

Схожая ситуация наблюдается и в сегментах конечной продукции механической деревообработки ― мебели и деревянного домостроения.

Рынок мебели в России составляет около 220 млрд руб. (1,5 млн т), спрос сосредоточен преимущественно в центральных регионах, наибольшую долю занимает мебель среднего и низкого ценовых диапазонов. Доминирующим производителем на рынке является иностранная сеть мебельных супермаркетов ИКЕА, обеспечивающая 18% продаж. Десять крупнейших российских предприятий занимают 23% рынка, остальные компании ― это мелкие фирмы и «серые» производители. Текущая доля импорта на рынке оценивается в 37%, его основу составляет мебель из Белоруссии. Другими крупными экспортерами являются Китай, Польша, Италия и Германия. Российские производители экспортируют мебель экономического класса преимущественно в страны СНГ (Казахстан, Беларусь,Украину).

Рынок деревянного домостроения в России развивается умеренными темпами.Среднегодовой рост ввод деревянных жилых домов в 2009–2015 гг. составил 1,5% (с 7,5 до 8,2 млн м²) при темпе роста всего рынка строительства на 5%. К ключевым барьерам для более быстрого развития деревянного домостроения в РФ относятся несовершенство нормативной базы, отсутствие эффективного механизма кредитования, отсутствие внутреннего производства современных деревянных конструкций (например, CLT) и недостаточная информированность населения о преимуществах деревянных домов. Экспорт деревянных домокомплектов является несущественным; ключевыми импортерами выступают Норвегия и Финляндия.

Производство пеллет в России, главным образом, сконцентрировано в Северо-Западном федеральном округе – вокруг центров деревообработки – и ориентировано на экспорт продукции в европейские страны. Большая часть производимых пеллет направляется на экспорт в страны Европы (84% экспорта), а также в Азию (14%). Поставки на внутренний рынок несущественны ввиду отсутствия государственной поддержки потребления пеллет в рамках инициатив по развития возобновляемой энергетике. Производство пеллет в 2016 году составило 1,1 млн.тонн. Загрузка мощностей по производству пеллет в РФ (2,3 млн.т), в среднем, составила около 50%.

Лесное машиностроение

Объем ежегодных инвестиций в оборудование лесоперерабатывающими компаниями оценивается в 31 млрд.руб., в том числе 25 млрд.руб. – предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности, 6 млрд.руб. – лесозаготовительными компаниями. Доля импортируемого оборудования составляет по оборудованию для ЦБП 95%, по лесозаготовительной технике – 60%. В России практически отсутствует производство оборудования для ЦБП (варочные котлы, оборудование для сушки, содорегенерационные котлы), оборудования для заготовки леса (харвестеры, форвардеры, валочно-пакетирующие и валочно-трелевочные машины, колесные трелевочные машины). Предприятия РФ эффективно конкурируют с зарубежными производителями оборудования только в сегменте грузовых транспортных средств, где доля отечественного оборудования достигает 80%.

Кадровое обеспечение

Численность занятых в лесопромышленном комплексе оценивается в 500 тыс. чел., что составляет около 1% экономически активного населения РФ. Доля сотрудников с профильным образованием на предприятиях составляет 40–50%, с учетом руководящих работников – 55–65%. Остальная часть работников отрасли – административный и обслуживающий персонал: экономисты, логисты, ремонтники, электрики, водители и пр.

Подготовку специалистов по образовательным программам начального, среднего и высшего профессионального образования по лесохозяйственным и лесопромышленным направлениям ведут около 60 вузов, более 100 лицеев и 100 техникумов. Ежегодный выпуск около 25 тыс. человек, в том числе 6-7 тыс.человек по специальностям высшего профессионального образования, 3–4 тыс. выпускников в год – по специальностям среднего профессионального образования, около 14 тыс.человек – по рабочим специальностям. При этом, по оценкам специалистов, в организации отрасли трудоустраивается 75–80% выпускников. Оценки самих компаний отрасли относительно доли трудоустройства выпускников по специальности являются более консервативными – учебные учреждения могут завышать показатели трудоустройства.

Текущая потребность в кадрах с высшим и средним профессиональным образованием оценивается в 12 тыс. чел. и превышает ежегодный выпуск (с учётом работы не по специальности), что приводит к повышению в отрасли доли сотрудников, не имеющих профильного образования, снижению производительности. Низкий уровень оплаты труда в предприятиях лесного комплекса и, в особенности, в лесном хозяйстве, и связанная с этим низкая привлекательность отрасли для молодых специалистов приводит к повышению среднего возраста, наблюдается старение сотрудников в отрасли.

По оптимистичным прогнозам, общая численность научных работников, задействованных в НИР для лесного комплекса, будет расти с темпом не более 3% в год при реализации мероприятий, направленных на поддержку отраслевой науки, с 3,9 тыс. человек в 2016 г. до 5,7 тыс. человек в 2020 год. С учетом текущей численности персонала научных организаций к 2020 г. ежегодная потребность в научно–исследовательских кадрах оценивается в 200 человек в год.

Научное обеспечение

Интенсивность исследований по тематикам лесного комплекса в России находится на низком уровне: расходы на НИОКР составляют около 0,01% от ВВП отрасли, что существенно ниже зарубежных аналогов. Так, при среднем уровне расходов на НИОКР по лесной тематике в размере 1,4% ВВП лесного комплекса в развитых странах данный показатель может достигать от 2% (Финляндия) до 3,1% (Норвегия).

Частично накопленное отставание в научной сфере может быть ликвидировано за счет трансфера зарубежных разработок, однако, климатические, породные и иные национальные особенности лесов ограничивают возможности по трансферу технологий или требуют существенных инвестиций в адаптацию технологий для российских условий. В числе наиболее перспективных направлений НИОКР по лесной тематике, релевантных для России, в настоящий момент являются селекция, направленная на ускорение роста, технологии ухода и ускорения роста, технологии переработки лиственницы и сухостойной древесины, технологии многослойного и альтернативного формования в производстве бумаги и картона, исследование свойств материалов на базе древесины для их использования в качестве строительных материалов.

