Производство древесного сырья в мире: данные на 2018 год

В 2017 году в регионе ЕЭК ООН было потреблено около 1,10 млрд м³ деловой круглой древесины, в том числе 851 млн м³ хвойных пород (на 1% выше по сравнению с 2016 г.) и 248 млн м³ древесины лиственных пород (на 3% ниже по сравнению с 2016 г.)

Общий объем заготовки древесины в Европе в 2017 году составил 401 млн м³, что является крупнейшим показателем с 2007 г. Видимое потребление делового круглого леса в Европе в 2017 г. составило 409 млн м³ – это самый большой показатель с мирового финансового кризиса. Несмотря на высокий внутренний спрос на круглый лес, 2017 год стал вторым по объемам его экспорта из Европы (после 2014 г.)

В 2017 году мировая торговля хвойным лесом выросла второй год подряд; последние десять лет она находится на восходящей траектории. По оценкам, в 2017 году на мировом рынке было продано 84 млн м³ древесины хвойных пород, из них регион ЕЭК ООН экспортировал 75%.

Значительные инвестиции в лесопромышленный комплекс, в основном в лесопиление, стимулируют рост производства в Сибири и на Дальнем Востоке, где в период с 2013 по 2017 гг. объем заготовок увеличился на 30%. На Северо-Западе России объем заготовки за этот период почти не изменился, в центральных регионах России – снизился.

Импорт в Китай как хвойного леса, так и хвойных пиломатериалов достиг рекордных значений в 2017 году, несмотря на замедление жилищного строительства в стране.

Цены на пиловочник выросли во многих странах в 2017 году из-за высокого спроса на хвойные пиломатериалы на ключевых рынках (включая Китай, Европу и США), а также из-за роста цен на пиломатериалы и увеличения объема международной торговли лесом.

Введение

По оценкам, в 2017 году в Европе, СНГ и Северной Америке было заготовлено 1,35 млрд м³ круглого леса (включая деловой лес и древесное биотопливо) для производства лесопромышленной продукции и выработки энергии. На долю ЕЭК ООН приходится около 60% всей мировой вывозки делового круглого леса и чуть более 80% вывозки делового хвойного леса.

В 2017 году в регионе ЕЭК ООН было заготовлено 877 млн м³ хвойного делового кругляка, что на 1,0% больше, чем в 2016 году. Это был пятый год подряд увеличения производства, с общим увеличением на 7,5% в сравнении с 2013 годом. Наибольший рост был зафиксирован в Европе и СНГ (около 11% в обоих регионах в сравнении с 2013 годом).

Хотя общий объем вывозки лиственного круглого леса в регионе ЕЭК ООН в последние годы практически не меняется и составляет около 255 млн м³, в трех субрегионах наблюдаются различные тенденции. За период с 2013 по 2017 год объем вывозки в Северной Америке сократился на 6,2%; за этот же период он увеличился в Европе (+3,3%) и СНГ (+7,6%).

Из общего объема вывозки круглого леса в регионе ЕЭК ООН в 2017 году около 17% было использовано в качестве топлива, причем эта доля не изменилась с 2013 года. Общий объем заготовки леса для топливных нужд в регионе ЕЭК ООН в 2017 году, по оценкам, составил 224 млн м³, причем более половины этого объема было произведено и потреблено в Европейском субрегионе. Данные о заготовке энергетической древесины во многих странах представляются в неполном объеме; в совместном запросе по древесной энергии Объединенной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО собираются более точные данные по этому аспекту (ЕЭК ООН, 2017 год), однако не на ежегодной основе.

В настоящей главе основное внимание уделяется производству, потреблению, торговле и ценам на деловой круглый лес и древесную щепу для использования в качестве промышленного сырья (целлюлоза, бумага и древесные плиты), а не на всю круглую древесину (включающую древесное топливо).

В этой главе термин «деловой лес» исключает древесину, которая используется в качестве топлива (таким образом, он включает круглую древесину, используемую для производства таких продуктов, как пиломатериалы, шпон и целлюлоза).

