Мировой рынок древесных плит и фанеры в 2017-2018 гг.

Потребление MDF бьет рекорды во всех трех субрегионах ЕЭК ООН в 2017 году. Две трети общего объема производства ДСП в Европе потреблялось в мебельном секторе.

Европейское производство изоляционных плит выросло в 2017 году шестой год подряд. Рынок древесных плит в Европе продолжил свое восстановление в 2017 году, причем рост был особенно сильным в секторе строительных плит. Ожидается, что в целом рынок древесных плит в субрегионе в 2018 году будет позитивным.

Видимое потребление древесных плит в субрегионе СНГ в 2017 году увеличилось на 10,2% и составило 19,3 млн м3.

Российские производители OSB продолжают осваивать зарубежные рынки, в 2017 г. российская плита OSB была впервые экспортирована в США.

Производство фанеры в РФ снизилось на 0,8% в 2017 году до 3,7 млн м³ из-за нехватки древесного сырья.

Министерство торговли США ввело постоянную антидемпинговую пошлину в размере 183% на импортируемую из Китая лиственную фанеру с окончательными компенсационными ставками субсидий в диапазоне от 23% до 195%.

Введение Штатами импортных пошлин на китайскую лиственную фанеру привело к скачку импорта хвойной фанеры из Китая в США на 549% в 2017 году и астрономическому увеличению импорта на 1581% в первые четыре месяца 2018 года в годовом исчислении.

Ожидается, что североамериканский спрос на строительные плиты замедлится до 3,7% в 2018 году; спрос на OSB вырастет на 4,4%, а на фанеру – на 2,3%.

Малайзия и Индонезия продолжали доминировать в экспорте тропической фанеры в 2017 году, хотя объем экспорта из Малайзии упал на 13% на фоне увеличения внутреннего спроса, роста производственных затрат и укрепления национальной валюты – ринггита.

Ожидается, что в Японии, являющейся основным рынком импорта тропической фанеры, на импортные поставки повлияет государственная политика, направленная на повышение конкурентоспособности японской фанерной отрасли.

Введение

В этой главе рассматриваются как строительные плиты (фанера из перекрестно-склеенного шпона и ориентированно-стружечная плита OSB из склеенных вместе длинных фрагментов стружки), так и прочие плиты (ДСП и ДВП). Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS) для классификации продуктов определяет OSB как ДСП. Однако в настоящем исследовании OSB-плита рассматривается как отдельный продукт, поскольку OSB и ДСП отличаются по производству, применению и используемому сырью. ДВП – это термин, используемый для обозначения различных видов плит из древесного волокна:

- древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF) и древесноволокнистая плита средней плотности (MDF), которые в настоящем исследовании обе включены в категорию MDF;
- ДВП мокрого способа производства, которая по плотности аналогична обычной ДВП, но изготовлена с использованием мокрой технологии;
- древесноволокнистая плита низкой плотности, которая включает изоляционные плиты (жесткие и гибкие).

Тенденции производства и потребления древесных плит в 2017 году в целом были позитивными. Производство плит в регионе ЕЭК ООН выросло на 3,7% до 147,5 млн м³. Видимое потребление древесных плит возросло еще сильнее – на 5,2% до 150,6 млн м³. Потребление плит OSB было очень высоким во всех субрегионах ЕЭК ООН: оно увеличилось на 10,8% в Европе, на 8,6% в СНГ и на 7,6% в Северной Америке. Потребление MDF бьет рекорды во всех трех субрегионах в 2017 году. Прогноз на 2018 год более сдержанный: ожидается, что потребление плит вырастет всего на 0,7% в регионе ЕЭК ООН в целом и незначительно снизится (на 0,1%) в Северной Америке.

Торговый баланс древесных плит в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	73797	74893	75676	1,6
Импорт	34353	36776	37065	7,1
Экспорт	34918	36488	37122	4,5
Видимое потребление	73231	75272	75619	2,8

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Европа

Экономический рост в Европе в последнее время обусловлен повышением потребительской уверенности, благоприятными условиями финансирования и улучшением ситуации на рынке труда. Ожидается, что экономический рост продолжится умеренными темпами в 2018 году, что является хорошим знаком для отрасли древесных плит.

Производство древесных плит в Европе в 2017 году увеличилось на 1,6%; оно выросло для всех видов древесных плит, за исключением ДВП мокрого способа (EPF, 2018). *

* Данные и тенденции, представленные EPF – Европейской плитной федерацией – по 27 странам-членам, отличаются от данных по европейскому субрегиону, представленных в базе ЕЭК ООН/ФАО (39 стран, включая Израиль, Сербию и Турцию). EPF сообщает информацию по следующим 27 европейским странам: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. В этой главе данные и тенденции, связанные с EPF, относятся к вышеперечисленным странам. Основные различия обусловлены различным охватом стран и включением шпона в статистику по древесным плитам в базе данных ЕЭК ООН/ФАО.

Потребление

ДСП. Видимое потребление ДСП в странах-членах Европейской плитной федерации (EPF), как ожидается, увеличится на 3% в 2018 году (EPF, 2018).

Две трети общего объема производства ДСП в Европе в 2017 году было потреблено в мебельном секторе. Строительная отрасль, в том числе производство дверей и напольных покрытий, потребила 21%, оставшиеся 12% были использованы в таких сегментах, как упаковка (EPF, 2018).

ДВП. Потребление древесноволокнистых плит в Европе в 2017 году увеличилось на 3,8% до 21,8 млн м³. Турция, Польша и Германия (в порядке убывания объема) стали крупнейшими потребителями древесноволокнистых плит в Европе в 2017 году (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Европейский рынок MDF, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2018 году. Снижение не прогнозируется ни в одной стране субрегиона, значительное увеличение потребления ожидается в Финляндии (+9,1%) и Испании (+5,4%) (EPF, 2018).