Ключевые тенденции развития лесного комплекса

Целлюлозно-бумажная продукция

До 2030 г. суммарный прирост потребления целлюлозно-бумажной продукции в мире составит 132 млн т. Более 40% прироста будет связано с увеличением спроса на макулатурный тарный картон (+58 млн т). Существенное увеличение спроса также ожидается на целлюлозу (+32 млн т), потребительский картон (+22,9 млн т) и санитарно- гигиенические изделия (+19,4 млн т). Сегмент писчепечатной бумаги будет демонстрировать отрицательную динамику (–14,7 млн т) в результате диджитализации и расширения использования электронных носителей информации.

Основной прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 г. придется на страны Азии (+24,6 млн т), в особенности на Китай (+19 млн т). Увеличение потребления бумаги, картона и СГИ к 2030 г. в РФ составит суммарно 2,5 млн т продукции (Таблица 6).

Таблица 6 ― Дополнительный спрос на целлюлозно-бумажную продукцию в мире к 2030 г., млн т

Наиболее привлекательными рыночными сегментами для развития целлюлозно-Наиболее привлекательными рыночными сегментами для развития целлюлозно-бумажной отрасти России до 2030 являются зарубежные рынки целлюлозы, а также внутрироссийские рынки СГИ, потребительского и макулатурного картона.

С учетом обеспеченности лесным ресурсом перспективных площадок для размещения ЦБК в РФ потенциал увеличения производства целлюлозы составит до 11,5 млн т, в том числе на существующих площадках ― в размере 3,5 млн т (в том числе хвойная целлюлоза ― 1,7 млн т, лиственная ― 1,8 млн т), на новых площадках ― 8 млн т (в том числе хвойная целлюлоза ― 3,7 млн т, лиственная ― 4,3 млн т).

Развитие в России ориентированных на внутренний спрос производств макулатурного и потребительского картона, а также СГИ имеет потенциал дополнительного спроса к 2030 г. в размере 1,1 млн. т, 0,5 млн т и 0,8 млн т соответственно. Во всех прочих сегментах дополнительный спрос не превысит 0,2 млн т, что не позволит создать требуемые производства.

Производство пиломатериалов

В 2015–2030 гг. среднегодовые темпы роста мирового потребления пиломатериалов составят от 1 до 2%, суммарный прирост ― от 50 до 100 млн м³. Темпы прироста спроса на пиломатериалы в Китае будут выше среднемировых и прогнозируются на уровне 3% в год (Таблица 7).

Таблица 7 ― Дополнительный спрос на пиломатериалы в мире к 2030 г., млн м³

Регион Годы
2016 2017–2020 2021–2025 2026–2030 2030
РФ 17,4 +0,6 +3,5 +3,3 24,7
Европа 95,9 +2,4 +3,5 +4,1 105,9
Азия 162,9 +18,6 +27,1 +32,1 240,7
Северная Африка 10,2 +1,3 +1,9 +2,2 15,5
Северная и Южная Америка 139,7 +8,1 +10,9 +11,8 170,6
Прочие 31,84 +2,86 +4,41 +5,51 44,62

Существенное увеличение спроса будет связано с увеличением спроса в Северной Америке и Азии. Наиболее перспективными рынками для расширения российского экспорта с учетом динамики спроса, собственного производства и транспортного плеча являются Китай, прочие страны Азии, страны Северной Африки и Европы.

Спрос на пиломатериалы в Китае вырастет в 2016-2030 гг. на 53,7 млн.м3 до 160 млн.м3, что с учётом введённых правительством Китая ограничений по внутренней заготовке леса приведёт к опережающему росту импорта. Спрос на пиломатериалы делится между хвойными и лиственными породами примерно поровну.

Спрос на пиломатериалы в Египте вырастет в 2016-2030 гг. с 5,8 млн.м3 до 9 млн.м3. С учётом полного отсутствия локального производства спрос будет полностью удовлетворяться импортной продукцией, при этом более 80% спроса приходится на хвойные пиломатериалы.

Спрос на пиломатериалы в Европе будет более чем на 50% обеспечен пятью странами (Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Италия) и будет расти темпами менее 1% в год. Потребление в 2016-2030 гг. вырастет с 95 млн.м3 до 106 млн.м3, доля лиственных пиломатериалов в совокупном объёме спроса не превысит 12 %.

Спрос на пиломатериалы в Японии вырастет незначительно – с 15,4 млн.м3 в 2015 г. до 16,9 млн.м3 в 2030 г.

Потенциал увеличения экспорта пиломатериалов российскими производителями в Китай составит к 2030 г. 4,8 млн м³, в страны Северной Африки и Азии ― около 2 млн м³.

Дополнительный спрос на внутреннем рынке РФ в 2030 г. достигнет показателя около 7,4 млн м³. Суммарный дополнительный спрос на пиломатериалы из РФ на экспортных направлениях может составить 5,4–10,8 млн м³ до 2025 г. и еще 3,0–6,8 млн м³ в 2026–2030 гг. соответственно.

Производство фанеры

Суммарное потребление березовой фанеры в мире вырастет с 4,5 млн м³ в 2015 г. до 5,8–6,5 млн м³ в 2030 г. (Таблица 8). Основной вклад будет обеспечен ростом спроса в России(+0,4 млн м³) и Европе (+0,4 млн м³).

Таблица 8 ― Дополнительный спрос на березовую фанеру в мире к 2030 г., млн т

Регион Годы
2016 2017–2020 2021–2025 2026–2030 2030
РФ 1,6 +0,1 +0,2 +0,2 2
Европа 1,5 +0,1 +0,2 +0,2 1,9
Азия 0,3 +0,1 +0,1 +0,1 0,5
Северная и Южная Америка 0,4 +0,0 +0,1 +0,1 0,5
Прочие 0,9 +0,2 +0,2 +0,2 1,5
Мир 4,6 +0,5 +0,7 +0,7 6,5

С учетом произрастания наиболее пригодных для изготовления фанеры сортов березы преимущественно на территории Российской Федерации, связанных с этим ценовых преимуществ российской березовой фанеры, а также ограниченности возможностей по замещению березовой фанеры дополнительный спрос будет покрыт ростом производства березовой фанеры на территории России с последующим экспортом произведенной продукции; существенный ввод новых мощностей за рубежом не ожидается.