Потребление делового кругляка в регионе ЕЭК ООН в последние пять лет шло по тому же пути, что и производство, причем потребление хвойного леса неуклонно росло, а лиственного – оставалось достаточно стабильным. Общий объем потребления леса в 2017 году составил 1,10 млрд м³, в том числе 851 млн м³ хвойных и 248 млн м³ лиственных пород. Наибольшие изменения в период с 2013 по 2017 год были связаны с увеличением спроса на деловой круглый лес в Европе и СНГ и снижением потребления древесины лиственных пород в Северной Америке.

Мировая торговля хвойным лесом выросла в 2016 и 2017 гг. до второго по величине показателя за десять лет. По оценкам, в 2017 году на глобальном рынке было продано 84 млн м³ древесины хвойных пород, из которых регион ЕЭК ООН экспортировал 75% (Wood Resources International, 2018b). ЕЭК ООН уже давно является чистым экспортером как хвойных, так и лиственных пород древесины; в 2017 году чистый экспорт древесины в регионе достиг 29,5 млн м³ по сравнению с 25,2 млн м³ в 2016 году. Основными изменениями в торговле в 2016-2017 гг. стали увеличение поставок хвойного леса из Северной Америки в Азию и снижение импорта российского лиственного кругляка в Европу.

Основные торговые потоки делового хвойного леса в мире идут из Новой Зеландии, Российской Федерации и США в Китай; большая их часть увеличилась в 2015-2017 гг. В Европе основная торговля хвойным лесом осуществлялась из Чешской Республики в Австрию и Германию и из Норвегии в Швецию (Wood Resources International, 2018b).

Видимое потребление делового хвойного кругляка в регионе ЕЭК ООН по субрегионам в 2013-2018 гг.

Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности. Деловой лес исключает энергетическую древесину.
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2018

Видимое потребление делового лиственного кругляка в регионе ЕЭК ООН по субрегионам в 2013-2018 гг.

Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности. Деловой лес исключает энергетическую древесину.
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2018

Пять ведущих потоков торговли хвойным лесом в мире в 2013-2017 гг.

Из Новой Зеландии в Китай
Из России в Китай
Из США в Китай
Из Австралии в Китай
Из Чехии в Австрию

Источник: Wood Resources International, 2018b

Европа

Рынок деловой древесины

Видимое потребление делового кругляка лесной промышленностью в Европе в 2017 году составило 409 млн м³. Хотя это ненамного больше показателя 2016 г., это самый большой объем со времен мирового финансового кризиса 2008 года и значительно более высокий в сравнении с десятилетним минимумом в 341 млн м³ в 2009 году. Общий объем потребления в 2017 году составил 314 млн м³ леса хвойных пород и 95 млн м³ лиственных. За последние пять лет в ряде европейских стран, включая Эстонию, Францию, Латвию, Португалию и Румынию, значительно вырос спрос на деловой лес.

Общая заготовка древесины в Европе в 2017 году составила 401 млн м³, что является максимальным показателем с 2007 года. В 2017 году вывозка делового хвойного леса в субрегионе увеличилась на 1,2%. В период с 2014 по 2017 год заготовка деловых лиственных лесоматериалов была стабильной, на уровне 88-89 млн м³; производство лиственных пиломатериалов и целлюлозы за этот период практически не изменилось.

В большинстве стран Европы, заготавливающих круглый лес, в 2013-2017 гг. объемы заготовки выросли, но четыре страны выделяются особенно резким ростом: Польша (+19,5%), Турция (+16,1%), Финляндия (+12,2%) и Швеция (7,5%). Бельгия, Венгрия, Великобритания, Хорватия и Швейцария были в числе немногих стран, где за этот период объем заготовки делового круглого леса сократился. Основным двигателем роста заготовки является увеличение производства на ряде европейских лесопильных заводов, при этом ситуация на рынке хвойных пиломатериалов в Европе и за ее пределами улучшается.