Мебельная отрасль осталась крупнейшим рынком конечного использования MDF в 2017 году и потребляла 56% производства в Европе. Продажи MDF для ремонта и сектора DIY увеличились на 20%, что отражает растущую популярность этих сегментов строительного рынка. На ламинированные напольные покрытия и прочие области применения пришлось по 12% рынка MDF в Европе в 2017 году (EPF, 2018).

OSB. Строительная активность продолжила расти в Европе в 2017 году, что привело к увеличению потребления OSB. Большинство европейских плит OSB торгуется внутри Европы и со странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Несущие плиты, пригодные для строительного применения во влажных условиях, называемые OSB-3, по-прежнему являются основной производственной категорией (77% европейского производства OSB в 2017 году). Плиты OSB-2, пригодные для строительного и прочего использования в сухих условиях, составляли 15% производства, а категория OSB-4 (несущие плиты, пригодные для сверхпрочного строительного применения в сухих и влажных условиях, где требуется значительное сопротивление набуханию и прочность) – 6%. 84% продукции OSB в 2017 году было продано строительной промышленности или использовано в смежных отраслях: производстве черновых полов, конструкции крыш и несущих материалов (стен и потолков). Оставшиеся 2% европейского производства OSB в 2017 году, классифицированные как OSB-1 (плита для общих целей в сухих условиях), использовались для упаковки, «прочих применений», напольных покрытий, мебели и в подсекторе DIY (в порядке убывания важности, EPF, 2018).

Фанера. Общее потребление фанеры в Европе в 2017 году составило 8,7 млн м³, что на 3,4% больше, чем в 2016 году. Ожидания в отрасли в целом положительные, при этом потребление фанеры в Европе, как ожидается, вырастет на 0,2% в 2018 году (ЕЭК ООН/ФАО, 2018). Основными областями применения фанеры являются строительство (39%) и мебель (30%), а также транспорт (13%), упаковка (8%) и прочие сферы (10%) (EPF, 2018).

Производство древесных плит в Европе в 2017 г., млн м³

ДСП, 36,8, ДВП, 24,1, OSB, 7,4, Фанера, 5,1, Шпон, 1,6

Примечания: общее производство древесных плит в Европе в 2017 г. = 74,8 млн м3. «ДВП» включает MDF (74%), ДВП (12%) и изоляционную плиту (14%).
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс ДСП в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	36616	36806	37021	0,5
Импорт	11826	12956	12769	9,6
Экспорт	12913	13820	13706	7,0
Видимое потребление	35530	35942	36083	1,2

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство и загрузка мощностей 

Как показано на диаграмме, в 2017 году на ДСП приходилась почти половина всего производства древесных плит в Европе. Доля ДВП составила 32%, а OSB – почти 10%.
ДСП. После роста в 2015 и 2016 гг. производство ДСП в Европе увеличилось еще на 0,5% в 2017 г. до 36,8 млн м³. Несмотря на увеличение, этот показатель все еще значительно ниже пикового объема в 39,4 млн м³ в 2007 году (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Значительный рост производства был отмечен в 2017 году в Сербии (+17,1%), Чехии (+10,7%), Норвегии (+7,4%), Словакии (6,5%) и Великобритании (+7,1%). Производство сократилось во Франции (-7,2%), Португалии (-5,6%) и Румынии (-3,4%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Европейские мощности по производству ДСП в 2017 году немного увеличились (+0,4%), а коэффициент их использования в странах-членах EPF вырос с 83% в 2016 году до 86% в 2017 году. Единственное новое производство появилось в Швейцарии.

По прогнозам, в 2018 году объем производства ДСП в Европе увеличится на 4,6% и составит около 38,2 млн м³, при этом в Польше и Испании появятся новые мощности. Линии на двух существующих заводах, в Италии и Словении, также должны возобновить производство в этом году, хотя точная дата запуска неясна. Несмотря на появление новых заводов, общее производство ДСП в Европе останется существенно ниже отметки в 43 млн м³, достигнутой до мирового финансового кризиса (EPF, 2018).

ДВП. Производство древесноволокнистых плит в 2017 году увеличилось на 507 тыс. м³ (+2,1%) до 24,1 млн м³. В первую пятерку стран-производителей вошли Германия, Турция, Польша, Испания и Франция (в порядке убывания объема), на долю которых в совокупности приходится около 75% производства в субрегионе.

Производство MDF в Европе в 2017 году осталось на уровне в 17,7 млн м³, при этом производство в странах-членах EPF выросло на 1,5% до 12,3 млн м³. Производственные мощности в странах-членах EPF в 2017 году немного увеличились (на 130 тыс. м³) до 15 млн м³, в основном за счет расширения мощностей на заводе в Италии (EPF, 2018). В результате коэффициент использования производственных мощностей для стран-членов EPF в секторе MDF немного вырос и составил 82%.

Страны-члены EPF произвели 522 тыс. м³ древесноволокнистых плит мокрого способа в 2017 году, годовое снижение составило 3,0%. Производственные данные и прочая статистика по этому продукту являются ненадежными для всего европейского субрегиона, поскольку продукт часто классифицируется неправильно – это результат путаницы между HDF сухого способа производства и ДВП мокрого способа. Хотя год был трудным для всех производителей ДВП мокрого способа, проблемы были наиболее выражены в Южной Европе.

Основными конечными областями применения в сегменте ДВП мокрого способа в 2017 году были упаковка (23%) и мебель (21%). DIY-сектор составил 19% конечного использования, строительство – 13%, автомобилестроение – 4%, прочие применения – 20% (EPF, 2018).

Общие установленные мощности по выпуску ДВП мокрого способа в 28 странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)* составили 707 тыс. м³ в 2017 году, по сравнению с 742 тыс. м³ в 2016 году, а коэффициент их использования составил 73,8%. Снижение объема производства произошло из-за закрытия одного из заводов в конце 2016 года. Основными европейскими производителями ДВП мокрого способа в 2017 году были Польша и Болгария (EPF, 2018).

