Реклама
Стратегия 2030: Древесные плиты

Стратегия 2030: Древесные плиты

Ниже представлен проект стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.: категория "Древесные плиты", который вынесен на обсуждение в экспертное сообщество. В окончательной редакции документ должен быть принять Министерством промышленности и торговли РФ. Проект программы разработан Strategy Partners Group.

ОСП

• ОСП – традиционно североамериканский материал для домостроения со значительным ростом в мире (6,1%) и СНГ (24,6%). Рост потребления ОСП связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря удачному сочетанию цены/прочности и удобству в обработке (ОСП на 20% дешевле хвойной фанеры при сравнимой прочностью с берёзовой фанерой и влагостойкостью). Основные сферы применения в России – деревянное домостроение (42%) и как вспомогательный материал при строительстве (35%).

• На российском рынке ОСП на фоне роста 28% в год происходит активное импортозамещение. В период 2016-2030 гг. в России прогнозируется среднегодовой рост потребления ОСП на уровне 4%.

• При реализации всех заявленных проектов по строительству заводов ОСП в России образуется избыток мощностей, даже с учётом экспорта в Среднюю Азию. Производство ОСП в России не обладает конкурентным преимуществом для экспорта в Европу

ДСП

• Мировой спрос на ДСП стагнирует (рост 1%), основная причина – замещение со стороны MDF в производстве мебели

• Рынок ДСП локален в рамках регионов из-за малой стоимости относительно стоимости транспортировки. 78% производимых в России ДСП потребляется внутри страны и 22% экспортируется в страны ближнего зарубежья

• Рост спроса на ДСП на ключевых для России рынках сбыта незначителен (1,5% CAGR). Возможность выхода на экспортный рынок в Европу ограничена отсутствием ценового преимущества по сравнению с местными производителями с учётом расходов на доставку. Установленных мощностей ДСП в России хватит на покрытие потребностей основных текущих рынков в ближайшие 15 лет

ДВП

• Средний темп роста спроса на ДВП в мире с 2011 по 2015 гг. составил 0,9% в год. Динамика потребления в России, Европе и Америке отрицательна в последние 15 лет

• Спрос на ДВП покрывается локальными производителями, торговые потоки между регионами мира незначительны

• >90% производимых в России ДВП потребляются на внутреннем рынке и в странах СНГ. Спрос на ДВП в России падает в среднем на 25% в год в последние 4 года, спрос на ключевых рынках сбыта сокращается в среднем на 5,9% в год в последние 5 лет

• С 2016 г. по 2030 г. прогнозируется средний темп роста спроса на ДСП в среднем на уровне 1,26% в год в оптимистичном сценарии, текущих производственных мощностей хватит на покрытие спроса

• Российские ДВП не имеют конкурентного ценового преимущества на рынках Европы, производство является локальным

MDF/HDF

• Мировой спрос на MDF/HDF растет в среднем на 7,6% в год в последние 10 лет. Спрос на MDF/HDF в России за тот же период растет с темпом 11,5% в год

• >90% производимого в России MDF/HDF потребляется на внутреннем рынке и в странах СНГ. Среднегодовой темп роста спроса на ключевых рынках сбыта составлял 9% в год в последние 5 лет

• Ожидается, что средний темп роста спроса на MDF/HDF в России до 2030 г. составит 3,7% в год в оптимистичном сценарии, основными драйверами спроса будут мебельное производство и жилое строительство. Темп роста экспорта к 2030 г. замедлится с 7% до 1% в год, что соответствует темпам роста потребления в развитых странах

• Установленных и планируемых производственных мощностей в России хватит для покрытия растущего спроса с учетом полного замещения импорта

• MDF/HDF из России не имеет конкурентного ценового преимущества на рынках Европы и США, производство является локальным

Основные сферы применения ОСП в России – деревянное домостроение, строительство и ремонт

Источник: WhatWood

ОСП – традиционно североамериканский продукт со значительным ростом в мире (6,1%) и СНГ (24,6%)

Источник: WhatWood; FAO

• Среднегодовой рост спроса за 5 лет составил 6,1% (6 млн м3)