Баланс торговли деловым лесом в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018f	Изменение 2017 к 2016
Заготовка	396055	400973	403277	1,2
Импорт	54240	52136	46918	-3,9
Экспорт	41707	44297	41045	6,2
Видимое потребление	408587	408812	409151	0,1

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2018

Торговля круглым лесом

Мировой объем торговли хвойным лесом вырос второй год подряд в 2017 году, при этом на Европу пришлось около 34% от общего объема импорта. Тенденции в шести ведущих странах-импортерах были различными: Германия, Австрия, Китай и Швеция увеличили импорт кругляка в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а Япония и Республика Корея – сократили. Торговля хвойным лесом в течение последних десяти лет развивалась по восходящей траектории, при этом производство пиломатериалов во всем мире росло. Объем поставок увеличился на 36% глобально и на 29% в Европе с 20-летнего минимума в мировой торговле лесом в 2009 году. В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на пиломатериалы, поэтому торговля лесом, вероятно, также продолжит тенденцию к росту.

В период с 2007 по 2017 год в пятерке крупнейших импортеров хвойного леса произошло несколько изменений. Доля Китая в мировом объеме импорта за этот период увеличилась с 23% до 37%. На второе место поднялась Германия, удельный вес которой в мировом объеме импорта удвоился. Япония, которая ранее была третьим импортером древесины хвойных пород, выпала из первой пятерки, поскольку страна увеличила использование внутренних лесных ресурсов; Финляндия также покинула этот список. Швеция вошла в пятерку лидеров и попала на четвертое место, опередив Южную Корею, импорт хвойного леса в которую за этот период сократился более чем на 50%.

С высоким спросом на лес и ограниченностью роста внутренней заготовки Германия стала крупным импортером хвойного леса за последние десять лет. Эта страна импортировала рекордные объемы кругляка в 2016-2017 гг. для обеспечения своего растущего лесопильного сектора, который увеличил экспорт пиломатериалов на 20% за период 2013-2017 гг. Двумя основными поставщиками пиломатериалов в Германию являются Чехия и Норвегия, которые совокупно оебспечили более 50% объема импорта за последние пять лет. Помимо сырья для лесопильной отрасли, немецкие целлюлозно-бумажные комбинаты также импортировали в 2016-2017 гг. около 2 млн м³ леса из Чехии, Эстонии, Латвии и Польши.

Импорт древесины в Финляндию за последнее десятилетие существенно сократился, и в настоящее время лесная промышленность страны в гораздо меньшей степени зависит от импортного древесного сырья. Финляндия импортировала всего 1,1 млн м³ хвойного леса в 2017 году, что является очень низким показателем по сравнению с рекордными 8,5 млн м³ в 2005 году. Увеличение объемов заготовки внутри страны, закрытие неэффективных производственных мощностей и повышение эффективности использования древесины стали факторами сокращения потребности страны в импортных лесоматериалах и древесной щепе. Российская Федерация продолжает оставаться доминирующим поставщиком древесины, на ее долю пришлось 63% от общего объема импорта хвойных пород в Финляндию в 2017 году.

Импорт хвойных пород древесины в Швецию увеличился второй год подряд в 2017 году до 5,6 млн м³, при этом Эстония и Финляндия особенно расширили свою долю на рынке. Тем не менее, объемы импорта в Швецию упали до самого низкого уровня за два года в четвертом квартале 2017 года (в годовом исчислении) из-за связанных с погодой трудностей в сырьевом обеспечении в акватории Балтийского моря. Крупнейшими изменениями в поставках в Швецию за последние пять лет стали резкое сокращение поставок кругляка из Латвии и резкое увеличение импорта балансов из Норвегии.

Как Финляндия, так и Швеция за последнее десятилетие существенно сократили свою зависимость от импортных лиственных балансов. В 2008 году обе страны импортировали 10,8 млн м³ лиственного кругляка, однако к 2017 году этот объем сократился до 5,8 млн м³.