Производство древесных плит

До 2030 г. относительно перспективными для российских производителей будут сохраняться традиционные рынки ― отечественный рынок, а также рынки бывших республик СССР, Польши, Турции и Румынии. Динамика потребления ДСП, ДВП и ОСБ до 2030 г. будет сохраняться на низком уровне ― в пределах 1–2% в год. Дополнительный спрос будет покрыт главным образом за счет опережающего роста МДФ, замещения данным материалом аналогов в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на МДФ внутри страны прогнозируется на уровне 3,7% в год (с 2,3 млн м³ в 2015 г. до 4 млн м³ в 2030 г.).

Деревянное домостроение

Развитие деревянного домостроения в России как более экологичной и быстрой в возведении зданий и сооружений технологии строительства имеет существенный потенциал. В производстве деревянных домов дополнительный спрос варьируется от 3,8 млн м². (в т.ч. малоэтажное жилое строительство – 1,9 млн.м2, среднеэтажное – 0,7 млн.м2, строительство нежилых зданий – 1,1 млн.м2) при отсутствии мер поддержки до 8,4 млн м² в случае стимулирования спроса со стороны государства.

Наиболее перспективными технологиями деревянного домостроения являются MHM, CLT и HBF. Развитие экспортного потенциала обеспечит дополнительный спрос на домокомплекты в объёме до 0,3 млн.м2.

Мебельное производство

Основные перспективы развития мебельного производства связаны с ростом внутреннего потребления по мере выхода экономики на траекторию уверенного роста, а также с наращиванием экспорта в СНГ и в Европу мебели нижнего ценового диапазона (<1,8 €/кг). Возможности замещения импорта из Китая и Польши ограниченны, в отношении мебели из Беларуси ― малоперспективны. Вероятно незначительное снижение сложившейся доли импорта мебели на внутреннем рынке (с 37 до 32–33%).

Суммарный потенциал увеличения экспорта мебели из дерева до 2030 г. составит 0,3–1 млрд долл. Увеличение внутреннего потребления мебели с 2015 г. по 2030 г. составит 60% –с 220 млрд.руб. до 360 млрд.руб. в постоянных ценах 2015 года.

Загрузка мощностей предприятий по производству мебели на уровне 60% в 2015 году позволяет обеспечить увеличение выпуска без системного наращивания мощностей, однако, могут потребоваться точечные инвестиции в обновление производств или развитие отдельных номенклатурных групп.

Биотопливо на основе древесины

Спрос на европейском рынке древесных пеллет, потребляемых домохозяйствами,определяется главным образом программами перехода на возобновляемые источники энергии (субсидирования расходов на получение энергии на базе возобновляемых источников), финансируемыми ЕС. Действующие программы будут завершены в 2018–2020 гг., вопрос их продления до настоящего момента окончательно не решен. С учетом указанных неопределенностей прогнозируется замедление роста рынка пеллет с текущих 11% в 2009–2015 гг. до 7–11% в 2016–2020 гг. и 3% в 2021–2030 гг. В целом мировое потребление пеллет вырастет с 27 млн т в 2015 г. до 50–60 млн т к 2030 г.

Ввиду отсутствия программ субсидирования, применимых к пеллетам, отрицательной рентабельности переработки отходов деревообрабатывающих производств перспективы российского рынка биотоплива ограничиваются сжиганием отходов лесопильного производства для энергетических нужд производства и тепловых источников в пределах 100–150 км от деревообрабатывающего производства.

Лесохимия

На рынке канифоли возможности российского рынка значительно ограничены:дополнительный спрос к 2030 г. составит 5 тыс. т (рост с 15 до 20 тыс. т). Значительно больше возможностей существует на рынках стран Азии, где ожидается потребность в 546 тыс. т канифоли, для покрытия которой производственные мощности отсутствуют.

Рынок жирных кислот таллового масла должен стать ключевым для российских производителей: к 2030 г. потребуется закрыть дополнительный объем 17 тыс. т (рост внутреннего потребления с 14 до 31 тыс. т). При наличии избыточных мощностей возможно перенаправление поставок на экспорт в Азию, потенциально доступный объем рынка составит 230 тыс. т (рост с 250 до 480 тыс. т).

Российский рынок противоизносных присадок для топлива имеет значительный потенциал для отечественных производителей: непокрытая потребность к 2030 г. составит 72 тыс. т (рост с 3 до 75 тыс. т).

Целевое видение лесного комплекса до 2030 года

Учитывая цели и задачи, обозначенные Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, целевое видение лесного комплекса (стратегическая цель) ― это экономически устойчивая, глобально конкурентоспособная группа отраслей, обеспечивающая внутренний спрос Российской Федерации на продукцию лесного комплекса, встроенная в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующая на базе устойчивого воспроизводства лесов и сохранения их биосферной роли.

В целевом состоянии российская лесопромышленная отрасль обеспечивает глубокую переработку добываемой древесины на базе строительства новых и расширения существующих предприятий по переработке древесины. Использование современных технологий и оборудования заготовки и переработки древесины гарантирует создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

В целевом состоянии российская лесопромышленная отрасль обеспечивает комплексное использование лесного сырья, включая низкокачественную древесину и отходы древесных производств, на базе формирования лесопромышленных кластеров вокруг существующих и вновь возводимых ЦБК, развития биоэнергетики и пеллетных производств.

В целевом состоянии российское лесное хозяйство полностью удовлетворяет текущие и перспективные потребности лесоперерабатывающей промышленности в древесном сырье на базе повышения освоения расчетной лесосеки. Доступность, полнота и актуальность сведений о состоянии лесного фонда достаточны для планирования лесопромышленными предприятиями (как новыми, так и вновь создаваемыми) непрерывной деятельности на долгосрочную перспективу. Эффективность сбора и переработки макулатурного сырья соответствует уровню развитых стран.

В целевом состоянии ведение лесного хозяйства осуществляется на принципах устойчивого управления лесами, в том числе на базе интенсивного лесовосстановления с использованием плантационного лесоводства.

