Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты (выделяют две подгруппы: МДФ/ХДФ и ДВП, без МДФ/ХДФ), древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП).
Мировой спрос на древесные плиты в 2016 г. составил 225 млн куб. м (среднегодовой рост за 2012-2016 гг. ― 4,2%) и был распределен следующим образом: ДВП (без МДФ/ХДФ)― 5%, МДФ/ХДФ — 43%, ДСП ― 39% и ОСП ― 13%.
Древесноволокнистые плиты
Продуктовая группа ДВП включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (МДФ/ХДФ) и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит — ДВП (без МДФ/ХДФ).
Мировой спрос на ДВП (без МДФ/ХДФ) снижался, в среднем, на 1,5% в год в период 2012-2016 гг. и составил 11,8 млн куб. м в 2016 г. В то же время спрос на ДВП на ключевых для России рынках стран-импортеров (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Турция) в 2012-2016 гг. снижался, в среднем, на 4,2% и составил 0,22 млн куб. м в 2016 г.
В период 2012-2016 гг. спрос на ДВП (без МДФ/ХДФ) в России снижался значительно быстрее рыночных темпов, в среднем, на 18,8% в год и составил 0,45 млн куб. м в 2016 г.
Мировой спрос на МДФ/ХДФ рос, в среднем, на 4,0% период 2012-2016 гг. и составил 96 млн куб. м в 2016 г. Рост объясняется распространением ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и ДСП при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на МДФ/ХДФ в период 2012-2016 гг. рос в Иране (+9,1%), Европе (+6,1%), России (+5,5%), Китае (+4,0%). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия,Турция) составлял 6,4% в год за последние 5 лет.
В 2016 г. объем производства МДФ/ХДФ в России составил 2,6 млн куб. м. На рынке практически полностью вытеснен импорт (менее 0,3 млн куб. м в 2016 г.), наблюдается рост экспорта: так, в 2016 г. он составил около 0,6 млн куб. м, увеличившись по сравнению с 2015 г. почти вдвое.
Древесно-стружечные плиты
Мировой спрос на ДСП растет (+4,3%), в период с 2012-2016 гг. спрос вырос с 75 до 88 млн куб. м. Основными потребителями ДСП в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового потребления ДСП, и Европа, которая потребляет еще 40%. В 2012-2016 гг. наибольший рост потребления ДСП показали Китай — 14,8%, Северная Америка — 4,1% и Европа — 3,5%.
В 2016 г. объем производства ДСП в России составил 6,6 млн куб. м при внутреннем потреблении равном 5,2 млн куб. м. Экспорт ДСП увеличился на 30% по сравнению с 2015 г. и составил 1,6 млн куб. м в 2016 г. Экспорт в страны СНГ — традиционный рынок сбыта российского ДСП — составил 81% от общего в 2016 г. Тем не менее, девальвация российского рубля обусловила увеличение экспорта ДСП в страны Европы (13% всего экспорта), по этому направлению наблюдалось почти двукратное увеличение объема по сравнению с 2015 г. Девальвация, а также оптимизация транспортных издержек, в частности — использование обратной загрузки контейнеров — позволила российским производителям также увеличить экспорт ДСП в Китай — в абсолютном значении прирост составил около 17,5 тыс. куб. м. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта ДСП пока остается небольшой — 1,1%.
Ориентированно-стружечные плиты
Мировое потребление ОСП в 2016 г. составило 29 млн куб. м, среднегодовой рост за 2012-2016 гг. в мире ― 8,1%, в СНГ ― 14,6%. Рост потребления ОСП связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ОСП являются США ― 58% в структуре мирового спроса, Европа ― 20% и Канада ― 8%.
Рынок OСП в России показывал высокие темпы среднегодового роста в период 2012-2016 гг. ― 19,5%, в связи с тем, что ОСП плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также другого строительства и ремонта домов.
В 2016 г. 36% российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако, в период 2012-2016 гг. наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп -7,4%) в связи с активным развитием отечественного производства (+127,0% за аналогичный период).Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ОСП с рынка будет продолжаться.