Пять крупнейших импортеров хвойного леса в 2007 и 2017 гг., млн м³

2007
Китай	23,2
Южная Корея	8,1
Япония	7,7
Австрия	7,3
Финляндия	6,2

2017
Китай	36,9
Германия	8,2
Австрия	7,9
Швеция	5,6
Южная Корея	3,2

Источники: ФАО, 2018 (для данных по 2007 г.); ЕЭК ООН / ФАО, 2018 (для данных по 2017 г., кроме Южной Кореи); COMTRADE, 2018 (для данных по Южной Корее)

Потребление древесного сырья в целлюлозно-бумажной отрасли

Производство целлюлозы в Европе в последние пять лет было стабильным, поэтому в целом спрос на древесное сырье практически не изменился. Однако произошел небольшой переход от механической целлюлозы к химической, что привело к росту потребления древесины в 2017 году. Целлюлозно-бумажная промышленность Европы в 2017 г. увеличила потребление древесных волокон на 1,2% – до 149 млн м³, что является самым большим объемом с 2008 года (CEPI, 2018).

Самые большие перемены в поставках древесного сырья за последние несколько лет были связаны с небольшим сокращением производства лиственного сырья и переходом от хвойного кругляка к хвойной щепе, поставляемой с лесопильных предприятий. Лиственное сырье составило почти 27% от общего объема сырья для ЦБП в 2017 году, доля хвойного кругляка и древесных отходов – 49% и 24% соответственно.

Содружество Независимых Государств

Рынок деловой древесины

Общий расчетный объем вывозки делового леса в СНГ в 2017 году составил 220,2 млн м³, из них около 168,7 млн м³ пришлось на хвойные породы и 51,5 млн м³ на лиственные породы. Однако степень точности российских данных о лесозаготовке остается неопределенной: российское правительство признает, что некоторый объем заготовки «не документируется» и поэтому не учитывается в официальных оценках. Оценки объема древесины, заготовленной без разрешения, существенно различаются. Однако распространено мнение, что нелегальная заготовка в Российской Федерации снижается по мере ужесточения контроля.

По данным ЕЭК ООН, в 2017 году в России было заготовлено около 198 млн м³ деловой круглой древесины, что почти аналогично показателю 2016 года, но примерно на 10% больше, чем в 2013 году. Официальная оценка заготовки хвойного кругляка в 2016 году составила 150,9 млн м³, лиственного – 46,7 млн м³.

Сибирь и Дальний Восток являются единственными регионами Российской Федерации, в которых за последние пять лет (WhatWood, 2018) вырос объем лесозаготовки, что обусловлено серьезными инвестициями в лесопромышленное производство, преимущественно лесопильное. В период 2013-2017 гг. объем заготовки в Сибири и на Дальнем Востоке увеличился на 30%, при этом он практически не изменился на Северо-Западе России и снизился в Центральном регионе.

Недавно принятый в России федеральный закон, вероятно, еще больше увеличит заготовку на Дальнем Востоке, потому что теперь компании смогут обращаться за правами на вырубку на федеральном, а не на региональном уровне. В дополнение к новому закону федеральное правительство в рамках новой программы развития Дальнего Востока гарантирует доступ к лесам внутренним и иностранным инвесторам, вкладывающимся в производственные мощности на Дальнем Востоке.

Баланс торговли деловым лесом в СНГ в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018f	Изменение 2017 к 2016
Заготовка	219304	220219	224894	0,4
Импорт	464	479	479	3,3
Экспорт	25457	23876	23353	-6,2
Видимое потребление	194311	196822	202020	1,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2018

Торговля круглым лесом

Россия является вторым в мире экспортером хвойной древесины после Новой Зеландии и крупнейшим экспортером древесины лиственных пород. К 2017 г. российский экспорт лиственной древесины вырос до 7,5 млн м³, причем более 90% этого объема приходилось на Финляндию и Китай. Объем экспорта древесины лиственных пород из России в 2017 г. более чем вдвое превысил объем 2008 года, когда был зафиксирован рекордно низкий показатель.

Российский экспорт древесины хвойных пород в 2017 году сократился на 6,4% до 11,9 млн м³, что является самым низким уровнем более чем за 20 лет. Почти 85% объема экспорта в 2017 году пришлось на Китай.

