Ниже представлен проект стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.: категория "Фанера", который вынесен на обсуждение в экспертное сообщество. В окончательной редакции документ должен быть принять Министерством промышленности и торговли РФ. Проект программы разработан Strategy Partners Group.
Россия традиционно является лидером по производству березовой фанеры, доля от мирового производства составляет около 74%. Это лидерство базируется на том, что Россия обладает большинством березового сырья, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами.
Доля березовой фанеры в общемировом потреблении сохраняется на уровне 3-4%; березовая фанера обладает лучшими, чем заменители характеристиками по ряду направлений применения и поэтому ее вытеснение маловероятно.
Производители из РФ являются наиболее конкурентоспособными – при доставке в порт Германии прямые затраты завода:
• из России составят 370-395 евро за куб. м.
• из Финляндии: 630 евро, из Латвии и Эстонии: 540 евро за куб. м.
Прогнозируется, что спрос на березовую фанеру в мире к 2025-2030 гг. составит:
• в оптимистичном сценарии: 6,5 млн. куб. м. (+1,9 млн. куб. м. к 2015 г.), в т.ч. вне России: +1,5 млн. куб. м.
• в консервативном сценарии: 5,8 млн. куб. м. (+1,3 млн. куб. м. к 2015 г.), в т.ч. вне России: +1,0 млн. куб. м.
По предоставленным рабочей группой (по "Лесному ресурсу") данным дополнительного фанкряжа в традиционных регионах заготовки может быть достаточно для производства 1,6 млн куб. м фанеры; однако, для принятия решений информация требует доработки и детализации
Для расширения экспорта фанеры, целесообразно реализовать ряд мероприятий государственной поддержки:
• разделение кодов ТНВЭД для березовых балансов и фанкряжа
• увеличение пошлины на вывоз березовых бревен диаметром более 15 см (фанкряж) с 7% до 21%
• введение квоты на вывоз фанкряжа в размере 50% от установленных мощностей по производству березовой фанеры в России
• предоставление (налоговых) льгот новым предприятиям-производителям березовой фанеры (напр., в формате льгот для ТОР)
В результате реализации стратегии по "оптимистичному" сценарию (увеличение производства фанеры на 1,9 млн. куб. м):
• позволит создать >6,5 тыс. раб. мест на предприятиях по производству фанеры
• принесет в федеральный и региональные бюджеты 6,8 млрд. руб. в год
Фактическая динамика спроса на фанеру в различных регионах мира в 1996-2015 гг.
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Источник: FAO, анализ рабочей группы
Рост спроса на фанеру в мире в последние 20 лет составлял 5,6%, Китай – основной драйвер роста
• Среднегодовой рост спроса за 20 лет составил 5,6%
• В последние 5 лет рост составил 7,7% в год
• Доля Азии в общей структуре потребления выросла с 44% в 1996 г. до 77% в 2015 г; доли Европы и Северной Америки сократились
• Доля Китая от спроса в Азии составляет ~83%
• Доля США от спроса в Северной Америке составляет ~77%
Прогнозируется, что в 2016-2030 гг. общемировой спрос на фанеру будет расти на 3,2-4,4% в год ...
1.С учетом цикличности экономики, темп роста спроса на пиломатериалы снижен на 26% - отношение темпа роста мирового спроса в 2001-2005 (перед кризисом) и 2001-2015 (долгосрочно вкл. кризис)
Примечание. Регрессионный анализ для 83 стран с населением более 10 млн. чел.
Источник: FAO, EIU, Indufor, анализ рабочей группы
Россия – лидер по производству берёзовой фанеры и практически не представлена на рынке других сортов
Источник: Indufor
Доминирование России на рынке березовой фанеры обусловлено сырьевым преимуществом
1. Предпосылки: норма расхода фансырья 2,5; выход фанкряжа: 40% (Финляндия), 30% (РФ и Балтия)
2. Расчет: РЛ по березе 150 млн.м3 * 50% (предпосылка по V экономически доступного леса) * 30% (выход фанерного кряжа)
Источники: Indufor, Рослесхоз, Poyry, LIAA, Finnish Forest Industries
Спрос на березовую фанеру в мире и доля от общего спроса на фанеру в 2006-2015 гг
Источник: FAO, Indufor, анализ рабочей группы
Березовая фанера составляет 3-4% общего спроса на фанеру
• Доля березовой фанеры от общего потребления фанеры снизилась с 4,7% до 3,2% в 2006-2015 гг.