В целевом состоянии в лесное хозяйство внедрены современные технологии охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, предотвращения незаконных рубок; интенсивность выбытия лесов по указанным причинам соответствует передовым мировым практикам.

В целевом состоянии расходы консолидированного бюджета на ведение лесного хозяйства сбалансированы с доходами, получаемыми за пользование лесными ресурсами;выделение ассигнований на ведение лесного хозяйства осуществляется в объеме,предусмотренном отраслевыми нормативами.

В целевом состоянии лесной комплекс сохраняет и поддерживает экологический и рекреационный потенциал лесов. На траектории к целевому состоянию российская лесопромышленная отрасль развивается опережающими темпами относительно роста экономики в целом, при этом ограниченность внутреннего спроса на продукцию переработки древесного сырья не является сдерживающим фактором для роста лесопромышленного комплекса ввиду активного использования экспортного потенциала.

К 2030 году вклад лесного комплекса в ВВП страны увеличится с 0,47% до 0,69%, будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Объемы экспорта продукции лесного комплекса в 3,3 раза, что в денежном эквиваленте соответствует 1,6 трлн.руб. к 2030 году. Налоговые поступления в бюджет увеличатся в 3,5 раза со 142 млрд.руб. в 2015 году до 493 млрд.руб. в 2030 году.

Вызовы для развития лесного комплекса Российской Федерации

Для достижения целевого состояния российскому лесному комплексу необходимо преодолеть ряд ключевых вызовов.

Во-первых, это низкая степень использования лесного сырья. Значительная часть фактически осваиваемых и перспективных к освоению лесных ресурсов не обеспечена целлюлозно-бумажными комбинатами или иными потребителями низкокачественной древесины, возможности и стимулы к использованию такой древесины и древесных отходов на топливные нужды ограничены. Это во многих случаях делает нецелесообразным использование расчетной лесосеки по лиственным породам в пределах арендованных лесных участков, вывозку заготовленного хлыста в полном объеме; приводит к фактической потере значительной части заготавливаемых ресурсов и увеличению за счет этого конечной себестоимости (снижению конкурентоспособности) заготовленного леса.

Во-вторых, это недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая темпы воспроизводства хозяйственно ценных лесов на наиболее продуктивных и транспортно доступных лесных землях, достаточные при текущем уровне лесопользования, что требует освоения новых лесных районов, как правило, не обеспеченных транспортной инфраструктурой (экстенсивная модель лесопользования).

В-третьих, это низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса, обусловленная общестрановыми макроэкономическими и политическими рисками и обусловленной этим высокой стоимостью привлечения капитала, повышенными капитальными затратами и сроками строительства (что связано как с объективными климатическими особенностями, так и с избыточным национальным регулированием в сфере капитального строительства, промышленной безопасности и экологии) и дефицитом инфраструктуры в многолесных районах.

В-четвертых, это высокая сложность получения древесных ресурсов, обусловленная низкой достоверностью имеющихся сведений о лесных ресурсах (в том числе непубличных) и дефицитом публично доступных достоверных сведений о лесе; высокой сложностью и длительностью административных процедур, связанных с лесопользованием; низким уровнем централизации принятия решений в отношении крупных проектов по переработке лесного сырья; отсутствием единого подхода к выявлению лесных участков с особым режимом лесопользования (МЛТ, фонд национального лесного наследия и проч.); а также сравнительно низким уровнем сбора макулатуры.

В-пятых, это ограниченный масштаб внутреннего рынка. Внутренний рынок России является хорошей стартовой точкой для российских производителей, но он значительно меньше рынков ЕС, Китая, США и даже с учетом перспектив его роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств: единичная мощность ряда агрегатов в лесоперерабатывающей промышленности превышает потребности российского рынка

Инициативы по реализации стратегии

Для преодоления стоящих перед лесным комплексом вызовов и достижения целевого состояния развития лесного комплекса до 2030 г. будут реализованы стратегические инициативы по шести ключевым направлениям:

1) поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

2) стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

3) поддержка экспорта продукции высоких переделов;

4) обеспечение доступности существующей сырьевой базы;

5) стимулирование рационального лесопользования и развитие лесного хозяйства;

6) развитие кадрового, технологического и научного потенциала;

7) совершенствование системы защиты и охраны лесов;

8) сохранение и восстановление экологического потенциала лесов.

Инициатива 1. Поддержка проектов развития перерабатывающих производств

Для формируемых крупных территориальных промышленных кластеров в области деревообработки на базе строительства новых целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) и предприятий в области деревообработки в Иркутской области, Архангельской области и Республики Коми, а также других площадках необходимо предусмотреть создание нового или корректировку существующего льготного налогового режима , предоставляемого по территориальному признаку. Срок предоставления льготного налогового режима должен учитывать рыночную ставку возврата на вложенный капитал и длительные (свыше 10 лет) сроки окупаемости предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Состав и величина предоставляемых льгот должны обеспечить баланс интересов инвестора (в виде удовлетворительной ставки IRR) и государства на базе детального финансового моделирования проекта.

Для повышения доступности мер государственной поддержки, целесообразно смягчить требования к промышленным кластерам в области переработки древесины по минимальному уровню производительности труда.

В целях поддержки создания новых или модернизацией существующих производств (прежде всего, в сфере переработки макулатурного сырья для производства бумаги и картона) целесообразно формирование механизма долгосрочного (на срок проекта но не менее 7 лет) субсидирования части затрат на выплату процентов по кредитам, выдаваемым на реализацию соответствующих инвестиционных проектов.

Дополнительно потребуется реализация комплекса мероприятий поддержки производителей мебели, таких как отмена импортных пошлин на не имеющие отечественных аналогов комплектующие (фурнитура, механизмы, отдельные виды тканей) и создание механизма по ревизии импортных пошлин для повышения конкурентоспособности российских производителей.

Необходимо совершенствование законодательства в области экологии: гармонизация требований санитарно-гигиенического и рыбохозяйственного законодательства с принципами технологического нормирования при выдаче комплексных экологических разрешений предприятиям ЦБП.