Хотя китайская лесная промышленность исторически импортировала лес для своих потребностей из-за нехватки внутренних ресурсов, в последние три года существует тенденция на импорт хвойных пиломатериалов, а не кругляка. Китайские импортеры постепенно также поменяли свои исторические предпочтения и стали замещать российский лес ресурсами из Новой Зеландии.

Северная Америка

Рынок деловой древесины

Лесозаготовка в Северной Америке на протяжении пяти лет до 2017 года была удивительно стабильной, при этом объем вывозки делового круглого леса колебался между 503 млн м³ и 511 млн м³ ежегодно. Общая лесозаготовка в Канаде в 2017 году составила 153 млн м³, включая 126 млн м³ хвойных и 27 млн м³ лиственных пород.

Около 50% заготовки древесины в Канаде приходится на провинцию Британская Колумбия. По оценке Министерства лесного хозяйства Британской Колумбии, по состоянию на 2015 г. более чем десятилетнее нашествие сосновых жуков-лубоедов уничтожило более 730 млн м³ товарного объема сосны (около 54% от общего объема товарных запасов сосновой древесины в провинции). В центральной части провинции, наиболее пострадавшем регионе, жуки уничтожили 80-90% сосновых лесов. Та же оценка подтвердила, что эпидемия в настоящее время в целом закончилась, прогнозируя, что к 2020 году объем погибших сосен в провинции составит чуть менее 740 млн м³. В период 1990-2006 гг., до заражения жуком, ежегодная лесозаготовка в Британской Колумбии составляла в среднем около 75 млн м³. С тех пор объем последовательно снижался, составив около 65 млн м³ в 2017 году, что на 5% меньше результатов 2016 года и является самым низким годовым объемом вывозки древесины с 2010 года.

По данным ЕЭК ООН / ФАО на 2018 г., заготовка древесины в США (вывозка деловой круглой древесины) составила в 2017 году около 355 млн м³, что практически соответствует показателям предыдущих четырех лет. Эта цифра представляется слишком низкой, учитывая высокий спрос на древесное сырье в лесной промышленности США; можно также предполагать, что заготовка древесины в 2017 году должна быть выше, чем в 2013 году, поскольку производство в лесной промышленности значительно выросло за этот период. В отличие от официальных данных, экспертный анализ, основанный на производном потреблении кругляка лесной промышленностью и чистой торговле лесом, показывает, что фактическая вывозка делового леса в 2017 году была ближе к значению в 396 млн м³, что на 4,2% выше, чем в 2013 году (Wood Resources International, 2018b).

Увеличение производства пиломатериалов и ориентированно-стружечной плиты (OSB) является основной причиной роста потребления кругляка в пятилетний период до 2017 года. С 2012 по 2016 год производство хвойных пиломатериалов выросло на 14%, а пиломатериалов лиственных пород – на 20%. Отрасль OSB, которая выиграла от улучшения рынка жилья, увеличила производство на 26% за пять лет до 2017 года.

Баланс торговли деловым лесом в Северной Америке в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018f	Изменение 2017 к 2016
Заготовка	511280	508279	510604	-0,6
Импорт	7433	7646	7646	2,9
Экспорт	20219	21567	21567	6,7
Видимое потребление	498494	494358	496683	-0,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности.
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2018

Торговля круглым лесом

Экспорт леса хвойных пород из Канады снизился в 2017 году до 7,4 млн м³ в сравнении с 7,6 млн м³ в 2016 году. Большая часть этого падения пришлась на поставки в Японию, но экспорт в США также упал – до самого низкого уровня за шесть лет. Китай продолжал оставаться основным рынком для канадского кругляка, объем поставок в эту страну достиг 3,6 млн м³, что является вторым по объему показателем за всю историю наблюдений. Интересно, что в то время как канадский экспорт леса в Китай рос в последние годы, китайский импорт канадских хвойных пиломатериалов снижался четыре года подряд.