• Снижение доли березовой фанеры обусловлено высоким темпом роста общего спроса на фанеру в Китае (64% мирового спроса на фанеру в 2015 г.), где березовая
фанера практически не используется (0,1% мирового спроса на березовую фанеру в 2015 г.)
Спрос на березовую фанеру в мире по странам в 2015 г
Источник: FAO, Indufor, анализ рабочей группы
Россия и Европа – основные потребители березовой фанеры
Спрос на березовую фанеру в 2015 г. по регионам:
• РФ – 1,7 млн. м3 (37% спроса)
• Европа – 1,4 млн. м3 (31% спроса)
• Северная Африка – 0,4 млн. м3 (9% спроса)
• Северная Америка – 0,4 млн. м3 (8% спроса)
• Азия – 0,3 млн. м3 (6,2% спроса)
Типичный портфель продуктов российских производителей березовой фанеры
Источник: интервью с отраслевыми экспертами
~44% березовой фанеры, производимой в России, пригодно для экспорта; низкие сорта потребляются на внутреннем рынке
• Производимый продуктовый микс сильно зависит от качества используемой древесины
• В Финляндии доля производства сортов B и BB выше ввиду более качественного сырья
• ~30% производимой в России фанеры является ламинированной
• Самый распространенный размер производимой в России фанеры 1,525 Х 1,525 см, толщина 12 мм
Сегменты потребления берёзовой фанеры, тыс. м3
Примечание: в данные по строительному сегменту включены конструкция зданий, опалубка, DIY, отделка
Источник: FAO, Indufor, интервью с отраслевыми экспертами
Основными сегментами потребления берёзовой фанеры во всем мире являются строительство, мебель и транспорт
Угроза заменителей берёзовой фанеры незначительна во всех основных потребляющих сегментах
1. Металл, пластик, композитные материалы
Источник: Indufor, интервью с отраслевыми экспертами
Строительство: основными потребителями берёзовой фанеры являются Россия, Сев. Америка, MENA и Европа
Источник: FAO, Indufor, What Wood, интервью с отраслевыми экспертами
Строительство: березовая фанера не имеет заменителей в опалубке и перегородках, составляющих ~60% потребления
1. От общего объема потребления фанеры в сегменте строительства и ремонта
Источник: интервью с отраслевыми экспертами
Индекс строительства, %
Источник: IHS; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Устойчивое развитие строительной отрасли обеспечивает стабильный спрос на берёзовую фанеру
Россия
• Ожидается стабильный рост строительной отрасли
• Основным драйвером отрасли являются гос. программы по увеличению обеспеченности населения жильем
Европа
• Основными странами драйверами строительства в Европе являются Германия и Великобритания
• В целом ожидается умеренный рост строительной отрасли ввиду ограниченных темпов роста экономики
Сев. Америка
• Сравнительно высокий темп роста строительной отрасли обеспечивается восстановительным ростом экономики после рецессии
Потребление берёзовой фанеры в сегменте грузового транспорта в 2015 г. (тыс. м3)
Источник: FAO; Indufor; What Wood
Транспорт: основными потребителями берёзовой фанеры являются Россия и крупные европейские страны
Транспорт: риск замещения берёзовой фанеры низкий из-за высоких требований к прочности материала
1. От общего объема потребления фанеры в сегменте производства транспорта
2. Оценено на основе данных о физическом объеме производства транспорта
Источник: Indufor, IHS, интервью с отраслевыми экспертами
Спрос на березовую фанеру в сегменте транспорта будет стабильно расти вместе с объемом производства в отрасли
Источник: IHS; интервью с отраслевыми экспертами
• Умеренный рост производства в Европе связан с консервативными ожиданиями относительно общего роста экономики
• В России ожидается относительно высокий рост производства грузового транспорта
– необходимость обновления автопарка
– высокая вероятность принятия европейских стандартов регулирования объема и состава выхлопных газов
Прогнозируемый спрос на березовую фанеру в разбивке по регионам мира в 2016-2030 гг., млн. куб.м.