* Официальные данные по ДВП мокрого способа производства, предоставляемые странами, ненадежны из-за неправильной классификации между ними и HDF; с другой стороны, данные производителей, предоставляемые в EPF, считаются надежными. Таким образом, приведенные здесь цифры не относятся ко всему европейскому субрегиону.

Европейское производство изоляционных плит увеличилось в 2017 году шестой год подряд и достигло почти 4,9 млн м³ (+7,0% в годовом исчислении). Жесткая изоляционная плита составила 62% объема производства изоляционных плит в 2017 году, а гибкая – оставшиеся 38% (EPF, 2018).

Установленные мощности производства жестких изоляционных плит в Европе остались на прежнем уровне в 2017 году – 3,5 млн м³. Производственные мощности гибких изоляционных плит также были стабильными – на уровне 2,2 млн м³. Для обоих типов изоляционных плит основными производителями в Европе были Польша, Франция и Германия. Польша имеет самые большие мощности по производству жестких изоляционных плит, а Германия является лидером по производству гибких плит. Швейцария также имеет значительные мощности по выпуску жестких изоляционных плит, однако сейчас они намного ниже уровня 2014 года. В 2017 году продажи изоляционных плит – как жестких (46%), так и гибких (30%) – в основном приходились на панели для изоляции стен и потолков. Доля жестких подложек составила 9%, стандартных плит – 6%, еще 9% в 2017 г. заняли другие виды изоляционных плит (EPF, 2018).

OSB. Производство OSB увеличилось на 5,1% в Европе в 2017 году до 7,4 млн м³ (ЕЭК ООН/ФАО, 2018). Румыния является крупнейшим в Европе производителем OSB, за ней следует Германия. Польша стала третьим по величине производителем OSB после расширения мощностей в 2015 году (EPF, 2018).

Производственные мощности OSB выросли в странах-членах EPF в 2017 году за счет увеличения мощностей в Польше и Великобритании. Однако коэффициент их использования снизился на 2 процентных пункта до 81%. Дополнительное расширение производства ожидается в Люксембурге в 2018 году (EPF, 2018).

Торговый баланс ДВП в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	23599	24106	24152	2,1
Импорт	10090	10613	10667	5,2
Экспорт	12731	12960	13041	1,8
Видимое потребление	20958	21759	21778	3,8

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс OSB в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м3

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	7079	7441	7441	5,1
Импорт	3190	3499	3547	9,7
Экспорт	4102	4106	4106	0,1
Видимое потребление	6167	6835	6882	10,8

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Торговый баланс фанеры в Европе в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	4830	5076	5102	5,1
Импорт	7924	8341	8408	5,3
Экспорт	4343	4723	4771	8,7
Видимое потребление	8410	8694	8740	3,4

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Фанера. Производство фанеры в Европе в 2017 году выросло на 5,1% до 5,1 млн м³. Финляндия – самый важный производитель в субрегионе, на ее долю пришлось более 24% от общего объема производства – зафиксировала значительный рост в 2017 г. (+9%). Европейские члены ЕЭК ООН прогнозируют увеличение производства фанеры на 0,5% в 2018 г. (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Торговля

Импорт

ДСП. Импорт ДСП в Европу, включая импорт между странами Европейского субрегиона, в 2017 году составил 13,0 млн м³ (рост на 9,6% по сравнению с 2016 годом). Германия остается крупнейшим европейским импортером с показателем в 2,2 млн м³. Польша, импорт в которую увеличился на 29,8% в 2017 году, стала второй по объему, за ней расположилась Италия (-12,1% к 2016 году; ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Импорт из стран, не входящих в ЕС, осуществлялся главным образом из стран ЕАСТ и других соседних государств. Импорт ДСП в ЕС осуществлялся в основном из Беларуси, Украины, Швейцарии, Российской Федерации, Норвегии, Хорватии, Турции и Сербии (в порядке убывания объема; EPF, 2018).

ДВП. Импорт ДВП в Европу увеличился на 5,2% в 2017 году до 10,6 млн м³. Германия была основным импортером, следом шли Бельгия и Великобритания; в совокупности на эти три страны приходилось более 30% европейского импорта ДВП в 2017 году. По данным EPF (2018) и Eurostat (2018), импорт MDF в Европу из стран, не входящих в ЕС, в 2017 году осуществлялся в основном из Беларуси, Швейцарии, Российской Федерации, Китая, Украины и Норвегии (в порядке убывания объема).

OSB. Европейский импорт OSB увеличился на 9,7% в 2017 году – до 3,5 млн м3. Импорт в ЕС в 2017 г. осуществлялся из Беларуси, Российской Федерации, Украины, США и Китая (в порядке убывания объема; COMTRADE, 2018).

Фанера. Стоимость импорта из-за пределов ЕС в 2017 году составила €1,49 млрд. Это на 7,4% выше по сравнению с 2016 годом, хотя объем импорта остался на прежнем уровне – 4,14 млн м³. Китай стал крупнейшим поставщиком в ЕС (1,3 млн м³), за ним следовала Россия (1,1 млн м³). Китай был главным экспортером тропической фанеры в ЕС (47% от общего объема), а Россия – крупнейшим поставщиком лиственной фанеры из пород умеренного пояса (42%). Бразилия, в свою очередь, стала крупнейшим экспортером хвойной фанеры в страны-члены EPF в 2017 году (EPF, 2018).

Экспорт

ДСП. Экспорт ДСП из Европейского субрегиона в 2017 году увеличился на 7,0% до 13,8 млн м³. Крупнейшим экспортером стала Австрия – более 1,9 млн м³ (+2,7% по сравнению с 2016 г.), за ней следуют Германия с 1,9 млн м³ (+7,1%) и Франция с 1,4 млн м³ (-10%). Чешская Республика, Бельгия и Румыния также являются крупными европейскими поставщиками, каждый из которых экспортировал по итогам 2017 г. более 750 тыс. м³ плит ДСП (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Наибольшая доля всего экспорта ДСП пришлась в 2017 году на поставки за пределы ЕС. Продажи за пределы ЕС из стран-членов EPF выросли на 16% в 2017 году; экспорт во все основные регионы увеличился, в том числе в США (+27%), на Дальний Восток (+16%), Ближний Восток (+7%), в Африку (+1%) и Океанию (+11%). Общий экспорт ДСП (в том числе между европейскими странами), как ожидается, увеличится на 1,1% в 2018 году (EPF, 2018).