Менее десяти лет назад Канада была чистым импортером хвойного леса. Однако по мере снижения импорта кругляка из США и удвоения экспорта в Азию эта страна стала чистым экспортером в 2017 году с показателем в 2,5 млн м³.

Экспорт хвойного леса из США в 2017 году вырос на 11,5% до 10,8 млн м³. Китай по-прежнему является крупнейшим рынком потребления, за ним следуют Канада, Япония и Южная Корея. Исторически экспорт древесины из США шел с западного побережья. Однако в связи с тем, что местные цены на пиловочник на юге США сейчас в реальном выражении находятся на рекордно низком уровне, лесовладельцы из этого региона все чаще изучают возможности экспорта соснового леса на зарубежные рынки. Поставки c юга США достигли рекордного уровня в 2017 году, составив 13% от общего объема экспорта кругляка из Штатов.

Внерегиональное влияние на регион ЕЭК ООН

Регион ЕЭК ООН является чистым экспортером как хвойных, так и лиственных пород древесины. В 2017 году этот регион экспортировал на 24,9 млн м³ хвойного леса больше, чем импортировал, а чистый экспорт древесины лиственных пород достиг 4,6 млн м³. Китай является основным направлением поставок леса как из Северной Америки, так и из России.

Имея ограниченные внутренние ресурсы, Китай продолжает оставаться крупным импортером лесной продукции для удовлетворения растущего спроса на круглый лес, пиломатериалы, щепу, целлюлозу и бумагу. Объемы импорта как хвойного кругляка, так и пиломатериалов хвойных пород достигли рекордных значений в 2017 году, несмотря на замедление роста в секторе домостроения. В 2015-2017 гг. импорт пиломатериалов рос намного быстрее, чем импорт кругляка, и в 2017 г. поставки пиломатериалов были на 36% выше (в эквиваленте круглого леса). Это отличается от более ранней тенденции, когда существенно выше были именно поставки леса, а не импорт пиломатериалов. Сегодня Китай является крупнейшим в мире импортером леса и вторым по объему импортером пиломатериалов после США. Перемены в структуре поставщиков леса в Китай за последние пять лет были более драматичными, чем среди поставщиков пиломатериалов, кроме того, кругляк в Китай поставляет меньшее количество стран в сравнении с пиломатериалами.

Самое большое изменение в структуре импорта хвойного кругляка в Китай в период 2013-2017 гг. заключается в том, что крупным поставщиком стала Австралия; объем экспорта из этой страны увеличился с 1,6 млн м³ в 2013 г. до 4,2 млн м³ в 2017 г. Другим важным изменением является то, что Новая Зеландия отняла долю китайского рынка как у России, так и у США.

Импорт хвойного леса в Китай в 2013 и 2017 гг., млн м³

	2013	2017	Изменение в %, 2017 к 2013
Новая Зеландия	11,3	13,4	19
Россия	9,3	8,7	-6
США	5,3	4,8	-9
Австралия	1,6	4,2	163
Канада	2,7	2,8	4
Прочие	2,8	3,0	7
Всего	32,9	36,9	12

Источник: Wood Resources International, 2018b

Затраты на древесное сырье

Древесное сырье на сегодняшний день является самой крупной составляющей затрат при производстве целлюлозы, пиломатериалов, фанеры и древесных гранул. Например, на стоимость круглого леса приходится около 65-75% от общей себестоимости производства хвойных пиломатериалов. В целлюлозно-бумажной промышленности затраты на древесное сырье в 2017 г. составили в среднем 56% от общих расходов на производство (Fisher International, 2018).

В 2017 г. затраты на древесное сырье для производителей пиломатериалов и целлюлозы увеличились во всем мире, главным образом из-за повышения цен на большинство видов лесопромышленной продукции, а также из-за увеличения спроса на пиловочник, балансы и щепу.

Цены на пиловочник

Цены на пиловочник в 2017 г. выросли во многих странах из-за высокого спроса на хвойные пиломатериалы на ключевых мировых рынках, включая Китай, Европу и США, роста цен на пиломатериалы и увеличения объемов международной торговли лесом.