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Примечание. Предположение – доля березовой фанеры в общем спросе на фанеру увеличивается на 10% (процент от доли в 2014 г.) к 2030 гг. во всех странах кроме РФ
Источник: FAO; EIU; Indufor; модель рабочей группы по прогнозированию мирового спроса на фанеру
Прогнозируется рост спроса на березовую фанеру в РФ и Европев 2016-2030 гг. 1,9%-2,5% (прирост 1,3-1,9 млн. м3)
Весь объём дополнительного спроса может быть удовлетворён заявленными мощностями – преимущественно российскими
1. Заявленный ввод новых мощностей, пересчитано в потребление с предположением коэффициента утилизации 90%
2. Принят органический рост ~1% в год до 2030г. за счёт увеличение эффективности текущих производств
3. Предполагается, что за рубежом органический рост будет незначителен из-за ограниченности сырья и уже высокого коэффициента утилизации оборудования
Источники: Рослесхоз; Poyry; LIAA; Finnish Forest Industries
• Заявленные расширения мощностей берёзовой фанеры за рубежом составляют 115 тыс. м3 (2% рост)
• В 2016-21гг. в России заявлен ввод ~1346 тыс. м3 мощностей, что соответствует производству 1211тыс. м3 фанеры(40% увеличение)
• Вероятно, что часть заявленных мощностей будет отложена ввиду текущего экономического спада
• Дополнительно ожидается органический рост производства в России ~1% в год за счёт повышения утилизации оборудования и модернизации3 (прирост 465 тыс. м3
до 2030)
"Кривая затрат" на 1 куб. м. ламинированной берёзовой фанеры с доставкой в Германию (порт Гамбург) для основных поставщиков/конкурентов (€ за куб. м.), 2015г.
Источник: анализ рабочей группы
• Российские производители на 36%-60% более конкурентоспособны по себестоимости фанеры благодаря
– Более дешевому древесному сырью
– Более дешевой рабочей силе
– Дополнительные расходы на логистику и пошлины из России незначительны в общей себестоимости
Заявленные сроки ввода мощностей опережают прогноз спроса
1. На графике показан объём производства объявленных мощностей с учетом коэффициента использования 90%
Примечание: доля РФ от прироста спроса на березовую фанеру в 2016-2020 гг. равномерно растет от 69% (доли рынка РФ в 2015 г.) до 100%, далее равна 100%
Источник: FAO; EIU; Indufor; модель рабочей группы по прогнозированию мирового спроса на фанеру
Заявленный ввод мощностей по производству фанеры, тыс. м3/год
Источник: пресс-релизы производителей, анализ рабочей группы
Наибольший объём объявленных новых мощностей приходится на Вологодскую и Кировскую области
Сравнение доступного сырья и заявленных мощностей производства фанеры, тыс. м³
Источник: Рослесхоз; данные российских компаний – производителей фанеры; анализ рабочей группы
Мощности, заявленные в Кировской и Вологодской области, превышают доступные ресурсы фанкряжа на 375 тыс м3
Суммарный объём доступного фанкряжа в традиционных районах заготовки соответствует производству 1,6 млн м3 фанеры
1. Разница между расчетной лесосекой и фактической заготовкой
2. Пригодность с точки зрения сорта, средней толщины, ложного ядра и кривизны
3. Рассчитано как Потенциал заготовки * Доля фанкряжа в лесфонде (20%) / КРС (2.5)
Источник: Рослесхоз; данные российских компаний – производителей фанеры; анализ рабочей группы
При строительстве производства фанеры необходимо сделать выбор формата и основного сырья
Источник: Экспертные интервью
Широкоформатная берёзовая фанера демонстрирует наиболее привлекательную экономику для строительства нового завода
1. IRR в рублях. В качестве местоположения завода принят запад России для берёзовой фанеры и Сибирь для хвойной фанеры 2. Принят уровень заработной платы Сибирского Федерального округа
3. Средневзвешенная по выходу сортов цена фанеры
Источник: Анализ рабочей группы
Строительство нового производства хвойной фанеры менее привлекательно, чем берёзовой
Источник: Анализ рабочей группы
Новое производство лиственничного шпона показывает сравнимую экономику с берёзовой фанерой, но рынок ограничен
Источник: Анализ рабочей группы
Модернизация – наиболее предпочтительный способ увеличения производства с инвестиционной точки зрения
Источник: Модель рабочей группы
Сумма будущих налоговых поступлений от дополнительных фанерных мощностей за 10 лет составит 68 млрд. руб.