ДВП. Экспорт древесноволокнистых плит из Европы вырос на 1,8% в 2017 году до 13,0 млн м3. Экспорт из стран-членов EPF был относительно стабильным, при этом продажи MDF за пределы ЕС выросли на 10% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году был зафиксирован рост экспорта в США (+31%), на Ближний Восток (+26%) и Дальний Восток (+15%). Эти доходы помогли компенсировать снижение экспорта на крупнейший африканский рынок (-11%) и в страны Океании (-6%).

По данным Eurostat, основными направлениями экспорта MDF за пределы ЕС в 2017 году стали Украина, Марокко, Тунис, Сербия, Алжир, Норвегия, Турция, Россия, США, Израиль, Канада и Швейцария (в порядке убывания объема; EPF, 2018).

OSB. Большинство европейских плит OSB торгуется в пределах Европы и со странами-членами ЕАСТ, хотя существует некоторый объем торговли и за пределами региона. После резкого роста в 2016 году экспорт из стран-членов EPF в Восточную Азию (основное неевропейское направление) упал на 10% в 2017 году. С другой стороны, увеличился экспорт OSB из стран-членов EPF в Африку, на Ближний Восток и в Северную Америку, что помогло компенсировать снижение экспорта на Дальний Восток. В целом экспорт за пределы Европейского региона и стран ЕАСТ странами-членами EPF в 2017 году увеличился на 16% (EPF, 2018).

Фанера. Объем экспорта фанеры из Европы в 2017 году составил 4,7 млн м3, что на 8,7% больше, чем в 2016 году. Крупнейшим экспортером фанеры из лиственных и хвойных пород стала Финляндия с долей в 22%, за которой следовали Бельгия (8,5%), Испания (8,1%), Германия (7,9%), Латвия (7,5%) и Австрия (7,4%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).

Более половины европейского экспорта лиственной фанеры приходится на березовую фанеру, произведенную в Финляндии и странах Балтии; главным направлением поставок является Южная Корея. Италия и Испания экспортировали в общей сложности более 80 тыс. м3 фанеры, в основном из тополя (EPF, 2018).

СНГ (с фокусом на Российской Федерации)

В европейской части России наблюдался годовой дефицит фанерного кряжа в объеме около 350 тыс. м³ (WhatWood, 2018a). В результате производство фанеры в Российской Федерации упало впервые с 2009 года.

Дополнительное давление на сырьевой рынок оказал высокий спрос на фанерный кряж со стороны Китая. Российские продажи березового фанкряжа в Китай в 2017 году выросли на 23% до 1,6 млн м³ (WhatWood, 2018a). Правительство России приняло меры по защите производителей фанеры и, вероятно, в ближайшее время введет квоты на экспорт березового кряжа.

Потребление

Потребление, производство и загрузка мощностей

Видимое потребление древесных плит в субрегионе СНГ в 2017 году увеличилось на 10,2% до 19,3 млн м³. Оно было стабильным для сегмента фанеры – 1,8 млн м³. Видимое потребление ДСП увеличилось на 11,1% до 9,6 млн м³, OSB – на 8,6% до 1,6 млн м³, ДВП – на 13% до 5,8 млн м³. В Российской Федерации видимое потребление древесных плит увеличилось на 9,5% в 2017 году – до 11,8 млн м³, однако снизилось для фанеры на 2,4% до 1,3 млн м³. В России наблюдался здоровый рост видимого потребления ДСП, ДВП и OSB.
Производство древесных плит в СНГ в 2017 году увеличилось на 12,3% до 23,9 млн м³. В Российской Федерации было выпущено 16,6 млн м³ плит, что на 10,2% больше, чем в 2016 году.

Фанера. Производство фанеры в СНГ в 2017 году выросло на 1,1% до 4,2 млн м³. Россия произвела 3,7 млн м³, что на 0,8% меньше, чем в 2016 году. Причиной спада производства стал дефицит сырья.

В последнее время в российской фанерной промышленности произошло несколько крупных событий. Zvezda Group завершила приобретение Тюменского ФЗ в начале 2018 года и объявила об увеличении производства фанеры на заводе на 20% до 120 тыс. м³ к 2020 году. Первая очередь Мурашинского фанерного завода (Кировская область) начала производство в декабре 2017 года. Он будет выпускать 60 тыс. м³ фанеры в год, а после открытия второй линии – 120 тыс. м³. Первый этап строительства Тейковского фанерного комбината (Ивановская область, г. Тейково) был завершен в марте 2017 года. Производственная мощность первой очереди составляет 18 тыс. м³ в год, и предприятие планирует увеличить выпуск до 30 тыс. м³ в 2018 году, когда будет завершена вторая очередь. Segezha Group завершила фанерный проект в Кировской области в первом полугодии 2018 года на площадке Вятского ФК, годовая производственная мощность здесь должна составить 182 тыс. м³.

