Лесная промышленность РФ 2021. Чего ждать в 2022 году?

Таблица 1. Производство необработанных лесоматериалов по видам в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс. плотн. м³.

При этом производство топливной древесины сократилось на 0,03%, в то время как производство необработанных лесоматериалов хвойных пород выросло на 2,9%, а лиственных пород – на 6% по сравнению с итогом 9 месяцев 2020 года, что не может не радовать.

Рисунок 1. Производство необработанных лесоматериалов по видам в 2017-9 мес. 2020 гг, тыс. плотн. м³.

В структуре производства в 2021 году также произошли положительные изменения. По сравнению с результатом 9 месяцев прошлого года на 18,1% выросло производство лесоматериалов для лущения (то есть для производства шпона), на 9,4% хлыстов лиственных пород дерева и на 16,9% - хвойных пород, а так же на 19,7% прочих круглых лесоматериалов лиственных пород.

Таблица 2. Производство необработанных лесоматериалов с разбивкой по назначению в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс плотн м³.

Рисунок 2. Производство необработанных лесоматериалов по назначению в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс. плотн. м³.

Таким образом, за 9 месяцев текущего года производство деловой древесины в РФ составило 94,3 млн. плотн. куб. м, что на 3,4% больше чес за аналогичный период годом ранее. Производство дровяной древесины за тот же период снизилось на 0,03% и составило 8,9 млн. плотн. куб. м.

Рисунок 3. Производство и экспорт необработанных лесоматериалов в 2010-2021 гг, млн. м³

При этом экспорт необработанной деловой древесины медленно, но неуклонно снижается благодаря устанавливаемым правительством заградительным пошлинам. В итоге за последние 11 лет доля экспорта в производстве необработанной древесины снизилась с 20 до 11,6%.

В структуре Российского экспорта древесина и изделия из нее (код ТНВЭД 44) составляет лишь 4,7% по тоннажу и 2,5% по доходам (в долларах). При этом согласно официальной статистике лидерство уже много лет за пиломатериалами, на долю которых по тоннажу приходится свыше 42% всего тоннажа российского экспорта древесины. Данный факт на первый взгляд, кажется, не так уж плохо, поскольку необработанный кругляк лишь на втором месте с долей 29,5%, а топливная древесина – вообще на третьем, с долей 14%.

Таблица 3. Экспорт древесины с разбивкой по товарной номенклатуре в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс. тонн.

Однако при детальном рассмотрении картина российского экспорта древесины выглядит далеко не идеально. Потому что лидируют дешевые товарные группы.

Таблица 4. Экспортные цены на древесину с разбивкой по товарной номенклатуре в 2017-9 мес. 2021 гг, долл. за тонну

И если с необработанной (кругляком) и топливной древесиной все и так понятно, то низкая экспортная цена на пиломатериалы вызывает вопросы…

Оказывается что львиная доля пиломатериалов (код ТНВЭД) – более 60% экспортируется в Китай и Узбекистан, причем по очень низким ценам.

Таблица 5. Экспорт товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, тыс. тонн

Рисунок 4. Экспорт товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, тыс. тонн

Таблица 6. Среднегодовые цены экспортных поставок товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, долл. за тонну

Причем, что характерно, если цены экспортных поставок в Японию, Эстонию, Германию и Египет закономерно начали расти в начале 2021 года вслед за ростом цен на пиломатериалы, то цены экспортных поставок в Китай и Узбекистан оставались более-менее стабильными до середины лета, и только в июле пошли в рост. Почему? Потому что Правительство РФ постановлением N 737 от 15.05.2021 с 1 июля текущего года ввело 10-процентную ставку таможенной пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Таким, в общем-то, нехитрым способом власти решили бороться с серыми схемами, когда под видом грубо отесанного бревна пытаются вывозить кругляк.

Рисунок 5. Средние цены экспортных поставок товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, долл. за тонну

Дальше - больше. С 1 января 2022 года отменяются все экспортные тарифные квоты на необработанную древесину хвойных пород. Это значит, что вся необработанная древесина должна будет экспортироваться с единой вывозной пошлиной. Размер пошлины пока не оглашается, но уже понятно, что она будет фактически запретительной. Также в целях оптимизации проведения таможенного контроля экспорт лесоматериалов, будет осуществляется только через 2 пункта пропуска – железнодорожные пункты пропуска Люття (Республика Карелия) и Хасан (Приморский край).

Какие будут последствия? Основной покупатель российского кругляка – Финляндия. По тоннажу на ее долю приходится свыше 41% российского экспорта необработанной древесины. В тоже время в денежном исчислении доля Финляндии составляет всего 23% от общего объема экспорта данной товарной группы. А все потому, что финны покупают российский кругляк более чем в 2 раза дешевле, чем остальные страны – в среднем по 50 долларов за тонну. Для сравнения Китай, занимающий 1 место по объему поставок российского кругляка, покупает его в среднем по 120 долларов за тонну.
Хотя по физическому объему экспорта необработанная древесина занимает второе место, в деньгах ее доля по итогам 9 месяцев текущего года составляет всего 9%, или 818 млн. долларов. А вот поставки «грубо обработанной» древесины в Китай и Узбекистан это порядка 49% общего объема выручки от экспорта товарной группы 4407, или 2271 млн. долларов. В сумме эти две позиции по итогам 9 месяцев текущего года составляют порядка 35% всего российского экспорта древесины в денежном исчислении. Но это конечно не означает, что в следующем году российский экспорт древесины просядет на треть. Сокращение вывоза необработанной древесины должно привести к удешевлению стоимости сырья на внутреннем рынке, углублению уровня переработки, а значит и увеличению прибавочной стоимости в доле экспорта. Это в теории, а на практике…