Ниже представлен проект стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.: категория "Древесные плиты", который вынесен на обсуждение в экспертное сообщество. В окончательной редакции документ должен быть принять Министерством промышленности и торговли РФ. Проект программы разработан Strategy Partners Group.
ОСП
• ОСП – традиционно североамериканский материал для домостроения со значительным ростом в мире (6,1%) и СНГ (24,6%). Рост потребления ОСП связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря удачному сочетанию цены/прочности и удобству в обработке (ОСП на 20% дешевле хвойной фанеры при сравнимой прочностью с берёзовой фанерой и влагостойкостью). Основные сферы применения в России – деревянное домостроение (42%) и как вспомогательный материал при строительстве (35%).
• На российском рынке ОСП на фоне роста 28% в год происходит активное импортозамещение. В период 2016-2030 гг. в России прогнозируется среднегодовой рост потребления ОСП на уровне 4%.
• При реализации всех заявленных проектов по строительству заводов ОСП в России образуется избыток мощностей, даже с учётом экспорта в Среднюю Азию. Производство ОСП в России не обладает конкурентным преимуществом для экспорта в Европу
ДСП
• Мировой спрос на ДСП стагнирует (рост 1%), основная причина – замещение со стороны MDF в производстве мебели
• Рынок ДСП локален в рамках регионов из-за малой стоимости относительно стоимости транспортировки. 78% производимых в России ДСП потребляется внутри страны и 22% экспортируется в страны ближнего зарубежья
• Рост спроса на ДСП на ключевых для России рынках сбыта незначителен (1,5% CAGR). Возможность выхода на экспортный рынок в Европу ограничена отсутствием ценового преимущества по сравнению с местными производителями с учётом расходов на доставку. Установленных мощностей ДСП в России хватит на покрытие потребностей основных текущих рынков в ближайшие 15 лет
ДВП
• Средний темп роста спроса на ДВП в мире с 2011 по 2015 гг. составил 0,9% в год. Динамика потребления в России, Европе и Америке отрицательна в последние 15 лет
• Спрос на ДВП покрывается локальными производителями, торговые потоки между регионами мира незначительны
• >90% производимых в России ДВП потребляются на внутреннем рынке и в странах СНГ. Спрос на ДВП в России падает в среднем на 25% в год в последние 4 года, спрос на ключевых рынках сбыта сокращается в среднем на 5,9% в год в последние 5 лет
• С 2016 г. по 2030 г. прогнозируется средний темп роста спроса на ДСП в среднем на уровне 1,26% в год в оптимистичном сценарии, текущих производственных мощностей хватит на покрытие спроса
• Российские ДВП не имеют конкурентного ценового преимущества на рынках Европы, производство является локальным
MDF/HDF
• Мировой спрос на MDF/HDF растет в среднем на 7,6% в год в последние 10 лет. Спрос на MDF/HDF в России за тот же период растет с темпом 11,5% в год
• >90% производимого в России MDF/HDF потребляется на внутреннем рынке и в странах СНГ. Среднегодовой темп роста спроса на ключевых рынках сбыта составлял 9% в год в последние 5 лет
• Ожидается, что средний темп роста спроса на MDF/HDF в России до 2030 г. составит 3,7% в год в оптимистичном сценарии, основными драйверами спроса будут мебельное производство и жилое строительство. Темп роста экспорта к 2030 г. замедлится с 7% до 1% в год, что соответствует темпам роста потребления в развитых странах
• Установленных и планируемых производственных мощностей в России хватит для покрытия растущего спроса с учетом полного замещения импорта
• MDF/HDF из России не имеет конкурентного ценового преимущества на рынках Европы и США, производство является локальным
Основные сферы применения ОСП в России – деревянное домостроение, строительство и ремонт
Источник: WhatWood
ОСП – традиционно североамериканский продукт со значительным ростом в мире (6,1%) и СНГ (24,6%)
Источник: WhatWood; FAO
• Среднегодовой рост спроса за 5 лет составил 6,1% (6 млн м3)
• Среднегодовой рост в СНГ составил 24,6% - эффект низкой базы
• Доля Северной Америки в производстве составляет 72%
На российском рынке ОСП на фоне роста 29% в год происходит активное импортозамещение
Источник: WhatWood; ФТС; FAO; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
Основной импортёр – группа Кроношпан локализует своё производство в России
Источник: таможенные декларации; WhatWood; ФТС; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка
Рост потребления ОСП обусловлен удачным соотношением цены и свойств
1. Оптовая цена
Источник: Random Lengths/UNECE; Holz.Bau.Beratung
• Технология ОСП позволяет получить конкурентоспособный продукт с точки зрения цены/прочности и удобства в обработке:
– на 20% дешевле хвойной фанеры
– сравнимая прочность с берёзовой фанерой (24мм ОСП сопоставим с 18мм фанеры)
– влагостойкость (OSB/3 и OSB/4)
• ОСП способны заменить толстую хвойную фанеру в ряде применений
• В Европе благодаря широкой доступности в продаже ОСП зачастую используется вместо ДСП даже в сферах, не требующих дополнительной прочности (например, подстилка в строительстве полов)
Рост ОСП в РФ сравнялся с ростом деревянного домостроения. Период активного замещения ОСП других материалов в деревянном домостроении прекратился.
