По итогам 9 месяцев 2021 года объём вывезенной из леса товарной древесины составил 103 млн. плотных кубометров необработанных пиломатериалов, что на 3,4% больше чем за аналогичный период годом ранее.
Таблица 1. Производство необработанных лесоматериалов по видам в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс. плотн. м3.
2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 9 мес. | |
Хвойных пород | 90906 | 93410 | 88071 | 84096 | 63318 |
Лиственных пород | 33625 | 40812,3 | 41373,1 | 41136 | 30989 |
Древесина топливная | 15276 | 14885 | 13457 | 12846 | 8916 |
Итого лесоматериалы необработанные | 139807 | 149106 | 142901 | 138076 | 103223 |
При этом производство топливной древесины сократилось на 0,03%, в то время как производство необработанных лесоматериалов хвойных пород выросло на 2,9%, а лиственных пород – на 6% по сравнению с итогом 9 месяцев 2020 года, что не может не радовать.
Рисунок 1. Производство необработанных лесоматериалов по видам в 2017-9 мес. 2020 гг, тыс. плотн. м3.
В структуре производства в 2021 году также произошли положительные изменения. По сравнению с результатом 9 месяцев прошлого года на 18,1% выросло производство лесоматериалов для лущения (то есть для производства шпона), на 9,4% хлыстов лиственных пород дерева и на 16,9% - хвойных пород, а так же на 19,7% прочих круглых лесоматериалов лиственных пород.
Таблица 2. Производство необработанных лесоматериалов с разбивкой по назначению в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс плотн м3.
2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 9 мес. | |
Для распиловки и строгания (для изготовления досок и бруса) | 68815 | 70462 | 67279 | 62629 | 46131 |
Для лущения (изготовления шпона) | 4082 | 5115 | 4897 | 4917 | 4216 |
Хлысты, бревна для строительства, опор, сваи и прочие | 25212 | 29000 | 25373 | 26397 | 20352 |
Для производства целлюлозы | 26422 | 29645 | 31895 | 31287 | 23607 |
Древесина топливная | 15276 | 14885 | 13457 | 12846 | 8916 |
Итого | 139807 | 149106 | 142901 | 138076 | 103222 |
Рисунок 2. Производство необработанных лесоматериалов по назначению в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс. плотн. м3.
Таким образом, за 9 месяцев текущего года производство деловой древесины в РФ составило 94,3 млн. плотн. куб. м, что на 3,4% больше чес за аналогичный период годом ранее. Производство дровяной древесины за тот же период снизилось на 0,03% и составило 8,9 млн. плотн. куб. м.
2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 9 мес. | |
Деловая | 124531 | 134222 | 129444 | 125230 | 94306 |
Дровяная | 15276 | 14885 | 13457 | 12846 | 8916 |
Рисунок 3. Производство и экспорт необработанных лесоматериалов в 2010-2021 гг, млн. м3
При этом экспорт необработанной деловой древесины медленно, но неуклонно снижается благодаря устанавливаемым правительством заградительным пошлинам. В итоге за последние 11 лет доля экспорта в производстве необработанной древесины снизилась с 20 до 11,6%.
В структуре Российского экспорта древесина и изделия из нее (код ТНВЭД 44) составляет лишь 4,7% по тоннажу и 2,5% по доходам (в долларах). При этом согласно официальной статистике лидерство уже много лет за пиломатериалами, на долю которых по тоннажу приходится свыше 42% всего тоннажа российского экспорта древесины. Данный факт на первый взгляд, кажется, не так уж плохо, поскольку необработанный кругляк лишь на втором месте с долей 29,5%, а топливная древесина – вообще на третьем, с долей 14%.
Таблица 3. Экспорт древесины с разбивкой по товарной номенклатуре в 2017-9 мес. 2021 гг, тыс. тонн.
2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 9 мес. | |
Пиломатериалы (4407) | 18041 | 19264 | 19826 | 18488 | 13685 |
Кругляк (4403) | 15722 | 15610 | 13076 | 13172 | 9537 |
Топливная древесина (4401) | 3761 | 3860 | 4962 | 6186 | 4535 |
Фанера (4412) | 1681 | 1831 | 1886 | 1943 | 1554 |
Плиты ДСП, OSB и прочие (4410) | 1182 | 1323 | 1438 | 1356 | 1203 |
Плиты ДВП (4411) | 785 | 909 | 902 | 931 | 762 |
Прочее | 958 | 1106 | 1145 | 1054 | 1073 |
Итого | 42131 | 43902 | 43236 | 43130 | 32348 |
Однако при детальном рассмотрении картина российского экспорта древесины выглядит далеко не идеально. Потому что лидируют дешевые товарные группы.