Сумма налоговых сборов от ввода новых мощностей (без учёта мер гос. поддержки), млрд. руб.
1. В ценах 2016г., с момента запуска производства
2. Заявленное и необходимое для удовлетворения спроса до 2030
Примечание: в качестве местоположения для строительства нового завода принят запад России
Источник: финансово-экономическая модель рабочей группы
Расширение старых и ввод новых мощностей по производству фанеры создаст >6 500 рабочих мест к 2030 г.
Источник: интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Основные предположения:
• Новые полноценные заводы настроены на выпуск широкоформатной фанеры, производство которой требует меньше человеческих ресурсов
• Расширяемые мощности настроены на выпуск микса из широкоформатной и квадратной фанеры
Сокращение стоимости фанкряжа и потенциальные льготы способны увеличить доходность строительства нового завода
Примечание: в качестве местоположения для строительства нового завода принят запад России
Источник: анализ рабочей группы
Доля экспорта в заготовке березового фанкряжа в РФ составляет около 11%, более 90% экспорта направляется в Китай и Финляндию
Примечание. Данные по экспорту фанкряжа не включают "толстые" балансы – оценочно 8% экспорта бревен диаметром более 15 см (35% экспорта в Европы, 0% экспорта в Китай)
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Прочие лесоматериалы из березы ("Прочее – диаметр < 15 см" и "Прочее-прочее") экспортируются из РФ в Финляндию и не содержит фанкряж
1. Коды ТНВЭД 4403995101 и 4403995102. 2. Код 4403995901. 3. Код 4403995909.
Источник: ITC, Indufor, FAO, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Ни фанера, производимая в Китае, ни фанера, производимая в Финляндии, не являются прямыми заменителями фанеры, производимой в РФ
Источник: интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
В случае запрета экспорта фанкряжа выиграют производители фанеры, проиграют заготовители и государство
1. OPEX – операционные затраты на переработку фанкряжа (труд, электроэнергия и т.д.). 2. Социальные взносы, подоходный налог.
Источник: анализ рабочей группы
В случае запрета экспорта объем заготовки фанкряжа в 2030 г. будет на 2,6 млн куб. м ниже
Примечание. Предположения для прогноза экспорта – темп роста объемов экспорта фанкряжа в Китай равен темпу роста спроса на фанеру в Китае, рост экспорта в остальные страны – пропорционален росту производства березовой фанеры
Примечание. Прогноз потребления на внутреннем рынке – на основе прогноза спроса на фанеру из РФ с учетом ввода более эффективных мощностей и изменения выходов в зависимости от сырья
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с локальными экспертами
Экспортные продажи в Китай идут по цене на 80% выше внутреннего рынка и дают основную часть прибыли заготовителей
1. С учетом стоимости заготовки в лесу, платы за лес, логистики, коммерческих, административных и прочих расходов, затрат на заготовку балансов, цены продажи балансов (40% балансов остается в лесу)
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Себестоимость заготовки фанкряжа в РФ будет расти при увеличении объемов заготовки: на 16% при ограничении экспорта и 29% без ограничения
1. Цена продажи балансов минус транспортные расходы.