Источник: Росстат; WhatWood; FAO; оценка рабочей группы
В период 2016-2030 гг. в России прогнозируется среднегодовой рост потребления ОСП на уровне 4%
Источник: Techart; анализ рабочей группы
• Прогноз основывается на росте реальных располагаемых доходов населения и исторической динамике строительного рынка
• Доля растёт благодаря экономичности и скорости сборки
• Фактор роста рынка строительства и ремонта - реальный располагаемый доход
• Ожидается восстановление внутреннего спроса благодаря улучшению экономики
До 2024 г. в РФ объявлен ввод дополнительных 3,4 млн куб. м мощностей ОСП, что превышает текущее производство в 5,7 раза
До 2024 г. в РФ объявлен ввод дополнительных 3,4 млн куб. м мощностей ОСП, что превышает текущее производство в 5,7 раза
Примечание: для расчёта объёма производства использован коэффициент утилизации 90%
Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ прессы
Текущий экспорт ОСП из России осуществляется в страны ближнего зарубежья
Источник: ФТС; ITC
Россиийский импорт ОСП в страны Средней Азии конкурентоспособен по цене (пример Казахстан и Кыргызстан)
Источник: РЖД, Rail Tarif , экспертная оценка; ценовой обзор Леспрома
Рост экспорта в страны Ближнего Зарубежья составит 14-90 тыс. куб. м
1. Оптимистичный сценарий предполагает замещение импорта из третьих стран на рынке Казахстана и Кыргызстана (наиболее транспортно близких к России и отдалённых от конкурентов стран-импортёров)
2. Консервативный сценарий предполагает стабильную долю России в импорте
Источник: EIU; ФТС; ITC; анализ рабочей группы
Производство ОСП в РФ не обладает конкурентным преимуществом для экспорта в Европу
1. Доставка из центральной России
Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
При реализации объявленных проектов в России появится переизбыток мощностей даже с учётом экспорта
Источник: FAO; IHS; Росстат; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка
Существует два основных вида ДСП, самой распространенной является ламинированная
Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
В России 70% ДСП идет на производство мебели
Источник: анализ рабочей группы
Мировой спрос на ДСП стагнирует
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Источник: FAO, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Спрос на ДСП покрывается производителями в рамках регионов; торговля между регионами незначительна
Примечание. Спрос = Производство + Импорт – Экспорт, суммарный спрос не равен производству из-за погрешности на транспортировку ДСП и особенностей сбора данных
Источник: FAO; What Wood
Средняя дистанция транспортировки экспорта ДСП значительно ниже, чем у других продуктов деревообработки
Источник: ITC
Большая часть производимого в России ДСП потребляется на локальном рынке, экспорт идет в страны ближнего зарубежья
Источник: ФТС; FAO; ITC; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
В последние 5 лет спрос на ДСП в России сокращался на 7% в год, рост на ключевых рынках сбыта был умеренный
Источник: FAO; What Wood; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка
Темп роста экспорта ДСП из России ожидается на уровне 1,5%, что соответствует прогнозам развития экономик стран-импортеров
Источник: ФТС; FAO; EIU
Российские ДСП не имеют ценового преимущества в Европе, рынок является локальным
1. Импортная пошлина равна 7,5%
Источник: ITC; Росстат; EPF; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
В период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на ДСП в среднем 1,6% в год
1. 75% мебели в России производится из ДСП
Источник: FAO; Росстат; IHS; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами
До 2030 г. в России планируется ввод мощностей по производству ДСП на 390 тыс. куб. м
1. Увеличение производительности существующего производства 1% в год за счет локальных модернизаций в 2025-2030 гг.