Несколько компаний объявили о намерениях построить новые заводы или модернизировать мощности в 2018 году. «Свеза» планирует инвестировать в развитие своих активов 12,2 млрд руб. В июне 2017 года Segezha Group подписала соглашение о намерениях инициировать инвестиционный проект стоимостью 9 млрд руб. по строительству фанерного завода мощностью 100 тыс. м³ в год, начало строительства запланировано на 2018 год, запуск – на 2020 год. В июне 2017 года финская компания UPM обнародовала планы инвестировать €50 млн в расширение производственных мощностей фанерного завода UPM-Чудово на 45 тыс. м³ в год, до 155 тыс. м³. Группа УЛК объявила об инвестиционном проекте по строительству фанерного завода в поселке Октябрьский производственной мощностью 100 тыс. м³ в год. Наконец, в июне 2017 года Череповецкий ФМК и группа «Вологодские лесопромышленники» приступили к перезапуску обанкротившегося Вохтожского ДОКа и строительству завода большеформатной фанеры. Этот завод будет иметь годовую мощность 120 тыс. м³; производство планируется начать в 2021 году (WhatWood, 2018a).

Торговый баланс древесных плит в СНГ в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	21290	23910	24928	12,3
Импорт	5077	5585	5585	10,0
Экспорт	8840	10172	10697	15,1
Видимое потребление	17527	19323	19816	10,2

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство древесных плит в России в 2013-2017 гг., млн м³

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Производство древесных плит в России в 2014-2017 гг., тыс. м³

	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
Фанера	3540	3607	3759	3729	-0,8
ДСП	6183	6591	6573	7460	13,5
ДВП	2413	2722	3032	3390	11,8
OSB	360	618	797	1013	27,1

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

ДСП. Производство ДСП в странах СНГ в 2017 году выросло на 13,1% до 11,0 млн м³, а в Российской Федерации – на 13,5% до 7,5 млн м³. Основной рост обеспечил «Кроношпан-Башкортостан», который увеличил производство на существующем заводе (WhatWood, 2018d).

OSB. Производство плит OSB в Российской Федерации в 2017 году увеличилось на 27% до 1,0 млн м³ в ответ на увеличение на 8,6% до 1,6 млн м³ потребления OSB в субрегионе СНГ в 2017 году. Основной прирост производства произошел за счет завода «СТОД» (Торжок, Тверская область), который вышел на полную производственную мощность в 500 тыс. м³. В 2017 году российский рынок впервые потребил сопоставимый объем OSB и фанеры (по 1,3 млн м³); это было связано с заменой низкосортной фанеры на OSB в малоэтажном строительстве при производстве кровельных, ограждающих конструкций, стен и потолков, а также временных конструкций. ДОК «Калевала» объявил в 2017 году, что увеличит годовое производство OSB на 250 тыс. м³ до 550 тыс. м³ (WhatWood, 2018c).

ДВП. Производство древесноволокнистых плит увеличилось на 19,4% до 5,8 млн м³ в субрегионе СНГ в 2017 году и на 11,8% до 3,4 млн м³ в Российской Федерации; большую часть, около 88%, составили плиты MDF и HDF. Основной прирост производства был связан с увеличением производства на Асиновском заводе MDF (Томская область) и предприятии группы Egger (Смоленская область). Общая производственная мощность MDF/HDF в Российской Федерации составляет 3,965 млн м³ в год, при этом загрузка мощностей в 2017 году составила около 74%. Низкая финансовая устойчивость и нестабильные поставки древесного сырья сказывались на производстве. Ожидается, что существующие и планируемые производственные мощности смогут удовлетворить растущий внутренний спрос на древесноволокнистые плиты, вытесняя импорт с рынка (за исключением узких сегментов) и позволяя увеличить экспорт (WhatWood, 2018b).

Цены

Фанера. Цены российских производителей на фанеру (в среднем по всем регионам) в 2017 году выросли на 2,3% до 24 560 руб. за м³. Экспортные цены снизились на 2% до 25 614 руб. за м³, а внутренние цены выросли на 9,6% до 23 129 руб. за м³. Средние цены на фанеру как на внутреннем, так и на экспортном рынках продолжали расти в первом квартале 2018 года (Росстат, 2018).

Ежемесячные цены на древесные плиты в России в 2012-2018 гг., тыс. руб.

Примечания: продажи на экспортный и внутренний рынок. Российские цены на древесные плиты даны в руб./м³, кроме ДВП (руб./100 м²)
Источник: Росстат, 2018

Импорт ДВП в Россию в 2017 г., тыс. м³

Примечание: общий объем импорта ДВП в Россию в 2017 г. составил 0,498 млн м³.
Источник: WhatWood, 2018a

ДСП. Цены на ДСП в России в 2017 году выросли больше на внутреннем рынке, чем на экспортных рынках. Средняя общая цена выросла на 7,2% до 9 979 руб. за м³: средняя цена на внутреннем рынке составила 10 340 руб. за м³ (+9,8% по сравнению с 2016 годом), а средняя цена на экспортируемые ДСП (в первую очередь в Казахстан и Узбекистан) упала на 3,8% до 7 426 руб. за м³. Цены на ДСП в первом квартале 2018 года показали умеренный рост (Росстат, 2018).

ДВП. Средняя цена ДВП в России в 2017 году выросла на 34% до 84,6 руб. за м². Средняя экспортная цена выросла на 1,9% до 69,7 руб. за м², а средняя цена на внутреннем рынке снизилась на 39% до 87,3 руб. за м². Цены на древесноволокнистые плиты резко упали в первом квартале 2018 года и только сейчас начинают восстанавливаться (Росстат, 2018).

Торговля

Импорт

Фанера. Объем импорта фанеры в 2017 г. в СНГ увеличился на 17,3% до 495 тыс. м³, в Россию – на 15,8% до все еще очень низкого показателя в 67 тыс. м³, в основном из Беларуси и Китая.

OSB. Импорт OSB в страны СНГ в 2017 году вырос на 9,2% до 697 тыс. м³, в основном за счет торговли между странами СНГ. Поскольку российские и белорусские заводы OSB приближаются к полной производственной мощности, импорт из-за пределов субрегиона СНГ незначителен.

ДСП. Импорт ДСП в СНГ в 2017 году увеличился на 7,3% до 2,0 млн м³, а в Российскую Федерацию – на 9,4% до 254 тыс. м³. Около 77% импортируемых в Россию древесностружечных плит было поставлено из Беларуси (199 тыс. м³, что на 27,6% больше, чем в 2016 году).