Глобальный индекс цен на пиловочник (GSPI, взвешенный по объему торговли индекс, который включает средние цены на хвойный пиловочник в 20 крупнейших мировых регионах-потребителях пиловочника) вырос сразу на 15% в I квартале 2018 г. в сравнении с I кварталом 2017 г. Значение индекса в $80,51/м³ стало рекордным с конца 2014 года.

За исключением юга США и Бразилии, цены на пиловочник выросли в основных мировых регионах-производителях пиломатериалов в 2017 и начале 2018 года. Наибольший рост наблюдался в Восточной Европе, Скандинавии и западных регионах Северной Америки; в Латинской Америке и Океании рост был более сдержанным.

Цены на пиловочник хвойных пород на Западе США имеют тенденцию к росту в течение почти трех лет; пиловочник Дугласовой пихты, во многом определяющий индекс, подорожал для внутреннего рынка на 45% в 2018 году в сравнении с 2015 г. Экспортные цены на лес также выросли с 2015 года, хотя и более медленными темпами, чем цены на кругляк для внутреннего рынка.

Почти повсеместная тенденция к повышению цен на пиловочник обусловлена в целом сильной мировой экономикой, которая обеспечивает оживленную активность в строительной отрасли и повышает спрос на продукцию деревообработки.

Несмотря на хорошие перспективы для мирового леспрома в 2018 году, находящиеся в разработке законы различных государств могут ограничить свободную торговлю, повысить торговые тарифы и снизить доверие к глобальному свободному рынку. Все это может положить конец циклу высокого спроса на древесную продукцию и остановить тенденцию к повышению цен на круглый лес.

Рост цен на пиловочник в первом квартале 2018 года в странах Балтии и Скандинавии, а также в Чехии и Австрии позволил Европейскому индексу цен на пиловочник (ESPI, рассчитывается в евро) достичь самой высокой точки почти за три года. Индекс в I кв. 2018 г. вырос на 3,4% в годовом исчислении до €85,65/м³ и продолжил тенденцию к росту, которая сложилась с начала 2016 года.

Цены на балансы

Сильный рынок и рекордно высокие цены на целлюлозу хвойных и лиственных пород привели к росту цен на древесное сырье во всем мире в течение большей части 2017 года и первой половины 2018 года. Глобальный индекс цен на хвойное целлюлозное сырье (GSFPI) вырос на 3,4% в I квартале 2018 г. в сравнении с IV кварталом 2017 г., что является вторым по величине квартальным ростом за семь лет. Цены на хвойное сырье выросли во всех 20 ключевых регионах мира, производящих целлюлозу, за исключением востока Канады, где цены на щепу в период с I кв. 2017 г. по I кв. 2018 г. упали на 14%.

Рост цен на лиственные балансы был более сдержанным, чем на хвойные; больше всего цены выросли в Финляндии, России и Испании. Глобальный индекс цен на лиственное целлюлозное сырье (GHFPI) достиг трехлетнего максимума в I кв. 2018 г., увеличившись на 8,0% в годовом исчислении.

Изменение цен на древесное сырье в Северной Америке было разнонаправленным в 2017 и начале 2018 гг., с существенным ростом на западе США и Канады и значительным падением цен на хвойную щепу на востоке Канады. Единственным регионом, в котором цены на древесину практически не изменились, был юг США, где целлюлозно-бумажная промышленность продолжает пользоваться одними из самых низких цен на сырье на всем континенте.

Цены на балансы и щепу в Европе существенно выросли в долларовом выражении в 2017 году, в основном из-за слабости доллара по отношению ко всем основным валютам Европы (изменения цен в местных валютах были более скромными). Наибольший рост цен на балансы в I кв. 2018 г. в годовом исчислении наблюдался в Финляндии, Германии, Испании и Швеции. Во всех четырех странах стоимость хвойного сырья в 2017 году увеличилась более чем на 18%. Еще одним фактором, подталкивающим цены на сырье, является оживленный рынок целлюлозы.