Источник: Минпромторг; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
Установленных и планируемых мощностей ДСП в России хватит на покрытие потребностей основных рынков в ближайшие 15 лет
Источник: FAO; What Wood; Росстат; Минпромторг; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
Существуют три основных типа ДВП, >80% в производстве которых занимает MDF/HDF
Источник: FAO; What Wood; анализ рабочей группы
Древесноволокнистые плиты имеют широкое применение в разных отраслях
Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
MDF/HDF – растущий сегмент ДВП в России и в мире, рынок ДВП мокрого способа стагнирует
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Источник: FAO; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы
Спрос на ДВП покрывается производителями в рамках регионов
Примечание. Спрос = Производство + Импорт – Экспорт, суммарный спрос не равен производству из-за погрешности на транспортировку ДВП и особенностей сбора данных
Источник: FAO
В России ДВП – побочный продукт для утилизации отходов, производство запущенное в советское время
Источник: FAO, WhatWood, сайты компаний-производителей, анализ рабочей группы
Производимые в РФ ДВП потребляются на внутреннем рынке и в близких с точки зрения логистики странах
Источник: ФТС; FAO; ITC; анализ рабочей группы
Спрос на ДВП в России сокращался в среднем на 25% в год в последние 4 года
Источник: FAO, ITC, анализ рабочей группы
• Падение спроса на ДВП в первую очередь связано с замещением со стороны MDF/HDF
• Падение спроса на ДВП российского производства также связано с относительно низким качеством продукции – Большая часть российских ДВП производится на устаревших мощностях
• Падение спроса на импортные ДВП в том числе обусловлено ослаблением национальной валюты
Потребление ДВП на ключевых рынках для РФ рынках сбыта сокращается в среднем на 5,9% в последние 5 лет
Источник: FAO, ITC, анализ рабочей группы
Прогнозируется стабилизация темпов роста экспорта ДВП из России на уровне 0,5% в год
Источник: EIU; FAO; ITC; анализ рабочей группы
В период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на ДВП в 1,26%
Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами
Оптимистичный сценарий:
Спрос на ДВП со стороны официального производства растет с темпом роста отрасли с учетом замещения
Спрос со стороны теневого производства падает с темпом -0,5%
Спрос на ДВП со стороны производства упаковки растет с темпом роста реального ВВП
Установленных мощностей ДВП в России хватит на покрытие потребностей основных рынков в ближайшие 15 лет
Источник: FAO; What Wood; Росстат; Минпромторг; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Российские ДВП не имеют ценового конкурентного преимущества в Европе, рынок является локальным
1. Импортная пошлина равна 9,8%
Источник: ITC; EPF; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Спрос на MDF/HDF в мире растет в среднем на 8% в год. На Китай приходится наибольший объём.