Также в целях совершенствования государственного регулирования потребуется провести упрощение процедуры получения комплексных экологических разрешений (попринципу «одного окна») с учетом особенностей интегрированных промышленных предприятий (выдача единого КЭР на предприятие, осуществляющее эксплуатацию нескольких объектов негативного воздействия различных категорий по степени воздействия).

Дополнительной мерой в части регулирования является совершенствование системы нормирования сбросов: сокращение количества нормируемых показателей на базе использования интегральных показателей; установление предельных значений на базе показателей наилучших доступных технологий для соответствующей отрасли.

Целесообразно развитие льготного кредитования по стандартам Фонда развития промышленности на базе существующей инфраструктуры (филиальной сети) коммерческих банков и создание механизма рефинансирования кредитов, выдаваемых коммерческими банками заемщикам и отвечающих условиям программ поддержки.

Для оптимизации инвестиционных программ предприятий ЦБП следует организовать внесение в Справочник наилучших доступных технологий ЦБП информации о наилучших доступных технологиях в отрасли переработки макулатуры.

Кроме того, для совершенствования государственного регулирования необходимо оптимизировать процедуру оборота прав аренды лесных участков, реализовать возможность использования прав аренды лесных участков в качестве обеспечения по обязательствам лесопользователей; реализовать шаги по формированию рынка прав аренды земельных участков.

Инициатива 2. Стимулирование спроса и развитие рынков сбыта

Для поддержки внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения следует разработать план мероприятий по актуализации нормативов и стандартов по деревянному домостроению в нежилом и многоквартирном жилом строительстве.

В целях развития деревянного домостроения необходимо устранить ограничения на применение деревянных конструкций при проектировании и строительстве для государственных и муниципальных нужд зданий и сооружений (в части исключения указаний на обязательность использования определенных материалов из состава закупочной документации).

Застройщиков, реализующих проекты застройки территорий на базе деревянного домостроения, следует поддерживать путем субсидирования процентных ставок на привлечение оборотного капитала.

Кроме того, следует предусмотреть включение квот по деревянному домостроению в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях популяризации и удешевления строительства объектов деревянного домостроения гражданами и организациями необходимо реализовать шаги по созданию публичного хранилища проектной и рабочей документации по объектам деревянного домостроения, разработанной при осуществлении строительства для государственных и муниципальных нужд.

Дополнительной мерой поддержки деревянного домостроения является содействие в продвижении продукции деревянного домостроения для населения (экологичность, социальная среда и др.) и профессиональных участников (застройщики, инженеры, архитекторы и др.)

Необходимо разработать комплексный план мероприятий по ограничению оборота полимерных упаковочных материалов с учетом их негативного воздействия на экологию, принимая при этом во внимание наличие технологически и экономически доступных аналогов, в т.ч. из древесного сырья, и используя накопленный мировой опыт. В области государственных закупок целесообразно ввести преференциальные условия для продукции, произведенной с использованием вторичного сырья или имеющей сертификат добровольной лесной сертификации, а также запрет на приобретение для государственных и муниципальных нужд импортной мебели и иной продукции переработки древесины при наличии отечественных аналогов.

Для стимулирования использования древесных отходов в топливных целях необходимо введение требования о проработке в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности вопроса использования древесного топлива, а также создание тарифных стимулов для тепловых источников, технологически допускающих использование древесного топлива и древесных отходов.

Инициатива 3. Поддержка экспорта продукции высоких переделов

Для содействия развитию экспорта продукции высоких переделов необходимы активизация деятельности АО «Российский экспортный центр» в отношении экспорта продукции переработки древесины, в частности путем: спонсирования участия и проведения выставок мебели из дерева в Западной Европе, Египте и Саудовской Аравии, поддержки поставок деревянных домов (домокомплектов) и упаковочной бумаги и картона в Европу, поставок качественных изделий из сибирской лиственницы и северной ели в Европу и Японию.

Для поддержки экспорта продукции деревообработки на внешних рынках следует включить ее в перечень высокотехнологичной продукции с дальнейшей компенсацией расходов на ее сертификацию и транспортировку.

Для дополнительной поддержки экспорта целесообразно предпринять шаги по и снятию таможенных ограничений по ввозу отечественной продукции в страны Европы и Северной Африки., в частности пиломатериалов в Алжир и Марокко, березовой фанеры в страны Европы.

Также целесообразно расширение инструментов финансово-гарантийной поддержки экспорта в рамках АО «Росэксимбанк».

Инициатива 4. Обеспечение доступности существующей сырьевой базы

В рамках уточнения правил предоставления лесных участков для целей реализации приоритетных проектов в области освоения лесов необходимы разработка единых правил и процедур предоставления участков как в регионе строительства лесоперерабатывающего предприятия, так и в смежных регионах; приоритетное предоставление участков проектам с высокой глубиной переработки; исключение возможностей использования древесного сырья в целях, отличных от заявленных в проекте, и прочих возможных злоупотреблений; обеспечение прозрачности и информационной открытости процедур рассмотрения и предоставления лесных участков в рамках приоритетных инвестиционных проектов и мониторинга их реализации.

Для увеличения экономически целесообразной площади заготовки для ЦБК целесообразна реализация мероприятий по обеспечению возможности движения по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств (лесовозов) общей массой свыше 44 т и нагрузкой на ось свыше 6 т.

Третьим направлением по обеспечению доступности сырья является повышение уровня использования макулатурного сырья. Для этого необходимы разработка комплексного плана мероприятий по данному направлению и параллельная реализация ряда «точечных» инициатив: введение обязательного сбора макулатуры государственными и муниципальными учреждениями (а также соответствующие рекомендации в адрес компаний с государственным участием); введение запрета на захоронение и сжигание отходов, содержащих макулатуру; отмена НДФЛ при сдаче макулатуры физическими лицами; введение пониженных ставок налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор и первичную обработку макулатуры.

Также для повышения доступности лесных ресурсов необходимо приоритетное проведение лесоустроительных работ, включая полевые работы, в районах, перспективных для размещения новых лесоперерабатывающих предприятий. Для этого с учетом ограниченности доступных финансовых ресурсов необходимо провести соответствующую приоритизацию запланированных до 2020 г. по РФ лесоустроительных работ с возможным перераспределением работ между субъектами РФ и изменением запланированных способов таксации, а также разработать альтернативные механизмы финансирования лесоустроительных работ, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.