• Среднегодовой рост в СНГ составил 24,6% - эффект низкой базы

• Доля Северной Америки в производстве составляет 72%

На российском рынке ОСП на фоне роста 29% в год происходит активное импортозамещение

Источник: WhatWood; ФТС; FAO; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

Основной импортёр – группа Кроношпан локализует своё производство в России

Источник: таможенные декларации; WhatWood; ФТС; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка

Рост потребления ОСП обусловлен удачным соотношением цены и свойств

1. Оптовая цена

Источник: Random Lengths/UNECE; Holz.Bau.Beratung

• Технология ОСП позволяет получить конкурентоспособный продукт с точки зрения цены/прочности и удобства в обработке:
– на 20% дешевле хвойной фанеры
– сравнимая прочность с берёзовой фанерой (24мм ОСП сопоставим с 18мм фанеры)
– влагостойкость (OSB/3 и OSB/4)

• ОСП способны заменить толстую хвойную фанеру в ряде применений

• В Европе благодаря широкой доступности в продаже ОСП зачастую используется вместо ДСП даже в сферах, не требующих дополнительной прочности (например, подстилка в строительстве полов)

Рост ОСП в РФ сравнялся с ростом деревянного домостроения. Период активного замещения ОСП других материалов в деревянном домостроении прекратился.

Источник: Росстат; WhatWood; FAO; оценка рабочей группы

В период 2016-2030 гг. в России прогнозируется среднегодовой рост потребления ОСП на уровне 4%

Источник: Techart; анализ рабочей группы

• Прогноз основывается на росте реальных располагаемых доходов населения и исторической динамике строительного рынка

• Доля растёт благодаря экономичности и скорости сборки

• Фактор роста рынка строительства и ремонта - реальный располагаемый доход

• Ожидается восстановление внутреннего спроса благодаря улучшению экономики

До 2024 г. в РФ объявлен ввод дополнительных 3,4 млн куб. м мощностей ОСП, что превышает текущее производство в 5,7 раза

До 2024 г. в РФ объявлен ввод дополнительных 3,4 млн куб. м мощностей ОСП, что превышает текущее производство в 5,7 раза

Примечание: для расчёта объёма производства использован коэффициент утилизации 90%

Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ прессы

Текущий экспорт ОСП из России осуществляется в страны ближнего зарубежья

Источник: ФТС; ITC

Россиийский импорт ОСП в страны Средней Азии конкурентоспособен по цене (пример Казахстан и Кыргызстан)

Источник: РЖД, Rail Tarif , экспертная оценка; ценовой обзор Леспрома

Рост экспорта в страны Ближнего Зарубежья составит 14-90 тыс. куб. м

1. Оптимистичный сценарий предполагает замещение импорта из третьих стран на рынке Казахстана и Кыргызстана (наиболее транспортно близких к России и отдалённых от конкурентов стран-импортёров)

2. Консервативный сценарий предполагает стабильную долю России в импорте

Источник: EIU; ФТС; ITC; анализ рабочей группы

Производство ОСП в РФ не обладает конкурентным преимуществом для экспорта в Европу

1. Доставка из центральной России

Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

При реализации объявленных проектов в России появится переизбыток мощностей даже с учётом экспорта

Источник: FAO; IHS; Росстат; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка

Существует два основных вида ДСП, самой распространенной является ламинированная

Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

В России 70% ДСП идет на производство мебели

Источник: анализ рабочей группы

Мировой спрос на ДСП стагнирует

1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса

Источник: FAO, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы

Спрос на ДСП покрывается производителями в рамках регионов; торговля между регионами незначительна

Примечание. Спрос = Производство + Импорт – Экспорт, суммарный спрос не равен производству из-за погрешности на транспортировку ДСП и особенностей сбора данных

Источник: FAO; What Wood

Средняя дистанция транспортировки экспорта ДСП значительно ниже, чем у других продуктов деревообработки

Источник: ITC

Большая часть производимого в России ДСП потребляется на локальном рынке, экспорт идет в страны ближнего зарубежья

Источник: ФТС; FAO; ITC; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

В последние 5 лет спрос на ДСП в России сокращался на 7% в год, рост на ключевых рынках сбыта был умеренный

Источник: FAO; What Wood; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка

Темп роста экспорта ДСП из России ожидается на уровне 1,5%, что соответствует прогнозам развития экономик стран-импортеров