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Источник: FAO
Большая часть производимого в России MDF/HDF потребляется на внутреннем рынке и в странах СНГ
Источник: ФТС; FAO; ITC
На российском рынке MDF/HDF наблюдается стабильный рост в среднем на 12% в год, на ключевых рынках сбыта 9%
Источник: FAO; интервью с отраслевыми экспертами
Факторы роста спроса на MDF/HDF
• Мода на ламинированные полы, производимые из MDF
• Вытеснение фанеры и ДСП ввиду лучших прочностных свойств и более высокой износостойкости
• Вытеснение ДВП ввиду большей экологической безопасности
Ожидается постепенное замедление роста экспорта MDF/HDF из России до уровня темпа роста спроса в развитых странах
Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка
В период с 2016 г. по 2030 г. в России прогнозируется рост спроса на MDF/HDF в среднем 3,7% в год
1. Производство межкомнатных дверей, напольных покрытий и строительство
Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка
Оптимистичный сценарий:
Спрос на плиты со стороны мебельной промышленности растет вместе с отраслью с учетом замещения других материалов
Спрос на плиты со стороны коммерческого строительства растет вместе c отраслью с учетом замещения других материалов
Спрос на плиты со стороны производства упаковки растет с темпом роста реального ВВП
Замещение MDF/HDF других материалов в секторе напольных покрытий происходит в два раза быстрее, чем в других отраслях
Спрос со стороны прочих отраслей определяется темпами роста жилого строительства
До 2030 г. в России планируется ввод мощностей по производству MDF/HDF на ~2 631 тыс. м3
Источник: Минпромторг; анализ прессы; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка
Реализованных и заявленных мощностей MDF/HDF в России хватит для покрытия растущего спроса в базовом и оптимистичном сценариях
Источник: FAO; What Wood; Росстат; Минпромторг; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Россия не имеет ценового конкурентного преимущества при экспорте MDF/HDF в Европу и США
1. Импортная пошлина в Германии для MDF/HDF из России равна 7,5% 2. Импортная пошлина в США для MDF/HDF из России равна 7,5%
Источник: Леспром; ITC; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
В России действуют 5 заводов по производству ОСП с общей мощностью 220 тыс. м3
Производство ДСП сосредоточено в Центральном и Приволжском ФО вблизи крупных ДОКов и мебельных производств
Источник: What Wood, Росстат, анализ рабочей группы
Крупнейшие производства ДВП в РФ, покрывающие >90% общего производства
Крупнейшие производства MDF/HDF в РФ, покрывающие ~100% общего производства
Источник What Wood; анализ рабочей группы
Доля каркасно-панельных домов растёт благодаря меньшей стоимости материалов и работ
Источник: Текарт
Доля каркасно-панельных домов растёт благодаря меньшей стоимости материалов и работ
Оно позиционируются на рынке как более доступное жилье и рассматривается как одна из приоритетных технологий социального строительства
Основные драйверы спроса на древесные плиты (1/2)
Источник Росстат; IHS; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы
Основные драйверы спроса на древесные плиты (2/2)
Источник EIU; анализ рабочей группы
Древесноволокнистые плиты – быстрорастущий сегмент плит, темп роста в 2010-2015 гг. 5,3% в год
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Примечание. ДВП включает MDF
Источник: FAO, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы
Спрос на ДВП сильно чувствителен к кризисам, темп роста негативен для России, Европы и Америки в последние 15 лет
1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса
Источник: FAO, анализ рабочей группы
По базовому сценарию в период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на ДСП в среднем 1,1% в год
1. 75% мебели в России производится из ДСП
Источник: FAO; Росстат; IHS; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами
В период с 2016 по 2030 в базовом сценарии в России прогнозируется рост спроса на ДВП меньше 1% в год
Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами
В период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на MDF/HDF в среднем 2,9% в год
1. Производство межкомнатных дверей, напольных покрытий и строительство
Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами
Спрос на MDF/HDF по регионам не сбалансирован
Примечание. Спрос = Производство + Импорт – Экспорт, суммарный спрос не равен производству из-за погрешности на транспортировку ДВП и особенностей сбора данных
Источник: FAO
Дисбаланс спроса в Европе покрывается за счет экспорта в страны Африки и Ближнего Востока
1. Потоки показаны для крупнейших стран-экспортеров MDF/HDF из Европы: Польша, Испания, Венгрия, Германия, Нидерланды, Франция, Словения, Бельгия, Австрия, Румыния, Португалия, Ирландия, Италия
Источник: UN Comtrade
Дисбаланс спроса в Северной Америке покрывается за счет импорта из Южной Америки и Азии
Источник: UN Comtrade