ДВП. Объем импорта древесноволокнистых плит увеличился на 10,9% в СНГ в 2017 году до 2,31 млн м³, но снизился на 9,5% в России до 498 тыс. м³. Основными поставщиками в Россию стали Беларусь (179 тыс. м³, -0,8%) и Китай (153 тыс. м³, +4,5%).

Экспорт

Фанера. Экспорт фанеры из СНГ в 2017 году увеличился на 2,9% до 2,9 млн м³, а из России – был стабилен на уровне в 2,5 млн м³. Российский экспорт фанеры сократился почти на всех основных рынках, только Польша (+29%) и Финляндия (+22%) зафиксировали прирост (WhatWood, 2018a).

ДСП. Экспорт ДСП из стран СНГ в 2017 году увеличился на 15,3% до 3,4 млн м³. Российский экспорт вырос на 10,3% до 1,7 млн м³, причем большая часть (57%) приходится на Казахстан (446 тыс. м³) и Узбекистан (407,5 тыс. м³) (WhatWood, 2018d).

Импорт ДВП, OSB, ДСП и фанеры в Россию в 2013-2017 гг., тыс. м³

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Экспорт фанеры из России в 2017 г., тыс. м³

Примечание: общий объем экспорта фанеры из России в 2017 г. составил 2,47 млн м³
Источник: WhatWood, 2018a

ДВП. Экспорт древесноволокнистых плит из стран СНГ в 2017 году увеличился на 28,3% до 2,3 млн м³, а из Российской Федерации – на 22% до 1,0 млн м³. Основными рынками сбыта российского ДВП были Казахстан, Румыния и Узбекистан (WhatWood, 2018b).

OSB. Экспорт OSB увеличился на 29,4% из субрегиона СНГ в 2017 году до 854 тыс. м³ и на 68,7% из России до 114 тыс. м³ (50% отправилось в Казахстан). Российская Федерация впервые начала поставки OSB на рынок США в 2017 году (WhatWood, 2018c). На Диаграмме показаны тенденции российского экспорта древесных плит за пять лет до 2017 года.

Экспорт ДВП, OSB, ДСП и фанеры из России в 2013-2017 гг., тыс. м³

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Северная Америка

Потребление

Потребление древесных плит в Северной Америке тесно связано с экономическим ростом и жилищным строительством. Рост ВВП в США является устойчивым: он ускорился с 1,5% в 2016 году до 2,3% в 2017 году и прогнозируется на уровне в 3,2% в 2018 году. Жилищное строительство в США выросло с 1,17 млн единиц в 2016 году до 1,2 млн единиц в 2017 году и, по прогнозам, продолжит расти до 1,31 млн единиц в 2018 году. Рост ВВП в Канаде ускорился с 1,5% в 2016 году до 3,1% в 2017 году, но в 2018 г. ожидается его замедление до 2,4%.

Жилищное строительство в Канаде выросло с 198 тыс. единиц в 2016 году до 220 тыс. единиц в 2017 году, однако, по прогнозам, упадет до 210 тыс. единиц в 2018 году, поскольку покупатели жилья адаптируются к перегретому рынку. Видимое потребление древесных плит в Северной Америке увеличилось на 6,9% в 2017 году, во многом благодаря сильному росту экспорта и импорта (на 4,5% и 17% соответственно). Общий объем производства древесных плит в Северной Америке в 2017 году увеличился на 3% и составил 48,6 млн м³.

Потребление конструкционных древесных плит в Северной Америке увеличилось на 5,5% в 2017 году, при этом спрос на OSB и фанеру увеличился на 7,6% и 3,2% соответственно. Потребление конструкционных плит увеличилось во всех четырех ведущих сегментах конечного потребления – на 5,7% на рынке жилищного строительства, на 3,0% на рынке ремонтной активности, на 4,8% в промышленном сегменте и на 1,7% в нежилищном строительстве (APA, 2018).

Крупнейшим рынком сбыта OSB в 2017 году стало жилищное строительство, которое потребляло 56% от общего объема производства. Самый сильный рост спроса был также в жилищном секторе, на 9,2% в 2017 году. Спрос на OSB увеличился на 4,6% в ремонтной активности, на 2,0% в нежилищном секторе и на 2,6% на промышленном рынке. Крупнейшим рынком сбыта фанеры в 2017 году остался промышленный сектор, который потребил 36,2% от общего объема производства. Спрос на фанеру вырос на всех основных рынках – промышленном (+6,4%), нежилищном (+1,4%), жилищном (+2,3%) и ремонтном (+0,5%). Ожидается, что североамериканский спрос на конструкционные плиты в целом замедлится до 3,7% в 2018 году, при этом спрос вырастет на 4,4% для OSB и на 2,3% для фанеры (APA, 2018).

Потребление неструктурных плит (ДСП и MDF) в Северной Америке в 2017 году увеличилось на 0,9%, при этом сектор MDF вырос на 2,0%, а ДСП – остался на прежнем уровне. Учитывая, что жилищное строительство в Северной Америке, по прогнозам, вырастет еще на 100 тыс. единиц в 2018 году (до чуть более 1,5 млн единиц), производство неструктурных плит также, как ожидается, покажет более сильный рост в этом году (Composite Panel Association, 2018a, 2018b).

Производство и загрузка мощностей

Производственные мощности по выпуску структурных плит в Северной Америке в 2017 году увеличились на 2,1% до 38,4 млн м³. Загрузка производственных мощностей выросла с 76,7% в 2016 году до 77,8% в 2017 году и, как ожидается, будет расти дальше в 2018 году до 78,3%. Использование мощностей в фанерном подсекторе снизилось с 79,1% в 2016 году до 78,0% (75,5% в США и 91,5% в Канаде) в 2017 году. Загрузка производственных мощностей в подсекторе OSB существенно возросла в субрегионе по итогам 2017 года – до 77,8%, увеличившись с 77,2% до 79,8% в США и с 73,0% до 74,0% в Канаде.