Источник: ФТС; FAO; EIU

Российские ДСП не имеют ценового преимущества в Европе, рынок является локальным

1. Импортная пошлина равна 7,5%

Источник: ITC; Росстат; EPF; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

В период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на ДСП в среднем 1,6% в год

1. 75% мебели в России производится из ДСП

Источник: FAO; Росстат; IHS; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами

До 2030 г. в России планируется ввод мощностей по производству ДСП на 390 тыс. куб. м

1. Увеличение производительности существующего производства 1% в год за счет локальных модернизаций в 2025-2030 гг.

Источник: Минпромторг; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

Установленных и планируемых мощностей ДСП в России хватит на покрытие потребностей основных рынков в ближайшие 15 лет

Источник: FAO; What Wood; Росстат; Минпромторг; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

Существуют три основных типа ДВП, >80% в производстве которых занимает MDF/HDF

Источник: FAO; What Wood; анализ рабочей группы

Древесноволокнистые плиты имеют широкое применение в разных отраслях

Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

MDF/HDF – растущий сегмент ДВП в России и в мире, рынок ДВП мокрого способа стагнирует

1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса

Источник: FAO; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка; анализ рабочей группы

Спрос на ДВП покрывается производителями в рамках регионов

Примечание. Спрос = Производство + Импорт – Экспорт, суммарный спрос не равен производству из-за погрешности на транспортировку ДВП и особенностей сбора данных

Источник: FAO

В России ДВП – побочный продукт для утилизации отходов, производство запущенное в советское время

Источник: FAO, WhatWood, сайты компаний-производителей, анализ рабочей группы

Производимые в РФ ДВП потребляются на внутреннем рынке и в близких с точки зрения логистики странах

Источник: ФТС; FAO; ITC; анализ рабочей группы

Спрос на ДВП в России сокращался в среднем на 25% в год в последние 4 года

Источник: FAO, ITC, анализ рабочей группы

• Падение спроса на ДВП в первую очередь связано с замещением со стороны MDF/HDF

• Падение спроса на ДВП российского производства также связано с относительно низким качеством продукции – Большая часть российских ДВП производится на устаревших мощностях

• Падение спроса на импортные ДВП в том числе обусловлено ослаблением национальной валюты

Потребление ДВП на ключевых рынках для РФ рынках сбыта сокращается в среднем на 5,9% в последние 5 лет

Источник: FAO, ITC, анализ рабочей группы

Прогнозируется стабилизация темпов роста экспорта ДВП из России на уровне 0,5% в год

Источник: EIU; FAO; ITC; анализ рабочей группы

В период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на ДВП в 1,26%

Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами

Оптимистичный сценарий:

Спрос на ДВП со стороны официального производства растет с темпом роста отрасли с учетом замещения

Спрос со стороны теневого производства падает с темпом -0,5%

Спрос на ДВП со стороны производства упаковки растет с темпом роста реального ВВП

Установленных мощностей ДВП в России хватит на покрытие потребностей основных рынков в ближайшие 15 лет

Источник: FAO; What Wood; Росстат; Минпромторг; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы

Российские ДВП не имеют ценового конкурентного преимущества в Европе, рынок является локальным

1. Импортная пошлина равна 9,8%

Источник: ITC; EPF; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы

Спрос на MDF/HDF в мире растет в среднем на 8% в год. На Китай приходится наибольший объём.

1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса

Источник: FAO

Большая часть производимого в России MDF/HDF потребляется на внутреннем рынке и в странах СНГ

Источник: ФТС; FAO; ITC

На российском рынке MDF/HDF наблюдается стабильный рост в среднем на 12% в год, на ключевых рынках сбыта 9%

Источник: FAO; интервью с отраслевыми экспертами

Факторы роста спроса на MDF/HDF

• Мода на ламинированные полы, производимые из MDF

• Вытеснение фанеры и ДСП ввиду лучших прочностных свойств и более высокой износостойкости

• Вытеснение ДВП ввиду большей экологической безопасности

Ожидается постепенное замедление роста экспорта MDF/HDF из России до уровня темпа роста спроса в развитых странах