Пятым направлением по улучшению обеспеченности сырьем должно стать предоставление публичного доступа к существующим государственным базам данных по объемным и качественным показателям лесных ресурсов и разработка единой интегрированной непрерывно актуализируемой публично доступной базы данных о лесе.

Инициатива 5. Стимулирование рационального лесопользования и развитие лесного хозяйства

В рамках совершенствования системы управления лесами необходимо развитие системы стратегического и текущего лесного планирования разных уровней, включение в системы планирования принятых на международном уровне индикаторов, обеспечение увязки лесных планов с документами стратегического и территориального планирования, совершенствование распределения лесохозяйственных полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ с одновременными усилением контроля за деятельностью органов власти субъектов РФ по вопросам лесных отношений, совершенствование организационных структур органов управления лесным хозяйством субъектов РФ.

Необходимо совершенствование системы ценообразования на лесные ресурсы,уточнение границ лесотаксовых районов, восстановление норм, предусматривающих взимание платы при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, ограничение права лесопользователя на заготовку древесины при наличии просроченной задолженности по платежам за аренду земельного участка.

Необходимо ускорить внедрение практик ИИВЛ в лесное хозяйство, для чего сформировать соответствующую нормативную базу, а также реализовать механизмы расчета и взимания платы за аренду лесных участков, где применяется ИИВЛ, на базе пдаты с единицы площади арендуемого участка.

Необходима оценка неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для целей создания лесных плантаций.Необходимо развитие механизмов государственно-частного партнерства в лесной сфере, в том числе при проведении отдельных видов лесоустроительных работ.

В интересах повышения эффективности лесовосстановления необходимы совершенствование нормативов ухода за лесами, переход к оценке качества работ по воспроизводству лесов по итогам формирования хозяйственно ценных средневозрастных насаждений целевого породного состава и густоты, повышение степени самостоятельностилесопользователя при выборе способа достижения целевого качества воспроизводства лесов,разработка региональных нормативов воспроизводства лесов.

Целесообразно совершенствование подходов к определению расчетной лесосеки для обеспечения принципа неистощительности лесопользования, расширение использования сертификатов происхождения лесной продукции.

Инициатива 6. Развитие кадрового, технологического и научного потенциала

Приоритетом для отрасли является улучшение кадрового обеспечения лесного комплекса, включая разработку дополнительных и изменение существующих программ обучения в вузах для покрытия необходимых специальностей, а также установку целевого финансирования вузов для привлечения иностранных преподавателей и закупки специализированного оборудования. Должен быть сформирован механизм согласования планов набора специалистов компаниями и организациями лесного комплекса с планами приема абитуриентов образовательными учреждениями по специальностям лесного комплекса, созданы программы целевого трудоустройства. Должно быть оказано содействие мероприятиям по повышению престижа отрасли для молодых специалистов, поддержана трудовая миграция в лесопромышленные кластеры.

Технологическая поддержка отрасли потребует мероприятий по обеспечению локализации производства оборудования зарубежных производителей в сегментах, которые обладают достаточным объемом спроса, в частности, в лесозаготовительной технике (форвардеры и харвестеры). Основным направлением работы станет стимулирование локализации производства лесозаготовительного оборудования глобальными производителями путем создания льготного налогового и таможенного режима для создания новых производств, создания совместных предприятий с российскими компаниями.

В целях по повышения эффективности управления отраслью необходимы гармонизация и совершенствование классификаторов ОКПД, ОКВЭД и ТН ВЭД, развитие системы сбора отраслевой статистики, создание ценовых индексов на не биржевые товары лесного комплекса.

Инициатива 7. Совершенствование системы защиты и охраны лесов

В рамках совершенствования системы защиты лесов от пожаров необходимо обеспечить переход к стратегии управления лесными пожарами с учетом зонирования лесов Российской Федерации по видам и уровням охраны, совершенствовать лесопожарное зонирование территории лесного фонда, улучшать противопожарное устройство лесов, повысить эффективность использования финансовых и материальных ресурсов, выделяемых на защиту лесов от пожаров, усиление противопожарной пропаганды и государственного пожарного надзора в лесах, повысить оперативность обнаружения лесных пожаров и их тушения в начальной стадии, обеспечить эффективное взаимодействие региональных и федеральных органов исполнительной власти при борьбе с крупными лесными пожарами, выходящими из-под контроля лесопожарных служб.

В рамках совершенствования системы охраны и защиты лесов от болезней и вредных организмов необходимо создание системы интегрированной защиты лесов, базирующейся на лесозащитном районировании, прогнозе санитарного и лесопатологической состояния лесов и оценке экономической эффективности проводимых работ, прогнозирование возникновения и развития очагов массового размножения вредителей и болезней.

В целях борьбы с незаконными вырубками леса необходимо расширение прав лесной охраны в части возможности остановки и проверки транспортных средств на территории лесного фонда.

Инициатива 8. Сохранение и восстановление экологического потенциала лесов

Мероприятия предусматривают включение в разрабатываемые нормативы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов требований международного и отечественного законодательства по сохранению биологического разнообразия природных экосистем; разработку и внедрение практических рекомендаций по сохранению биоразнообразия в лесах при выполнении лесохозяйственных мероприятий, а также технологий, ориентированных на сохранение экологических функций лесов и их биологического разнообразия. Необходимо создание правового механизма установления особого режима использования лесов, представляющих особую ценность, в т.ч. исключение таких лесов из ранее заключенных договоров аренды лесных участков. Необходимы мероприятия по воспроизводству лесов рядом с городами и в границах поселений; проведение лесоводственных, биотехнических, противопожарных мероприятий и благоустройство территории, обеспечивающие реализацию оздоровительных и средозащитных функций леса, организация отдыха населения, ограничение побочного пользования лесом. Важным мероприятием инициативы является разработка стратегии адаптации лесного хозяйства Российской Федерации к изменениям климата.