Мощности по выпуску неструктурных плит в Северной Америке увеличились на 1,3% в 2017 году до 13,5 млн м³ (Composite Panel Association, 2018b), причем большая часть прироста пришлась на США. Коэффициент использования мощностей увеличился в подсекторе ДСП с 69,5% в 2016 году до 70,3% в 2017 году, но снизился в подсекторе MDF с 78,6% в 2016 году до 76,3% в 2017 году.

Цены

Повышенный спрос на большинство видов древесных плит в Северной Америке способствовал увеличению загрузки мощностей в 2017 году. Неудивительно, таким образом, что рост спроса сказался на ценах и поспособствовал их существенному увеличению.

Цены на OSB показали сильный рост, увеличившись на 45,7% в период с января 2017 года по апрель 2018 года. Цены на фанеру также выросли более чем на 42% в период с января 2017 года по апрель 2018 года. Цены на неструктурные панели – как ДСП, так и MDF – в 2017 году выросли незначительно: MDF подорожал на 3,5% в период с января 2017 года по апрель 2018 года, а ДСП – на 1,7% (Random Lengths, 2018).

Торговля

Импорт

Стоимость импорта древесных плит в Северную Америку увеличилась на 8,4% в 2017 году до $6,9 млрд. Импорт заметно вырос – на 8,4% в США и на 8,3% в Канаду. Наибольшая доля североамериканского импорта древесных плит приходилась на фанеру (48,1% в стоимостном выражении), за ней следовали ДВП (24,6%), OSB (21,5%) и ДСП (5,7%). Поставки в субрегион увеличились в 2017 году по всем четырем категориям древесных плит.

Два потока импорта древесных плит в Северную Америку представляют особый интерес из-за их общего объема и структуры. Одним из них является доминирование Китая в импорте фанеры в США с долей 41,7% в 2017 году, за ним следуют Канада (11,4%), Индонезия (8,3%) и Бразилия (7,8%). Второй – это почти эксклюзивные поставки OSB в США из Канады: на эту страну приходилось 99,6% импорта плит OSB в Штаты стоимостью $1,53 млрд в 2017 году.

В конце 2016 года коалиция «За справедливую торговлю лиственной фанерой» подала петицию в Администрацию международной торговли США, обвинив 61 китайского производителя лиственной фанеры в ценообразовании ниже рыночного. В результате Министерство торговли США ввело окончательную антидемпинговую пошлину в размере 183,36% на импорт китайской фанеры из лиственных пород, а также компенсирующие ставки субсидий в диапазоне от 22,98% до 194,9%. Введение пошлин вызвало падение американского импорта китайской лиственной фанеры на 20,7% в 2017 году и на 57,8% к апрелю 2018 года. Американские производители лиственной фанеры позднее обвинили своих китайских коллег в том, что те пытаются уклониться от уплаты пошлин, приклеивая слои хвойного шпона в качестве облицовки лиственной фанеры. Китайский импорт фанеры хвойных пород в США действительно подскочил на 549%: с $15,9 млн в 2016 г. до $103,5 млн в 2017 г. Поставки выросли еще заметнее в первые четыре месяца 2018 года: на астрономические 1581% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., с $7,1 млн до $120,2 млн.

Экспорт

Стоимость экспорта древесных плит из Северной Америки существенно подскочила (+10,7%) в 2017 году до $3,2 млрд, при этом на Канаду пришлось 76,1% от общего объема. Стоимость экспорта из Северной Америки (включая торговлю между Канадой и США) увеличилась на 15,5% в секторе OSB и на 14,9% в секторе фанеры; относительно стабильным был экспорт ДВП (+1,4%); поставки ДСП снизились (-1,9%). Крупнейшими рынками экспорта фанеры из США по стоимости в 2017 году были Канада (41,9%), Австралия (14,9%), Китай (12,3%) и Мексика (11,1%). Основными рынками для американских ДВП стали Канада (73,4% по стоимости) и Мексика (15,8%), основными рынками для ДСП – также Канада (61,9% по стоимости) и Мексика (31,3%). Канадский экспорт древесных плит шел почти исключительно в США – в том числе 93,3% стоимости экспортных поставок фанеры, 96,1% ДВП, 94,4% ДСП и 93,5% поставок OSB.

Торговый баланс древесных плит в Северной Америке в 2016-2018 гг., тыс. м³

	2016	2017	2018 п	Изменение 2017/2016, %
Производство	47199	48604	48754	3,0
Импорт	15891	18598	18958	17,0
Экспорт	10687	11169	11324	4,5
Видимое потребление	52403	56034	56388	6,9

Примечание: цифры по 2018 г. – прогноз Комитета по лесам и лесной промышленности 2017 года
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Потребление строительных плит, млн м³, и жилищное строительство, млн единиц, в Северной Америке в 2013-2017 гг.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018; Бюро переписей США, 2018

Четыре основных рынка конечного использования OSB и фанеры в Северной Америке в 2016 и 2017 гг., млн м³

                             Жилищное строительство     Ремонт
                            Промышленный сектор           Коммерческое строительство

Примечания: жилищное, коммерческое и промышленное строительство входят в категорию «новое строительство»
Источник: APA, 2018

Коэффициент использования мощностей по производству фанеры и OSB в Северной Америке в 2011-2017 гг., %

Источник: APA, 2018

Цены на древесные плиты в Северной Америке в 2013-2018 гг., $/тыс. кв. футов

Примечания: фанера – Западное побережье, 1/2 дюйма, сорт CD, 3-слойная; OSB – регион «Север-Центр», 7/16 дюйма; MDF – Восток, 5/8 дюйма; ДСП – Запад, 5/8 дюйма, промышленная.
Источник: Random Lengths, 2018