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Переход на более толстые (>24 см) бревна в случае ограничения экспорта позволит увеличить выход фанеры и сократить операционные затраты...
Источник: Анализ рабочей группы
...однако общий эффект будет незначительным: рост выхода с 37.5% до 38.3%, сокращение прочих операционных затрат менее чем на 2%
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Прибыль заготовителей в 2030 г. будет на 70% ниже при ограничении экспорта за счет сокращения объемов заготовки и снижения средней цены
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Производители фанеры с ограничением экспорта получат на 7.5 млрд. руб. больше прибыли за счет снижения стоимости фанкряжа и роста выходов
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Поступления в государственный бюджет1 с ограничением экспорта снизятся на 25% за счет снижения объема заготовки и экспорта
1. Поступления в государственный бюджет1 учитывают соц. отчисления и пошлины
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Запрет экспорта фанкряжа не повышает суммарный экономический эффект для заготовителей, производителей фанеры и государства
1. Налоги на ФОТ: социальные отчисления, подоходный налог. Не учтены в операционной прибыли заготовителей и производителей фанеры и потому добавляются для расчета полного эффекта.
Источник: FAO, Indufor, ITC, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
В ситуации продолжения экспорта фанкряжа дополнительная прибыль для РФ может быть получена путем повышения пошлин
Источник: анализ рабочей группы
Предлагаемые меры регулирования направлены на нивелирование роста себестоимости заготовки фанкряжа при необходимости увеличения объемов
Источник: анализ рабочей группы
При недостаточности ресурсов березы или их качества в транспортной доступности, экспорт фанкряжа может быть ограничен
Источник: анализ рабочей группы
Области применения берёзовой фанеры различаются по странам мира
Примечание: Опалубка включена в данные по строительному сегменту
Источник: Indufor
В России 63 завода по производству фанеры. Из них 1 производит хвойную фанеру.
Примечание: Цветом обозначены условные регионы производства по удалённости от экспортных рынков
Состав регионов по производству фанеры
Источник: анализ рабочей группы
Расчётная лесосека по березе в России составляет около 150 млн м3/год
Источник: материалы рабочей группы
Требуемая инфраструктура для новых фанерных заводов
Источник: рабочая группа
Кривая затрат производства фанеры: ключевые предпосылки (1/2)
Источник: Indufor; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Кривая затрат производства фанеры: ключевые предпосылки (2/2)
Источник: Indufor; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Рычаги государственной поддержки в РФ – пошлины на вывоз круглого леса и субсидирование процентов по кредитам на приоритетные проекты
1. В рамках подпрограммы 11 "Лесопромышленный комплекс" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (август 2015 г.)
2. На приобретение необработанных лесоматериалов, на услуги транспорта (за исключением экспортных поставок), на горюче-смазочные материалы
3. Производительность труда в 1,5 раза выше среднеотраслевого значения, создание не менее 100 высокопроизводительных рабочих мест, объем инвестиций не менее 300 млн. руб., создание производств по переработке древесного сырья (50%-70% древесных отходов)
Источник: WhatWood, Постановления Правительства РФ, Леспроминформ
В Канаде правительство фокусируется на поддержке спроса на экспортных рынках и финансировании исследований
1. В т.ч. Европа, Япония, Китай, Южная Корея, Индия
Источник: интервью с локальными экспертами, Natural Resources Canada
В Швеции государственная поддержка лесоперерабатывающей отрасли сконцентрирована в области исследований и образования
Источник: Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Swedish University of Agricultural Sciences, Nordic Wooden Cities
Оценка потенциала заготовки фанкряжа значительно отличаются
1. Разница между расчетной лесосекой и фактической заготовкой
2. Рассчитано как Потенциал заготовки * Доля фанкряжа в лесфонде (20%) / КРС (2.5)
Источник: Рослесхоз; данные российских компаний – производителей фанеры; анализ рабочей группы