На сегодняшний день российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российского ОСП являются: Казахстан (41 тыс. куб. м), Украина (6 тыс. куб. м) и Великобритания (4 тыс. куб. м). Невысокие объема экспорта ОСП обусловлены ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако, ОСП российского производства конкурентоспособно по цене также в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ОСП в эти страны. По данным крупных российских производителей ОСП, себестоимость российского ОСП с доставкой в США составляет около 210-220 долл. США за куб. м, в то время как средняя цена на рынке США — около 300 долл. США за куб. м.
Перспективы роста рынков плит внутри России
Рост спроса на ДВП внутри страны прогнозируется незначительным ― с 0,45 млн куб. м в 2016 г. до 0,5 млн куб. м в 2030 г. Хорошими рыночными перспективами внутри России обладает МДФ, замещающий другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на МДФ внутри страны прогнозируется на уровне 4,0% в год с 2,3 млн куб. м в 2016 г. до 3,8 млн куб.м в 2030 г.
С 2016 по 2030 г. спрос на ДСП в России будет расти, в среднем на 1,5% в год и составит 6,6 млн куб. м в 2030 г. В период 2016-2030 гг. в России прогнозируется среднегодовой рост потребления ОСП на уровне 4,0%: с 1,1 до 1,9 млн куб. м, обеспеченный потребностями деревянного домостроения, другим строительством и ремонтом, производством мебели и упаковки.
Целевое видение
В перспективе до 2030 г., отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако страны дальнего зарубежья — Китай, Западная Европа и США — также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей. Это стало возможнымпо причине девальвации российского рубля, уменьшения транспортных издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального рынка (например, по ОСП).
США, крупнейший рынок ОСП, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и Европу существует возможность экспортировать ОСП, ДСП и МДФ плиты. Потенциал развития экспорта ДВП (без МДФ/ХДФ) ограничен, в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствиему российских производителей ценового преимущества.
В настоящий момент российские производители ОСП, ДСП и МДФ плит имеют существенное преимущество (до двух и более раз) по себестоимости производствав сравнении с зарубежными игроками. Однако целесообразность экспорта во многом зависитот величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется, в основном, при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком, либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта. На данный момент некоторые российские производители плит не рассматривают возможности выхода на экспорт ввиду нахождения производств в глубине страны, либо отдаленности от развитой логистической сети. Примером же успешно реализованного проекта по развитию логистической сети можно назвать транспортный хаб Ворсино в Калужской области, упрощающий российским экспортерам доступ к рынку Китая.
Производство ДСП вырастет до 9,8 млн куб. м к 2030 г. (6,6 млн куб. м в 2016 г.), из которых на экспорт придется 35%. Производство ДВП (без МДФ) составит 0,6 млн куб. м к 2030 г. (0,4 млн куб. м в 2016 г.), из которых на экспорт будет направлено 32%. Производство МДФ вырастет до 6,1 млн куб. м к 2030 г. (2,6 млн куб. м в 2016 г.), из которых на экспорт придется 41%. Производство ОСП составит 3,4 млн куб. м к 2030 г. (0,8 млн куб.м в 2016 г.), из которых на экспорт будет направлено 46%.
Существующих производственных мощностей по производству ДВП достаточно для удовлетворения спроса в 2030 г.
До 2030 г. планируется ввод 2,3 млн куб. м мощностей по производству МДФ/ХДФ в 6 субъектах Российской Федерации: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн куб. м и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей на 1,2 млн куб. м МДФ/ХДФ.
Новые производства ДСП общей мощностью 390 тыс. куб. м. заявлены в Брянской, Кемеровской и Калужской областях. Прирост мощности существующих предприятий оценивается в 0,5 млн куб. м (с текущих 7,0 до 7,5 млн куб. м в 2030 г.). Для удовлетворения спроса в 2030 г. потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 1,9 млн куб.м.
Заявленные новые мощности по производству ОСП до 2024 г. составляют 3,9 млн куб. м. Проекты заявлены в ХМАО, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, в республиках Карелия, Башкортостан и Бурятия. Заявленных мощностей хватит для покрытия спроса в 2030 г. в обоих сценариях.
Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), расположение новых плитных производств должно производиться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня транспортных затрат на экспорт. Это должно обеспечиваться либо за счет создания производств вблизи границ экспортных рынков, либо вблизи развитых логистических контейнерных хабов.
Реализация Стратегии позволит к 2030 г. создать около 30 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 2,9 млрд руб. налогов ежегодно.