Росту мирового рынка МДФ препятствует падение строительного сектора на фоне пандемии

Мировой рынок МДФ составил 45,9 млрд долл. США в 2019 году, что было на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику и наценки розничных продавцов, которая будет включена в окончательную потребительскую цену). Объем рынка в стоимостном выражении рос в среднем на +1,4% в год в период с 2013 по 2019 гг.; тренд оставался относительно стабильным на протяжение рассматриваемого периода. Наиболее высокий темп роста рынка наблюдался в 2018 году, с приростом на 13% г/г. В результате потребление достигло пикового уровня в 48,2 млрд долл. США, а затем несколько снизилось в 2019 г.

Потребление по странам

Китай (53 млн куб. м) остается крупнейшей страной-потребителем МДФ в мире, с долей 52% от общего объема рынка. Более того, потребление МДФ в Китае более чем в десять раз превысило показатель второго по величине потребителя, США (4,6 млн куб. м). Третью позицию в этом рейтинге заняла Турция (4,4 млн куб. м) с долей 4,3%.

В Китае потребление МДФ оставалось относительно стабильным в период с 2013 по 2019 год. В остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: США (+3,4%) и Турция (+0,7%).

В стоимостном выражении, наибольший объем рынка был у Китая (24,5 млрд долл. США). Вторую позицию в рейтинге заняли США (2,9 млрд долл. США). За ними следовала Турция.

Странами с самыми высокими уровнями потребления МДФ на душу населения в 2019 году были Беларусь (178 куб. м на 1000 чел.), Польша (89 куб. м на 1000 чел.) и Турция (53 куб. м на 1000 чел.). Кроме того, потребление МДФ на душу населения в Беларуси вдвое превысило показатель второго по величине потребителя в мире, Польши.

Прогноз развития рынка до 2030 г.

Ожидается, что в 2020 году мировой объем потребления MDF несколько снизится по сравнению с 2019 годом из-за падения строительного сектора, а также сокращения инвестиций и потребительских расходов на фоне пандемии COVID-19. В среднесрочной перспективе, по мере восстановления мировой экономики, рынок, как ожидается, будет постепенно расти за счет увеличения численности населения и восстановления доходов. В целом, прогнозируется, что в течение следующего десятилетия рынок МДФ будет увеличиваться с ожидаемым среднегодовым темпом прироста +1,1% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 115 млн куб. м (оценка IndexBox) к концу 2030 г.

Производство

В 2019 году объем производства МДФ в мире составил 102 млн куб. метров, что соответствует показателю 2018 года. Общий объем производства увеличивался в среднем на +2,3% в год с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с небольшими колебаниями в отдельные годы.

Производство по странам

Китай (55 млн куб. м) является страной с наибольшим объемом производства МДФ, занимая 54% от общего объема выпуска. Более того, производство МДФ в Китае более чем в десять раз превысило показатель второго по величине производителя, Турции (4,8 млн куб. м). Бразилия (4,5 млн куб. м) заняла третье место по объему выпуска с долей 4,4%.

В Китае производство МДФ оставалось относительно стабильным в период с 2013 по 2019 год. В остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Турция (+1,9%) и Бразилия (+1,5%).

Импорт

В 2019 году мировой объем импорта MDF сократился до 14 млн куб. м, что было на 8,1% ниже, по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом импорт демонстрировал относительно ровный тренд. Наиболее заметные темпы роста импорта были зафиксированы в 2018 году, когда он вырос на 8% в годовом выражении. В результате импорт достиг пика в 16 млн куб. м, а затем сократился в следующем году. В стоимостном выражении импорт МДФ составил 6,5 млрд долл. США (по оценкам IndexBox) в 2019 году.

Импорт по странам

В 2019 году США (1,5 млн куб. м), а затем Великобритания (581 тыс. куб. м), Италия (573 тыс. куб. м), Япония (524 тыс. куб. м), Нидерланды (495 тыс. куб. м), Польша (478 тыс. куб. м), Франция (469 тыс. куб. м), Германия (445 тыс. куб. м), Саудовская Аравия (406 тыс. куб. м), Объединенные Арабские Эмираты (378 тыс. куб. м), Бельгия (374 тыс. куб. м), Узбекистан (364 тыс. куб. м) и Мексика (361 тыс. куб. м) были основными импортерами МДФ, вместе занимая 49% от общего объема импорта.

Импорт в США с 2013 по 2019 год увеличивался в среднем на +5,3% в год. В то же время Польша (+24,6%), Узбекистан (+19,9%), Бельгия (+8,3%), Нидерланды (+3,9%), Германия (+2,8%) и Великобритания (+1,2%) продемонстрировали положительные темпы роста. Более того, Польша стала самым быстрорастущим импортером МДФ в мире с среднегодовым темпом роста +24,6% в период с 2013 по 2019 год. Напротив, Мексика (-4,2%), Франция (-4,3%) и Саудовская Аравия (-9,0%) сокращали поставки за тот же период.

В стоимостном выражении США (895 млн долл. США) лидируют по объемам поставок МДФ, занимая 14% мирового объема импорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Великобритания (341 млн долл. США), на которую приходится 5,3% мирового объема импорта. За ней следует Франция с долей 4,6%.

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста импорта в США составили +6,3%. В остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Великобритания (+3,1%) и Франция (-1,8%).

Цены на импорт по странам

Средняя импортная цена на МДФ составила 452 долл. США за куб. м в 2019 году, оставаясь неизменной по сравнению с предыдущим годом. В целом, за рассматриваемый период цены продемонстрировали ровный тренд. За рассматриваемый период средние импортные цены достигли пика в 476 долл. США за куб. м в 2014 году; однако в период с 2015 по 2019 гг. импортные цены оставались на более низком уровне.

Между основными странами-импортерами наблюдались значительные различия в средних ценах. В 2019 году страной с самой высокой ценой была Франция (629 долл. США за куб. м), а Узбекистан (242 долл. США за куб. м) имела наиболее низкие цены. С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были у Франции, в то время как у других мировых стран-лидеров наблюдались более скромные темпы роста.