Таблица 4. Экспортные цены на древесину с разбивкой по товарной номенклатуре в 2017-9 мес. 2021 гг, долл. за тонну
2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | |
Пиломатериалы (4407) | 219 | 234 | 227 | 233 | 338 |
Кругляк (4403) | 93 | 94 | 85 | 78 | 86 |
Топливная древесина (4401) | 65 | 82 | 86 | 78 | 78 |
Фанера (4412) | 656 | 739 | 604 | 596 | 886 |
Плиты ДСП, OSB и прочие (4410) | 232 | 285 | 255 | 245 | 405 |
Плиты ДВП (4411) | 358 | 376 | 377 | 343 | 446 |
Прочее | 568 | 592 | 611 | 575 | 732 |
И если с необработанной (кругляком) и топливной древесиной все и так понятно, то низкая экспортная цена на пиломатериалы вызывает вопросы…
Оказывается что львиная доля пиломатериалов (код ТНВЭД) – более 60% экспортируется в Китай и Узбекистан, причем по очень низким ценам.
Таблица 5. Экспорт товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, тыс. тонн
2018 г | 2019 г | 2020 г | 9 мес. | |
Китай | 11898 | 12682 | 10840 | 7491 |
Узбекистан | 1581 | 1452 | 1613 | 1027 |
Япония | 430 | 480 | 418 | 344 |
Эстония | 392 | 364 | 422 | 423 |
Германия | 320 | 346 | 389 | 358 |
Египет | 619 | 579 | 471 | 353 |
Прочие | 4022 | 3925 | 4335 | 3691 |
Итого | 19264 | 19826 | 18488 | 13685 |
Рисунок 4. Экспорт товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, тыс. тонн
Таблица 6. Среднегодовые цены экспортных поставок товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, долл. за тонну
2018 г | 2019 г | 2020 г | 9 мес. | |
Китай | 197 | 198 | 207 | 273 |
Узбекистан | 172 | 167 | 162 | 217 |
Япония | 592 | 606 | 598 | 809 |
Эстония | 379 | 350 | 354 | 592 |
Германия | 408 | 398 | 409 | 606 |
Египет | 370 | 298 | 301 | 580 |
Прочие | 282 | 262 | 253 | 382 |
Причем, что характерно, если цены экспортных поставок в Японию, Эстонию, Германию и Египет закономерно начали расти в начале 2021 года вслед за ростом цен на пиломатериалы, то цены экспортных поставок в Китай и Узбекистан оставались более-менее стабильными до середины лета, и только в июле пошли в рост. Почему? Потому что Правительство РФ постановлением N 737 от 15.05.2021 с 1 июля текущего года ввело 10-процентную ставку таможенной пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Таким, в общем-то, нехитрым способом власти решили бороться с серыми схемами, когда под видом грубо отесанного бревна пытаются вывозить кругляк.
Рисунок 5. Средние цены экспортных поставок товарной группы 4407 с разбивкой по странам-покупателям в 2018-9 мес. 2021 гг, долл. за тонну
Дальше - больше. С 1 января 2022 года отменяются все экспортные тарифные квоты на необработанную древесину хвойных пород. Это значит, что вся необработанная древесина должна будет экспортироваться с единой вывозной пошлиной. Размер пошлины пока не оглашается, но уже понятно, что она будет фактически запретительной. Также в целях оптимизации проведения таможенного контроля экспорт лесоматериалов, будет осуществляется только через 2 пункта пропуска – железнодорожные пункты пропуска Люття (Республика Карелия) и Хасан (Приморский край).
Какие будут последствия? Основной покупатель российского кругляка – Финляндия. По тоннажу на ее долю приходится свыше 41% российского экспорта необработанной древесины. В тоже время в денежном исчислении доля Финляндии составляет всего 23% от общего объема экспорта данной товарной группы. А все потому, что финны покупают российский кругляк более чем в 2 раза дешевле, чем остальные страны – в среднем по 50 долларов за тонну. Для сравнения Китай, занимающий 1 место по объему поставок российского кругляка, покупает его в среднем по 120 долларов за тонну.
Хотя по физическому объему экспорта необработанная древесина занимает второе место, в деньгах ее доля по итогам 9 месяцев текущего года составляет всего 9%, или 818 млн. долларов. А вот поставки «грубо обработанной» древесины в Китай и Узбекистан это порядка 49% общего объема выручки от экспорта товарной группы 4407, или 2271 млн. долларов. В сумме эти две позиции по итогам 9 месяцев текущего года составляют порядка 35% всего российского экспорта древесины в денежном исчислении. Но это конечно не означает, что в следующем году российский экспорт древесины просядет на треть. Сокращение вывоза необработанной древесины должно привести к удешевлению стоимости сырья на внутреннем рынке, углублению уровня переработки, а значит и увеличению прибавочной стоимости в доле экспорта. Это в теории, а на практике…