Источник: интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка

В период с 2016 г. по 2030 г. в России прогнозируется рост спроса на MDF/HDF в среднем 3,7% в год

1. Производство межкомнатных дверей, напольных покрытий и строительство

Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка

Оптимистичный сценарий:

Спрос на плиты со стороны мебельной промышленности растет вместе с отраслью с учетом замещения других материалов

Спрос на плиты со стороны коммерческого строительства растет вместе c отраслью с учетом замещения других материалов

Спрос на плиты со стороны производства упаковки растет с темпом роста реального ВВП

Замещение MDF/HDF других материалов в секторе напольных покрытий происходит в два раза быстрее, чем в других отраслях

Спрос со стороны прочих отраслей определяется темпами роста жилого строительства

До 2030 г. в России планируется ввод мощностей по производству MDF/HDF на ~2 631 тыс. м3

Источник: Минпромторг; анализ прессы; интервью с представителями компаний-производителей в РФ и экспертами рынка

Реализованных и заявленных мощностей MDF/HDF в России хватит для покрытия растущего спроса в базовом и оптимистичном сценариях

Источник: FAO; What Wood; Росстат; Минпромторг; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы

Россия не имеет ценового конкурентного преимущества при экспорте MDF/HDF в Европу и США

1. Импортная пошлина в Германии для MDF/HDF из России равна 7,5% 2. Импортная пошлина в США для MDF/HDF из России равна 7,5%

Источник: Леспром; ITC; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы

В России действуют 5 заводов по производству ОСП с общей мощностью 220 тыс. м3

Производство ДСП сосредоточено в Центральном и Приволжском ФО вблизи крупных ДОКов и мебельных производств

Источник: What Wood, Росстат, анализ рабочей группы

Крупнейшие производства ДВП в РФ, покрывающие >90% общего производства

Крупнейшие производства MDF/HDF в РФ, покрывающие ~100% общего производства

Источник What Wood; анализ рабочей группы

Доля каркасно-панельных домов растёт благодаря меньшей стоимости материалов и работ

Источник: Текарт

Доля каркасно-панельных домов растёт благодаря меньшей стоимости материалов и работ

Оно позиционируются на рынке как более доступное жилье и рассматривается как одна из приоритетных технологий социального строительства

Основные драйверы спроса на древесные плиты (1/2)

Источник Росстат; IHS; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы

Основные драйверы спроса на древесные плиты (2/2)

Источник EIU; анализ рабочей группы

Древесноволокнистые плиты – быстрорастущий сегмент плит, темп роста в 2010-2015 гг. 5,3% в год

1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса

Примечание. ДВП включает MDF

Источник: FAO, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы

Спрос на ДВП сильно чувствителен к кризисам, темп роста негативен для России, Европы и Америки в последние 15 лет

1. CAGR – среднегодовой темп изменения спроса

Источник: FAO, анализ рабочей группы

По базовому сценарию в период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на ДСП в среднем 1,1% в год

1. 75% мебели в России производится из ДСП

Источник: FAO; Росстат; IHS; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами

В период с 2016 по 2030 в базовом сценарии в России прогнозируется рост спроса на ДВП меньше 1% в год

Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами

В период с 2016 по 2030 в России прогнозируется рост спроса на MDF/HDF в среднем 2,9% в год

1. Производство межкомнатных дверей, напольных покрытий и строительство

Источник: FAO; Росстат; IHS; EIU; What Wood; интервью с отраслевыми экспертами

Спрос на MDF/HDF по регионам не сбалансирован

Примечание. Спрос = Производство + Импорт – Экспорт, суммарный спрос не равен производству из-за погрешности на транспортировку ДВП и особенностей сбора данных

Источник: FAO

Дисбаланс спроса в Европе покрывается за счет экспорта в страны Африки и Ближнего Востока

1. Потоки показаны для крупнейших стран-экспортеров MDF/HDF из Европы: Польша, Испания, Венгрия, Германия, Нидерланды, Франция, Словения, Бельгия, Австрия, Румыния, Португалия, Ирландия, Италия

Источник: UN Comtrade

Дисбаланс спроса в Северной Америке покрывается за счет импорта из Южной Америки и Азии

Источник: UN Comtrade

Реклама