Цены на древесное сырье для производителей пеллет

Затраты на древесное сырье для производителей пеллет в Канаде и США немного выросли в конце 2017 и начале 2018 гг., продолжив тенденцию к росту, которая образовалась с начала 2017 года. Снижение загрузки лесопильных мощностей в Западной Канаде привело к сокращению поставок отходов для производителей пеллет, что вынудило некоторых использовать более дорогостоящую биомассу в сырьевой смеси. В целом стоимость сырья для канадских производителей пеллет медленно росла в 2017 году и первые несколько месяцев 2018 года, достигнув трехлетнего максимума в I квартале 2018 года.

Индекс цен на пеллетное сырье (PFPI) в Канаде, представленный в долларах США, вырос в I кв. 2018 г. на 8,1% в годовом исчислении, до $44,21 за тонну (Wood Resources International, 2018a). Большая часть этого увеличения была результатом укрепления канадского доллара к доллару США. Затраты на пеллетное сырье на западе Канаде, вероятно, в целом увеличатся в 2018 году из-за сокращения доступности пиловочника для лесопильных заводов региона – они являются важным источником отходов для пеллетной промышленности.

Почти двухлетний тренд падения индекса цен на пеллетное сырье в США (PFPI-US) был прерван в III квартале 2017 года; цены на сырье начали медленно расти осенью. Это увеличение отразило расширение использования более дорогого кругляка новыми пеллетными заводами, которые продолжали выход на проектные мощности в конце 2017 года.

Однако этот рост был частично компенсирован падением цен на опилки и щепу, используемые все большим количеством пеллетных заводов по мере увеличения их поставок с американских лесопилок. Индекс PFPI-US продолжал расти зимой, достигнув $63,60 за сухую тонну в I квартале 2018 года. Производство пиломатериалов на юге США будет определять поставки опилок и щепы и его последующее влияние на PFPI-US на протяжении 2018 года. В связи с ожидаемым увеличением поставок отходов лесопиления цены на опилки и щепу, вероятно, снизятся, что принесет пользу тем пеллетным заводам, которые способны обрабатывать отходы лесопиления.

Глобальный индекс цен на хвойный пиловочник (GSSPI) в 2009-2018 гг.

Примечание: индекс основан на ценах с доставкой на пиловочник в 20 ключевых регионах мира.
Источник: Wood Resources International, 2018a

Индексы цен на хвойный пиловочник в Германии, Польше, России и Швеции в 2013-2018 гг.

Примечание: индексы основаны на ценах с доставкой на пиловочник за кубометр без коры в местных валютах.
Источник: Wood Resources International, 2018a

Индексы цен на хвойный пиловочник в Северной Америке в 2013-2018 гг.

Примечания: индексы основаны на ценах с доставкой на пиловочник за кубометр без коры в местных валютах. «Юг США» - сосна; «Запад США» - канадская тсуга; «Запад Канады» и «Восток Канады» - смесь хвойных пород.
Источник: Wood Resources International, 2018a

Глобальный индекс цен на хвойное и лиственное целлюлозное сырье (GSFPI и GHFPI) в 1990-2018 гг.

                                             Лиственное                       Хвойное

Примечания: индексы основаны на цене с доставкой балансов и щепы в 18 ключевых регионах мира. Индексы выражены в долларах США за сухую метрическую тонну (odmt).
Источник: Wood Resources International, 2018b

Индексы цен на хвойную щепу в 2013-2018 гг.: запад Канады, юг США, Германия, Швеция

Примечание: индексы основаны на цене с доставкой щепы за сухую тонну в местной валюте.
Источник: Wood Resources International, 2018b

Индексы цен на хвойные балансы в 2013-2018 гг.: Финляндия, Германия, Россия, юг США

Примечание: индексы основаны на цене балансов с доставкой за сухую тонну в местной валюте.
Источник: Wood Resources International, 2018b

Индексы цен на сырье для пеллетного производства в Канаде и США в 2013-2018 гг.

Примечание: индексы основаны на цене сырья с доставкой за сухую тонну в местной валюте.
Источник: Wood Resources International, 2018a