Обеспеченность перспективных производств лесными ресурсами

Величина расчетной лесосеки, исчисленной согласно действующих правил, на 2015 г. составила 699,7 млн м³, объём заготовки в 2015 году составил 205,2 млн м³, то есть освоение расчетной лесосеки составило 29,3%. Несмотря на невысокий абсолютный уровень освоения расчетной лесосеки, существенные споры в профессиональном и экспертном сообществе возникают относительно доступного потенциала увеличения заготовки с учётом требования экономической целесообразности такой заготовки (обеспечения конкурентоспособной себестоимости заготовленной древесины) и обеспечения принципов устойчивости и неистощительности лесопользования.

По оценке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, предельная расчетная лесосека, освоение которой не требует строительства новых железнодорожных магистралей, составляет порядка 340 млн. куб. м3. Данная оценка не учитывает фактическую транспортную связность территорий (например, наличие крупных рек или иных естественных препятствий), характер рельефа (в т.ч. крутые и очень крутые склоны, где заготовка затруднена или невозможна), обеспеченность лесными дорогами и их протяженность, качество лесных ресурсов, допустимый режим лесопользования (ООПТ, защитные леса и проч.) и иные факторы, ограничивающие возможности освоения лесов. Таким образом, указанная величина является предельной величиной («оценка сверху»).

Дополнительным существенным ограничением освоения лесов и развития лесопереработки является низкая степень изученности лесных ресурсов – как было указано ранее, давность лесоустроительных, в т.ч. лесотаксационных материалов по значительной части перспективных к освоению регионов превышает 10 и более лет, не учитывает выбытие лесов по естественным причинам, в том числе в результате пожаров, воздействия болезней и вредителей леса, а также в результате незаконных рубок и иных антропогенных причин.

Таким образом, использование материалов лесных планов также не дает полной картины доступных лесных ресурсов, полученная таким образом оценка может быть завышена на 30-50%. В то же время, сопоставимые с существующими лесными планами по качеству, покрытию и степени детализации материалы отсутствуют, единые подходы и методики корректировки сведений лесных планов – не разработаны.

С учётом перечисленных выше особенностей наибольшие перспективы для формирования леспромышленных кластеров на базе ЦБК с точки зрения обеспеченности лесными ресурсами имеют Красноярский край (с учётом Томской области и ресурсов на р. Ангара), Вологодская область, Хабаровский край, а также Томская область, Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ с учётом ресурсов на р.Обь.

На текущий момент сырьевая база России достаточна для увеличения производства пиломатериалов, ориентировочно, на 15,5 млн м3 в год, березовой фанеры– на 1,6-2,5 млн м3. В то же время, с учётом сложившегося состояния изученности лесов планирование и реализация конкретных инвестиционных проектов должны быть основаны на актуальных сведениях о фактической обеспеченности конкретного проекта лесными ресурсами.

Существующего объема экономически доступной лесосеки достаточно для реализации максимально возможного рыночного потенциала российскими производителями (с учётом возможной переориентации на внутренний рынок экспортируемого в настоящий момент круглого леса).

Возможное увеличение заготовки леса после 2030 г. потребует инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры для расширения возможностей по лесозаготовке, создания новых точек роста.

Ожидаемые результаты реализации стратегии

Таблица 9 ― Ключевые показатели развития лесного хозяйства в 2015–2030 гг.

2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Сплошные рубки, тыс. га 1143 1218 1375 1600
Лесовосстановление, тыс. га 803 1489 1676 1946
Обеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением, %(справочно) 70 122 122 122

К 2030 г. объём отгруженной продукции лесного комплекса увеличится на 80% (с 303 млрд руб. в 2015 г. до 546 млрд руб.) в текущих ценах, вклад в ВВП Российской Федерации увеличится с 0,47% в 2015 г. до 0,69% в 2030 году (Таблица 15).

Таблица 10 ― Изменение вклада ЛК в социально-экономическое развитие Российской Федерации 2015–2030 гг.

2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Доля ЛК в ВВП РФ, % 0,47 0,53 0,60 0,69
Численность занятых в ЛК, тыс.чел. 515 555 607 661
Средняя заработная плата работников ЛК, % от средней заработной платы по РФ 63 66 67 67
Объём инвестиций в основные фонды(лесозаготовка и ЛПК), накопленным итогом с 2017 г., млрд.руб. - 1 236 3 076 4 368
Поступления в бюджетную систему РФ, млрд.руб., в т.ч.
плата за пользование лесами 26 37 52 85
налоговые поступления 143 206 331 493

Будет сформирован ряд новых лесопромышленных кластеров на базе вновь построенных ЦБК мощностью не менее 1 млн т (ядро кластера) в регионах, обладающих достаточными запасами лесных ресурсов. В указанных кластерах помимо ЦБК будут созданы новые и развиваться существующие предприятия по производству пиломатериалов,фанеры, древесных плит и пеллетные производства. Общий прирост производства составит 12 млн т целлюлозы, 8,8 млн м3 пиломатериалов, около 2 млн м3 фанеры, до 4,9 млн.м3 древесных плит (Таблица 11).

Таблица 11 ― Динамика объемов производства продукции ЛК РФ в 2015–2030 гг

Продуктовая группа Выпуск в 2015 г. Выпуск в 2030 г. Рост 2030/2015, %
Лесозаготовка, млн м3 222 318 144%
Деревообрабатывающая промышленность - - -
Пиломатериалы, млн м3 41 50 121%
Фанера и шпон, млн м3 3,7 5,7 155%
Древесные плиты, млн м3, в том числе: 9,2 14,1 153%
ДСП, млн м3 5,9 7,4 125%
OSB, млн м3 0,6 1,5 254%
MDF, млн м3 2,7 5,2 193%
Мебель, млрд руб. 97 198 204%
Домокомплекты для деревянного домостроения, млн. м3 2,6 4,4 165%
Пеллеты и брикеты, тыс. т. 1,0 5,2 531%
Целлюлозно-бумажная промышленность - - -
Целлюлоза, в том числе: 6,2 19 301%
Беленая хвойная, млн. т. 2,3 2,5 110%
Беленая лиственная, млн. т. 1,0 1,2 118%
Небеленая, млн. т. 2,3 14 629%
Растворимая, млн. т. 0,6 0,7 109%
Писчепечатная бумага и картон, млн. т., в том числе: 9 10 114%
Чистоцеллюлозная бумага, бумага офсетная, типографская и писчая, млн. т. 1,0 1,2 119%
Бумага газетная из древмассы, млн. т. 1,5 1,5 100%
Упаковочная бумага и картон, млн. т. 4,4 4,9 110%
Бумага и картон прочие, млн. т. 1,0 1,0 100%
Санитарно-гигиенические изделия, млн. т. 0,63 1,21 190%