Стоимость импорта древесных плит в Северную Америку в 2014-2017 гг., $ млн

	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
США
Фанера	2668	3015	3117	3328	6,8
ДВП	1081	1138	1178	1274	8,1
OSB	936	948	1236	1452	17,5
ДСП	289	289	321	333	3,9
Всего по стране	4974	5390	5853	6387	9,1
КАНАДА
Фанера	354	334	342	411	20,2
ДВП	454	411	430	428	-0,5
OSB	36	28	29	38	28,6
ДСП	67	66	65	62	-4,7
Всего по стране	911	839	866	938	8,3
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Фанера	3022	3349	3460	3739	8,1
ДВП	1535	1548	1608	1701	5,8
OSB	972	976	1265	1489	17,7
ДСП	356	355	386	395	2,5
Всего по региону	5885	6229	6719	7325	9,0

Примечание: не включает листы шпона
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Стоимость экспорта древесных плит из Северной Америки в 2014-2017 гг., $ млн

	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
США
Фанера	385	346	344	415	20,5
ДВП	246	219	213	210	-1,6
OSB	79	64	65	55	-14,9
ДСП	116	110	97	90	-7,2
Всего по стране	826	739	719	769	7,0
КАНАДА
Фанера	243	348	314	342	8,8
ДВП	263	291	297	307	3,5
OSB	1039	1010	1314	1538	17,0
ДСП	258	257	272	272	0,0
Всего по стране	1803	1905	2197	2459	11,9
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Фанера	628	693	658	757	14,9
ДВП	510	510	510	517	1,4
OSB	1118	1074	1379	1593	15,5
ДСП	373	367	369	362	-1,9
Всего по региону	2629	2644	2916	3228	10,7

Примечание: не включает листы шпона
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018

Внерегиональные факторы, влияющие на регион ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН Япония продолжает доминировать в импортной торговле фанерой, причем на долю тропической продукции приходится около двух третей японского импорта фанеры. По оценкам, 49% импорта тропической фанеры в 2017 году составили поставки из Малайзии, 44% – из Индонезии, оставшийся объем в основном пришелся на Китай и Вьетнам.

Импорт тропической фанеры в Японию в период с 2013 по 2015 год имел тенденцию к снижению, но в 2016 и 2017 гг. он увеличился в ответ на устойчивый спрос на жилье и низкие товарные запасы импортной фанеры.

На рост спроса на жилье повлияли ожидания, что повышение налога на потребление в 2019 году приведет к росту цен на недвижимость.

Нехватка леса и рост производственных издержек в Индонезии и Малайзии продолжали оказывать давление на цены на тропическую фанеру. При слабом внутреннем спросе в Японии в начале 2016 года возник большой разрыв между экспортными ценами поставщиков и ценами на депрессивном внутреннем рынке Японии, что ограничило заключение новых контрактов со стороны японских покупателей на будущие закупки.

Обменные курсы продолжали оказывать значительное влияние на спрос и цены на импортную фанеру, а слабая иена в середине 2018 года привела к росту цен на импортную фанеру из Малайзии и Индонезии. Это ускорило замещение импортной тропической фанеры импортной хвойной и японской продукцией.

В японской отрасли напольных покрытий производители продолжают переходить на местную хвойную продукцию в ответ на задержки поставок из Юго-Восточной Азии и для снижения риска валютных колебаний. Ожидается, что на импорт фанеры в Японию также повлияет государственная политика, направленная на повышение конкурентоспособности отечественной фанерной промышленности и увеличение доли отечественной продукции в японском потреблении. В целом ожидается, что спрос на фанеру в Японии возрастет в 2018 году на фоне строительства и развития городской среды к Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Импорт тропической фанеры в Южную Корею в 2017 году продолжил сильно расти (почти на 25%) и составил 973 тыс. м³. Спрос на фанеру был обусловлен серьезным ростом корейского жилищного сектора. В 2017 году были введены правительственные меры по сдерживанию строительного бума, а в апреле 2018 года были приняты дополнительные меры для решения проблем, связанных с ростом ипотечной задолженности и ее потенциальным воздействием на корейскую экономику. Меры включают в себя увеличение налога на прирост капитала для владельцев нескольких домов и введение новых ипотечных ограничений, которые должны обуздать спекуляции на рынке недвижимости. Эти меры помогли снизить общий спрос на жилье в 2018 году, что, как ожидается, ослабит и спрос на фанеру (Kim Kyung-ho, 2018).

Как и в предыдущие годы, Индонезия и Малайзия стали доминирующими экспортерами тропической фанеры в 2017 году. Экспорт из Малайзии при этом упал почти на 13% по объему на фоне укрепления внутреннего спроса, роста затрат на производство фанеры из-за удорожания рабочей силы и сырья (кругляка и смол), а также укрепления малазийского ринггита по отношению к доллару США (большинство малазийских экспортных поставок котируется в долларах). Хроническая нехватка рабочей силы, правительственные ограничения на лесозаготовку и увеличение пошлин на заготовку древесины в штате Саравак подтолкнули экспортные цены на фанеру из Малайзии к росту в 2017 году. В отличие от Индонезии, которая в основном поставляет Японии фанеру для пола, экспорт из Малайзии – это опалубочные панели для бетона, товарная позиция с большим числом звеньев в цепочке дистрибуции и относительно неустойчивым спросом.

Основные импортеры и экспортеры тропической фанеры за пределами региона ЕЭК ООН (по объему) в 2015-2017 гг., тыс. м³

	2015	2016	2017	Изменение 2017/2016, %
ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ
Япония	1511	1627	1810	11,2
Южная Корея	608	780	973	24,7
Тайвань	377	381	381	0,0
Малайзия	291	216	272	25,9
Мексика	116	124	99	-20,2
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ
Индонезия	2338	2556	2348	-8,1
Малайзия	2530	2506	2182	-12,9
Китай	491	606	800	32,0
Вьетнам	307	360	461	28,1

Источник: ITTO, 2018; COMTRADE, 2018