Таблица 12 ― Поставки продукции лесопереработки на экспортные рынки (в текущих ценах)

Продуктовая группа Экспорт в 2015 г. Экспорт в 2030 г. Рост выручки 2030/2015, %
Выручка, млрд руб. Доля в выручке Выручка, млрд руб. Доля в выручке
Пиломатериалы 144,8 30% 425,2 27% 294%
Целлюлоза 63,9 13% 553,1 35% 866%
Фанера и шпон 49,0 10% 108,8 7% 222%
Древесные плиты 19,4 4% 44,6 3% 230%
Бумага и картон 100,0 21% 168,2 11% 168%
Мебель 4,4 1% 49,7 3% 1129%
Прочее 6,1 1% 69,2 4% 1133%
Всего 480,7 100% 1 572,3 100% 327%
Доля в выручке отрасли39%45%

Ключевыми направлениями экспорта продукции лесопромышленного комплекса станут Китай (товарная целлюлоза и пиломатериалы), страны Северной Африки (пиломатериалы), страны Европейского Союза (фанера, пиломатериалы), страны СНГ(мебель).

Экспорт круглого леса сохранится на прежнем уровне в объеме 22-23 млн м³.

Увеличение поставок лесной продукции на внутренний рынок ограничено темпами роста основных потребляющих отраслей. Динамика российской экономики в целом,ключевых потребляющих отраслей и реальных доходов населения позволяет прогнозировать рост внутренних поставок за счет отдельных видов бумаги и картона (макулатурный и потребительский картон, санитарно-гигиенические изделия), а также деревянных домов(Таблица 13).

Таблица 13 ― Поставки продукции лесопереработки на внутренний рынок (в текущих ценах)

Продуктовая группа Поставки на внутренний рынок в 2015 г. Поставки на внутренний рынок в 2030 г. Рост выручки 2030/2015, %
Выручка, млрд руб. Доля в выручке Выручка, млрд руб. Доля в выручке
Пиломатериалы 94,1 12% 216,7 11% 230%
Целлюлоза 1,8 0% 4,5 0% 244%
Фанера и шпон 22,5 3% 91,6 5% 407%
Древесные плиты 96,0 13% 247,7 13% 258%
Бумага и картон 197,9 26% 634,7 33% 321%
Мебель 92,6 12% 148,0 8% 160%
Деревянные дома 51,2 7% 160,2 8% 313%
Прочее 1,9 0% 2,5 0% 128%
Всего 767,6 100% 1 898,6 100% 247%
Доля в выручке отрасли 61% 55%

Увеличение поставок продукции лесопереработки на внутренний рынок позволит снизить уровень зависимости от импорта в сегменте древесных плит. Недостаточные объемы внутреннего рынка для окупаемости капиталоемких проектов (в частности, в сегменте бумаги и картона), а также ограниченная конкурентоспособность российских производителей готовой продукции, особенно в сегменте мебели, не позволят достичь полного замещения импорта (Таблица 14).

Таблица 14 ― Доля импорта в основных продуктовых сегментах ЛК РФ (в денежном выражении), %

Продуктовый сегмент 2015 г. 2030 г.
Пиломатериалы 0,8% 1,0%
Фанера и шпон 7,6% 1,0%
Древесные плиты 18,0% 0,0%
Товарная целлюлоза 28,6% 17,3%
Бумага и картон 34,5% 43,7%
Мебель 26,5% 26,4%

В рамках реализации Стратегии в Дальневосточном федеральном округе будет реализован ряд проектов по развитию переработки круглого леса (включая целлюлозно-бумажную продукцию), что приведет к росту показателей производства готовой продукции по сравнению с текущим уровнем (Таблица 15)

Таблица 15 ― Динамика объемов производства продукции ЛК в ДФО в 2015–2030 гг

Продуктовая группа Выпуск в 2015 г. Выпуск в 2030 г. Рост 2030/2015, %
Лесозаготовка, млн м3 17,4 24,9 164%
Деревообрабатывающая промышленность
Пиломатериалы, млн м3 2,9 3,8 130%
Фанера и шпон, тыс м3 2 10 428%
Древесные плиты, в том числе: 309 908 293%
ДСП, тыс м3 309 480 155%
OSB, тыс м3 0 0 -
MDF, тыс м3 0 428 -
Мебель, млрд. руб. 2,7 5,5 204%
Целлюлоза, в том числе: 0 1,1 -
Беленая хвойная, млн. т. 0 0 -
Беленая лиственная, млн. т. 0 0 -
Небеленая, млн. т. 0 1,1 -
Растворимая, млн. т. 0 0 -

Мониторинг и контроль реализации Стратегии

Координация и методическое обеспечение разработки и корректировки Стратегии обеспечивается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в части лесопромышленного комплекса, Федеральный агентством лесного хозяйства ― в части лесного хозяйства.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации на основе данных официальных статистических наблюдений, а также иной информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их сферой ведения.

При этом учитываются степень достижения запланированных результатов, факторы, повлиявшие на ход реализации Стратегии; соответствие фактических сроков реализации мероприятий плановым, целевое использование выделенных бюджетных средств, объемы привлеченного внебюджетного финансирования, предложения о необходимости корректировки Стратегии.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации подготавливает доклад о реализации Стратегии, размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического планирования, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, и до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации по форме, утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации по итогам рассмотрения указанного доклада и на основании Федерального закона от 28.06.2014 №172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» при необходимости принимает решения о корректировке Стратегии в установленном порядке.

Возможно, вам это будет интересно